Oportunidades EFTA
Colombia - Suiza
Bogotá, Julio 2013
QUIÉNES SOMOS
¿Quién es Proexport?
Proexport es la entidad encargada de la
Promoción de Turismo Internacional,
Inversión Extranjera Directa y Exportaciones
EXPORTACIONES
www.proexport.com.co
INVERSIÓN
TURISMO
Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior
y 8 en Colombia
Exterior
Colombia y Exterior
Colombia
Portafolio de Exportaciones
1
Planes de trabajo conjunto con los empresarios exportadores. .
2
Información comercial y adecuación de oferta (Zeiky, DEI y
Cooperación)
3
Misión de Compradores
4
Rueda de Negocios
5
Ferias Internacionales
6
Misiones Técnicas y Misiones Comerciales
7
Showrooms
8
Página web para exportadores y compradores
9
10
Agenda Comercial
Misión de exportadores
RELACIÓN COMERCIAL
Contexto EFTA
Las economías de los países que
conforman el EFTA se caracterizan por
tener un alto poder adquisitivo. En
2011, Noruega tuvo el tercer PIB per
cápita más alto del mundo con
US$98.081, más de dos veces el de
EE.UU., Suiza tuvo el quinto más alto
con US$83.326, más del doble del de
la Unión Europea.
Estos países se ubican en los mejores niveles de
competitividad mundial. En el último reporte de competitividad
hecho por el Foro Económico Mundial (2012-2013), Suiza ocupa
el primer lugar y Noruega el numero 15.
TLC Colombia - EFTA
La negociación se desarrolló en
conjunto con los cuatro países,
Suiza ratificó el tratado el 29 de
octubre y Liechtenstein el 26 de
noviembre de 2009, y entró en
vigencia con estos dos países a
partir del primero de julio de 2011.
Noruega e Islandia aún no lo han
ratificado.
El Acuerdo de Libre Comercio con los países de la AELC incluye
compromisos de las partes de desmonte gradual de sus
respectivos aranceles, reglas de origen, disciplinas para facilitar el
comercio de mercancías, acuerdos sobre eliminación de
obstáculos al comercio y para estimular el comercio de servicios y
la inversión, entre otros temas.
Comercio EFTA con el mundo
En los últimos años los países asociados al EFTA han presentado
una tendencia al alza en sus importaciones y exportaciones
totales.
Comercio EFTA
Importaciones y Exportaciones 2003-2012
Cifras en millones de dólares
Importaciones
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-
Exportaciones
391,000
289,741
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente TradeMap.
Comercio EFTA con el mundo
Los principales productos importados por EFTA en 2012
fueron:
Cifras en millones de dólares
P.A
Producto
300490
Los demas medicamentos preparados
271019
2011
2012
Variación
12-11
11.564
11.345
-1,9%
Otros aceites de petróleo y preparaciones
8.254
9.600
16,3%
711319
joyeria de otros metales preciosos
9.143
8.892
-2,7%
870332
vehiculos automoviles transporte personas con motor
7.415
7.226
-2,6%
271600
energia electrica (partida discresional).
6.177
5.795
-6,2%
300210
Sueros especificos de animales o de personas inmunizados
5.431
5.296
-2,5%
270900
Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos.
4.649
3.902
-16,1%
293359
Los demas compuestos con un ciclo pirimidina
2.534
3.769
48,8%
870323
Vehiculos automovil transporte personas de cilindrada>1500
3.625
3.452
-4,8%
851712
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares)
2.403
2.568
6,9%
242.720
227.895
-6,1%
Otros
Total
Fuente TradeMap.
303.914
289.741
-4,7%
Comercio EFTA con el mundo
Los principales países proveedores del EFTA en 2012 fueron:
Cifras en millones de dólares
País
2011
2012
Variación 12-11
Alemania
78.422
69.867
-10,9%
Italia
24.171
22.677
-6,2%
Francia
20.981
19.608
-6,5%
China
15.668
19.394
23,8%
Estados Unidos
15.754
16.418
4,2%
Suecia
14.171
13.477
-4,9%
Reino Unido
12.519
12.788
2,1%
Holanda
13.213
10.455
-20,9%
Austria
9.699
9.021
-7,0%
Irlanda
7.483
7.925
5,9%
Otros
91.833
88.112
-4,1%
Total
303.914
289.741
-4,7%
Fuente TradeMap.
Relación Comercial: Colombia y EFTA
En 2012 las exportaciones colombianas a los países del EFTA
alcanzaron US$751,6 millones. Del total exportado en 2012, el
segmento no minero representó el 3,0% de las exportaciones
colombianas a los países del EFTA (US$22,5 millones) con un aumento
