Las Negociaciones
Internacionales de Servicios
Gabriel Duque M
Negociador Internacional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Las negociaciones de servicios
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
El sector servicios en Colombia
Las negociaciones internacionales de
servicios
El Sector Servicios en Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
El Sector Servicios en Colombia
República de Colombia
PARTICIPACION DE LOS SERVICIOS
EN EL PIB TOTAL
70
62.2
60
55
50
2,003
2000
1997
1,994
1991
1,988
1,985
1,982
1,979
1,976
40
1,973
45
1,970
PORCENTAJE
65
Ministerio de Comercio,
PIB por ramas de actividad
Industria y Turismo
PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
2002
República de Colombia
económica 2002
(Millones de pesos corrientes)
Millones $
Part. %
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA
25,827,754
12.7
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
10,725,459
5.3
8,772,227
4.3
Electricidad, gas de ciudad
6,699,469
3.3
Agua, alcantarillado, elim.de desperdicios y serv. de saneamiento
2,072,758
1.0
28,853,938
14.2
8,234,349
4.0
Trabajos de construcción, construcciones y edificaciones
4,048,183
2.0
Trabajos y obras de ingeniería civil
4,186,166
2.1
21,995,228
10.8
Comercio
14,872,913
7.3
Servicios de reparación.
2,728,450
1.3
Servicios de hotelería y restaurante
4,393,865
2.2
ELECTRICIDAD, GAS DE CIUDAD Y AGUA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCION
COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES Y HOTELES
Ministerio2002
de Comercio,
PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA
(cont.)
PIB por
ramas de actividad
Industria y Turismo
(Millones de pesos corrientes)
República de Colombia
económica 2002
Millones $
Part. %
15,040,563
7.4
Servicios de transporte terrestre
6,503,529
3.2
Servicios de transporte por agua
167,032
0.1
Servicios de transporte aéreo
870,585
0.4
Servicios de transporte complementarios y auxiliares
1,432,016
0.7
Servicios de correos y telecomunicaciones
6,067,401
3.0
29,588,187
14.5
Servicios de intermediación financiera y servicios conexos
9,587,369
4.7
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda
15,676,255
7.7
Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios
4,324,563
2.1
45,684,870
22.5
870,948
0.4
Servicios de enseñanza de mercado
6,608,618
3.2
Servicios sociales y de salud de mercado
4,062,454
2.0
Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de mercado
3,340,466
1.6
Servicios del gobierno
30,802,384
15.1
PRODUCTO INTERNO BRUTO
203,432,603
100
PIB SERVICIOS
120,543,197
63.6
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION
FINANCIEROS, SEGUROS, INMUEBLES Y SERV. A LAS EMPRESAS
SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES
Servicios domésticos
Ministerio de Comercio,
Balanza de pagosBALANZA
2002 DE PAGOS 2002
Industria y Turismo
República de Colombia
(Millones de Dólares)
de Servicios
Balanza
Balanza de servicios
(millones
de dólares)
BALANZA SERVICIOS
Exportaciones
-1,458.1
1,857.9
Transporte
539.2
Viajes
962.0
Comunicaciones, información e informática
151.1
Seguros y financieros.
35.7
Empresariales y de construcción.
72.3
Otros servicios
97.5
Importaciones
3,316.0
Transporte
1,201.9
Viajes
1,071.9
informática.
Comunicaciones, información e informática
141.1
Seguros y financieros.
424.6
Empresariales y de construcción.
298.8
Otros servicios
177.7
FUENTE: Banco de la República
Estructura de las exportaciones
de servicios en Colombia 2002
Gobierno
4%
Otros
servicios
empresariales
4%
Otros
2%
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Transporte
29%
Financieros
2%
Comunicacio
nes
8%
República de Colombia
Viajes
51%
Fuente: Banco de la República. 2003.
