Nuevas
soluciones financieras
para Seniors
TNS Finance
El target Senior: una oportunidad
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SITUACIÓN ACTUAL

Pensiones bajas y subida valor
de los inmuebles: los seniors
son asset-rich y cash-poor

Envejecimiento de la población:
más seniors
FUTURO

Pensiones en riesgo

Nivel de vida más alto

Longevidad
Oportunidad: nuevas soluciones financieras
Finance
El estudio consiste de 3 ejes principales
3
Balance
patrimonial
españoles 55
años o más
Percepciones
hacia la
jubilación y
la herencia
El potencial de la
Hipoteca
Inversa y de la
Renta Vitalicia
Inmobiliaria
Finance
El comportamiento financiero y patrimonial de los
Españoles de 55 años y más
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Relación actual con las entidades financieras:
Bancos/cajas con los que trabaja, banco/caja principal
Visión global de los productos de jubilación
contratados:
Balance
patrimonial
españoles 55
años o más
Productos financieros contratados, fecha de contratación,
combinaciones de productos, etc.
- Planes de pensiones: de la empresa dónde trabaja, del banco
- Cuentas de ahorro
- Otros productos financieros: Fondos de Inversión, Depósitos
y cuentas a plazo fijo, Seguros de vida, Seguros personales,
etc.
Importe total contratado en estos productos
Rol del inmueble como provisión para la jubilación:
- Inmuebles (residencial principal, residencia secundaria, etc) y
su Valor
Perfil de individuos que han hecho provisiones para su
jubilación y comparación con los que no lo han hecho y indagar en las
razones
Valoración de la situación patrimonial para enfrentar
la jubilación
Finance
Percepciones hacia la jubilación y la herencia
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Percepciones y actitudes hacia la jubilación:
grado de preocupación y dificultades: pérdida poder adquisitivo,
dificultades puntuales, etc.
expectativas pensión del estado: % que representará la pensión
estatal, suficiente para cubrir sus necesidades, credibilidad del
sistema, etc.
el rol de la familia: asistencia esperada, grado de independencia, etc.
donde preferiría vivir: residencia, en su casa, con los hijos, etc.
Actividades que realizará:
Seguiré con mis actividades actuales
Tendré más tiempo para dedicarme a mis aficiones
Podré realizar los viajes que siempre soñé
Pasaré mucho tiempo con mi familia
No tendré suficiente dinero para realizar lo que me gustaría
La importancia de la herencia:
hasta que punto es importante dejar herencia
hasta que punto está relacionada con la dependencia de los hijos
que tienen previsto hacer respecto
Percepciones
hacia la
jubilación y
la herencia
Finance
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La Hipoteca Inversa
Potencial de la Hipoteca Inversa/ Pensión
Hipotecaria y de la Renta Vitalicia Inmobiliaria:
puntos fuertes y débiles de cada uno
qué necesidades cubren
motivaciones y frenos a la hora de contratar cada producto
carácter de cada producto: necesidad o mejora condiciones de
vida, a qué edad pensaría contratarlo, …
Cómo se tomaría esta decisión:
a nivel individual o en pareja
el rol de los hijos, etc.
Donde buscarían información sobre estos
productos y a quien confiarían para informarles :
el rol de su entidad habitual
la importancia de otros
El potencial de la
hipoteca
inversa
Finance
¿Quiénes son los potenciales clientes de la
Hipoteca inversa?
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A través de una serie de preguntas actitudinales y comportamentales, utilizando el FutureViewTM
obtendremos una segmentación de los Españoles de 55 años o más en:
Esta segmentación nos permitirá identificar:
Influential Curiosity and Advocacy Characteristics
Uninfluential
Early
Laggards
Adopters
New
Customers
(Informed and
Active)
¿Quiénes son los primeros clientes para la
hipoteca inversa?
¿Quiénes son los que lideran la adopción
de este producto y influyen al resto de los
clientes?
Future Shapers
Future Makers
¿En base a qué tomarán esta decisión?
Today Customers
En definitiva, identificar
nuestros aliados
Yesterday Customers
(Uninformed,
Passive)
Old Customers
Yesteryear Customers
Finance
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Metodología
Finance
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Metodología
Target: individuos de 55 a 80 años en España
Estudio representativo del target por sexo, región, edad, hábitat, clase socioeconómica a
nivel nacional
Muestra: 1873 individuos
Un mínimo de 185 entrevistas en cada una de las regiones: Barcelona AMT,
Catalano-Balear, Levante, Sur, Madrid AMT, Centro, Norte-Centro y Noroeste
Un mínimo de 300 entrevistas en cada uno de los siguientes tramos de edad:
55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-80 años
Metodología postal con TNS Access Panel:
Base de 12.000 hogares (+36.000 individuos) que participan periódicamente en
estudios de mercado
Método riguroso para garantizar óptimos resultados: comprobación individual de
cuestionarios para validar la coherencia global de los cuestionarios
Finance
¿Por qué utilizamos el TNS Access Panel®?
Acceso directo al target de interés
Utilizar el TNS Access Panel es el método más adecuado para este estudio porqué:

Permite rápido y económico acceso a la muestra de interés

Para cuestionarios con temas delicados es preciso utilizar la entrevista postal, así los
entrevistados son más sinceros al declarar su nivel de ahorros, su patrimonio…

Alta tasas de respuesta, gracias a la incentivación de los panelistas

Re-interrogaciones y Follow-ups

Acceso a todos los individuos del hogar

Universo: Península y Baleares

TNS es experto en gestión de paneles desde 1973
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Finance
Más información:
Renata Apostolaki
TNS Finance
Camí de Can Calders, 4
08173 Sant Cugat del Vallès
(Barcelona)
t + 34 93 581 94 00
f + 34 93 581 94 46
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