Situación actual y propuestas para
mejorar la competitividad de la
cadena de ganados y carnes
29 de noviembre de 2007
CARBAP
Lic. Victor Tonelli
Desarrollo de la presentación

Estimación pérdidas por medidas gobierno
 Situación actual y destino de los cortes al
mercado interno y al exportación
 Propuesta de mejoras a la exportación y su
impacto en los resultados
 Análisis y propuestas para los subsidios de
granos forrajeros para feed lots
 Equilibrio en el consumo de carnes
 Precios en el mercado interno
 Apertura de mercados de mayor valor
 Nueva Resolución para Cuota Hilton
 Perspectivas
Estimación pérdidas por
medidas del Gobierno
Efecto medidas
 Caída
exportaciones por cuotificación
 Quita de reembolsos y retenciones
 Caída producción pesados (señalas
negativas a la exportación)
 Precios máximos
 Restriccion exportaciones vacas D,E,F
en momentos de máxima oferta
 Subsidio granos forrajeros
Caída volúmenes exportación
peso producto
Dif. Tn
U$$/kg
000 U$S
1.600
13,4
21.440
R+L No Hilton
-16.500
7,4
-122.100
Ruedas
-30.500
2,8
-85.400
Pechos
-50.000
2,35
-117.500
Recorte+ garron
-37.800
1,7
-64.260
Varios
-14.300
2,7
-38.600
Total E+C
-147.500
R+l hilton
Termproces.
Total
-6.400
-153.900
-406.420
2,84
-18.200
-424.620
Caída volúmenes exportación
efecto suba precios precios
Tn 2005 Dif U$S/kg
000 U$S
R+l hilton
24.000
2,98
71.500
R+L No Hilton
63.500
1,45
92.100
Ruedas
87.500
-0,21
-18.400
Pechos
128.500
-0,03
-3.900
Recorte+ garron
77.000
-0,16
-12.300
Varios
53.500
-0,49
-26.200
Total E+C
434.000
Termproces.
45.000
Total
479.000
102.800
0,18
21.600
124.400
Caída efecto retenciones

Estimando volúmen 2005 por precios octubre
2007 el potencial de valor exportado sería de:
1.582.000.000 U$S

Ponderando la caida del 5% de reembolsos y
el 15% de retenciones, la perdida sería de:
-316.000.000 U$S
Resumen efecto
exportaciones
volúmenes
-424.620.000
precios
+124.400.000
 Caída
 Suba
 Retenciones
 Total
-316.000.000
-616.220.000
Efecto precios máximos
 Considerando
sólo la diferencia de
aumento de precios del pollo vs la
carne al consumidor (INDEC)
 Junio
2006-octubre 2007:
Pollo:
+ 27,7%
Vacuno
+ 5,5%
Diferencia
+ 22,2%
-1.500.000.000 U$S
Caida en producción novillos
 Caída
neta en stocks equivalente a
58.000 Tn + 4,8 $/kg res promecio:
-88.400.000 U$S
Medida positiva aunque
todavía muy limitada

Subsidios a granos forrajeros con destino
consumo:

Efecto potencial sobre:




90% terneros/as
25% vaquillonas
25% novillitos
Podría contribuiría en:
250.000.000 U$S
Resumen efecto medidas
Sobre exportaciones
Precios máximos
-626.500.000 U$S
-1.500.000.000 U$S
Caída en stocks
-88.400.000 U$S
Subsidio granos
250.000.000 U$S
Total
-1.964.900.000 U$S
-0,63 U$S/kg producido
Situación actual y destino de
los cortes al mercado interno
y al exportación
Stocks y faena por categorías
Stocks (1)
Faena (2)
%
Vacas
23.000.000
2.550.000
11,1%
Nov/Ntos
5.850.000
3.750.000
64,1%
Novillitos
5.150.000
3.300.000
64,1%
Vaquillonas
8.500.000
2.300.000
27,0%
Terneras/os
14.200.000
2.000.000
14,1%
Toros
1.300.000
220.000
16,9%
Total
58.000.000 14.120.000
(1) Promedio vacunaciones SENASA 2° 2006/1° 2007 menos 5%
(2) Promedio 2004-2007 (E)
24,3%
Producción y destino res c/h
 Produccion
: 3.100.000 Tn res c/h
 Destino de la producción argentina:
 Actual: restringida por ONCCA:
Exportación: 500.000 Tn erc/h
 Doméstico:
2.600.000 Tn e.rc/h (67kg/hab/año)