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
El comercio de Servicios
en el Mundo
República de Colombia
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 1980 -2000
400
12000
10500
300
9000
250
7500
200
6000
150
4500
100
3000
50
1500
20
00
98
96
94
92
90
88
86
84
0
82
0
19
80
(1980=100)
Servicios
Billion US$
Productos
350
Las Negociaciones Internacionales de
Servicios
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Objetivo de las
negociaciones en Servicios
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Buscan reducir el impacto comercial
de aquellas normas, leyes y
reglamentos que puedan afectar
directamente las oportunidades
comerciales y la capacidad de
competir de los servicios y los
proveedores de servicios
Eliminación de barreras con
respecto a:
La OMC ha definido cuatro modos
de prestación de Servicios:
Modo 1 o Suministro Transfronterizo
El servicio fluye del proveedor nacional hacia los
consumidores en el extranjero
Modo 2 o Consumo en el Extranjero
El consumidor nacional tiene acceso a los servicios
que se prestan en el exterior
Modo 3 o Presencia Comercial
Requiere la presencia del productor o
proveedor del servicio en territorio de los
consumidores
Modo 4 o Movimiento de Personas
Desplazamiento de las personas que prestan
el servicio a otro país
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Ejemplo
Servicios de noticias a
través del sistema de
correo electrónico.
Un turista o un paciente se
desplaza al territorio de otro
Miembro para obtener un
servicio
Agencia de Noticias que se
establece en Colombia
Desplazamiento de
profesionales para realizar
asesorías y capacitaciones.
Estructura del Capítulo de
Servicios
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Sección A Aspectos Generales
Definiciones ie. Servicios, Presencia Comercial, Empresa, etc.
Alcance y Cobertura Sectorial Aplicación a la producción,
distribución, comercialización, venta y prestación de un servicio.
Sección B Disposiciones Sustantivas
Trato de Nación Más Favorecida (NMF) trato no menos
favorable que el que conceda a los servicios similares de
cualquier otro país.
Trato Nacional (TN)
Acceso a Mercados- No restricciones de número, actividades,
empleados, forma societaria -Presencia Local
Estructura del Capítulo de
Servicios
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Medidas Disconformes lista de restricciones al TN, AM, NMF.
(Anexos I y II)
Transparencia mecanismo de resolución de dudas y
explicación de regulación
Regulación Doméstica derecho a reglamentar, siempre y
cuando no se anulen o menoscaben compromisos asumidos en
AM y TN. Procedimiento transparente con criterios objetivos.
Reconocimiento mutuo de licencias, certificaciones, títulos
profesionales, acreditaciones otorgadas en cualquier actividad
de servicios.
Transferencias por pago de servicios minimizar restricciones
Implementación revisión periódica
Denegación de Beneficios casos en los cuales un miembro no
le otorga beneficios especiales a otros miembros.
Estructura del Capítulo de
Servicios
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Sección C Procedimientos e Instituciones
Cooperación Técnica, Consultas y Comité del Comercio de Servicios,
Solución de Diferencias
Anexos / otros capítulos
Capitulo sobre servicios de Telecomunicaciones Condiciones para la
prestación de servicios, Organismos reguladores independientes, Servicio
Universal
Capitulo sobre Servicios Financieros Acceso a mercados, Medidas
cautelares, Definiciones
Capítulo sobre Entrada Temporal de Personas y/o sobre Servicios
Profesionales
Negociaciones comerciales en curso
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
OMC
• En 1995 entra en vigor el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (AGCS). En el 2000 empezó la
ronda Doha
ALCA
• Multilateral (base AGCS). Tema de servicios toma de
nuevo fuerza con la posibilidad de realizar
negociaciones plurilaterales
TLC CON ESTADOS UNIDOS
• Antecedentes: negociaciones con Chile y
Centroamérica
Modalidades para las listas
de compromisos específicos
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Lista negativa:
Utilizada en Comunidad Andina, NAFTA y Acuerdos bilaterales
suscritos por México. Lista de medidas restrictivas y de
subsectores sin compromisos
Ventajas:
• Fomenta una amplia liberalización.
