27 de Febrero de 2009
Evaluación de las Actividades de
Internacionalización
Libro Blanco de la Internacionalización
Gijón, Carreño-Langreo 2007/2008
Índice de contenidos
01
02
03
04
Qué hemos hecho. Objetivos
05
06
Análisis del entorno promocional
Metodología
Análisis de la actividad internacional de las empresas
Análisis cualitativo sobre la actividad exportadora
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Conclusiones
01
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Qué hemos hecho.
Objetivos
Qué hemos hecho
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Gijón ha desarrollado un estudio entre las empresas de
su influencia para conocer de primera mano la situación
de éstas ante la internacionalización, sus necesidades y
sus peticiones al entorno promocional general y a la
Cámara de Comercio de Gijón en particular .
Objetivos
Analizar la situación respecto de la internacionalización
de las empresas del entorno de la Cámara de Gijón.
Recabar información sobre sus intereses en programas y
servicios de promoción.
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01
Obtener una guía de requerimientos sobre las cuales
basar el diseño de un plan de promoción de la Cámara
de Gijón.
02
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Metodología
Metodología
Ejecución del trabajo durante 2008 –2009 por FUTUVER y la Cámara de Comercio de
Gijón.
02
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Fuentes
Análisis de la
actividad
internacional de las
empresas
Realización de
entrevistas en
profundidad a 15
empresas
Análisis cualitativo
sobre la actividad
exportadora
Realización de
encuestas guiadas
a 150 empresas
Análisis del entorno
promocional
Desarrollo mesa de
trabajo con 6
empresas de
distinto perfil ante la
internacionalización
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3 líneas de
investigación
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03
Análisis de la actividad
internacional de las
empresas
Análisis de la actividad internacional de las empresas
Las empresas de la muestra comercializan casi por igual en “toda España” y en “Otras
Comunidades Autónomas”:
el tamaño de la empresa no influye en los
resultados.
zona principal de comercialización
100%
80%
60%
40%
20%
03
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Principado
de
Asturias
Series1
59%
Otras
CCAA
Toda
España
Varios
Países
93%
88%
66%
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0%
Análisis de la actividad internacional de las empresas
Por sectores, las
empresas de
equipamiento
quedan descolgadas de las
del resto de sectores, con un
menor porcentaje de
empresas exportadoras.
Clasificación de las empresas según sean en la
actualidad empresas Exportadoras y empresas No
Exportadoras
No exportadoras
83%
Exportadoras
86%
82%
81%
64%
36%
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Bienes de equipo
Equipamiento
Productos y
servicios
industriales
18%
Consumo
14%
Servicios
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19%
17%
Análisis de la actividad internacional de
las empresas
Por
destinos de la actividad
internacional, un 53% de las empresas
están trabajando en la Unión Europea,
cuota que está por debajo de la media
nacional.
03
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Estados Unidos, México y Cuba son
otros destinos relevantes.
Análisis de la actividad internacional de
las empresas
Como se ha indicado previamente un
34% de las empresas cuenta con
dpto. de comercio exterior,
porcentaje que se eleva hasta el 60%
entre las grandes empresas. No se trata
de grandes departamentos, pues solo un
12% de las empresas cuentan con 3 ó
más personas en el dicho departamento
Internacional.
Clasificación de las empresas según
tengan o carezcan de departamento de
exportación
Sin departamento de exportación
Con departamento de exportación
23%
43%
33%
60%
77%
57%
67%
40%
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Medianas
Pequeñas
Micro
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Grandes
Análisis de la actividad internacional de las empresas
A la hora de elegir nuevos
destinos para realizar cualesquiera de ambos tipos de
actividades de promoción –países deseados- la UE sigue siendo la zona más
atractiva (41%), seguida de EE.UU., países árabes y Latinoamérica.
principales países donde se realizan Misiones
Comerciales
Argelia
Argentina
Brasil
Chile
Marruecos
México
Polonia
Portugal
Otros
6% 6%
43%
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6% 6%
9%
6%
6%
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03
12%
Análisis de la actividad internacional de las empresas
El tipo de cliente
mayoritario internacional es la empresa, superando
ampliamente al distribuidor.
