1
INDICE
Introducción
3
Estudio
4
Entorno y Perspectivas Económicas
14
Producción
19
Tecnología
32
Ventas
36
Costos
40
Inversión
43
Empleo
48
Capacitación
60
Apoyos
66
Comercio Exterior
68
2
INTRODUCCIÓN
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA
ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO
DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE
ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE
ABRIL Y MAYO DE 2005, ABARCANDO 130 EMPRESAS
PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN
UNIVERSO ESTATAL DE 1,205 EMPRESAS, EL NIVEL DE
CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN
DE ERROR DE UN ± 8.0%.
SE
INCLUYEN
DATOS
ESTADÍSTICOS
DE
LOS
TRABAJADORES
ASEGURADOS
DENTRO
DE
ESTA
ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.
3
ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de
afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como
consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar
su desarrollo durante el segundo semestre del 2005 con relación al año
anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el
primer semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es
favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación
económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo
limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando
afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
4
ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del
comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del
volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes
rubros entre otros:
- Capacidad de producción
-Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información
sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en
Jalisco.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
5
ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos
permitió conocer las características del comercio exterior
de las empresas de la industria del vestido, en particular
sobre principales productos exportados, a qué mercados,
y el comportamiento tanto de las exportaciones como de
las importaciones de las empresas durante el segundo
semestre del 2005, con relación al año anterior.
6
ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
- Únicamente el 9.0% de los entrevistados, estima favorable el
entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el
49.0% lo considera normal.
- El 6.0% de los industriales del vestido estiman que la
situación económica del país será mejor en el primer semestre
del 2006 en relación al año anterior.
7
ESTUDIO
Del entorno económico y de la apertura del país.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no
la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como
oportunidad o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se
encuentra principalmente las importaciones ilegales con una
afectación del 72.4%, le siguen la apertura comercial con el
Bloque Asiático con un 62.4%, el entorno Económico Nacional
con un 71.3%, Demanda del Mercado 60.3% y la liquidez 59.3%
La Coordinación con proveedores es de las variables considerada
como oportunidades pero solo para el 42.6% de los empresarios.
NO hay ninguna variable que no les afecte
económica.
en su actividad
8
ESTUDIO
Producción:
-La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido es de
71% en promedio.
-Los insumos son en un 90.3% nacionales y9.7% del exterior
-La Tecnología es nacional en un 38.4% y del exterior 61.6%.El 28.0%
procede de Estados Unidos, de Japón 26.0%, Alemania 26.0% y de Italia
12.0% Otros 8.0% .
- Costos.- En el segundo semestre de 2005, la materia prima ocupa el
12.6% de los costos de la empresa, el 5.5% es mano de obra, el costo de
administración representó el 5.1% y los servicios el 6.0% .
-- Los incrementos del costo son principalmente en materia prima
12.6%y en mano de obra con 5.5% de servicios fueron 6.0%.
9
ESTUDIO
Ventas:
El volumen de ventas del segundo semestre del 2005, con relación al
mismo semestre del 2004, para el 8.4% de los entrevistados creció,
para el 56.3% permaneció igual y para el 35.3% disminuyó.
Precios de venta:
Para el 12.4% disminuyeron, para el 78.5% permanecieron igual y
los precios de venta aumentaron para el 9.1%.
Destino de las ventas:
El 66.0% de las ventas fueron locales, 16.6% regionales, 17.1%
nacionales y 0.3% fueron de exportación.
10
ESTUDIO
Empleo:
El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a
diciembre de 2005 mostró un incremento del –2.0%. Pero de diciembre
de 2004 a diciembre de 2004 hay una disminución del -0.5%
Estructura del personal :- El 61.0% del personal es de producción,
16.9% es de administración y 22.1% es de ventas
Durante el segundo semestre de 2005, el 37.0% de las empresas
entrevistadas contrataron personal, 63.0% no.
El 52.9% del personal contratado en el semestre fueron obreros, 9.5%
administrativos y 37.5% Ventas.