de US$5,3 millones (31,1%).
Exportaciones
1,200
10.000
1,000
Importaciones
991
8.868
893
8.000
Balanza Comercial
7.163
800
6.612
6.351
6.000
4.976
5.374
600
4.000
2.000
5.177
499
467
426
536
492
1.705
400
752
5.421
1.191
1.174
215
-
200
2.010 (398)
2.011
Enero-Sep 2011
Enero-Sep 2012
(2.000)
2010
2011
2012
RELACIÓN COMERCIAL
Comercio Suiza con el Mundo
Los principales productos importados por Suiza en 2012 fueron:
P.A
Producto
'300490
Los demas medicamentos preparados
'711319
Joyeria de otros metales preciosos
'271019
Otros aceites de petróleo y preparaciones
'271600
Energia electrica (partida discresional)
'300210
Sueros especificos de animales o de personas inmunizados
'870332
Vehiculos automoviles transporte personas con motor de embolo
'293359
Los demas compuestos con un ciclo pirimidina y su sales
'270900
Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos
'870323
Vehiculos automovil transporte personas de cilindrada superior>1500
'293399
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo/s de nitrógeno exclusivamente
2011
10.188
2012
9.975
Variación
12-11
-2,1%
-2,7%
9.083
8.837
4.958
6.027
5.270
5.607
5.183
5.050
3.565
3.775
2.529
3.766
3.629
2.816
3.252
2.796
2.312
2.499
Otros
158.251
146.639
-7,3%
Total
208.220
197.787
-5,0%
Fuente TradeMap. Cifras en millones de dolares.
21,6%
6,4%
-2,6%
5,9%
48,9%
-22,4%
-14,0%
8,1%
Comercio Suiza con el Mundo
Los principales países proveedores del Suiza en 2012 fueron:
Cifras en millones de dólares
País
2011
2012
Variación 12-11
Alemania
67.155
58.604
-12,7%
Italia
21.666
20.096
-7,2%
Francia
17.937
16.671
-7,1%
Estados Unidos
10.341
11.185
8,2%
China
7.119
10.976
54,2%
Austria
9.006
8.237
-8,5%
Reino Unido
7.178
7.210
0,4%
Irlanda
6.638
7.209
8,6%
Holanda
9.058
6.750
-25,5%
España
5.871
5.832
-0,7%
Otros
46.250
45.017
-2,7%
Total
Fuente TradeMap.
208.220
197.787
-5,0%
Relación Comercial: Colombia y Suiza
En 2012 las exportaciones colombianas a Suiza alcanzaron
US$721millones. Las importaciones sumaron US$495 millones, lo
que representa un superávit comercial del US$227 millones.
Exportaciones
10.000
1,200
8.000
1,000
Millones U$
(2.000)
954
954
7.163
854
200
5.421
721
5.177
600
400
6.612
6.351
8004.976 5.374
2.000
-
Balanza Comercial
8.868
6.000
4.000
Importaciones
399
455
2.010 (398)
449
505
1.705
2.011
449
505
1.174
Enero-Sep 2011
495
1.191
227
Enero-Sep 2012
2010
2011
ENE - DIC 2011
ENE - DIC 2012
Relación Comercial: Colombia y Suiza
En 2012, las exportaciones colombianas a Suiza alcanzaron
US$721,4 millones; US$232,7 millones (-24,4%) menos que en
2011 (US$954,1 millones) y representan el 1,2% de las
exportaciones totales de Colombia al mundo.
Del total exportado en 2012 a
Suiza, el segmento no minero
representó el 2,9% de las
exportaciones
(US$21,1
millones) con un crecimiento de
US$5,8
millones
(37,7%)
respecto al valor registrado en
2011.
Relación Comercial: Colombia y Suiza
Los principales subsectores en exportaciones no mineras a Suiza en
2012 fueron:
Productos farmacéuticos con US$4,4
millones, participación igual a 20,6% y
crecimiento de US$1,1 millones (33,4%).
Los
demás
productos
agroindustriales
(gelatina
y
sus
derivados)
con
US$2,4
millones,
participación igual a 11,6%.
Azúcares y mieles con US$1,5
millones,
participación
de
6,8%,
crecimiento de $1 millón, más de tres
veces el valor registrado en 2011.
Oportunidades comerciales
Colombia - EFTA
Derivados del café
Agroindustrial
Azúcares y mieles
Cacao
Derivados del cacao
Flores y follajes
Frutas frescas
Frutas y hortalizas
procesadas
Oportunidades comerciales
Colombia - EFTA
Cosméticos y productos
Manufacturas de aseo
Articulo del hogar
Artículos promocionales
Productos farmacéuticos
Artesanías
Oportunidades comerciales
Colombia - EFTA
Prendas de
vestir
Bisutería
Joyería
Manufacturas de cuero
Ropa de control
Ropa de hogar
Ropa deportiva
Ropa infantil
Ropa interior
Textiles
Uniformes
Vestidos de baño
Estudios y publicaciones
Estudios
Publicaciones
http://www.proexport.com.co/resultados.proexport=suiza
Tendencias y canales de distribución para algunas
oportunidades
Agroindustria
-Suiza: Frutas y hortalizas procesadas
Tendencias