Clasificación Empresas tipo cliente internacional habitual y sector de actividad
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Bienes de equipo
Equipamiento
Otros
Consumo
Servicios
54%
14%
5%
Distribuidor/Mayorista
25%
9%
Minorista
17%
Administraciones públicas
17%
7%
14%
Usuarios final empresa
90%
50%
70%
25%
Usuario final particular
10%
8%
9%
4%
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71%
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Productos y
servicios
industriales
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Análisis de la actividad internacional de
las empresas
“La forma de acceder a los mercados exteriores más
importadores –
distribuidores, seguido por mayoristas y
por agentes independientes”
valorada es a través de
(en general, las fórmulas de menor riesgo por razón de inversión)
03
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 Un 32,5% de las empresas dice poseer un
nivel alto de inglés
 El porcentaje que asume hablar un segundo
idioma (mayoritariamente francés) baja al 16%
 Solamente un 1% habla un tercer
idioma.
 Solamente un 12% de las empresas dice
contar con al menos 3 personas con nivel
de
inglés suficiente
 Las microempresas son las más
preparadas en idiomas.
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Análisis de la actividad internacional de
las empresas
Como resumen, podríamos concluir que los modelos de
internacionalización son muy similares en todas las
empresas, y en general destacan su poca complejidad y
bajo coste.
acciones de
promoción
(ferias y
misiones)
mercados
destino (UE)
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modelos
coincidentes
en:
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03
formas de
salida –
estrategias de
acceso
(distribuidor)
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Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Un 57% espera que la evolución sea
positiva o muy positiva, frente a un
23% que cree que será negativa o
Clasificación de las empresas en función de las
previsiones sobre su trayectoria internacional futura
muy negativa
23%
16%
7%
20%
34%
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Negativa
Regular
Buena
Muy buena
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04
Muy negativa
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Clasificación de las empresas en función de la
valoración estratégica de la
internacionalización para la empresa
Para un 35% de las empresas
entrevistadas, la internacionalización
tiene un alto
valor estratégico,
pero para un 46%, poco. Parece que
sigue faltando conciencia sobre la
necesidad de abrirse a nuevos
mercados.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
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0%
Series1
Valoración deficiente
Valoración positiva
46%
35%
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04
5%
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Un 42% de las empresas
entrevistadas admite que la
internacionalización supone un esfuerzo
escaso, pero para un 39%,
este
esfuerzo es importante
Autocrítica de las empresas en
función de los recursos puestos en
juego
50%
42%
39%
40%
30%
19%
20%
10%
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Esfuerzo escaso
(dedicación, tiempo,
dinero y personal)
Esfuerzo importantes
(motivación, dedicación
e iniciativa
NS NC
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04
0%
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Problemas básicos de las empresas para su internacionalización
23%
NS/NC
22%
Personal cualificado
19%
Información
13%
Tiempo disponible
11%
Idiomas
5%
No es prioritario
5%
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2%
Motivación
0%
5%
10%
15%
20%
25%
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04
Formación
Análisis cualitativo sobre la
actividad exportadora
Calidad
Accesibilidad
Eficacia
INTERNET
2,9
3,1
3
ICEX
4,2
3,8
3,8
IDEPA
4,5
4,8
4,8
ASTUREX
3,2
3,4
3,1
CAMARAS
5,9
6,1
5,7
EXPERTOS
1,3
1,4
1,5
04
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Las necesidades más importantes en
internacionalización:
1.
Formación
2.
Información
3.
Asesoramiento (personalización)
4.
Financiación y subvenciones (mayoritario): hay que
enfrentar esto al (bajo) conocimiento de programas
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Valoración de las Fuentes de Información
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Análisis del entorno
promocional
Análisis del entorno promocional
Valoración de para Internacionalizarse
A continuación se exponen los
Disponer de MEJOR INFORMACIÓN
7,3
resultados sobre las necesidades
MAS/MEJOR FORMACION
7,3
MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR ORGANISMOS
7,1
MAS/MEJOR ASESORAMIENTO POR EXPERTOS
5,1
Disponer de FINANCIACION
7,9
Disponer de SUBVENCIONES
7,8
internacionalización:
Contar con una PLANIFICACION
05
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6
Realizar un SEGUIMIENTO
6,4
Acceso a RRHH CUALIFICADOS
6,3
Acceso a PROVEDORES ADECUADOS
5,1
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básicas de las empresas ante la
Análisis del entorno promocional
de promoción
deseadas son básicamente ferias y
misiones; el resto de las opciones
planteadas o las sugerencias abiertas
no han sido significativos. En esos
casos, la gran mayoría de las empresas
optaron por no saber / no contestar.
05
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Valoración de las Acciones para Internacionalizarse
EXPOSICION EN FERIAS
4,6
PARTICIPACION EN MISIONES COMERCIALES
4,6
PROMOCIONES EN EL PUNTO DE VENTA
1,4
ORGANZIACION DE EVENTOS
1,3
WEB INTERNACIONALIZADA
2,3
Realización de PUBLICIDAD REVISTAS
2,9
Participación en DIRECTORIOS SECTORIALES
3,2
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las acciones
Análisis del entorno promocional
Entre las que sí conocían Organismos y programas:
conoce, y un 71%
de las
mismas no conoce ningún
programa de promoción
concreto.