 Liberada
parcialmente
Exportación: 700.000 Tn erc/h
 Doméstico:
2.400.000 Tn e.rc/h (62kg/hab/año)

Producción por categoría
consumo
Cabezas
Terneras/os
2.000.000
Tn res
c/hueso
300.000
Vaquillonas
2.300.000
420.000
13,5%
Vacas
consumo
Novillitos <
430 kg vivos
Total
1.300.000
280.000
9,1%
3.300.000
720.000
23,2%
8.900.000 1.720.000
% sobre
total
9,7%
55,5%
Producción por categoría
animales pesados
Exportación
Enfr. + cong.
Novillos > 430
kg vivos
Vacas corte >
450 kg vivos
Total
Cabezas
Tn res
c/hueso
3.750.000 1.050.000
500.000
130.000
4.250.000 1.180.000
% sobre
total
33,9%%
4,2%
38,1%
Producción por categoría
manufactura y conserva
Cabezas
Tn res
c/hueso
% sobre
total
Vacas
750.000
125.000
4,0%
Toros
220.000
75.000
2,4%
Total
970.000
200.000
6,4%
Resúmen producción
Cabezas faenadas
Producción en tn res c/h
7%
6%
30%
38%
56%
63%
CONSUMO
EXPO-CONSUMO
MANUFACTURA
CONSUMO
EXPO-CONSUMO
MANUFACTURA
Liberación gradual de
exportaciones y mejoras en el
procedimiento
Procedimientos a mejorar
 Cuotificación
de exportaciones (50% del
promedio mensual 2005)
 Entrega de ROE´s embarque por embarque.
Problemas:
Barrera de entrada o crecimiento para operadores
que ese período estuvieron afuera o por debajo
de su potencial
 Reclamos de empresas que presumen que la
cuota no se ha administrado correctamente
 Suba de costos del fazon (baja > 25% de los
recuperos de faena a fazoneros exportadores)
 Entrega de ROE’s usado como elemento de
coerción para imponer medidas que deberían
ajustarse a disposiciones vigentes

Propuesta de mejoras

Liberar automáticamente las exportaciones
de cortes que cumplan con determinadas
características (se detalla a continuación)
 Automatizar la entrega de ROE´s que
cumplan con el punto anterior.
 Publicar los volúmenes de cuotas,
eventualmente adjudicadas, y las
exportaciones por empresa en forma
mensual y por categoría de producto
Liberación automática de
exportaciones para:

Cortes del Rump & Loin a 10 costillas de
animales con pesos vivos de más de 440 kg
(>250 kg vivos)
 Cortes o manta de vacas manufactura y
conserva (tipificación D,E y F)
 Recortes y garrones (brazuelo y garrón) de
todo origen
 Productos termoprocesados y con valor
agregado (p.ej. IQF)
 Convenios país-pais (Israel y otros)
Toneladas enfriadas y congeladas
por cuarto de animales pesados, peso producto
R+L+ancho
Ruedas sin
Exportado Potencial Diferencia
2007 (E)
72.000
122.000
50.000
%
expo
59%
73.000
173.000
100.000
42%
Pecho 3 c.
100.000
225.000
125.000
44%
Recortes+
garrones
40.000
80.000
40.000
50%
Total
285.000
600.000
315.000
53%
colita ni peceto
Exportado peso producto x 1,5 = equiv. Res c/h: 428.000 Tn enfr.+cong.
Disponibilidad y mejoras
esperadas en cortes (peso producto)
CORTES
Toneladas
$/kg
Total $
R+L UE no H
30.000 Tn
12,5 $ 375.000.000
R+L otros
20.000 Tn
3,1 $
62.000.000
RUEDAS sin
50.000 Tn
4,8 $
240.000.000
PECHOS
30.000 Tn
1,0 $
30.000.000
Total
130.000 Tn 5,33 $ 707.000.000
colita ni peceto
Incremento peso producto x 1,5 = equiv. Res c/h: 195.000 Tn enfr.+cong.
Asignacion por destinos
miles de toneladas res c/hueso
Doméstico Exportación
Total
R+L
427 (70%)
183 (30%)
610
RUEDAS
600 (76%)
185 (24%)
785
PECHOS
880 (81%)
195 (18%)
1075
PARRILLEROS
430 (100%)
TOTAL
2.335 (80%
565 (20%)
-60
60
2.277(79%)
623 (21%
RECORTES/
GARRONES
TOTAL
ENFR+CONG
435
2.900
2.900
Propuesta mejora
manufactura y conserva

