El futuro del mercado de remesas
Antonio Blanco, Director de Servicios Bancarios de La Caixa
Olivier Denis, Director del Mercado de Remesas de SWIFT
Conferencia: “El futuro de la emigración y las remesas”
Madrid, 8 de febrero de 2008
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Agenda
•¿Qué es SWIFT ?
• Características y necesidades del mercado de remesas
• El enfoque del Grupo Asesor de Remesas WRAG
• Nuevo marco de trabajo multilateral de servicios SWIFT
• El porqué de las remesas con bancos en la red SWIFT
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La misión de SWIFT
SWIFT es una cooperativa fundada por y para
las entidades financieras, con el fin de liderar los
servicios de mensajería financiera, permitiendo
la interoperabilidad entre sus miembros, sus
infraestructuras de mercado y sus comunidades
de usuarios finales.
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Organos de gobierno de SWIFT
Supervisión Bancos centrales del G10
y Banco Nacional de Bélgica
Gobierno
Consejo
Comisiones del Consejo
Grupos de miembros nacionales
Grupos de usuarios
Miembros de SWIFT
Comunidad SWIFT
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La comunidad SWIFT internacional
(Datos anuales actualizados a Enero de 2008)
Más de 3.500.000.000 mensajes financieros en 2007
8.332 clientes
208 países
Tráfico medio diario de 13.900.000 mensajes
Punta máxima diaria 16.500.000 mensajes:
28 de enero de 2008
Crecimiento anual en mensajería en 2007: 22%
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Estrategia SWIFT2010
Visión
Lograr más,
juntos
Líneas
estratégicas
Valores y
Mercados
EuroLlegar
al cliente integración emergentes derivados
● Corpor.
● TSU
Remesas
● SEPA
● TARGET2
● Giovannini
● MiFID
● Pre-liquid.
● AI/deriv.
Datos de referencia
En curso
Momentum and runaway:
Soluciones SWIFT
Fundamentos
Sinergias
Alcance
Comunidad
Plataforma
Estándares
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Arquitectura de soluciones SWIFT
Soluciones SWIFT
Pagos
Tesorería
Valores
Comercio
exterior
Interfaces
Directorios
y servicios
de
información
Servicios de mensajería
Red segura IP (SIPN)
Servicios de testing
Normativa
Estándares
Plataforma segura, fiable y flexible
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Precio y tráfico
Aprovechamiento de las economías de escala
Precio
(EURCents/mensaje)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
Tráfico
(en millones de mensajes)
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
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Agenda
• ¿Qué es SWIFT?
• Características y necesidades del mercado de remesas
• El enfoque del Grupo Asesor de Remesas WRAG
• Nuevo marco de trabajo multilateral de servicios SWIFT
• El porqué de las remesas con bancos en la red SWIFT
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El mercado de las remesas -
observaciones
1. El mercado de remesas de trabajadores es
amplio y crece a un 7-8% anual (por ejemplo, de
España a América Latina, Norte de África y Europa del
Este)
2. Por lo general, las Entidades Financieras no son
las más activas en el mercado (con algunas
excepciones)
3. Los acuerdos bilaterales entre Entidades
Financieras están mostrando algunas
limitaciones (principalmente alcance y
seguimiento)
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SITUACION Y REQUISITOS
Situación
Servicio al
cliente
Compensación
y liquidación
bancaria
Contexto
regulador
• Transparencia de costes
• Transparencia en el tiempo
de entrega
• Complejidad
• Posventa (seguimiento)
• Cientos de prácticas de
mercado
• Complejidad de liquidación
• Bajo STP
• Altos costes de tratamiento
• Escalabilidad del servicio
• Falta de competencia
• Precio
• Cumplimiento
• Falta de igualdad de
condiciones
Requisitos
• Transparencia de gastos
• Garantía de plazo de entrega
• Facilidad de uso
• Claridad de prácticas
de mercado
• Normativa de mensajería
e instrucciones de uso
• Arquitectura común
• Igualdad de condiciones
• Marco de trabajo abierto
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Sumario
• ¿Qué es SWIFT?
• Problemas y requisitos del mercado de remesas
•El enfoque del Grupo Asesor de Remesas WRAG
• Nuevo marco de trabajo multilateral de servicios SWIFT
• El porqué de las remesas con bancos en la red SWIFT
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REMESAS - contexto
Iniciativa SWIFT 2010
 2006: Análisis en profundidad del mercado por
grupo de trabajo específico
 2007: Creación del Grupo Asesor de Remesas de
Trabajadores (WRAG) y desarrollo de la
arquitectura
 Recomendaciones aprobadas por el Consejo de
SWIFT en diciembre de 2007
 2008: primera fase de la implementación en
Entidades Financieras