11
ESTUDIO
Necesidades de capacitación:
El 37.4% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de
capacitación y un 62.6% dijeron que no, estas necesidades son en el
área de control de calidad para el 20.9% y operación 16.5%.
Inversiones:
El 16.0% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas,
realizaron inversiones en el segundo semestre del 2005, de esta
inversión el 31.7% en infraestructura y 44.4% en Maquinaria y
Equipo.
Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 12.3% de las
empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, el 40.5% lo
estiman invertir en capital de trabajo y el 38.1% en maquinaria y
equipo.
12
ESTUDIO
Características de las empresas con relación al comercio exterior.
Exportaciones.- Solo el 2.4% de las empresas del vestido entrevistadas
exporta.
De las empresas que no exportan el 32.8% comentan no hacerlo por
desconocimiento principalmente, la segunda causa es por falta de
diseño que es de 30.3% financiamiento el 8.0%
Importaciones.- El 5.9% de las empresas de la industria del vestido
realizaron importaciones en el segundo semestre de 2005.
El 66.7% de las importaciones es materia prima, y 33.3%es producto
terminado.
13
ENTORNO Y
PERSPECTIVAS
ECONÓMICAS
14
Opinión: Actual Entorno Económico
para los Negocios en Jalisco
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 128
120.0%
100.0%
59.6%
44.1%
42.1%
80.0%
Adverso
60.0%
40.0%
43.2%
49.2%
Normal
Favorable
37.7%
20.0%
0.0%
Coyuntura
2do Sem 2005
12.7%
2.6%
8.7%
2do Semestre 2do Semestre 2do Semestre
2003
2004
2005
15
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Opinión: Situación Económica del País durante
el 2do semestre del año en relación con el mismo
del año anterior
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 128
60.0%
48.0%
50.0%
45.6%
40.0%
2do semestre 2005
30.0%
20.0%
10.0%
6.4%
0.0%
Mejor
Igual
Peor
16
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Opinión: Situación Económica del País durante
el siguiente semestre en relación al actual
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 128
60.0%
50.0%
Coyuntura
2do Sem 2005
48.3%
47.5%
46.4%
43.2%
40.0%
Mejor
30.0%
29.1%
22.5%
20.0%
32.2%
Igual
Peor
20.3%
10.4%
10.0%
0.0%
2do Semestre
2003
2do Semestre
2004
2do Semestre
2005
17
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Coordinación con proveedores
Unión Europea
Acceso al crédito
TLC
Abastecimiento de mat prima
Oportunidad
América Latina
Trámites gubernamentales
Economía de EU
Limitante
Oferta del mercado (Competencia)
Comercio informal
Liquidez
Demanda del mercado (Ventas)
Bloque Asiático
Entorno económico nacional.
Importaciones Ilegales
Variables consideradas como oportunidad,
limitante o que no afectan a la empresa
Coyuntura
2do Sem 2005
No le afecta
18
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
19
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
Su empresa esta enfocada a los procesos de:
2.6%
5.9%
11.8%
25.7%
5.0%
0.8%
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 129
11.5%
0.8%
3.3%
0.8%
Otro
3.3%
1.3%
5.9%
Compra - Venta
Diseño - Venta
83.6%
76.5%
Diseño - Corte
61.2%
Diseño - Corte - Ventas
Diseño - Corte - Producción
- Ventas
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
20
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
¿Compra regularmente algún producto
terminado que incluya en sus existencias?
69.4%
30.6%
2do sem
2005
28.9%
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 124
71.1%
Si
No
2do sem
2004
Procedencia
90,0%
85,2%
82,6%
80,0%
nacional
extranjera
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
14,8%
17,4%
10,0%
0,0%
2do sem 2004
2do sem 2005
21
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Compra regularmente algún producto
terminado que incluya en sus existencias? ¿Cual?
Pantalón
Blusa
Camisas
Deportivo
Ropa dama
Ropa interior
Cinturones
Playera
Falda
Ropa en general
Sweter
Traje sastre dama
Conjunto de niños
Ropa caballero
Ropa hombre
Ropa niña
Traje
Traje sastre caballero
21,4%
20,2%
8,3%
7,1%
7,1%
7,1%
6,0%
4,8%
3,6%
2,4%
2,4%
2,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 124
22
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
¿Que porcentaje de su producción es de su
empresa y que porcentaje es compraventa?
