GRACIAS
A NUESTROS AUSPICIADORES
SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA
DE LA CONFECCIÓN Y
PERSPECTIVA 2013
SR. MARIO FIOCCO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONFECCIONES DE LA
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
MERCADO MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
TOP TEN
EXPORTACIÓN DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR
MILLONES DE US.$
Exportadores
China
Hong Kong (China)
Bangladesh
Alemania
Turquía
Italia
Viet Nam
India
Bélgica
Francia
Resto
Mundo
2007
2008
2009
2010
2011
108,881
27,277
9,323
15,056
13,468
21,711
7,204
9,373
7,908
10,107
113,355
343,662
113,368
26,488
13,193
17,062
13,155
23,579
8,500
10,265
9,266
10,867
116,502
362,244
100,479
21,796
13,818
16,439
11,223
18,480
8,329
11,312
7,917
9,317
98,308
317,418
121,072
22,884
16,194
16,944
12,382
18,567
10,119
10,604
7,330
9,221
103,787
349,104
143,238
23,171
21,398
19,896
13,513
21,399
13,932
13,745
8,465
10,111
121,281
410,148
10 PAÍSES EXPLICAN EL 70% DE LAS EXPORTACIONES
Y SÓLO CHINA EL 35%
Fuente: TradeMap
2007
VS. 2011
31.6
-15.1
129.5
32.1
0.3
-1.4
93.4
46.6
7.0
0.0
7.0
19.3
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
LA INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN
TEXTIL
CONFECCIÓN
RESTO
INDUSTRIAL
28,500 Mypes
Confeccionistas
(Alrededor de 17,000
Confeccionistas
en Gamarra)
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 2008-2012
(Variación %)
Fuente: IEES –S.N.I.
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
EMPLEO SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
RÉGIMEN ESPECIAL QUE IMPACTA EN EL EMPLEO
 El 57% de empleos generados bajo este régimen provienen de las
actividades relacionadas con la industria textil y confecciones.
 El 30% del total de contratos corresponden a nuevas contrataciones
y el resto a renovaciones en el año.
Fuente: IEES-S.N.I.
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR
(Millones de cif us.$)
(Millones de Unidades)
Elaboración: Comité de Confecciones
+176%
+155%
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR ENE-OCT
2011/2012
País de Origen
CHINA
COLOMBIA
INDIA
VIETNAM
BANGLADESH
INDONESIA
MEXICO
TURQUIA
ITALIA
CHILE
RESTO
TOTAL
SEGÚN CIF.
Miilones de Cif.$
2011
2012
285.25
321.69
27.17
29.73
5.97
8.22
5.41
7.50
5.89
7.14
2.75
4.10
3.29
3.50
1.16
3.29
3.04
3.26
2.90
2.83
24.11
33.86
366.94
425.10
Var. %
CIF
12.8
9.4
37.6
38.5
21.1
49.2
6.5
184.3
7.1
-2.4
40.4
15.9
Miilones de
2011
174.69
6.84
1.26
0.50
0.99
0.48
0.40
0.10
0.17
1.44
11.99
198.85
SEGÚN UND.
UND.
2012
203.56
5.74
1.64
0.62
1.05
0.46
0.41
0.22
0.18
1.68
9.44
225.00
Var. %
UND
16.5
-16.0
29.7
25.4
6.1
-3.8
2.5
126.6
5.0
16.8
-21.3
13.1
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
CONSUMO DE FIBRA DE ALGODÓN
TONELADAS
TONELADAS
Año
Importación
Exportación
Producción
Consumo
* Preliminar
Elaboración: Comité de Confecciones
2011
2012 *
Ene-Set
54,269 38,139
1,373
1,268
43,211 41,272
96,108 78,143
Var.%
-29.72
-7.65
-4.49
-18.69
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
COTIZACIÓN INTERNACIONAL DE FIBRAS
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR
(Millones de fob us.$)
(Millones de Unidades)
Elaboración: Comité de Confecciones
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR
ENE-OCT 2011/2012
(millones de fob us.$)
Elaboración: Comité de Confecciones
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES DE PRENDAS DE
VESTIR POR TAMAÑO DE EMPRESA
SEGÚN VALOR FOB US.$
SEGÚN NÚMERO DE EMPRESAS
GRANDE: MAYOR A 10 MILLONES DE US.$
MEDIANA: MENOR DE 10 Y MAYOR A 2 MILLONES DE US.$
PEQUEÑA: MENOR A 2 MILLONES DE US.$
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES DE PRENDAS DE
VESTIR POR TAMAÑO DE EMPRESA
200%
187%
VARIACIÓN SEGÚN VALOR FOB US.$ (AÑO BASE 2008)
150%
99%
100%
50%
28%
15%
0%
-50%
-44%
-36% -40%
-43%
-29% -34%
-40%
-35%
-100%
2009/2008
2010/2008
GRANDES
EMPLEO FORMAL SEGÚN TAMAÑO
DE EMPRESAS DE CONFECCIONES
GRANDE: MAYOR A 10 MILLONES DE US.$
MEDIANA: MENOR DE 10 Y MAYOR A 2 MILLONES DE US.$
PEQUEÑA: MENOR A 2 MILLONES DE US.$
PEQUEÑA Y
MICRO
36%
2011/2008
MEDIANAS
ene-oct 2012/2008
PEQUEÑAS
GRAN EMPRESA
64%
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
PRENDAS DE TEJIDO DE PUNTO U.S.A. 2011:
MERCADO DE US.$ 41,766 MILLONES
Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Origen
China
Vietnam
Indonesia
Honduras
Cambodia
El Salvador
India
Mexico
Pakistan
Bangladesh
Guatemala
Nicaragua
Thailand
Sri Lanka
Peru
20 Italy
36 France
2008
17.13
17.63
17.41
8.14
15.18
9.80
15.57
11.82
8.54
10.36
17.12
9.42
17.35
23.93
36.08
155.15
147.33
2009
2010
Promedio us.$/kg.