Liberar la exportación de carne originado en
las vacas manufactura y conserva (D,E y F).
 El mayor impacto se produce en los meses de
marzo a junio (post tacto y destetes) con más
del 50% de las ventas del año.
 La mejora de precios en el valor de las vacas
en esos meses saldría de la alta renta de la
industria, no tedría efecto en el precio de la
carne al consumidor y mejoraría la
rentabilidad del criador, el eslabon más
perjudicado de la cadena.
E
n
Fee- 0
5
M b- 0
ar 5
A -0
M br- 5
ay 05
Ju -0
n 5
Ju -0 5
A l-0
g
S o- 05
e 5
O p- 0
c 5
N t- 0
o 5
D v-0
E ic-0 5
n 5
Fee- 0
6
M b- 0
ar 6
A -0
M br- 6
ay 06
Ju -0
n 6
Ju -0 6
A l-0
g
S o- 06
e 6
O p- 0
c 6
N t- 0
ov 6
D -0
E ic-0 6
n 6
Fee- 0
7
M b- 0
ar 7
A -0
M br- 7
ay 07
Ju -0
n 7
Ju -0 7
A l-0
g
S o- 07
e 7
O p- 0
ct 7
-0
7
La cuotificación y su efecto depresor del
precio en vacas manufactura y conserva
EVOLUCION PRECIOS EXPORTACION Y VACA DEF
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
0,900
0,800
0,700
0,600
U$S/kg vaca DEF
U$S/kg CB
Estimación de la mejora

Mejora esperable de precios por kg vivo
superior al 20% durante el período marzojunio que representa el 52,3% de la venta
anual de dicha categoría.
 Esto significa un incremento en el valor del
ganado de casi 30 millones sin afectar los
precios de la carne fresca al consumidor, ya
que tiene destino exportación y/o
manufactura.
INCREMENTO DE VALOR
EN LA CADENA

Por cambio en las
exportaciones de
cortes enfriados y
congelados
 Por incremento valor
vacas DEF
 Por incremento
exportaciones con
valor agregado
TOTAL
$ 710 millones
$ 20 millones
$20 millones
$ 750 millones
INCREMENTO DE VALOR
EN LA CADENA
Los $ 750 millones representan el equivalente
a:
0,25$/kg res o 0,14 $/kg vivo
sobre el total de las 3.100 Tn producidas
o
0,56 $/kg res o 0,32 $/kg vivo
sobre el total de las 1380 Tn de novillos y vacas
pesadas y vacas y toros D,EyF
Análisis y propuesta subsidios
a la recría y engorde
Subsidios por kg res
Hoy para carnes destinadas al
consumo de:
 Pollo: 1,10$/kg res,10 veces vacuno
 Cerdo: 0,60$/kg res,6 veces vacuno
 Vacuno: 0,106 $/kg res
El subsidio en el pollo alcanza al 86% de la
producción y cubre el 36% del precio
mayorista
En el vacuno alcanza al 20% de la producción y
cubre solo el 8% de sus precios mayoristas.
Inequidades en el tratamiento

El pollo ha incrementado sus precios
mayoristas un 22% en el último año y exporta
el 14% de su producción con valor de res
c/hueso de 4,13$/kg (sin cuotas ni retenciones.

El vacuno (asado) incrementó sólo el 3,4%
(7,3% en cortes libres) y la exporta el 17% con
un valor de res con hueso de 4,96 $/kg, apenas
un 20% más que el polloen valor neto.
Mejoras en los subsidios

Desarrollar un subsidio para la implantación
de praderas
 Siguiendo el esquema de ajuste de Precios
de Referencia vs. FAS creado por la
SAGPyA, hoy los costos de insumos para
praderas se ha incrementado en un



