Radiografía de la economía y la industria mexicana
Julio de 2013
1
Hemos iniciado el segundo semestre en medio de noticias
alentadoras y signos preocupantes en el sector fabril y el
mercado laboral. Las cifras mas recientes de la producción
fabril, del empleo en el sector formal y de la desocupación,
indican que la desaceleración no ha tocado fondo.
Sin embargo, aun cuando persisten nubarrones en el panorama
económico nacional e internacional, esperamos una moderada
mejoría en la segunda mitad del año.
Por lo pronto comenzamos el segundo tramo de 2013 con dos
noticias alentadoras: la normalización en la ejecución del gasto
público y el anuncio del Programa de Inversiones en
Infraestructura de Transporte y Comunicaciones, 2013-2018.
Ambas contribuyen a mejorar el presente y futuro de la
economía mexicana.
2
La primera indica que se ha superado el subejercicio en el
manejo del gasto público, pues tal y como lo señaló el titular de
Hacienda, al cierre del primer semestre del año se estima que
las dependencias gubernamentales dejaron de ejercer 3,976
millones de pesos, equivalentes únicamente al 0.9% del
presupuesto calendarizado.
Esto indica que se cumplió con más del 99% del gasto previsto,
por lo que no existen razones para esperar subejercicios en
durante la segunda mitad del año. Una vez que los titulares de
las dependencias públicas comprendieron la importancia de
operar en tiempo y forma el presupuesto de egresos, conviene
preguntarnos si dadas las condiciones imperantes en la
economía, debemos acelerar la ejecución del gasto para inducir
una reactivación ordenada de las cadenas de valor vinculadas al
sector público como proveedoras de bienes y servicios.
3
En opinión de CONCAMIN existen elementos suficientes para
acelerar el aprovechamiento del presupuesto gubernamental. La
economía mexicana necesita del impulso proveniente del gasto
público, cuyo impacto beneficiaría la percepción de los
empresarios y la confianza de los consumidores, lo mismo que
las ventas en el mercado interno, la inversión productiva y la
creación de oportunidades de trabajo.
Tal y como lo hemos precisado en otras ocasiones, no se trata
de elevar el techo presupuestal, sino adelantar el gasto previsto
para la segunda mitad del año. No queremos mayor gasto, sino
acelerar su aplicación para adquirir bienes, servicios y mejorar la
infraestructura disponible. Nos pronunciamos a favor de un
manejo presupuestal que, atendiendo a la normatividad
existente, privilegie las compras a los proveedores nacionales.
4
Por su parte, el Programa de inversiones en infraestructura
anunciado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto
y cuyo monto previsto ronda los 4 billones de pesos, representa
un aliciente para la industria de la construcción y los sectores
industriales y de servicios vinculados a ella.
Este programa detonará inversiones públicas y privadas por 1.3
billones de pesos en carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, telecomunicaciones, entre otros, que impulsarán la
operación de un importante número de empresas, así como la
generación de empleos en todo el país.
Sin duda se trata de una noticia que contribuye a mejorar el
entorno económico y la confianza de los inversionistas, en
momentos en los que se han debilitado tanto la producción fabril
como la creación de empleos.
5
En efecto, el sector fabril sigue siendo el componente mas
afectado por la desaceleración. En mayo, su producción creció
apenas 0.5% respecto al mismo lapso del año previo y en los
primeros cinco meses de 2013 sus resultados corresponden a
los de un sector estancado, pues su producción retrocedió 0.1%
respecto al nivel alcanzado en el mismo lapso de 2012.
En el mercado laboral la creación de empleos sigue
debilitándose. En mayo y de acuerdo con cifras del IMSS se
generaron poco menos de 7 mil puestos de trabajo, una de las
cifras más bajas para un mes en los últimos años. Ello explica el
aumento del desempleo a 4.99% en junio y los ajustes a la baja
en los pronósticos del desempeño esperado por la producción,
la inversión y el empleo en 2013.
Estas son las razones que nos llevan a plantear la necesidad de
6
acelerar el paso en la aplicación del gasto público.
Facilidad para hacer negocios en México 2013.
Primera parte
Banco Mundial
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/
7
México
Perspectiva general del país
Región
Categoría de ingreso
Población
América Latina
y el Caribe
Ingreso alto
medio
114,793,341
INB* per cápita (US$)
9240
Doing Business Doing Business
2013
2012
Clasificación
Clasificación
48
53
Cambio
Ascenso de
5 posiciones
Doing Business Doing Business Mejora en la
2013 DAF**
2012 DAF**
DAF**
(puntos %)
(puntos %)
(puntos %)
71,9
71,6
0,3
*INB: Ingreso Nacional Bruto
** Distancia a la frontera (DAF). La distancia de una economía a la
frontera se indica en una escala de 0 a 100, donde 0 representa el
desempeño más bajo y 100 el más alto.
