Reunión del Comité Técnico de ALIDE en materia de
Financiamiento de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
Walter Torres Kong
Gerente
FEPCMAC
Lima, viernes 30 de mayo 2008.
1
Las Microfinanzas en el Perú:
Desarrollo, evolución y perspectivas
1. Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito.
2. Las Microfinanzas y el entorno
competitivo en el Perú.
3. Perspectivas de las microfinanzas.
2
1. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
• El Sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito…
– Doce Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.
– FEPCMAC
– FOCMAC
• Las CMAC tienen más de veinticinco años de inicio de
operaciones y un continuo crecimiento. Se han inspirado
de la experiencia alemana.
• Han sido distinguidas a nivel internacional por el BID,
con el Premio a la Excelencia en Microfinanzas (CMAC
Arequipa, año 2002; CMAC Trujillo, año 2003; y CMAC
Huancayo, 2004). La FEPCMAC es miembro del IMCA.
3
1. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
• Poseen autonomía económica, financiera y administrativa.
• Buscan descentralizar y profundizar la intermediación
financiera en el país.
• Su misión institucional se orienta a brindar servicios
financieros y, en especial, financiamiento a los segmentos
empresariales y la población que no tienen acceso a la
banca.
4
1. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
• Considerada en la LGSF, dentro de las empresas de
operaciones múltiples (Ley 26702, art. n° 16°)
• Aquella que capta recursos del publico y cuya especialidad
consiste en realizar operaciones de financiamiento,
preferentemente a las pequeñas y microempresas (Ley
26702, art. nº 282).
• Empresas pertenecientes al Sistema Financiero Nacional,
control y supervisión de SBS; regulación monetaria del
BCRP; MEF; Contraloría General de la República;
FEPCMAC.
5
1. Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
•
•
•
•
Cobertura de costos.
Aplicación de tasas de interés reales, sin subsidio.
Combatir la usura.
Aplicación de una gestión apropiada al mercado
atendido.
• Arraigo local, como parte de una estrategia de
posicionamiento y desarrollo.
• Mantenimiento de su patrimonio en términos reales.
Política de capitalización de utilidades.
6
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito:
Órganos de Gobierno
• Junta General de Accionistas
• Directorio
• Gerencia Mancomunada
7
Evolución de las Colocaciones y Depósitos del Sistema de Cajas Municipales de
Ahorro y Crédito
(En millones de nuevos soles)
4,063
3,295
2,942
3,518
4,147
3,618
2,682
2,521
2,066
1,920
1,624
1,478
599
2000
542
802 777
2001
1,184
1,060
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Feb-08 8
Número de Oficinas de las Cajas Municipales de Ahorro
y Crédito
250
227
200
173
141
150
239
178
155
121
87
100
70
50
0
2000
Fuente: S.B.S
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Feb-08
9
Ubicación Geográfica de créditos y depósitos, al
29.02.2008
(En Miles de Nuevos Soles)
SISTEMA BANCARIO
SISTEMA CMAC
%
%
COLOCACIONES
65,662,907
100
4,146,567
100
- Lima y Callao
49,634,591
75.59
428,755
10.34
- Resto del País
16,028,316
24.41
3,717,812
89.66
DEPÓSITOS
74,275,251
3,618,138
- Lima y Callao
59,397,918
79.97
740,633
20.47
- Resto del País
14,877,333
20.03
2,877,505
79.53
10
2. Evolución de las microfinanzas
en un entorno competitivo
11
COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE LAS MICROFINANZAS
Existen 36 empresas especializadas en microfinanzas: 12 CMAC, 11
CRAC, 13 Edpymes. Además hay 5 Bancos y 1 Financiera que orientan
significativamente sus operaciones hacia el micro crédito.