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GRUPO ASESOR DE REMESAS (WRAG)
Banco do Brasil
Brasil
Bank of New York
Estados Unidos
BBVA
España
Citigroup
Estados Unidos
Deutsche Bank
Alemania
Equitable PCI Bank
Filipinas
ICICI Bank Ltd
India
INTESA SANPAOLO S.P.A.
Italia
La Caixa
España
Société Générale
Francia
Standard Bank of South Africa
Sudáfrica
Standard Chartered
Singapur
Swisspost
Suiza
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FORO WRAG
UAE Exchange
Emiratos Árabes
Wall Street Exchange Centre LLC
Emiratos Árabes
AL RAJHI BANK
Arabia Saudita
SOVEREIGN BANK
Estados Unidos
FirstRand Bank Limited
Sudáfrica
ABSA Corporate and Business Bank
Sudáfrica
Barclays
Reino Unido
Banque Centrale Populaire
Marruecos
HSBC
Reino Unido
Bank of America
Estados Unidos
The Agricultural Bank of China
China
Wells Fargo
Estados Unidos
Royal Bank of Canada
Canadá
ING
Holanda
Metro Bank
Filipinas
BANK OF CHINA
China
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FUNCIONES Y FORMA DE GOBIERNO
 Funciones
del grupo asesor
– Definir los servicios de mensajería y su arquitectura
– Definir los estándares de mensajería y un marco de
trabajo de prácticas de mercado
– Implementar y fomentar el uso de la solución si se
demuestra la viabilidad comercial y técnica
 Forma
de gobierno
– El presidente de WRAG es miembro del Consejo de
SWIFT
– WRAG informa al Consejo de SWIFT a través del
Comité de Banca y Pagos
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FUNCIONES DE SWIFT
 Facilitar
la definición de estándares y normas
de uso
 Facilitar
la definición de prácticas de mercado
para la compensación y liquidación
 Diseñar
una plataforma común de mensajería
para la compensación y liquidación
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Sumario
• ¿Qué es SWIFT?
• Problemas y requisitos del mercado de remesas
• El enfoque del Grupo de Asesor de Remesas WRAG
• Nuevo marco de trabajo multilateral de servicios SWIFT
• El porqué de las remesas con bancos en la red SWIFT
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VISIÓN Y ÁMBITO
Plataforma interbancaria para la autorización, compensación
y liquidación de pagos transfronterizos de consumidores…

que:
–
–
–
–

se adapte a cualquier medio de pagos minorista
ofrezca una escala y ámbito internacional
ofrezca altos índices de STP
permita transacciones de principio a fin de gran velocidad, y su
seguimiento
pero:
–
–
–
–
permanezca en el espacio de la colaboración interbancaria
no se amplíe a acuerdos comerciales bilaterales
no restrinja la elección de Entidad liquidadora ni de nº de divisas
permita una elevada descentralización del proceso
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Nuevo marco de servicio

Tres niveles de servicio
– Estándar (no urgente): valor para el beneficiario de T+2
– Urgente: valor para el beneficiario en 4 horas o al día siguiente
– Instantáneo: valor para el beneficiario en 15 minutos

Dos grupos de producto
– Abono en la cuenta “financiera” del beneficiario
– Desembolso no en cuenta (efectivo, acumulación del importe)

Tres opciones de compensación y pago
– Servicio de compensación bilateral (cobertura del pago)
– Operación en grupo mediante un Proveedor de Servicios de
Compensación común
– Pago en metálico en cualquier lugar
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Arquitectura del servicio Interbancario para
compensación y liquidación de remesas
Reglas + Directrices
IP = Participante Indirecto
DP = Participante Directo
CB = Banco Corresponsal
Emisor
IP
Arquitectura
DP
Ref. data
DP
IP
Beneficiario
FileAct
Estandares
Red de Distribución
en el país de origen
Red de Distribución
En el país destino
CB
CB
Liquidación
Max: T+2 días
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Sumario
• ¿Qué es SWIFT?
• Problemas y requisitos del mercado de remesas
• El enfoque del Grupo de Asesor de Remesas WRAG
• Nuevo marco de trabajo multilateral de servicios SWIFT
• El porqué de las remesas con bancos en la red SWIFT
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El porqué de las remesas con bancos en la red SWIFT



Mejor servicio al consumidor mediante bancos de
consumo y pequeñas entidades financieras:
– Velocidad, flexibilidad, transparencia, precio,
accesibilidad
Más ofertas de Entidades Financieras en el mercado
– Mejores infraestructuras, facilidad de acceso,
confianza, seguridad, competencia, diferenciación
Mejor impacto en el desarrollo económico
– Las remesas convertidas en productos financieros
favorecen las economías en desarrollo (microfinanciación)
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Un mensaje a resaltar
Muhammad Yunus Premio Nobel 2006
“Imaginemos que las entidades financieras
extendieran sus créditos a la gente que no puede
tener acceso, creando un sistema que facilite
emprender proyectos a los desfavorecidos “
Grameen Bank cuenta con 2,422 sucursales, más de 20.000
empleados, y ha proporcionado microcréditos por más de 6 billones
de USD
La experiencia de SWIFT en infraestructuras de mensajería para
Soluciones de Pagos, Tesorería, Valores, aplicada a las Remesas
de Inmigrantes puede convertir en realidad la visión de la
economía de microfinanzas.
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Introducing SWIFT