PRESENTACIÓN GENERAL
Barcelona 2010
Presentación General
INDICE
• TALENTA Agencia de Valores…………………………………………… 3 a 4
• Misión………………………………………………………………….…… 5 a 7
• Solvencia ……………………………………………………………….……… 8
• Experiencia ………………………………………………………………. 9 a 11
• Gestión de Carteras …………………………………………………....12 a 13
• Asesoramiento Patrimonial …………………………………………... 14 a 16
• Corporate Finance …………………………………………………………... 17
• Inversiones Alternativas …………………………………………………….. 18
• Servicio de Intermediación …………………………………………………. 19
• Equipo …………………………………………..…………………….... 20 a 23
• Anexo: Operaciones Realizadas ………………………………...... 24 a 28
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TALENTA AGENCIA DE VALORES
TALENTA es una empresa de servicios de inversión formada por
Profesionales Asociados dedicados a la Gestión y Asesoramiento
Independiente.
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TALENTA AGENCIA DE VALORES
TALENTA AGENCIA DE VALORES es una empresa de servicios
de inversión inscrita en los registros de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores con el nº 236. Los datos de información de
registro de Talenta pueden consultarse en la página Web de la
CNMV (www.cnmv.es).
La ley permite a las Agencias de Valores realizar servicios de
gestión, intermediación y asesoramiento de instrumentos
financieros.
Las actividades de una agencia de valores están reguladas y
supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
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Misión de TALENTA AGENCIA DE VALORES
Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios completo:
En TALENTA A.V. ofrecemos a nuestros clientes un servicio que abarca desde la
gestión de activos financieros hasta el asesoramiento patrimonial integral,
incluyendo las operaciones corporativas que puedan ser necesarias.
Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios a la medida:
Cada cliente tiene un servicio exclusivo para satisfacer sus necesidades concretas,
cada cartera gestionada es única, si bien comparte una filosofía general de
gestión.
Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios transparente:
La remuneración de TALENTA A.V. es conocida en todo momento por nuestros
clientes, evitando remuneraciones que puedan suponer un conflicto de interés en
los servicios prestados.
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Misión de TALENTA AGENCIA DE VALORES
Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios basado en el compromiso a
largo plazo de expertos profesionales. Este compromiso se garantiza por:
La retribución de los profesionales responsables de la relación con los
clientes sigue el esquema de un despacho profesional y está directamente
relacionada a la evolución del patrimonio de sus clientes asignados.
La mayoría del equipo es accionista de TALENTA A.V.
Los accionistas y principales profesionales somos clientes de TALENTA A.V.,
y realizamos nuestras inversiones con la misma filosofía y condiciones que se
aplican para el resto de clientes.
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Misión de TALENTA AGENCIA DE VALORES
Servicio de asesoramiento y gestión de patrimonios independiente:
En TALENTA A.V. no disponemos de productos propios, lo que nos permite
una libertad absoluta en la selección de los mejores activos, pudiendo cambiar
los mismos en cualquier momento sin ninguna restricción.
El patrimonio de nuestros clientes está depositado en entidades bancarias.
La elección de estas entidades, la realizamos únicamente buscando los
mejores servicios y costes para nuestros clientes. Existe una independencia
absoluta en dicha elección. Los clientes de TALENTA A.V. gozan de
condiciones preferentes en los diversos bancos depositarios, al negociarse
dichas condiciones desde un colectivo institucional.
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Solvencia de TALENTA AGENCIA DE VALORES
El patrimonio de nuestros clientes está depositado en entidades bancarias. Desde
TALENTA A.V. gestionamos y transmitimos las órdenes de compra y venta de
valores, pero en ningún caso podemos disponer del patrimonio depositado. La
solvencia, por lo tanto, está totalmente garantizada por las entidades bancarias.