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 124
67.0%
33.0%
Producción
Comercialización
23
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Principales productos elaborados
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 124
Otros
Bordados
telas
Manteles
Colchas
24
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Principales productos elaborados
Dama
Pantalones
Blusas
Camisas
Faldas
Otros
Ropa interior
Ropa deportiva
Conjunto
Playera
Uniformes
Sacos
Traje de baño
Vestido
Suéter
Coyuntura
2do Sem 2005
29%
19%
4%
8%
8%
7%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
25
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Principales productos elaborados
Coyuntura
2do Sem 2005
Caballero
Pantalones
Camisas
Playera
Ropa interior
Bermudas y shorts
Pants
31%
22%
14%
13%
4%
4%
26
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Principales productos elaborados
Coyuntura
2do Sem 2005
Niño
Otros
Pantalón
Camisa
Playera
Uniformes
Blusas
Falda
Ropa interior
Sweter
24%
18%
16%
11%
11%
7%
4%
4%
4%
27
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
Diseño
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 125
¿Ha implementado nuevos diseños en sus
productos?
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
80.0%
¿Utiliza diseños existentes en el mercado?
83.6%
20.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
16.4%
100.0%
79.8%
88.5%
2do sem 2004
2do sem 2005
80.0%
Si
No
60.0%
40.0%
20,2%
20.0%
11.5%
0.0%
Si
No
28
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Capacidad de producción instalada utilizada
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 128
75.0%
70.6%
70.0%
68.3%
65.0%
64.7%
2do
sem
2005
2do
sem
2004
2do
sem
2003
60.0%
29
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
Origen de los insumos de la empresa
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 124
2do sem
2003
2do sem
2004
2do sem
2005
87.9%
12.1%
Nacional
86.3%
90.3%
13.7%
Importados
9.7%
30
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Origen de los principales insumos de la empresa
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 124
2do semestre 2005
Telas en
general
85,8%
Coyuntura
2do Sem 2005
13,9%
Nacionales
Importados
Avios
94,9%
4,5%
31
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
32
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
Origen de la tecnología
64,9%
2do sem
2003
Nacional
2do sem
2004
2do sem
2005
35,1%
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 106
74,0%
38,4%
26,0%
Importada
61,6%
¿De qué país?
EU.
28.0%
Alemania 26.0%
Japón
26.0%
Italia
12.0%
Otros
8.0%
33
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Tiene problemas con la tecnología que
actualmente utiliza?
5.1%
2do sem
2003
13.7%
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 105
94.9%
86.3%
Si
No
2do sem
2004
2.6%
97.4%
2do sem
2005
¿Cuáles?
Fallas mecánicas
Obsoleta
Capacitación
Tiempos y calidad
45.5%
27.3%
18.2%
9.1%
34
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
¿Considera que su planta productiva está
actualizada en cuanto a tecnología?
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 100
2do sem
2004
2do sem
2005
44.4%
55.6%
Si
No
43.1%
56.9%
35
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
36
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Como se comportaron sus ventas en relación al
mismo semestre del año anterior?
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 128
70.0%
60.0%
Coyuntura
2do Sem 2005
57.3%
56.3%
50.0%
Aumentaron
35.6%
40.0%
33.1%
35.3%
Igual
Disminuyeron
30.0%
27.8%
31.4%
20.0%
14.0%
10.0%
8.4%
0.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
Comportamiento
de ventas:
2do sem 2003 = -11.8%
2do sem 2004 = - 4.8%
2do sem 2005 = -5.1%
37
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Como se comportaron sus precios en relación al
mismo semestre del año anterior?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 126
78.5%
Aumentaron
Igual
61.3%
55.2%
Disminuyeron
34.5%
25.3%
9.1%
2do sem 2003
12.4%
78.5%
2do sem 2004
9.1%
2do sem 2005
Comportamiento
de precios:
2do sem 2003 = -0.2%
2do sem 2004 = 1.6%
38
2do sem 2005 = -0.3%
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Cómo se compone el destino de sus ventas?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 126
2do sem
2003
2do sem
2004
2do sem
2005
0.0%
63.2%
33.0%
17.9%
12.5% 23.5%
48.9%
0.8%
0.3%
Local
Regional
Nacional
66.0%
20.0% 40.0%
16.6% 17.1% 0.3%
Exportaciones
60.0% 80.0% 100.0%
39
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
40
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre
con respecto al mismo semestre del año anterior?