CMAC
CRAC
Edpyme
Bancos Especializados
CMAC Arequipa
CMAC Trujillo
CMAC Piura
CMAC Sullana
CMAC Huancayo
CMAC Cusco
CMAC Tacna
CMAC Ica
CMAC Paita
CMAC Maynas
CMAC Del Santa
CMAC Pisco
CRAC Señor de Luren
CRAC Nor Perú
CRAC Cajasur
CRAC Credinka
CRAC Profinanzas
CRAC Chavín
CRAC Sipán
CRAC Cajamarca
CRAC Libertadores de Ayacucho
CRAC Prymera
CRAC Los Andes
EDPYME Confianza
EDPYME Raíz
EDPYME Crear Arequipa
EDPYME Proempresa
EDPYME Efectiva
EDPYME Crear Tacna
EDPYME Nueva Visión
EDPYME Alternativa
EDPYME Credivisión
EDPYME Acceso Crediticio
EDPYME Micasita
EDPYME Pro Negocios
EDPYME Solidaridad
Banco de Trabajo
MiBanco
CMAC :
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
CRAC :
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito
Edpymes :
Entidad de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
Bancos que Participan
en el Sector Microfinanciero
Banco de Crédito (Créditos MES)
Scotiabank (Créditos MES)
Banco Falabella (Créditos de Consumo)
Financieras
Financiera Edyficar
(A marzo 2008 la Edpyme Edyficar
cambió a Financiera)
12
PRESENCIA LOCAL: NUMERO DE OFICINAS
Las empresas microfinancieras viene aumentando su presencia en varios
lugares del país.
Número de Oficinas
Variación (Mar 08 / 2007)
%
Absoluta
2006
2007
Mar-08
CMAC
178
227
247
8.81%
20
CRAC
76
100
112
12.00%
12
127
195
138
-29.23%
-57
-
-
59
-
-
381
522
556
6.51%
34
Bco. Trabajo
98
96
96
0.00%
0
MiBanco
74
82
81
-1.22%
-1
Bco Crédito
232
263
273
3.80%
10
Scotiabank
140
149
152
2.01%
3
Total Emp Participan en el
Sector de Microfinanzas
544
590
602
2.03%
12
Total General
925
1112
1158
4.14%
46
Edpymes
Financiera Edyficar
Total Emp. Microfinancieras
Fuente: SBS
13
CONTACTO PERSONAL: NUMERO DE EMPLEADOS Y
EJECUTIVOS
A fines de marzo 2008, el número de personas trabajando en las empresas
en microfinanzas asciende a 15.687
Número de Personal
Variación (Mar 08 / 2007)
Absoluta
%
549
10.50%
CMAC
2006
4216
2007
5229
Mar-08
5778
CRAC
1509
1853
1868
0.81%
15
Edpymes
2138
2946
2398
-18.60%
-548
-
-
751
-
751
Bco. Trabajo
3330
2727
2626
-3.70%
-101
MiBanco
1939
2196
2266
3.19%
70
13,132
14,951
15,687
4.92%
736
Financiera Edyficar
Total Personal
Fuente: SBS
14
CREDITOS: NUMERO TOTAL DE DEUDORES
Las empresas microfinancieras han otorgado créditos a 1.2 millones de
personas. Mientras que las empresas bancarias que también participan en el
sector de microfinanzas registran deudores ascendente a 836.203 personas.
Número de Deudores
Variación (Mar 08 / 2007)
%
Absoluta
2003
2005
2007
Mar-08
CMAC
450,799
560,775
682,640
706,104
3.44%
23,464
CRAC
67,402
94,456
153,393
151,021
-1.55%
-2,372
Edpymes
77,072
172,331
407,567
284,332
-30.24%
-123,235
-
-
-
141,909
-
141,909
Total Emp. Microfinancieras
595,273
827,562
1,243,600
1,283,366
3.20%
39,766
Bco. Trabajo
404,278
450,182
538,601
533,123
-1.02%
-5,478
MiBanco
119,218
154,739
287,206
303,080
5.53%
15,874
Total Emp Participan en el
Sector de Microfinanzas
523,496
604,921
825,807
836,203
1.26%
10,396
1,118,769
1,432,483
2,069,407
2,119,569
2.42%
50,162
Financiera Edyficar
Total General
Fuente: SBS
15
CRECIMIENTO SOSTENIDO EN CREDITOS TOTALES
Las empresas en microfinanzas han aumentando el nivel de créditos
otorgados, mientras que los bancos minoristas también lo han hecho
Total Créditos (miles de nuevos soles)
Variación (Mar 08 / 2007)
%
Absoluta
2003
2005
2007
Mar-08
CMAC
1,623,732
2,681,643
4,295,678
4,473,211
4.13%
177,533
CRAC
343,907
535,588
813,089
789,564
-2.89%
-23,525
Edpymes
308,909
535,647
1,190,796
837,376
-29.68%
-353,420
-
-
-
409,106
-
409,106
2,276,548
3,752,878
6,299,563
6,509,257
3.33%
209,694
Bco. Trabajo
728,405
1,078,951
1,032,111
1,032,754
0.06%
643
MiBanco
395,194
709,081
1,496,694
1,616,589
8.01%
119,895
Total Emp Participan en el
Sector de Microfinanzas
1,123,599
1,788,032
2,528,805
2,649,343
4.77%
120,538
Total General
3,400,147
5,540,910
8,828,368
9,158,600
3.74%
330,232
Financiera Edyficar
Total Emp. Microfinancieras
Fuente: SBS
16
CREDITOS A LA MICROEMPRESA (MES),
CRECEN SOSTENIDAMENTE
Los créditos MES otorgados por el Sistema Financiero mantienen una
tendencia creciente.