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Experiencia de TALENTA AGENCIA DE VALORES
La experiencia del equipo de profesionales de TALENTA AGENCIA DE VALORES es
amplia y dilatada:
En gestión de activos financieros, los profesionales de TALENTA A.V. llevamos
más de 10 años trabajando juntos en diversas entidades financieras, superando
con éxito para sus clientes diversas crisis de los mercados financieros:
Default Rusia (Agosto 1998)
Burbuja punto.com (Marzo 2000)
Torres Gemelas (Septiembre 2001)
Default Argentina (Diciembre 2001)
Quiebra Banca Inversión USA (Marzo 2008)
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Experiencia de TALENTA AGENCIA DE VALORES
En la gestión de empresas financieras, profesionales de TALENTA A.V. han
desarrollado importantes cargos:
Dirección general de Bancos.
Dirección general de Compañías de Seguros.
Dirección de Departamentos de Tesorería, Mercados de Capitales,
Banca Privada, Corporate Finance e Intermediación bursátil.
Dirección de Gestoras de Instituciones de inversión colectiva financieras
y de capital riesgo.
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Experiencia de TALENTA AGENCIA DE VALORES
En Corporate Finance, profesionales de TALENTA A.V. han participado en
numerosas transacciones, en diversos sectores e importantes volúmenes.
En actividades docentes, profesionales de TALENTA A.V. llevan más de 10 años
colaborando con prestigiosas Universidades y Escuelas de Negocio.
El equipo de TALENTA A.V. ha llevado la Dirección académica del programa de
Postgrado en Gestión Patrimonial y Banca Privada de la Universidad Abat Oliba
CEU durante 4 años.
Profesionales de TALENTA, A.V. colaboran en programas In-company de
ESADE dirigidos a los equipos de Banca Privada y Banca Personal de
entidades financieras y en programas especializados en Gestión Patrimonial
dirigidos a empresas y grupos familiares.
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Gestión de carteras: Concepto y contrato
TALENTA AGENCIA DE VALORES gestionamos el patrimonio ordenando a los bancos
depositarios las inversiones más adecuadas, siguiendo las directrices del cliente en
cuanto a riesgo, tipo de productos y especificaciones fiscales.
Periódicamente confeccionamos un Informe de Cartera, donde se muestra la rentabilidad y
composición de la misma. Se realizan Reuniones periódicas entre el Cliente y el Gestor de
Patrimonios para seguir la evolución de la cartera.
El contrato de gestión de carteras:
Establece el perfil de riesgo de las inversiones.
Identifica las cuentas individuales de los clientes en los bancos depositarios.
Es un modelo normalizado de contrato tipo de Gestión de Carteras fijado por la
CNMV.
Puede ser cancelado de forma unilateral e inmediata por parte del cliente.
Permite que el cliente acceda directamente a la información de posiciones del Banco
Depositario.
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Gestión de carteras: Principios Básicos
Protección de patrimonio: Nuestro principal objetivo es la conservación del
patrimonio, para ello, es necesario una ágil y dinámica distribución del peso de las
diferentes estrategias.
Rentabilidad absoluta: Gestionamos para obtener resultados positivos con
independencia de la evolución de los mercados, aplicando una gestión activa en la
distribución de los activos que componen las diferentes carteras, no siguiendo
ningún índice predeterminado.
Independencia: No tenemos productos propios, lo que nos permite una libertad
absoluta en la selección de los mejores activos, pudiendo cambiar los mismos en
cualquier momento sin ninguna restricción.
Liquidez: Todos los activos deben tener elevada liquidez para facilitar la toma de
decisiones y además posibilitar la disponibilidad del patrimonio.
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Asesoramiento patrimonial
En TALENTA AGENCIA DE VALORES desarrollamos un servicio de asesoramiento
patrimonial, dirigido a empresas y grupos familiares, de forma complementaria a la
gestión del patrimonio financiero. Ofrecemos asesoramiento en los siguientes campos:
Agregación de carteras de diversos gestores, realizando un control de riesgo y
rentabilidades.