65% los fertilizantes
100% el glifosato
45% promedio el costo total de la implantación.
Ampliación de subsidios al engorde de
novillos con destino a exportación-consumo
Los novillos con destino a exportaciónno reciben subsidio
alguno.
Similares categorías con destino a consumo reciben hasta
2,3 $/kg producido.
De los novillos para exportación un 60/70% queda en el
consumo.
La inclusión en los subsidios de esta categoría resultará en:
 Incremento significativo en los pesos de engorde
pasando buena parte de novillitos a novillos (+70 kg
res) con aumento de 150 a 200 mil tn más de carne
(eq. res c/h)
 Incremento de la demanda y precios de novillitos de
recría y terneros incrementarán la rentabilidad de la
cría sin que, necesariamente, se produzcan aumentos
en los precios finales de los novillos terminados
Impacto sobre la actividad cría
y recría

Los subsidios al proceso de engorde a corral
viabilizan el proceso de feed lot (50% )y
mejoran el poder de compra (50%) e
impactan positivamente en la actividad de la
cría y la recría con mejoras de precios en
torno del 20%.
< 300 kg
300-252 kg
> 252 kg
Subsidio kg
producido
1,62 $/kg
1,75 $/kg
2,40 $/kg
200-220 $/kg
260-280
360-400$
Equilibrar el consumo de
carnes
Mayor equilibrio en el
consumo de carnes
Vacuna
Aviar
Porcina
Otros
Total
Kg/hab
67
30
8
1
105
%
64%
28%
7%
1%
 Las proyecciones de producción de aves y cerdos
indican incrementos de 2 a 3 kg en el conjunto de
ambas para el próximo año.
 Manteniendo los consumos actuales de carne vacuna
implicarían alrededor de 115.000 Tn más de carnes
destinadas al consumo que podrían liberar un volúmen
similar a la exportación.
Mayor equilibrio en el
consumo de carnes
 Si, por el contrario se definieran 62 kg
hab/año de carne vacuna como un nivel
deseable, podrían quedar para la
exportación 310 mil tn (eq. res con hueso)
de carne vacuna.
 Otra alternativa es que, con los incrementos
posibles por mejoras en los subsidios , se
incremente la producción en más de 150
mil tn eq. res c/hueso y crecer en 300 mil
tn las exportaciones, con consumos de 66
kg /hab /año
Mayor equilibrio en el
consumo de carnes

Lo descripto necesita que se cumpla con:
 Previsibilidad en el esquema de subsidio a
los granos forrajeros
 Que se incluyan los novillos exportaciónconsumo
 Que se instrumente un esquema de
subsidios a la implantación de pasturas
 Que se ordene la relación de precios entre
las diferentes carnes de , por ejemplo:
vacuno: pollo 2:1 (internacional > 3:1)
 vacuno: cerdo 1,5:1 (internacional
2:1)

Precios para el mercado
interno
Precios mercado interno



De cumplirse con las medidas propuestas, la
producción se incrementará en cantidades
suficientes para abastecer el crecimiento de las
exportaciones propuestas y el consumo interno.
De hecho, la combinación de liberación parcial
de cortes de exportación y la inclusión de
subsidios en el engorde a corral de novillos con
destino exportación-consumo generará un
rápido incremento en el peso de faena y por
lo tanto de la oferta global (reduce caída de
oferta)
El crecimiento de la oferta de carnes alternativas,
también incentivadas por los subsidios bajará la
presión de demanda sobre las carnes
vacunas (más si se ajustan precios)
Precios mercado interno

No obstante, si el Gobierno decidiera continuar
con la política de precios máximos, se
recomendaría liberar de este compromiso a la
Nalga y al Bife ancho, cuyos valores en
exportación permiten capturar mejores valores
en beneficio de la cadena.
 Debe analizarse que, según firmado en el
acuerdo del 4 mayo del 2007 los precios de los
10 cortes deberían ajustarse por los ajustes
inflacionarios desde abril del 2006.
 Debe considerarse que en sólo un año (10/0610/07) el pollo subió el 22% y el cerdo casi el
40%, en tanto asado 3,7% y libres 7,3%
(INDEC/SAGPyA)
Apertura de mercados de
mayor valor
Apertura del mercado de los
EEUU





Según se analizó, desde el reingreso a este mercado
(mayo 2003) el precio de los novillos pesados y vacas
en Uruguay superaron a los de Argentina en > 0,15
U$S/kg vivo
EEUU compra a muy buen valor cortes de pechos y
ruedas con destino a manufactura (con grasa) y a valor
intermedio Hilton/No Hilton los cortes del R+L UE.
Argentina puede ingresar 20.000 Tn peso producto sin
pago de arancel por cuota adjudicada
Tiene bajas barreras arancelarias ya que el arancel es
de 26,4% sobre valor permitiendo la exportacion de
cortes y recortes de bajo precio (no es el caso de UE
con un monto fijo de 2.014 euros x kg+ arancel del
12,5% sobre valor CIF).
Viabiliza el ingreso a otros mercados de alto valor
Nueva Resolución
Cuota Hilton
Asignación de Cuota Hilton