Créditos a Microempresarios (MES): Sistema de Microfinanzas
(En miles de nuevos soles)
CMAC
CRAC
Edpymes
Financiera
Edyficar
Total Emp.
Microfinancieras
%
2003
830,689
158,212
221,087
-
1,209,988
56.29%
2004
1,111,041
208,687
289,195
-
1,608,923
2005
1,408,785
255,141
410,550
-
2006
1,715,618
307,544
627,594
2007
2,093,583
434,152
Mar-08
2,167,692
430,212
Total Emp Participan en el
Sector de Microfinanzas *
%
Total Créditos
MES
939,761
43.71%
2,149,749
53.53%
1,396,991
46.47%
3,005,914
2,074,476
51.41%
1,960,706
48.59%
4,035,182
-
2,650,756
50.85%
2,562,524
49.15%
5,213,280
926,297
-
3,454,032
49.29%
3,553,207
50.71%
7,007,239
591,867
371,197
3,560,968
48.96%
3,712,102
51.04%
7,273,070
Nota: Créditos MES.- Son créditos mayores a US$ 30,000 o su equivalencia en moneda nacional (Res SBS Nº 808-03)
* Incluye: Bco. Trabajo + Mibanco + Bco Crédito + Scotiabank
17
SE MANTIENE UNA BUENA GESTIÓN
CREDITICIA: CULTURA DE PAGO
Mora : Sistema de Microfinanzas
(En Porcentaje)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CMAC
4.83
5.35
4.16
4.35
5.02
4.65
4.33
3.78
CRAC
Edpymes Bco Trabajo MiBanco Bco Crédito Scotiabank
14.96
6.73
4.69
1.67
11.16
9.92
15.55
7.62
5.75
2.8
9.08
12.54
8.89
7.57
4.82
2.97
6.25
12.35
9.29
10.13
6.27
3.6
4.82
9.83
7.15
9.25
3.95
3.44
2.96
7.07
6.45
6.81
4.09
2.09
1.54
3.58
6.54
4.54
4.94
2.49
1.09
2.38
5.4
3.46
4.15
2.27
0.65
1.97
Mora: Sistema de Microfinanzas
(En Porcentaje)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000
2001
2002
2003
CMAC
2004
CRAC
2005
Edpymes
2006
2007
18
Descentralización Financiera
RANKING DE CRÉDITOS – Febrero 2008
Ubicación
Geográfica
1ro.
2do.
3ro.
4to.
Arequipa
BCP
BBVA
CMACArequipa
SCOTIABANK
Ancash
BCP
BBVA
CMAC Santa
SCOTIABANK
Cusco
CMAC Cusco BBVA
BCP
INTERBANK
Huancayo
CMAC
Huancayo
BCP
BBVA
SCOTIABANK
Ica
BCP
Señor Luren
SCOTIABANK
CMAC ICA
Maynas
BBVA
BCP
INTERBANK
CMAC
MAYNAS
Piura
BCP
BBVA
CMAC PIURA
SCOTIABANK
Tacna
CMAC Tacna
BCP
BBVA
SCOTIABANK
Trujillo
BBVA
BCP
CMAC Trujillo
SCOTIABANK
Nota: Fusión de SCOTIA BANK: Banco Sud Ameris y Banco Sudamericano
Fuente: SBS
19
PROFUNDIZACIÓN FINANCIERA: CULTURA
DEL AHORRO
Las empresas microfinancieras han logrado más de un millón de cuentas de
depósitos.