Fuente: Banco Mundial
8
Facilidad para hacer negocios en México
(Posición en la clasificación de 185 economías)
53
Ascenso de 5 posiciones
48
Doing Business 2013
Clasificación
Doing Business 2012
Clasificación
Fuente: Banco Mundial
9
Distancia a la Frontera (DAF)
71.9
Mejoró la economía mexicana
tres décimas
71.6
Doing Business 2013 DAF**
(puntos %)
Doing Business 2012 DAF**
(puntos %)
Fuente: Banco Mundial
10
Clasificación por Rubro
Clasificación
2013
Clasificación
2012
Cambio de
posiciones
Apertura de un negocio
36
74
38
Manejo de permisos de construcción
36
39
3
Obtención de electricidad
130
152
22
Registro de propiedades
141
141
No cambio
Obtención de crédito
40
38
-2
Protección de los inversores
49
46
-3
Pago de impuestos
107
104
-3
Comercio transfronterizo
61
63
2
Cumplimiento de contratos
76
78
2
Resolución de la insolvencia
26
26
No cambio
Clasificación de la Categoría
Fuente: Banco Mundial
11
Apertura de un negocio
2013 Clasificación
DB 2013 DAF**
(puntos
porcentuales)
36
88,2
2012 Clasificación
DB 2012 DAF**
(puntos
porcentuales)
74
87,7
Cambio
38
Mejora en la
DAF** (puntos
porcentuales)
0,5
Los retos para comenzar un negocio se encuentran enseguida.
Esto incluye el número de pasos que nuevos empresarios necesitan cumplir, el
tiempo promedio que toma, y el costo y capital mínimo requerido como porcentaje
del Ingreso Nacional Bruto per cápita.
Fuente: Banco Mundial
12
Apertura de un negocio
México
América Latina
y el Caribe
OCDE
Procedimientos (número)
6
9
5
Tiempo (días)
9
53
12
10.1
33.7
4.5
0
3.7
13.3
Indicador
Costo (% de ingreso per cápita)
Requisito de capital mínimo
pagado (% de ingreso per
cápita)
Fuente: Banco Mundial
13
Apertura de un negocio
74
38
36
Clasificación 2013
Clasificación 2012
Cambio de
posiciones
Fuente: Banco Mundial
14
Procedimientos (número)
9
6
5
México
América Latina y el Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
15
Tiempo (días)
53
12
9
México
América Latina y el Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
16
Costo (% de ingreso per cápita)
33.7
10.1
4.5
México
América Latina y el Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
17
Requisito de capital mínimo pagado
(% de ingreso per cápita)
13.3
0
México
3.7
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
18
Manejo de permisos de construcción
2013 Clasificación
DB 2013 DAF**
(puntos
porcentuales)
36
87,4
2012 Clasificación
DB 2012 DAF**
(puntos
porcentuales)
39
86,4
3
Cambio
Mejora en la
DAF** (puntos
porcentuales)
1,0
A continuación están los procedimientos, tiempo y costo para construir un almacén,
incluyendo la obtención de licencias y permisos, completar las notificaciones e
inspecciones requeridas, y la obtención de conexiones a servicios públicos.
Fuente: Banco Mundial
19
Manejo de permisos de construcción
México
América Latina
y el Caribe
OCDE
Procedimientos (número)
10
13
14
Tiempo (días)
69
225
143
322.7
143.7
78.7
Indicador
Costo (% de ingreso per cápita)
Fuente: Banco Mundial
20
Manejo de permisos de construcción
36
39
3
Clasificación 2013
Clasificación 2012
Cambio de
posiciones
Fuente: Banco Mundial
21
Procedimientos (número)
13
14
10
México
América Latina y el Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
22
Tiempo (días)
225
143
69
México
América Latina y el Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
23
Fuente: Banco Mundial
24
Obtención de electricidad
2013 Clasificación
DB 2013 DAF**
(puntos
porcentuales)
130
2012 Clasificación
61,1
DB 2012 DAF**
(puntos
porcentuales)
152
Cambio
22
51,7
Mejora en la
DAF** (puntos
porcentuales)
9,4
A continuación se detallan los procedimientos, el tiempo y el costo necesarios para
una empresa consiga una conexión a la red eléctrica en un edificio de nueva
construcción, incluyendo las extensiones o ampliaciones de la infraestructura
existente.
Fuente: Banco Mundial
25
Obtención de electricidad
México
América Latina
y el Caribe
OCDE
Procedimientos (número)
7
5
5
Tiempo (días)
95
66
98
382.8
559
93
Indicador
Costo (% de ingreso per cápita)
Fuente: Banco Mundial
26
Fuente: Banco Mundial
27
Procedimientos (número)
7
México
5
5
América Latina y el Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
28
Tiempo (días)
98
95
66
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
29
Costo (% de ingreso per cápita)
559
382.8
93
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
30
Registro de Propiedades
2013 Clasificación
DB 2013 DAF**
(puntos
porcentuales)
141
2012 Clasificación
62,6
DB 2012 DAF**
(puntos
porcentuales)
141
Cambio
0
62,6
Mejora en la
DAF** (puntos
porcentuales)
0,0
La facilidad con la que las empresas pueden asegurar los derechos de propiedad
está a continuación.