Búsqueda, gestión y seguimiento de Inversiones alternativas.
Reestructuración financiera.
Diseño de Planes de Inversión Patrimonial.
Servicios de Family Office.
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Asesoramiento patrimonial: Family Office
En el ámbito de patrimonios privados que, por su tamaño o complejidad, necesitan una
coordinación en el ámbito financiero, ofrecemos un servicio que comprende:
Diseño, implementación y seguimiento de un plan estratégico de inversiones:
• Tipos de activos: Financieros, Inmobiliarios, Industriales.
• Objetivos de riesgo, rentabilidad y liquidez.
• Deal flow, cierre, seguimiento y desinversión de operaciones.
• Políticas de endeudamiento.
Valoración periódica Global de los activos y pasivos.
Coordinación financiera con los asesores fiscales y mercantiles. Si es necesario,
buscamos y seleccionamos a los asesores.
Selección de gestores de activos financieros: fijación de objetivos, negociación de
costes y seguimiento.
Formación e información a los distintos miembros de la familia.
Fijación y ejecución de políticas de retribución a accionistas.
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Presentación General
Asesoramiento patrimonial: Family Office
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Corporate Finance
El equipo de Corporate Finance de TALENTA AGENCIA DE VALORES, asesora a nuestros
clientes en un amplio rango de operaciones:
Fusiones y Adquisiciones
Desinversiones y Buy-outs
Reestructuraciones accionariales
Private Equity
Asesoramiento Estratégico y Financiero (Planes de Creación de valor)
Búsqueda y Estructuración de Financiación (Fund Raising).
Acceso a Cotización en mercados de valores nacionales: Mercado Continuo,
Mercados de corros
Si es necesario por las características de la operación, el equipo de TALENTA A.V. se
complementa con profesionales externos, altamente especializados en el área de Corporate
Finance y con importantes referencias en este campo.
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Inversiones alternativas
En TALENTA AGENCIA DE VALORES trabajamos activamente en:
La identificación de proyectos con estabilidad en sus flujos de caja, bajo riesgo y
atractiva rentabilidad que permitan diversificar correctamente el patrimonio de sus
clientes.
Diseño de la estructura, implementación, seguimiento y desinversión de las
inversiones.
Estas inversiones pueden ser originadas tanto por TALENTA A.V. como por terceras
entidades.
Las inversiones podemos clasificarlas en varios tipos:
Inmobiliarias: Compra de inmuebles en renta o participaciones en promociones.
Compra de participaciones en compañías no cotizadas.
Compra de participaciones relevantes a medio y largo plazo en compañías cotizadas.
Participación en sociedades de capital riesgo gestionadas por terceros.
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Servicio de intermediación: Concepto y contrato
El servicio de intermediación consiste en la recepción de órdenes de compra-venta de
valores por cuenta de nuestros clientes. TALENTA AGENCIA DE VALORES nos
encargamos de transmitir la orden al miembro del mercado, que será quien la ejecute.
Una vez realizada la operación en el mercado, los valores quedarán depositados en una
entidad bancaria.
El servicio de intermediación es una actividad facultada por la CNMV.
El contrato de intermediación:
Permite recibir las órdenes de nuestros clientes, transmitirlas y depositarlas en
la entidad bancaria.
Se puede cancelar de inmediato por parte del cliente.
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Equipo de TALENTA AGENCIA DE VALORES
JORDI TUSELL
Licenciado en Ciencias Empresariales MBA por ESADE.
Experiencia profesional: Director General de Mutual Cyclops. Director General de Fibanc.
Director General Nexgrup.
Idiomas: Inglés, Francés.
VANESSA LLOPART
Licenciada en Ciencias Empresariales y MBA ESADE. Master en Comercio Internacional
(Université Catholique De Lovain La Neuve). Titulo de European Financial Advisor (EFA).