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 112
90.0%
83.9%
80.0%
Coyuntura
2do Sem 2005
70.0%
67.2%
60.0%
Aumentaron
Igual
50.0%
40.0%
49.7%
45.6%
Disminuyeron
30.0%
29.3%
20.0%
12.5%
10.0%
4.8%
0.0%
3.6%
3.4%
2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005
Comportamiento
de costos:
2do sem 2003 = 5.6%
2do sem 2004 = 6.8%
2do sem 2005 = 3.0%41
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Incremento de costos promedio en el semestre
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 100
11.1%
Mano de obra
5.4%
5.5%
8.7%
Materia Prima
4.6%
4.7%
Servicios
Comercialización
Inmuebles e instalaciones
6.00%
3.6%
3.9%
Administrativos
Transporte de mercancías
11.5%
12.6%
5.1%
1.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
3.0%
3.5%
1.9%
4.4%
1.3%
2.3%
1.3%
1.0%
42
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
43
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Realizó la empresa inversión durante el semestre?
84.6%
84.0%
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 117
67.8%
Si
No
32.2%
15.4%
2do sem 2003
2do sem 2004
16.0%
2do sem 2005
44
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Inversión de la empresa
1.6%
2do sem
2005
25.4%
47.1%
1.6%
24.4%
4.4%
2do sem 22.4%
2003
2do sem
2004
0.0%
53.0%
2.2%
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 27
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
31.7%
20.0%
18.0%
Coyuntura
2do Sem 2005
44.4%
40.0%
60.0%
22.8%
80.0%
1.1%
100.0%
Capacitación
Investigación y
desarrollo
45
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
¿Realizará la empresa inversión durante el
siguiente semestre?
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 114
100.00%
90.00%
80.00%
84.0%
86.8%
87.7%
70.00%
Si
No
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
16.0%
13.2%
12.3%
0.00%
2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005
46
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
Inversión futura de la empresa
25.0%
25.0%
41.7%
8.3%
2do sem
2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 23
Infraestructura
23.1%
26.9%
42.3%
7.7%
2do sem
2004
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
11.9%
38.1%
40.5%
2do sem
2003
0.0%
4.8%
4.8%
50.0%
100.0%
Capacitación
Investigación y
desarrollo
47
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
48
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
Trabajadores asegurados
Fabricación de prendas de vestir y artículos
confeccionados con textiles
20.500
20.340
20.043
20.000
19.500
19.770
19.752
19.787
19.881
Variación
Jul-Dic05
–2.0%
19.989
19.658
19.811
19.106
19.108
19.076
19.000
19.016
19.110
19.304
19.024
18.942
18.500
18.646
Variación
Jul-Dic04
-0.5%
18.000
nov-05
sep-05
jul-05
may-05
mar-05
ene-05
nov-04
sep-04
jul-04
may-04
mar-04
ene-04
17.500
49
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Su empresa tiene una estructura organizacional
definida?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
80.0%
Muestra
130
Submuestra 119
70.0%
60.0%
50.0%
Si
No
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
50
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
Personal de la empresa
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 110
15.0%
11.6%
22.1%
Ventas
Producción
Administración
69.4%
75.8%
61.0%
15.5%
12.6%
16.9%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
51
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Contrató empleados y obreros en el semestre?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 120
Personal contratado
2do sem
2003
28.9%
71.1%
2do sem
2003
2do sem 22.7%
2004
3.1%
37.0%
2do sem
2004
63.0%
No
85.0%
10.0%
2do sem
2005
9.5%
Si
29.0%
77.3%
5.0%
2do sem
2005
68.0%
52.9%
Administración
Producción
Ventas
37.5%
52
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Comportamiento del personal en el semestre
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 120