Esto incluye el número de pasos, el tiempo y el costo de registro de la propiedad
Fuente: Banco Mundial
31
Registro de Propiedades
Indicador
México
América Latina
y el Caribe
OCDE
Procedimientos (número)
7
7
5
Tiempo (días)
Costo (% del valor de la
propiedad)
74
67
26
5.3
6
4.5
Fuente: Banco Mundial
32
Registro de propiedades
141
141
0
Clasificación 2013
Clasificación 2012
Cambio de
posiciones
Fuente: Banco Mundial
33
Procedimientos (número)
7
7
5
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
34
Tiempo (días)
74
67
26
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
35
Costo (% del valor de la propiedad)
5.3
6
4.5
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
36
Obtención de crédito
2013 Clasificación
DB 2013 DAF**
(puntos
porcentuales)
40
2012 Clasificación
75,0
DB 2012 DAF**
(puntos
porcentuales)
38
Cambio
-2
75,0
Mejora en la
DAF** (puntos
porcentuales)
0,0
Los indicadores relacionados con la divulgación de la información crediticia y los
derechos legales de los deudores y los acreedores se muestran a continuación.
El Índice de derechos legales varia entre 0 y 10, indicando los números más altos que
esas leyes están bien diseñadas para aumentar el acceso al crédito.
El índice de información crediticia mide el alcance, acceso y calidad de la información
crediticia disponible a través de los registros públicos o los organismos privados de
antecedentes de crédito.
El índice varía entre 0 y 6, indicando los valores más altos la mayor cantidad de
información crediticia disponible ya sea de un registro público o un organismo privado.
37
Obtención de crédito
Indicador
Indice de fortaleza de los
derechos legales (0-10)
Indice de alcance de la
información crediticia (0-6)
Cobertura de registros publicos
(% de adultos)
Cobertura de organismos
privados (% de adultos)
México
América Latina
y el Caribe
OCDE
6
6
7
6
3
5
0
11.1
10.2
99.2
33.8
67.4
Fuente: Banco Mundial
38
Obtención de crédito
40
38
-2
Clasificación 2013
Clasificación 2012
Cambio de
posiciones
Fuente: Banco Mundial
39
Indice de fortaleza de los derechos
legales (0-10)
7
6
6
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Este índice mide el grado en que las leyes de garantía y de quiebras
protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan así los
préstamos
Fuente: Banco Mundial
40
Indice de alcance de la información
crediticia (0-6)
6
5
3
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Este índice analiza las reglas y las prácticas que influyen en la cobertura,
amplitud y accesibilidad de la información crediticia disponible a través de
los registros públicos o los burós privados de crédito.
Fuente: Banco Mundial
41
Cobertura de organismos privados
(% de adultos)
99.2
67.4
33.8
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Este indicador informa el número de individuos y empresas con datos en
un buró privado de crédito (correspondientes a su historial crediticio) en los
últimos cinco años
Fuente: Banco Mundial
42
Protección de inversores
2013 Clasificación
DB 2013 DAF**
(puntos
porcentuales)
49
2012 Clasificación
61,9
DB 2012 DAF**
(puntos
porcentuales)
46
Cambio
-3
61,9
Mejora en la
DAF** (puntos
porcentuales)
0,0
Los indicadores a continuación muestran tres dimensiones de la protección al
inversor:
 Transparencia de las transacciones (amplitud del índice de divulgación),
 Responsabilidad por aprovechamiento en beneficio propio (extensión del índice de
responsabilidades de los directores),
 Capacidad de los accionistas de enjuiciar a los directores y oficiales por mala
conducta (índice facilitar juicios de accionistas)
 Índice del potencial de protección al inversor.
Fuente: Banco Mundial
http://espanol.doingbusiness.org/methodology/protecting-investors#directorLiability43
Protección de inversores
Indicador
Índice de grado de
transparencia (0-10)
Índice de responsabilidad del los
directores (0-10)
Índice de facilidad para juicios
de accionistas (0-10)
Índice de fortaleza de
protección de inversores (0-10)
México
América Latina
y el Caribe
OCDE
8
4
6
5
5
5
5
6
7
6
5
6.1
Fuente: Banco Mundial
44
Protección de los inversores
49
46
-3
Clasificación 2013
Clasificación 2012
Cambio de
posiciones
Fuente: Banco Mundial
45
I•
ndice de grado de transparencia (0-10)
8
6
4
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
46
Indice de responsabilidad del los
directores (0-10)
5
5
5
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
47
I•
ndice de facilidad para juicios de
accionistas (0-10)
7
6
5
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
48
I•
ndice de fortaleza de protección de
inversores (0-10)
6.1
6
5
México
América Latina y el
Caribe
OCDE
Fuente: Banco Mundial
49
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
50
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