Antes de fin de junio del 2008 vence la Resolucion que
fija los parámetros para asignar las 28.000 Tn
 Comienzan a circular diferentes propuestas que a
través de la modificación de los parámetros permiten
redireccionar cuota hacia determinadas empresas y/o
regiones
 En mi opinión el criterio que mayor valor agrega a la
cadena es aquel que estimule la mayor proporción de
exportaciones No Hilton sobre las generadas en la
propia Cuota ya que aumenta la demanda sobre el
total de animales pesados y aumenta el valor total
para la cadena (exportaciones R+L No Hilton).
 Criterios de regionalidad sólo generan frigoríficos
ganadores y perdedores en función de su localización,
no necesariamente trasladables a los ganaderos
Asignación de Cuota Hilton


Tanto en los proyectos de Cantero/Marco del Pont
como en el de el MAA de Bs As, se está proponiendo
una licitación/arancel (1.000 U$S/Tn) que restaría
0,12 $/kg vivo al poder de compra de los poseedores
de Cuota y no garantiza una buena asignación por
parte del Estado.
Con el proyecto Cantero/Marco del Pont pierden las
provincias con muchas plantas y con el de el MAA de
BsAs ganan Bs.As., Cba y las provincias con pocas
plantas. Pierden Santa Fe y San Luis. La Cuota se
atomiza y no se garantiza mayores exportaciones No
Hilton (incremento de la demanda global).
Ejemplo regionalidad Cantero
Grupos productores:
Past Perfomance:
Proyectos Pymes (?)
Regionalidad:
15%
20%
10%
55%
Licitación(?) BASE 1.000 u$s
Region+p.p. % Ganado Cuota/prov Plantas Cuota/pl Actual/pl
Bs As
30,8
4.740
42
175
245
Santa Fe
17,3
2.663
14
314
483
Cordoba
13,7
2.107
6
491
310
Entre Rios
9,2
1.420
2
772
320
Corrientes
9,2
1.414
1
1419
201
La Pampa
9,1
1.394
1
1460
423
Chaco
4,6
708
1
711
100
San Luis
2,8
430
1
631
734
Salta
1,6
242
1
288
200
Rio Negro
1,1,
166
1
188
100
Misiones
0,8
118
1
142
100
Perspectivas
Escenario externo

La demanda internacional sigue muy firme,
este año con Rusia inusualmente activa.
 Los precios se superan día a día,con valores
que se ven acercando a los 4.000 U$S la Tn
por los 3 cortes de la rueda y 3.000 U$S por
el CH&B para Rusia y 3.700 U$S por
delantero Chile sin ancho.
 Hoy el poder de compra bruto de frigoríficos
con Hilton supera los 7,50 $/kg res y para No
Hilton 6,80$/kg res (combinaciones con
Rusia y /o Chile)
 Se espera que los precios sigan subiendo al
ritmo del petroleo y los granos.
Escenario interno

El consumo ha vuelto a demostrar que, a estos
precios, se come todo lo que le pongan
(octubre eq. 73 kg/hab/año)
 El precio de la carne está tan barato frente a
otras alternativas que podría subir 15% sin
problemas
 Los esquemas de subsidios han permitido
mantener los niveles de oferta con un fuerte
crecimiento del engorde a corral
 La demanda por terneros/vaquillonas y
novillitos para terminación en feed lots ha
hecho crecer sus precios por kg entre un 12% y
un 15% con tendencia a seguir creciendo.
Espectativas

Si el Gobierno pusiera en marcha alguno de
las propuestas hoy presentadas, el negocio
seguirá fortaleciéndose con un “derrame”
importante hacia las actividades de cría y
recría.
 Tal y como venía mencionando desde hace
algunos meses, la actividad ganadera
continuará mejorando sus márgenes e inciará
un proceso de inversión y crecimiento
 La velocidad de concresión dependerá de las
señales del Gobierno y de la previsibiliad en
el mediano y largo plazo.
Muchas gracias
Preguntas?
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MODERNIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE CARNE …