Contrató
37.0%
Sub2.6%
contrato
Dio de
baja
29.4%
Si
63.0%
97.4%
70.6%
No
53
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Estructura Salarial Promedio
(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 91
No recibe sueldo
1.0%
No sueldo, solo comisión
1.4%
menos o igual a 1 sm
1.0%
mas de 1sm - 2 sm
9.2%
5.0%
mas de 2sm - 3 sm
mas de 10 sm
46.9%
17.0%
30.8%
35.0%
mas de 3 sm - a 5 sm
mas de 5 sm - a 10 sm
Coyuntura
2do Sem 2005
9.7%
34.0%
2.0%
6.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
54
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Qué prestaciones recibe su personal y en que
proporción?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 109
7.2%
14.0%
Superiores a las de ley
Las de ley
No recibe
91.1%
86%
1.7%
0%
2do sem 2004
2do sem 2005
55
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Mencione si tiene algún problema en el área de
recursos humanos
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 128
1°
2°
3°
Problemas
Sindicales
Disponibilidad
de RH
calificados
Ausentismo
Rotación
4°
56
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Comportamiento para el próximo semestre de la
fuerza laboral
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 128
59.0%
54.0%
40.0%
38.0%
Si
No
No sabe
Contratará
Recortará
6.0%
3.0%
57
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Su empresa contratará personal el próximo
semestre? Comparación con semestres anteriores
2do sem 18.1%
2003
65.8%
2do sem
19.2%
2004
68.7%
2do sem
3.3%
2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 109
16.1%
12.1%
Estructura del
personal a contratar
2do sem
2003
52.9%
58.5%
38.2%
47.1%
2do sem
2004
99.0%
Si
No
No sabe
Coyuntura
2do Sem 2005
2do sem
10.00%
2005
0.00%
1.0%
90.00%
Administración
Producción
Ventas
58
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Su empresa recortará personal el próximo
semestre? Comparación con semestres anteriores
2do sem
2003
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 107
82.6%
Estructura del
personal a recortar
14.8%
2.7%
2do sem
2004
82.5%
12.4%
5.2%
2do sem
2003
66.7%
0.0%
2do sem
5.7%
2005
54.5%
39.8%
2do sem
2004
33.3%
85.0%
10.0%
5.0%
Si
No
Coyuntura
2do Sem 2005
No sabe
2do sem
0
2005
100%
Administración
Producción
Ventas
0%
59
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
60
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
2do sem
2004
65.5%
2do sem
2005
68.6%
Muestra
130
Submuestra 107
34.5%
Con que frecuencia
31.4%
periódica
Si
8,0%
No
60%
cuando se requiere
al contratar personal
otra
30%
2%
2005
61
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Quien la proporciona?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 107
Personal
interno
86.0%
Otra
institución
Ambas
11.0%
3.0%
2005
62
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿En que áreas o puestos de la empresa?
Coyuntura
2do Sem 2005
Tiene capacitación actualmente
11.6%
Administración
Contabilidad
6.1%
10.4%
Control de
calidad
19.7%
14.8%
Diseño
10.0%
7.0%
Mercadotecnia
6.8%
10.4%
2do sem 2004
2do sem 2005
10.2%
15.7%
Operación
Producción
Ventas
21.7%
9.6%
0.9%
24.5%
10.9%
9.6%
63
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Tiene necesidades de capacitación?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 89
2do sem
2003
50.7%
2do sem
2004
2do sem
2005
62.0%
38.0%
62.6%
37.4%
Si
49.3%
No
64
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿En que áreas o puestos de la empresa?
Coyuntura
2do Sem 2005
Requiere capacitación
14.1%
10.1%
Administración
Contabilidad
5.8%
10.7%
Control de
calidad
13.0%
Diseño
11.8%
10.1%
Mercadotecnia
10.3%
11.5%
8.0%
Operación
Otro
Producción
Ventas
2.3%
0.7%
20.9%
2do sem 2004
2do sem 2005
16.5%
11.5%
14.5%
15.3%
12.9%
65
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
66
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Qué apoyos gubernamentales para
competitividad conoce?