Número de Cuentas de Depósitos de Ahorros
Variación (Mar 08 / 2007)
%
Absoluta
2006
2007
Mar-08
CMAC
890,592
1,026,797
1,074,869
4.68%
48,072
CRAC
203,790
234,790
202,208
-13.88%
-32,582
1,096,388
1,263,594
1,316,585
4.19%
52,991
Bco. Trabajo
636,707
782,458
817,923
4.53%
35,465
MiBanco
160,636
281,308
316,063
12.35%
34,755
Total Emp Participan en el
Sector de Microfinanzas
797,343
1,063,766
1,133,986
6.60%
70,220
1,893,731
2,327,360
2,450,571
5.29%
123,211
Total Emp. Microfinancieras
Total General
Fuente: SBS
20
LOS DEPOSITOS CAPTADOS TAMBIÉN
CRECEN SOSTENIDAMENTE
Las captaciones de las empresas microfinancieras alcanzan más de 3.5
millones de nuevos soles.
Total Depósitos (miles de nuevos soles)
Variación (Mar 08 / 2007)
%
Absoluta
2006
2007
Mar-08
CMAC
897,047
2,746,186
3,083,887
12.30%
337,701
CRAC
176,212
559,525
587,695
5.03%
28,170
1,073,259
3,305,711
3,671,582
11.07%
365,871
Bco. Trabajo
870,867
978,662
954,648
-2.45%
-24,014
MiBanco
692,447
920,069
1,051,304
14.26%
131,235
Total Emp Participan en el
Sector de Microfinanzas
1,563,314
1,898,731
2,005,952
5.65%
107,221
Total General
2,636,573
5,204,442
5,677,534
9.09%
473,092
Total Emp. Microfinancieras
Fuente: SBS
21
Descentralización Financiera
RANKING DE DEPÓSITOS – Febrero 2008
Ubicación
Geográfica
1ro.
2do.
3ro.
4to.
Arequipa
BCP
BBVA
CMAC
AREQUIPA
SCOTIABANK
Ancash
BCP
BBVA
SCOTIA
CMAC Santa
Cusco
CMAC Cusco
BCP
BBVA
SCOTIABANK
Huancayo
CMAC Huancayo BCP
BBVA
SCOTIABANK
Ica
BCP
Señor de
Luren
CMAC ICA
SCOTIABANK
Maynas
BBVA
BCP
CMAC MAYNAS
INTERBANK
Piura
CMAC Piura
BCP
BBVA
SCOTIABANK
Tacna
BCP
SCOTIABANK
CMAC Tacna
BBVA
Trujillo
BCP
BBVA
CMAC TRUJILLO SCOTIABANK
Nota: Fusión de SCOTIA BANK: Banco Sud Ameris y Banco Sudamericano
Fuente: SBS
22
3. PERSPECTIVAS
• El sector de las microfinanzas regulado, en el país, tiene
más de veinticinco años de inicio de operaciones y un
continuo crecimiento. En las CMAC, se ha inspirado de la
experiencia alemana.
• Las CMAC han sido distinguidas a nivel internacional por
el BID, con el Premio a la Excelencia en Microfinanzas
(CMAC Arequipa, año 2002; CMAC Trujillo, año 2003; y
CMAC Huancayo, 2004).
• Está en continuo crecimiento. Impulsa la inclusión
financiera, la cultura del ahorro, la descentralización
financiera.
23
Proyectemos el crecimiento… veamos lo que implica
– Con nuevos operadores en las microfinanzas,
la competencia se intensificará, con el riesgo
del sobre endeudamiento.
– La tendencia a la baja en las tasas de interés,
…la disminución de costos operativos, la
“calidad como diferencia compensada”,
innovación permanente, la tecnología.
– Hacer sustentable el crecimiento, por la parte
del fondeo de recursos…
– Inclusión financiera en condiciones de
mercado.
24
• Las Empresas Microfinancieras han propiciado la
profundización financiera y así coadyuvan a
mejorar la calidad de vida de nuestro país,
contribuyendo a distribuir oportunidades económicas.
• Las CMAC, no cuentan con accionistas privados y
devuelven parte de su beneficio a la sociedad
mediante las utilidades que distribuyen a los
Concejos Municipales, para obras de desarrollo
comunitarias.
25
Reunión del Comité Técnico de ALIDE en materia de
Financiamiento de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
Walter Torres Kong
Gerente
FEPCMAC
Lima, viernes 30 de mayo 2008.
26
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