• Modalidad más transparente para los operadores
Desventajas:
• Es mas fácil para los países que poseen un marco nacional
más desarrollado y para más servicios.
• Requiere una revisión exhaustiva de cada uno de los
miembros, demandando tiempo y preparación.
• Es mas difícil evaluar las concesiones logradas en el
proceso de negociación.
Modalidades para las listas
de compromisos específicos
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Lista positiva:
Utilizada en OMC y ahora (a nivel multilateral) en ALCA. Lista de
subsectores en lo cuales se compromete la liberalización.
Ventajas:
• Posibilita un mayor control y valoración de las concesiones
logradas del proceso de negociación.
Desventajas:
• Dificulta medir el nivel de liberalización del acuerdo y
evidencia una falta de homogeneidad en la implementación de
cada parte.
Las Negociaciones
Internacionales de Servicios
Gabriel Duque M
Negociador Internacional
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
27 de marzo de 2004
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Temas pendientes
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Temas pendientes: información
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
• No existe información ni medición sobre las actividades de
todos los sectores de servicios en el país
• No hay una única clasificación de servicios que permita la
comparación entre datos existentes
• La medición del grado de liberalización
dificultando la transparencia en la negociación
es
difícil
• Las tablas de balanza de pagos registran los flujos de
comercio de servicios de una forma demasiado agregada
• No existe matriz de flujos de servicios entre países y no hay
información del origen o destino de los flujos transados
Temas pendientes: actividades
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
•Mejor identificación de los sectores de servicios
existentes en Colombia
•Recopilación de información estadística
•Desarrollo y claridad de políticas sectoriales
•Remoción de las barreras a la prestación de servicios
colombianos en el exterior
•Apoyo a la creación de una coalición de servicios en
Colombia (representación)
Temas negociados en el TLC ChileEstados Unidos
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Enfoque de lista negativa
• Los servicios financieros y las telecomunicaciones
cuentan con capítulos/secciones especiales
• Modelo NAFTA, incorporando disciplinas inspiradas en
el AGCS
• Vínculo con capítulos de inversiones,
telecomunicaciones, entrada temporal de personas de
negocios y telecomunicaciones.
•
Supersociedades 2002: Sector
Servicios
SUPERSOCIEDADES 2002:
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Sector Servicios
República de Colombia
Millones de pesos corrientes Millones de pesos corrientes
EMPRESAS
F
CONSTRUCCION (DIVISION 45)
INGRESOS
OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
810
3,472,061
750,151
2,118
47,104,329
9,789,112
167
1,067,002
582,825
381
6,169,198
3,713,339
777
2,553,045
2,278,265
1,293
4,164,769
2,176,806
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR;
G
REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES,
MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES
DOMESTICOS (DIVISIONES 50 A 52)
H
I
J
K
HOTELES Y RESTAURANTES (DIVISION 55)
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES (DIVISIONES 60 A 64)
INTERMEDIACION FINANCIERA (DIVISIONES 65 A
67)
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y
DE ALQUILER (DIVISIONES 70 A 74)
M
EDUCACION (DIVISION 80)
18
120,955
93,370
N
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD (DIVISION 85)
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
41
1,039,162
248,250
O
COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
194
1,596,561
919,340
2
25,810
19,424
SECTOR SERVICIOS
5,801
67,312,893
20,570,882
TOTAL GENERAL
9,027
148,658,090
44,124,096
64.3
45.3
46.6
P
(DIVISIONES 90 A 93)
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO
(DIVISION 95)
PARTICIPACION SERVICIOS
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Establecimientos Educativos
• Total establecimientos:
• Oficiales:
• No oficiales:
Fuente: Ministerio de Educación
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
68,206
52,970
15,236
Sector Financiero: 2002
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
SECTOR FINANCIERO: RESULTADOS 2002
Número de entidades
Establecimientos de crédito
80
Almacenes Generales de deposito
6
Pensiones y Cesantias
35
Seguros y capitalización
112
Sociedades fiduciarias
33
Casas de cambio
12
278
Fuente: Superbancaria Bancaria
AMENAZAS
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS ORGANIZADO
•Coalición de Industrias de Servicios de Chile – Cámara de Comercio de Santiago
•Coalición de Industrias de Servicios de los Estados Unidos (CSI)
•Coalición de Industrias de Servicios de Hong Kong
•Coalición de Industrias de Servicios de Irlanda
•Coalición de Industrias de Servicios de Nueva Zelandia
•Confederación de Empresas de Suecia
•Federación de Empleadores de Europa (UNICE)
•Foro Europeo de Servicios
•Mesa Redonda de Servicios de Australia
•Foro de Industrias de Servicios de la India
•Manufactureros y Exportadores del Canadá
•Red Japonesa de Servicios (JSN) - Keidanren
•Servicios Financieros Internacionales de Londres (IFSL)
•Unión de Empresas de Servicios de Argentina (UDES)
AMENAZAS
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS ORGANIZADO
CO A LICIÓ N DE IN DU ST RIA S DE SERVICIO S DE LO S
ESTADO S
U N I D O S (C S I ) c r e a d a e n 1 9 8 2
AFILIAD O S
4 3 e m p r e sa s y 14 a so c ia c io n e s a f ilia d a s, d e lo s se c to r e s d e se r vic io s f in a n c ie r o s,
d e te c n o lo g ía s d e la in f o r m a c ió n , te le c o m u n ic a c io n e s, se r vic io s p r o f e sio n a le s, d e
sa lu d y e d u c a c ió n , m a r ítim o s, d e c a r g a , d e c o u r r ie r , d e lo g ístic a y d e
a u d io visu a le s.
O BJETIVO
R e d u c c ió n d e b a r r e r a s a la e x p o r ta c ió n d e se r vic io s, a sí c o m o p o r e l d e sa r r o llo
d e p o lític a s d o m é stic a s c o n str u c tiva s. B u sc a in f lu ir e n la s n e g o c ia c io n e s y
a c u e r d o s c o m e r c ia le s, m e jo r a r la s e sta d ístic a s d e se r vic io s y lo s c ó d ig o s
im p o sitivo s d e E sta d o s U n id o s.
FU N CIO N ES
A se so r a r a l g o b ie r n o n o r te a m e r ic a n o , e n tr e n a r a lo s m ie m b r o s d e l C o n g r e so ,
c o o r d in a r p o sic io n e s c o n o f ic ia le s e n o r g a n ism o s in te r n a c io n a le s y o tr o s
g o b ie r n o s, c o o p e r a r c o n o r g a n iz a c io n e s d e l se c to r p r iva d o n a c io n a l e in te r n a c io n a l
c o n e l f in d e a va n z a r e n o b je tivo s c o m u n e s, o r g a n iz a r m isio n e s a o tr o s p a íse s c o n
e l f in d e c o n str u ir so p o r te p a r a la lib e r a liz a c ió n d e lo m e r c a d o s.
G RU PO S D E
TRABAJO
1. G r u p o d e tr a b a jo so b r e C h in a
2 . G r u p o d e tr a b a jo d e L íd e r e s
3 . G r u p o d e S e r vic io s F in a n c ie r o s
4 . G r u p o d e T r a b a jo e n I m p u e sto s
5 . G r u p o d e T r a b a jo d e S e r vic io s
6 . G r u p o d e T r a b a jo d e L o g ístic a
7 . N e g o c ia c io n e s d e C o m e r c io d e
8 . T e c n o lo g ía s d e la I n f o r m a c ió n ,
S e r vic io s e I n ve r sio n e s
M e d io s y T e le c o m u n ic a c io n e s
AMENAZAS
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS ORGANIZADO
F O R O E U R O P E O D E S E R V I C I O S (E S F )
la n z a n d o e n B r u s e la s e n 1 9 9 9 p o r e l p e r io d o q u e d u r e n la s
n e g o c ia c io n e s d e S e r v ic io s e n O M C
A FILIA D O S
M á s d e 8 0 m ie m b r o s e n s e c t o r e s c o m o b a n c a , t u r is m o ,
t e le c o m u n ic a c io n e s , t r a n s p o r t e a é r e o y m a r ít im o , s e r v ic io s
a u d io v is u a le s , d is t r ib u c ió n , s e r v ic io s p o r t a le s , s e r v ic io s d e
t e c n o lo g ía e in f o r m a c ió n , s e r v ic io s e n e r g é t ic o s , a m b ie n t a le s y
m u c h o s m á s in c lu y e n d o lo s s e r v ic io s p r o f e s io n a le s .