En Suiza el consumo de alimentos
procesados va en aumento ante el poco
tiempo que tienen los consumidores de ese
mercado para prepararlos.
El creciente interés por productos naturales,
saludables y listos para consumir ha llevado a
la mayor comercialización de productos con
sabores exóticos e innovadores.
Canales de distribución


Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Dentro del canal minorista, el formato más
popular es el de supermercados. Sin
embargo, los quioscos más pequeños
recientemente han incrementado su
popularidad debido a que están expandiendo
la gama de productos, ofreciendo incluso
alimentos frescos y por la conveniencia de
los horarios de apertura.
Los jugos de frutas y néctares de naranja,
manzana o pera se venden generalmente a
través de supermercados; y los jarabes,
mezclas y demás jugos se ofrecen en tiendas
especializadas.
Tendencias y canales de distribución para algunas
oportunidades
Agroindustria
-Suiza: Frutas frescas
Tendencias


El consumo total de frutas y vegetales
frescas en Suiza es elevado, y se espera
continúe creciendo ligeramente, en especial
aquellos producidos de forma natural y
orgánica, que garanticen una buena
alimentación al consumidor.
La campaña nacional “5 por día” (“5 per
day”) alienta el consumo de estos alimentos
en el país. El mensaje de la campaña
pretende promover la buena salud a través
de una alimentación sana, que se componga
por al menos 5 porciones de frutas o
verduras al día.
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Canales de distribución

Los vegetales frescos y orgánicos son
ofrecidos principalmente a través de
supermercados, mientras que las frutas
frescas son fácilmente adquiridas en
cualquiera de los formatos del canal
minorista, sin embargo el rango de
productos no es completo debido
principalmente a problemas de calidad.
Tendencias y canales de distribución para algunas
oportunidades
Prendas de vestir
- Suiza: Marroquinería
Tendencias



El mercado de artículos de marroquinería de
lujo está muy fragmentado, pues muchas
marcas de lujo de todo el mundo están
presentes en Suiza.
Para el consumidor suizo el posicionamiento
de la marca es muy importante a la hora de
comprar bolsos. Los consumidores prefieren
marcas conocidas o que se encuentren en el
segmento de lujo.
Los consumidores buscan accesorios con
mejor funcionalidad, materiales diferentes,
mayor calidad y diseño exclusivo e
innovador.
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Canales de distribución




El principal canal de venta de bolsos son
minoristas especializados en este tipo de
productos.
Muchas marcas de artículos de lujo se han
inclinado por vender sus productos en
boutiques propias, logrando posicionar más
su marca.
Las ventas por internet de bolsos de han
vuelto muy populares gracias a la variedad
que ofrecen retailers como Amazon o
Zalando.
Muchas marcas destacadas en este mercado
venden sus productos online desde su
propia página de internet.
Tendencias y canales de distribución para algunas
oportunidades
Prendas de vestir
- Suiza: Vestidos de baño
Tendencias



Existe gran variedad de estilos tales como
bandas, monokinis, bikinis clásicos y una
sola pieza.
Hay que señalar que el consumidor suizo se
siente más predispuesto a considerar la
relación calidad/precio, y a veces sólo el
precio, antes que la propia marca.
Una nueva tendencia es el uso de tejidos y
fibras naturales que no dañen el medio
ambiente.
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Canales de distribución



Más de la mitad de las prendas de vestir
vendidas en Suiza se comercializan a través
de tiendas especializadas.
Las principales cadenas suizas son Vögele,
Schild, PKZ y Spengler, entre otras. Sin
embargo, también hay muchas cadenas
extranjeras especializadas en el mercado.
Si bien las ventas en tienda tienen una gran
participación en el mercado, las ventas por
internet han ido aumentando de manera
importante. En esta medida, se puede
considerar vender a través de canales online
multimarca, o vender directamente a través
de la página web propia.
Tendencias y canales de distribución para algunas
oportunidades
Prendas de vestir
- Suiza: Pantalones
Tendencias



El consumidor suizo prefiere comprar ropa a
bajo costo gracias a la gran oferta de
productos importados y a la moda que
ofrecen marcas como H&M, Mango o Zara.
Es muy común que comparen precios y
estén atentos a las ofertas y los descuentos
antes de tomar decisiones.
Esta tendencia ha generado que los
consumidores suizos estén dispuestos a
comprar ropa con mayor frecuencia.
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Canales de distribución

En cuanto a los canales de distribución, la
manera más efectiva de entrar al mercado
suizo es por medio de un agente comercial o
un importador que se encarga de distribuir
el producto a supermercados, tiendas
departamentales, tiendas especializadas,
ventas online y boutiques.
Macrorruedas Proexport 2013
Consulta en: http://www.macrorruedasproexport.com/#
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