2004
FOJAL
CRECE
27.2%
22.8%
Ninguno
Compite
Otros
PYMES
17.4%
15.2%
9.8%
3.3%
SIEM
Serv. estatal de empleo
CEPE
2.2%
1.1%
1.1%
2005
Ninguno
FOJAL
Programa
PYMES
60%
35%
4%
1%
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 102
¿Cuáles ha usado?
2004
ninguno
crece
otros
FOJAL
compite
CANAIVEJ
CEPE
35.9%
20.5%
20.5%
10.3%
7.7%
2.6%
2.6%
2005
Ninguno
Fojal
No conoce
89%
5%
7%
67
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
68
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿La Empresa Exporta?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 112
2do sem 2003 4.6%
95.4%
97.3%
2do sem 2004 2.7%
2do sem 2005 2.4%
97.6%
Si
No
69
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
Causas por las que no exportan
Universo 1,205
2do sem 2003
2do sem 2004
22.7%
Desconocimiento
Falta de diseño
Financiamiento
Insuficiente capacidad instalada
No cuenta con calidad
No cumple normas
No es rentable
Otros
Trámites
4.2%
1.5%
15.1%
11.9%
8.0%
16.8%
11.2%
6.0%
5.0%
3.0%
9.0%
4.2%
6.7%
3.0%
11.8%
9.0%
7.0%
9.2%
13.4%
0.5%
10.9%
7.5%
3.5%
2do sem 2005
Muestra
130
Submuestra 122
35.8%
32.8%
30.3%
62.1%
91.3%
37.9%
8.7%
2do sem 2005 2do sem 2004
Por desarrollar
Potencialmente exportadora
70
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Considera tener la capacidad de
convertirse en proveedor de una empresa
exportadora?
2do sem
2004
2do sem
2005
66.3%
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 101
33.7%
Si
No
23.5%
76.5%
71
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
¿Con que productos?
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 66
Pantalón
Blusa camisa
Playeras
Ropa
Todos
Blusas y pantalones
Chamarra
Falda
26%
16%
11%
11%
21%
5%
5%
5%
72
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿La Empresa Importa?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 118
2do sem 2003
79.9%
20.1%
2do sem 2004
16.7%
2do sem 2005
5.9%
83.3%
94.1%
Si
No
73
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
Coyuntura
2do Sem 2005
¿Qué importa?
4.8%
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 32
22.7%
Maquinaria
0.0%
Tecnología
4.8%
4.5%
0.0%
Prod. Terminado
Materia Prima
2do sem 2003
33.3%
27.3%
33.3%
57.1%
45.5%
66.7%
2do sem 2004
2do sem 2005
74
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿De donde importa?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
2do semestre 2005
Muestra
130
Submuestra 22
50.0%
50.0%
Materia Prima
50.0%
50.0%
Producto
Terminado
TLC
AML
75
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Cómo se comportaron las importaciones en este
semestre con respecto al mismo semestre del año
anterior?
Coyuntura
2do Sem 2005
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 25
80.0%
71.4%
70.0%
60.0%
50.0%
50.0%
Aumentaron
Igual
46.7%
40.0%
30.0%
20.0%
Disminuyeron
31.8%
18.2%
33.3%
28.6%
20.0%
10.0%
0%
0.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
76
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
Asistencia
técnica
especializada
Promoción
internacional
Universo 1,205
Muestra
130
Submuestra 110
14.9%
18.1%
16.0%
13.4%
19.1%
Financiamiento
26.8%
2do sem 2004
2do sem 2005
14.4%
Diseño
7.1%
17.1%
Capacitación
12.2%
Apoyo a
eventos y
exposiciones
Otros
Coyuntura
2do Sem 2005
18.2%
21.3%
0.2%
1.2%
77
FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO
López Cotilla No. 1505 Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J.
Tel: 3678.20.75 Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: 3678.20.74
Internet: http://seijal.jalisco.gob.mx
78
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