O BJETIVO
T r a b a ja r p o r la lib e r a liz a c ió n d e lo s m e r c a d o s d e s e r v ic io s e n
e l m u n d o y c o n la r e m o c ió n d e la s b a r r e r a s a l c o m e r c io y a la
in v e r s ió n e n b e n e f ic io d e l s e c t o r d e s e r v ic io s e u r o p e o , e n
FU N CIO N ES
p a r t ic u la r e n e l á r e a d e a c c e s o a m e r c a d o s y t r a t o n a c io n a l.
C o n t r ib u ir e n la s n e g o c ia c io n e s G A T S 2 0 0 0 y c o o p e r a r c o n
in s t it u c io n e s e u r o p e a s e n lo q u e t ie n e q u e v e r c o n p o s ic io n e s
c o n ju n t a s f r e n t e a la O M C . E s e l p u n t o d e c o n t a c t o p a r a
t e r c e r o s p a ís e s .
GRUPOS DE
T R ABAJO
1. E l G r u p o d e L íd e r e s d e S e r v ic io s E u r o p e o s
2 . E l C o m it é d e P o lít ic a s
3 . S e c r e t a r ía
AMENAZAS
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
PAISES CON EL SECTOR DE SERVICIOS ORGANIZADO
CO A LICIÓ N DE IN DU ST RIA S DE SERVICIO S DE H O N G KO N G
(H K C S I ) f u n d a d a e n 1 9 9 0 .
A FILIA D O S
C u e n t a c o n r e p r e s e n t a n t e s d e m á s d e 5 0 s e c t o r e s d e s e r v ic io s
c o m o e l s e c t o r d e s e r v ic io s d e t r a n s p o r t e a é r e o y m a r ít im o , d e
c o n t a b ilid a d , d e t e le c o m u n ic a c io n e s , d e t u r is m o , d e e x p o r t a c ió n
y f in a n c ie r o s , e n t r e o t r o s .
O BJETIVO
P r o m o v e r e l d e s a r r o llo c o n t in u o y la c o m p e t it iv id a d d e la s
in d u s t r ia s d e s e r v ic io s d e H o n g K o n g
FU N CIO N ES
P r o m o v e r e l d e s a r r o llo d e u n p u n t o d e e n c u e n t r o e n t r e e l
g o b ie r n o y e l s e c t o r p r iv a d o , a t r a v é s d e l c u a l s e a lc e n c e n m e t a s
c o m u n e s , f o r m u la n d o p o lít ic a s d e c o m e r c io d e s e r v ic io s ju s t a s y
e f e c t iv a s a n iv e l in t e r n a c io n a l y m u lt ila t e r a l.
G RU PO S D E
1. C o m it é E je c u t iv o
TRABAJO
2 . C o m it é d e S e r v ic io s
P r o f e s io n a le s
3 . C o m it é d e S e r v ic io s F in a n c ie r o s 4 . C o m it é d e F in c a R a íz
5 . C o m it é d e S e r v ic io s d e la
6 . C o m it é d e S e r v ic io s
I n f o r m a c ió n
T u r ís t ic o s
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Futuro del comercio exterior, ATPDEA y Comunidad Andina