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Resultados, Retos y Estrategias de Crecimiento del Sector de Hidrocarburos
Nicolas Mejia Mejia
Vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas
Agencia Nacional de Hidrocarburos
1
Indicadores Económicos
Factores de Atracción de Inversión
Indicadores Económicos
Datos Generales
Producto Interno Bruto
Inversión Extranjera Directa
El sector representa
aproximadamente el 5.5%
del PIB nacional
El sector de hidrocarburos
representa aproximadamente el
30% de la IED de Colombia
Recursos Fiscales
El aporte económico
del sector petrolero
corresponde
aproximadamente al
31% de los ingresos
totales del país
Balanza Comercial
El sector del Petróleo y
sus derivados
representa
aproximadamente el
55% del total de las
exportaciones del país
Indicadores Económicos
Atractivo
Estudio de Benchmarking Regional - Percepción del Sector Petrolero
Fuente: Estudio de Percepción - ANH - Arthur D Little
Indicadores Económicos
Producción Equivalente
Promedio anual miles de barriles de petróleo equivalente diario (KBPED)
Fuente: ANH
P: Cifras a Octubre 2014
Indicadores Económicos
Actividad Exploratoria – Sísmica y Pozos Exploratorios
*Sobrepasamos la meta de 25.750 Km fijada para el 2014.
P: Cifras a Noviembre 28
Fuente: ANH
Indicadores Económicos
Reservas de Crudo y Gas
Incremento del 80% en los
últimos 7 años
Crudo - Millones De Barriles
Fuente: ANH- Ecopetrol
Incremento del 49% en los
últimos 7 años
Gas – Tera Pies Cúbicos
Indicadores Económicos
Historial de Procesos Competitivos
Bloques
ofertados
Contratos
suscritos
%
Asignación
Ronda Caribe 2007
13
9
69%
Mini Ronda 2007
38
12
32%
Crudos Pesados
8
8
100%
Ronda Colombia 2008
43
22
51%
Mini Ronda 2008
102
41
40%
Ronda Colombia 2010
229
68
30%
Ronda Colombia 2012
115
50
43%
Ronda Colombia 2014
95
26
28%
Proceso
Política Petrolera
Estrategias de Crecimiento
1. Yacimientos No Convencionales
2. Yacimientos Costa Afuera
3. Recuperación Secundaria (ONSHORE)
4. Proyecto de Regionalización
Estrategias de Producción y Reservas
1. Yacimientos No Convencionales – Datos Generales
•
22 Áreas con prospectividad de YNC y 6 contratos
firmados.
•
Colombia es el tercer país en Sur América con mayor
potencial de yacimientos de shale gas y shale oil después
de Argentina y Brasil.
•
Contratos: 5 bloques adjudicados en la Ronda Colombia
2012 y 1 adjudicado en la Ronda Colombia 2014.
•
Marco Regulatorio: Aprobado (Resolución 90341)
•
Reglamento Ambiental: Aprobado (Resolución 0421)
•
De acuerdo con la programación de pozos exploratorios
se estiman aproximadamente 20 pozos en los próximos 2
años.
10
Estrategias de Producción y Reservas
1. Yacimientos No Convencionales – Bloques Adjudicados
Bloque
Contratista
Inversión Estimada (Programa
Mínimo Exploratorio +
Inversión Adicional) – Todas
las Fases
COR 62
UNIÓN TEMPORAL ECOPETROL EXXON MOBIL
USD $ 143.089.374
CAT 3
ECOPETROL
USD $ 157.433.522
VMM 5
ECOPETROL
USD $ 159.043.042
VMM 16
ECOPETROL
USD $ 148.495.822
VMM 29
UNION TEMPORAL ECOPETROL EXXON MOBIL
USD $ 155.713.774
Ronda
Colombia
2014
VMM 09
PAREX RESOURCES
USD $ 193.090.800
N/A
VMM 37
UNION TEMPORAL
EXXONMOBIL – PATRIOT ENERGY
USD $ 26.000.000
Ronda
Ronda
Colombia
2012
Total
USD $ 982.866.334
En total existen 7 contratos firmados a la fecha para la Exploración y Producción de Hidrocarburos en
Yacimientos No Convencionales y la inversión estimada en este tipo de yacimientos es de 1 Billón de
Dólares.
Estrategias de Producción y Reservas
1. Yacimientos No Convencionales – Estudios y Prospectividad
Para promover la inversión nacional y extranjera en la
exploración y producción de hidrocarburos no convencionales,
la ANH realizó diferentes estudios e investigaciones con el fin
de crear un modelo integrado de las cuencas con
prospectividad para este tipo de yacimientos:
•
•
•
•
7 “slim holes” en la cuenca Cordillera Oriental.
Mas de 7.000 Km de sísmica reprocesada.
Modelos geoquímicos, petrofísicos y estratigráficos.
Inversión por encima de 30 mil millones COP en estudios
del subsuelo.
