ANUARIO 2007
La Guía de los Mercados
Presentado por Olga Gómez Torreadrado
Retailer Services Manager
13 de Febrero de 2007
Confidential & Proprietary
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Agenda
• Tendencias de los mercados de Gran Consumo
• Evolución de los Universos de Establecimientos
• La Marca de la Distribución
• El nuevo Panel de medición de Productos Frescos
• El mercado de Farmacia
• El mercado de Hostelería
• El mercado de Electrodomésticos
• Los mercados de Ocio y Entretenimiento
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La Guía de los Mercados
Tendencias de los mercados de gran
consumo
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La Guía de los Mercados
¿Cuál ha sido el gasto en productos de consumo básico
para el hogar en 2006?
56.304 (MM €)
+ 6,3 %
Total Alimentación +
Droguería/Perfumería
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La Guía de los Mercados
El Producto Fresco pierde importancia en la cesta de la
compra
ALIMENTACIÓN
ENVASADA
DROGUERÍA /
PERFUMERÍA
+ 6,7 %
+6,9 %
15,9%
44,3%
56.304 (MM €)
+ 6,3 %
39,8%
Total Alimentación +
Droguería/Perfumería
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La Guía de los Mercados
PRODUCTOS
FRESCOS
+ 5,7 %
La tendencia en precios en Alimentación Envasada y Droguería
Perfumería es similar a la alcanzada por el Producto Fresco
6,7
% VAR. VTA.
VALOR
5,7
2,7
% VAR.
VTA.VOLUMEN
1,8
3,9
ALIMENTACION ENVASADA Y
DROGUERIA PERFUMERIA
% VAR. PRECIOS
3,8
PRODUCTOS FRESCOS
Evoluciones 2006 vs. 2005
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La Guía de los Mercados
El mercado de alimentación envasada
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La Guía de los Mercados
Los establecimientos de libreservicio crecen a ritmo
moderado durante 2006
59.076
% Libreservicio (hiper+super)
22,9
56.913
24,1
54.255
52.690
52.191
51.812
26,4
27,7
28,9
13.906
14.463
14.971 +4%
40.505
38.784
37.728
36.841
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
25,3
13.507
13.720
13.750
SUPERMERCADO +
HIPERMERCADO
45.569
43.193
LIBRESERV <100 M2
+TRADICIONALES
ene-02
ene-03
-2 %
Universo de Alimentación en España
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La Guía de los Mercados
El supermercado de 1000 a 2499 m2 continúa siendo el
formato con mayor desarrollo
14.463
SUPER 100 - 399
14.971
% Var ene-07
vs ene-056
7.591
7.821
4.397
4.465
2.096
2.298
+10%
379
387
+2%
ene-06
ene-07
+3%
+2%
SUPER 400 - 999
SUPER 1000 - 2.499
HIPER
Universo de Libreservicio en España
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El mercado de droguería-perfumería
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La Guía de los Mercados
La Perfumería / Droguería Libreservicio continúa
creciendo en número de establecimientos
17.037
16.000
4.521
4.732
+5%
12.516
11.268
-10%
ene-06
ene-07
PERF./DROG.
LIBRESERVICIO
DROGUERIAS
TRADICIONALES Y
PERFUMERIAS
TRADICIONALES
Universo de Droguería Perfumeria
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La Guía de los Mercados
Los especialistas de droguería y perfumería suponen un
tercio de la cuota de mercado
ESPECIALISTAS
DR&PF
TRADICIONAL
ALIM
SUPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
33,4
32,9
4,0
3,6
42,2
43,6
20,5
20
2005
2006
Cuota de mercado por canales en Droguería Perfumeria
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La Guía de los Mercados
La marca de la distribución
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El conjunto de marcas de la distribución suponen la cuarta parte de
las ventas en valor de productos de Alimentación Envasada y
Droguería/Perfumería
8.422 MILLONES €
CUOTA DE LA MARCA
DE LA DISTRIBUCION
25,1 %
Año 2006
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En Droguería y Limpieza, la marca de la distribución supone más de
un tercio de las ventas en valor
20,3
TOTAL DROGUERIA Y
PERFUMERIA
21,6
33,4
DROGUERIA Y LIMPIEZA
35,3
11,4
2005
PERFUMERIA E HIGIENE
12,3
2006
Participación de las marcas de la distribución por secciones de droguería y perfumería
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El nuevo Panel de Medición de Productos
Frescos
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El libreservicio supone la mitad de la venta de Productos
Frescos
Especialista + Tradicional
50 %
10%
40 %
Hipermercado
Supermercado
22.422 (MM €)
+ 5,7%
Fuente: Nielsen Homescan Panel
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La carne es la partida de mayor gasto, con más de una
tercera parte de la venta de Productos Frescos
TOTAL LIBRESERVICIO
BOLLERIA/PAST
ELERIA
PESCADO
PANADERIA
6,3%
VERDURAS
4,8%
17,9%
HUEVOS
3,0%
18,2%
33,1%
16,6%
CARNE
FRUTA
Reparto de la venta por secciones 2006
Panel de Detallistas Hipermercados + Supermercados
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La Guía de los Mercados
El mercado de Farmacia
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La venta de medicamentos suponen más del 80% del
mercado de Farmacia+Parafarmacia
SEMIETICOS
EFP
NO
MEDICAMENTOS
4% 3%
21,7
EFG
23,1
18%
EFG
7,2
7%
PRESCRIPCION
4,2
0,4
EFP
69%
-4,8
0,8
% Var. Valor
SEMIETICOS
% Var. Vol
-3,7
PRESCRIPCION
15.253 (MM €)
+ 7,9%
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NO
MEDICAMENTOS
8,7
4,4
Fuente: Nielsen Panel de Detallistas
Medicamentos sólo en Farmacias
Aunque todavía pesan poco, las parafarmacias
alcanzan registros dinámicos
1,4
1,5
+ 11,6%
98,6
98,5
+ 7,8%
2005
2006
PARAFARMACIA
FARMACIA
Fuente: Nielsen Panel de Detallistas
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La Guía de los Mercados
El mercado de hostelería
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La ley antitabaco y el carnet por puntos impulsan la
caída del consumo de tabaco y de bebidas alcoholicas
-0,9
TOTAL HOSTELERIA
2,1
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
BEBIDAS ALCOHOLICAS BAJA
GRADUACION
2,1
BEBIDAS ALCOHOLICAS ALTA
GRADUACION
TABACO
Vinos y Aperitivos
- 1,3%
Cerveza Con Alcohol + 4,9%
Cerveza Sin Alcohol + 9,1%
-3,3
-8,0
Evolución en volumen secciones hostelería
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Dos tercios del consumo de las bebidas se canalizan a través
de la alimentación
BEBIDAS
NO ALCOH.