15.87
15.80
16.82
16.77
17.30
17.31
8.55
8.71
14.72
14.89
10.61
10.32
15.17
15.52
12.14
12.48
8.21
8.25
10.09
10.43
17.40
17.90
10.41
10.83
17.55
16.92
25.18
25.45
36.31
36.18
137.33
143.89
131.43
144.31
Fuente: U.S. Department of Commerce / Elaboración: Comité de Confecciones
2011
18.14
19.55
20.00
9.60
17.52
11.77
19.58
13.84
10.54
13.44
21.53
12.58
19.93
31.03
43.37
Part.
Mercado
36.1%
9.0%
6.8%
5.3%
4.3%
3.6%
3.5%
3.4%
2.9%
2.5%
2.4%
2.3%
1.8%
1.7%
1.6%
159.33
151.61
0.8%
0.1%
Uno de los
más altos
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
DIFICULTADES QUE ENFRENTAN LAS EMPRESAS
CONFECCIONISTAS
 La oferta textil no se anticipa a las tendencias








de la moda.
Bajos niveles de inventario de la oferta textil.
Costo de aprendizaje absorbido por las
empresas por escases de personal capacitado.
Costos Logísticos altos.
Poco desarrollo de marcas propias.
Subvaluación y subsidios en las importaciones
de prendas de vestir.
Contrabando.
El cambio de reglas de juego en el ámbito
laboral.
Tipo de cambio no favorable.
Elaboración: Comité de Confecciones
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR
2006
Promedio Anual
3.275
% Depreciación (Acumulada)
% Depreciación (por Año)
167.96
Fuente: BCRP (Gerencia de Estudios Económicos), SBS
2007
2008
2009
2010
2011
3.129
2.926
3.012
2.826
2.755
-4.4% -10.6%
2012
oct
2.596
-8.0% -13.7% -15.9% -20.7%
-4.4%
-6.5%
2.9%
-6.2%
-2.5%
-5.8%
178.97
191.39
185.91
198.17
203.29
288.91
Elaboración: Comité de Confecciones
“IMPULSOR DE LA CADENA TEXTIL, CONFECCIONES Y MODA”
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
COMPARATIVO DE 142 PAISES
Fuente: The Global Competitiveness Report 2011-2012.
CONCLUSIONES
 INVERTIR EN INNOVACIÓN Y CAPACITACION, COMO




PRIORIDAD.
PROMOVER LA ASOCIATIVIDAD Y ARTICULACIÓN DE
LAS MYPES CON MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS.
INCENTIVAR EL CRECIMIENTO DE LAS MYPES
CONVIRTIENDOSE
ESTAS
EN
MEDIANAS
Y
POSTERIORMENTE EN GRANDES EMPRESAS, LO CUAL
GARANTIZARÁ EL CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL PAÍS.
DONDE LOS INCENTIVOS QUE RECIBAN DEBEN SER
TEMPORALES.
ES IMPERATIVO DISMINUIR LA INFORMALIDAD EN LAS
MYPES, YA QUE ELLO SE TRADUCIRÁ EN DISMINUIR LA
ALARMANTE BRECHA QUE EXISTE ENTRE EL EMPLEO
FORMAL Y EL INFORMAL.
LUCHAR CONTRA LA SUBVALUACIÓN, CONTRABANDO E
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS SUBSIDIADOS, PARA
GARANTIZAR UN MERCADO SIN DISTORCIONES.
MARCAS
GRACIAS
A NUESTROS AUSPICIADORES
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LA INDUSTRIA DEL VESTIDO IMPULSOR DE LA CADENA …