Organismos de Promoción en función del grado de
conocimiento o de utilización por las empresas
5%
22%
10%
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12%
36%
ASTUREX
Cámaras de Comercio
16%
ICEX
IDEPA
Otros
No conoce
Otros incluye: ADL Gijón, Puerto de Gijón, etc..
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Un 36% de las empresas no sabe
responder sobre qué Organismos de
promoción a la internacionalización
Análisis del entorno promocional
Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la
internacionalización, estos son los resultados:
Clasificación de las empresas en función del grado de
conocimiento y valoración general sobre Cámara de Gijón.
Escala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor)
12%
16%
11%
29%
31%
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2
3
4
5
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05
1
Análisis del entorno promocional
Para el caso concreto de la Cámara de Gijón, como Institución, de sus servicios a la
internacionalización, estos son los resultados:
Clasificación de las empresas en función del grado de
conocimiento y valoración de servicios de exportación de
Cámara de Gijón
Escala de valoración de 1 (menor) a 5 (mayor)
9%
29%
25%
11%
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1
2
3
4
5
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22%
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Conclusiones
Conclusiones: Tipología de empresas
frente a la internacionalización
• Empresas alternas o variables en la
internacionalización
• Empresas que están empezando o acaban de
empezar
• Empresas que llevan algunos años exportando
pero que están estancadas, por falta de recursos
organizativos, atención o dedicación entre otros
motivos
06
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• Empresas expertas, con alta actividad
internacional
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Cinco retos básicos
Se destacan a continuación los principales puntos de conclusión que se derivan del
estudio realizado, enmarcados dentro de cinco retos básicos:
DESCENTRALIZACIÓN
DE SERVICIOS: alguna
distorsión , mejor
integración entre los
Organismos,
especialmente en
programas y servicios
06
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ORIENTACIÓN A LA
EMPRESA: Las
empresas locales
solicitan tratamiento más
personalizado, tener en
cuenta la cuestión
sectorial
BÚSQUEDA DE APOYO:
fuerte tendencia a trabajar
sólo con sus propios
recursos, acuden poco a
solicitar apoyos de
terceros (Organismos,
expertos)
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CONOCIMIENTO:
desconocimiento de la
oferta de servicios y
programas
COMUNICACIÓN: gap en
el mensaje de
comunicación e
información entre
Instituciones y empresas
Conclusiones: Peticiones de los
Empresarios
Acciones
directamente
Promoción
relacionadas
con
la
Organización de más misiones inversas: son
interesantes.
Elaboración de agendas comerciales por especialistas.
Se podría considerar disponer de un menor número de
misiones, pero con mayor grado de especialización.
Elaboración de planes de promoción exterior más largos,
planes a 5 - 10 años.
Organización de una feria virtual.
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06
Se recomienda, paralelamente, trabajar con promotores
propios, para que se adapten completamente a las
necesidades específicas de cada empresa.
Conclusiones
La actividad internacional de las empresas es:
 Variable
 Está poco atendida
 Representa poca relevancia para la gestión.
Los modelos de internacionalización son:
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Se han dado pasos importantes,
pero falta aún mucho recorrido
que avanzar.
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06
• Muy parecidos
• Muy tradicionales
• Presentan poca asunción de riesgo
• Basados en medios de promoción en algunos casos ya
obsoletos (las empresas basan la estrategia de apertura
a mercados internacionales, casi en exclusiva, en la
participación en misiones comerciales directas).
Líneas de trabajo
El programa de promoción exterior a poner en marcha
deberá tener en cuenta lo siguiente:
2.
3.
4.
5.
06
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6.
7.
El esfuerzo y la eficacia en la comunicación de
dicho plan
La capacidad de adecuar las medidas que se
desarrollen a cada empresa
El horizonte temporal debe contemplar una duración
del programa de 4 ó 5 años.
El plan de promoción tiene que provocar interacción
entre técnicos de promoción y empresas.
El plan debe atender a las necesidades actuales de
las empresas, tanto en mercados (UE incluida)
como en técnicas (búsqueda de información,
acompañamiento de expertos, etc.).
Deberá tener en cuenta la problemática sectorial
allá donde exista.
Tratará de permitir la existencia de planes-empresa,
individualizados.
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1.
“El futuro se diseña, no se improvisa® …”
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Futuver.Conclulsiones Libro Blanco Inter.27.02.09