ALC. BAJA
44
ALIMENTACION
68
ALC. ALTA
33
79
HOSTELERIA
56
32
2006
67
21
2006
2006
2006
Concentración ventas en volumen de bebidas
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…e incrementa su peso respecto al 2005
BEBIDAS
NO ALCOH.
ALC. BAJA
44
ALIMENTACION
67
68
78
ALC. ALTA
32
33
68
67
2005
2006
44
79
HOSTELERIA
33
2005
32
2006
22
21
2005
2006
56
56
2005
2006
Concentración ventas en volumen de bebidas
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El mercado de electrodomésticos
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La Guía de los Mercados
El mercado de electrodomésticos creció casi un 4% durante
2006
8.373 (MM €)
+ 3,8 %
Ventas en valor sector electrodomésticos y crecimiento en valor 2006 vs. 2005
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La Guía de los Mercados
Gamas blanca y marrón concentran más del 60% del
mercado de electrodomésticos
+11,8%
BLANCA
IMAGEN Y SONIDO
31,3
+7,0%
TELEFONIA
29,0
16,7
AIRE
ACONDICIONADO
12,6
PAE+RESTO
+9%
10,3
-21,8%
-0,1%
Estructura de ventas en valor por gamas y crecimiento en valor 2005 vs. 2004
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Los mercados de ocio y entretenimiento
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La Guía de los Mercados
En consolas, el formato portátil muestra un notable
desarrollo
VALOR
VOLUMEN
237 MILL. € +28,7%
1,4 MILL. UDS. +20,3%
45,3
36,9
ESTATICA
47,0
38,4
PORTATIL
54,7
2005
Confidential & Proprietary
63,1
2006
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La Guía de los Mercados
53,0
.
.
2005
61,6
2006
Mercado de Consolas, Tamaño, Estructura y Crecimiento
Los videojuegos para consola muestran registros
especialmente dinámicos en 2006
353 MIll. €
9,3 MIll. UDS.
EVOLUCIÓN VENTAS (2006/2005)
25,0
CONSOLA
15,1
78,1
VOLUMEN
86,3
VALOR
CONSOLA
0,2
PC
PC
21,9
VOLUMEN
Confidential & Proprietary
0,9
13,7
VALOR
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La Guía de los Mercados
Mercado de Videojuegos, Tamaño, Estructura y Crecimiento
Novela General, Libros de Texto y Libros relacionados con el Tiempo
Libre se posicionan como los géneros más vendidos durante el 2006
Peso Volumen Peso Valor
Ficcion
Novela general
Novela historica y biografica
Novela negra, suspense y policiaca
Novela romantica
Novela de aventuras
Resto
Infantil y juvenil
Lib texto y didac. Mas de 9 años
Lib texto y didac. De 6 a 9 años
Infantil de 9 a 14 años
Juvenil
Puzzles, libros juega y colorea
Resto
No ficcion
Tiempo libre
Publicaciones profesionales
Historia y geografia
Educacion, cc. De la educacion
Autoayuda y superacion
Resto
Resto
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La Guía de los Mercados
27,1%
10,0%
3,5%
3,2%
1,8%
1,7%
6,9%
35,7%
6,6%
6,3%
4,1%
3,4%
3,1%
12,3%
33,8%
6,0%
3,7%
2,8%
2,8%
2,7%
15,7%
3,4%
25,8%
9,6%
3,9%
3,0%
1,5%
1,7%
6,2%
27,5%
8,1%
4,2%
3,2%
2,8%
1,5%
7,6%
43,2%
6,2%
7,8%
3,5%
3,4%
2,5%
19,8%
3,5%
Nielsen Bookscan
“La Catedral del Mar” consigue ostentar el liderazgo como título
más vendido durante el 2006
POSICION
TITULO
1
La Catedral del Mar
2
Harry Potter y El Misterio del Príncipe
3
Zipi y Zape: Robinsones Zapatilla
4
Basil, El Ratón Superdetective
5
AUTOR
CUOTA SOBRE
TOTAL
Falcones, Ildefonso
0,76
Rowling, J. K.
0,44
Escobar, Josep; Ramis, Juan Ca 0,32
Vv.Aa.
0,29
La Fortaleza Digital
Brown, Dan
0,24
6
El Pintor de Batallas
Pérez-Reverte, Arturo
0,24
7
Todo Bajo el Cielo
Asensi, Matilde
0,20
8
El Código Da Vinci
Brown, Dan
0,20
9
La Sombra del Viento
Ruiz Zafón, Carlos
0,20
10
Travesuras de la Niña Mala Cuota Top 10: 3,1%
Vargas Llosa, Mario
0,19
Cuota Top 20: 4,5%
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