Experiencia profesional: Consejera de Llopart Euroconsejo, empresa dedicada al
Asesoramiento Financiero. Creación de Ketachi, SL (empresa con más de 3.000 puntos de
venta en España). Gerente de Roland Berger Strategy Consultants (Consultoría de Negocio).
Idiomas: Inglés, Francés.
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Presentación General
Equipo de TALENTA AGENCIA DE VALORES
JORDI JOFRE. Gestor de Patrimonios.
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA ESADE, Programa de Asesoría y Gestión
tributaria. Titulo de Analista Financiero. Titulo de European Financial Advisor (EFA).
Vicepresidente de Fersa Energías Renovables, Vicepresidente Comisión control de EFPA
España, Director Postgrado de Gestión Patrimonial y Banca Privada de la Universidad Abat
Oliba.
Experiencia profesional: Qrenta: Consejero Delegado, Fibanc: Director General Banca
Privada, Banca Corporativa e Intermediación Bursátil. Caixabank: Director Dpto. de
Tesorería Mercado de Capitales y Banca Corporativa, Vicepresidente de Caixabank Gestión
SGIIC. Bank of America: Jefe Mercado de Capitales y Tesorería.
Idiomas: Inglés.
* Agente Representante.
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Equipo de TALENTA AGENCIA DE VALORES
CARLOS CABANAS. Gestor de Patrimonios.
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Master en Dirección y
Administración de Empresas, M.B.A. por ESADE. Título de European Financial Advisor
(EFA).
Experiencia profesional: Qrenta: Director General Comercial, Fibanc: Director Banca
Privada, Ahorro Corporación Financiera y AB Asesores.
Idiomas: Inglés.
ERNEST FONS. Gestor de Patrimonios.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especialidad de Economía de la
Empresa. Universidad de Barcelona. Título de European Financial Advisor (EFA).
Experiencia profesional: Qrenta, Fibanc, Caixa Manresa, Bankpyme y Popular.
Idiomas: Inglés.
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Equipo de TALENTA AGENCIA DE VALORES
ELENA YEPES. Gestora de Patrimonios.
ESADE: Máster en Dirección Económico-Financiera. IEF: Curso Superior de Productos
financieros derivados. Titulo de European Financial Advisor (EFA).
Experiencia profesional: Qrenta, Fibanc, Esade, La Caixa, Caixabank, Isbanc, General
Gestión y Rafael de Córdoba Agente de Cambio y Bolsa.
Idiomas: Inglés.
LLUIS VALERO.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona.
Máster en Dirección Económico-Financiera por ESADE. Título de European Financial
Advisor (EFA).
Experiencia profesional: Qrenta, Caixa Catalunya y Banco Popular.
Idiomas: Inglés.
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Anexo: Operaciones de asesoramiento - inversiones
alternativas realizadas
Febrero 2.008
Total: 250.000.000 Euros
Noviembre 2001
Diciembre 2002
y Diciembre 2003
Julio 2.007
Total: 150.000.000 Euros
Total: 40.000.000 Euros
Mayo 2003
6.200.000 Euros
Ha adquirido el 30% de
Ampliación de Capital
Ampliación de Capital,
Aadmisión a Cotización
Mercado Contínuo
4 ampliaciones de Capital
Ha actuado como asesor financiero del comprador
Ha diseñado y coordinado las operaciones.
Ha actuado de entidad directora, colocadora
Diciembre 2002
Octubre 2001
Mayo 2000
Julio 2000
y Enero 2003
1.079.000 Euros
Ha adquirido el 70,83% de
12.000.000 Euros
Ha adquirido el 73,3% con opción
de compra hasta el 80% de
EOLICA EL PEDREGOSO, S.L.
y
EÓLICA DEL PINO, S.L.
