Inversionistas del Impacto Internacionales
Presentación:
Características de
Inversión de Impacto Exitosas
27 de Enero 2012
Oportunidad….
• Informe de J.P. Morgan: “entre $400 bn y $1
bn serán invertidos durante la próxima década
en negocios y servicios dedicados a los que
ganan menos de $3,000 al año”
• Hay un creciente ecosistema para apoyar a
este tipo de negocios con capital privado a
nivel mundial
…y Retos….
• Existe “the most missing part of the missing
middle;” financiamiento para negocios que
necesitan entre $50,000 y $3,000,000
• Por qué?
–
–
–
–
–
Alto costos de transacción
Estructuras legales complejas
Falta de co-inversionistas
Falta de “deal flow”
Dificultades en la evaluación de impacto y
participación de las comunidades afectadas
– Emprendedores inexpertos / con necesidad de apoyo
Proposito de Toniic
• Red global de inversionistas de impacto
• Creando confianza a través de reuniones
mensuales
• Compartiendo deal flow, due diligence y
monitoreo de las inversiones
• 38 inversionistas buscando invertir $100
milliones en inversiones “early stage”
• Fundado en Octubre de 2010; una nueva
inversión cada mes (14 en total)
Quien son nuestros miembros?
• Individuos (“Angeles”: Stuart Davidson, John
Kohler)
• Fondos (Alpha Mundi, First Light)
• Fundaciones (KL Felicitas, Eleos Foundation)
• Family Offices (Serious Change, Meyer Family)
• Instituciones (New Island Capital, RSF Social
Finance, Promotora Social Mexico)
Juntos: mas de $1 bn de capital
Requisitos de membresía
• Listo para compartir el deal flow
• Participación en equipos de due diligence
(compartiendo costos cuando sea necesario)
• Capacidad para hacer al menos dos
inversiones al ano ($25k)
• Algunos tienen más interés en inversiones
locales; la mayoria más a nivel internacional
Valor para inversionistas Colombianos
• Conectar con una comunidad de inversionistas
internacionales
• Contribuir al “deal flow” en Colombia y
conseguir co-inversionistas
• Aprender de las experiencias de inversionistas
globales; y contribuir al desarollo del sector
Ejemplos de nuestras inversiones
• Tecnología para operadores de pequeños
negocios en Latino América
• Programas piloto con BBVA en Colombia, y
con CocaCola y Movistar en México
• Financiando educación universitaria en
México, Colombia y los Estados Unidos
• Flujo de caja positivo en Latino América
Características de
Inversión de Impacto Exitosas
•
•
•
•
•
Definir su criteria de exito
Buscar algo que le interese
Aprovechar de todos sus redes y recursos
Buscar una estructura de inversion apropriada
Medir su impacto y comunicarlo
Definir su criteria de exito
• Que expectativas tiene para su inversion; del
aspecto financiero y social?
• Inversiones del impacto tiene un spectrum, de
“Fianciero Primero” a “Social Primero,” y todo
en el medio
Buscar algo que le interese
• Hay formas mas facil hacer dinero—pero no
tan divertido
• Una inversionista de impacto va a tratar de
muchas temas diversas
• Tener la mente abierta a diferentes modelos
de liderazgo
Aprovechar de todos
sus redes y recursos
• Colombia ya tiene una buena ecosistema
sobre inversiones de impacto y
emprendedorismo social: Fundacion AVINA,
Universidad de los Andes, etc
• Sus contactos empresariales pueden apoyar
mucho a los emprendedores sociales
• Aprovecha a redes globales como ANDE, Toniic
Buscar una estructura
de inversion apropriada
• En vez de una “salida” buscamos el retorno de
capital
• Inversionistas de impacto estan
experimentando con deuda convertible,
compartiendo ganancias, estructuras para
cooperativos etc.
• Ejemplo: Liberty and Justice en Liberia, Africa
Medir su impacto y comunicarlo
• Hay muchas herramientas, como GIIRS y IRIS,
para poder medir el impacto
• Hay que trabajar directamente con la
comunidad beneficiario tambien
• Comunicando sus exitos---y aprendizaje—
ayuda a toda la ecosistema crecer
Sigiendo la conversacion…
Morgan Simon, CEO, Toniic, a sus ordenes
[email protected]
001.310.617.8881
San Francisco, California
Skype: MorganSimon
En Colombia hasta el 3 de Febrero
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