Ha actuado como asesor financiero del comprador
1.803.036 Euros
Ha actuado como asesor financiero del comprador
Constitución
4.500.000 Euros
GILDE EUROPE FOOD
& AGRIBUSINESS
FUND
Constitución
Ha diseñado y coordinado la operación
Ha realizado el Private Placement en España
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Presentación General
Anexo: Operaciones de asesoramiento - inversiones
alternativas realizadas
Junio 2003
30.050.600 Euros
LA SEDA DE
BARCELONA, S.A.
Ampliación de Capital
Ha actuado como Entidad Agente
de la operación
Julio 2002
Diciembre 2001
Junio 2001
6.460.280 Euros
4.207.084 Euros
27.835.363 Euros
LA SEDA DE
BARCELONA, S.A.
LA SEDA DE
BARCELONA, S.A.
LA SEDA DE
BARCELONA, S.A.
Emisión de Bonos Simples
Ampliación de capital
Ha actuado como Entidad Agente
de la operación
Ha actuado como Director de la operación
Ampliación de Capital
Ha actuado como Entidad Agente
de la operación
Junio 2001
32.670.000 Euros
Valor compañía
INMOFIBAN, S.A.
Julio 1998
8.290.000 Euros
INMOFIBAN, S.A.
Ampliación de Capital
Admisión a cotización en el Segundo
mercado del 100% del capital social
Ha diseñado y ejecutado el proceso
de salida a Bolsa
Ha diseñado y coordinado
la operación
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Presentación General
Anexo: Operaciones de asesoramiento - inversiones
alternativas realizadas
Septiembre 1999
1.020.271 Euros
Diciembre 2001
Junio 1999
5.099.538 Euros
5.294.917 Euros
AYCO GRUPO
INMOBILIARIO, S.A.
Ha adquirido el
3,8% del grupo
Ha adquirido el
19,5% del grupo
Fusión
AYCO
GEINSA
Ha actuado como Entidad Agente
de la operación
Ha intermediado la operación y
ha actuado como asesor financiero
del comprador
Ha intermediado la operación y
ha actuado como asesor financiero
del comprador
Enero 2000
Abril 2001
Mayo 2000
6.010.120 Euros
BFI - NET
Global
Emotions
, S.A.
VENTA PARTICIPACION
AGM The
Global
Company
Ha adquirido el 12,5%
de la compañía
Ha actuado como asesor financiero
del vendedor
Global
Emotions
, S.A.
AMPLIACIÓN
DE CAPITAL
Web Capital
OLIMPIA
Ha adquirido el 8% del grupo
, SCR
Ha adquirido el 8,5%
de la compañía
Ha actuado como asesor financiero
del vendedor
Ha actuado como asesor financiero del comprador
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Presentación General
Anexo: Operaciones de asesoramiento - inversiones
alternativas realizadas
2005
Mayo 2000
6.000.000 Euros
10.000.000 Euros
2005
10.000.000 Euros
Póliza de crédito contra
productos estructurados
Crédito – Financiación empresarial
Crédito Sindicado
Ha actuado como asesor financiero
de la operación
Ha actuado como asesor financiero
de la operación
Ha actuado como asesor financiero
de Coronel Tapioca
2005
2.000.000 Euros
Febrero 2006
Junio 2006
1.000.000 Euros
Shareholders Agreement
Sandwich
& Friends
Ampliación de capital
Ha actuado como asesor financiero
de la operación
Ha actuado como asesor financiero
de la operación
Ampliación de capital
Ha actuado como asesor financiero
de la operación
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Presentación General
Anexo: Operaciones de asesoramiento - inversiones
alternativas realizadas
Abril 2007
40.000.000 Euros
Noviembre 2006
8.250.000 Euros
NAUTA TECH INVEST, SCR,
S.A.
Mayo 2008
Septiembre 2008
7.440.000 Euros
Ampliación de capital y acceso a
cotización en el segundo mercado de la
Bolsa de Barcelona
Ha intermediado y colaborado como
asesor financiero de la operación
Venta y reestructuración
patrimonial
28
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