Estrategias de Producción y Reservas
2. Yacimientos Costa Afuera – Datos Generales
•
23 Contratos Vigentes (incluyendo Ronda Colombia 2014):
Costa Caribe 21 Contratos (8 TEAs y 13 E&Ps) y Costa Pacifica 2
Contratos (1 TEA y 1 E&P).
•
Ronda Colombia 2014: 5 bloques adjudicados y compromisos
exploratorios por 540mm USD, de los cuales 212mm USD
corresponde a inversión adicional.
•
Términos de Referencia 2014: Mejores condiciones
económicas.
•
Estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2012): El
potencial de recursos costa afuera, podrían multiplicar por seis
las reservas de crudo y triplicar las de gas en Colombia.
•
Las empresas con operaciones costa afuera en el país se
comprometieron a invertir 1.600 millones de dólares en la
perforación de ocho pozos para los próximos cuatro años
•
Documento CONPES para el establecimiento de zonas francas
(Free Trade Zones) para la actividad offshore: En elaboración.
Estrategias de Producción y Reservas
2. Yacimientos Costa Afuera – Bloques Adjudicados
Inversión
Pozos
Comprometida /
Exploratorios
$USD Milliones
Programa Sísmico/
2D Equivalentes
(KM)
Contrato
Tipo
Año
1
FUERTE NORTE
E&P
2006
78
1
4.400
2
FUERTE SUR
E&P
2006
78
1
4.400
3
GUA OFF-2
E&P
2012
36
1
284
4
PURPLE ANGEL
E&P
2012
85
1
1.440
5
RC-05
E&P
2007
48
1
1.360
6
RC-07
E&P
2007
20
1
1.150
7
RC-09
E&P
2007
49
1
820
8
RC-10
E&P
2007
46
1
820
9
RC-11
E&P
2007
45
1
860
10
RC-12
E&P
2007
10
0
860
11
SIN OFF-7
E&P
2014
229
2
1.980
12
TAYRONA
E&P
2004
129
3
4.960
13
URA-04
E&P
2012
36
1
360
14
COL-02
TEA
2012
25
0
14.300
15
COL-03
TEA
2012
19
0
3.500
16
COL-05
TEA
2012
18
0
7.100
17
COL-1
TEA
2014
152
0
25.680
18
COL-4
TEA
2014
47
0
9.600
19
COL-6
TEA
2014
60
0
10.960
20
COL-7
TEA
2014
44
0
8.400
21
GUA OFF-1
TEA
2012
36
0
7.780
22
GUA OFF-3
TEA
2012
21
0
5.300
23
TUM OFF -3
E&P
2010
27
1
223
1.338
16
116.537
TOTAL
Estrategias de Producción y Reservas
2. Yacimientos Costa Afuera – Áreas Prospectivas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Área
Cuenca
Área (He)
CAYOS 4
CAYOS 8
CAYOS 9
CHO OFF 1
CHO OFF 2
CHO OFF 3
CHO OFF 4
CHO OFF 5
CHO OFF 6
COL 8
COL 9
GUA OFF 5
GUA OFF 6
GUA OFF 7
GUA OFF 8
GUA OFF 9
MERAYANA
RC-10
RC-12
RC-13
RC-7
RC-7
RC-9
SIN OFF 1
SIN OFF 2
SIN OFF 3
SIN OFF 4
SIN OFF 5
SIN OFF 6
TAYRONA
TUM OFF 1
TUM OFF 2
TUM OFF 4
TUM OFF 5
TUM OFF 7
URA 1
CAY
CAY
COL
CHO OFF
CHO OFF
CHO OFF
CHO OFF
CHO OFF
CHO OFF
COL
COL
GUA
GUA OFF
GUA OFF
GUA OFF
GUA OFF
CHO OFF
GUA OFF
GUA OFF
GUA OFF
SIN OFF
SIN OFF
GUA
SIN OFF
SIN OFF
SIN OFF
SIN OFF
SIN OFF
SIN OFF
GUA OFF
TUM OFF
TUM OFF
TUM OFF
TUM OFF
TUM OFF
URA
499.506
1.204.506
1.234.941
996.106
872.264
753.727
1.024.302
402.417
403.124
934.030
956.542
57.495
135.894
40.804
117.230
143.092
658.111
16.731
42.784
66.974
83.688
4.211
2.538
61.514
60.264
102.603
41.481
92.611
167.888
63.465
821.698
663.850
626.015
321.830
743.742
29.516
TOTAL
14.447.493
Estrategias de Producción y Reservas
3. Plan de Recuperación Secundaria
El volumen de petróleo estimado en el subsuelo (Petróleo Original En Sitio - POES) es de 52 mil
millones de barriles con un factor de recobro promedio de 24%.
CUENCA
LLANOS
VMM
VSM
CAGUAN-PUT
CATATUMBO
CORDILLERA
VIM
TOTAL
PROMEDIO FACTOR DE
RECOBRO
ACEITE ORIGINAL EN
SITIO (Mbbls)
26.649,32
16.043,20
4.013,73
3.154,09
1.793,03
669,49
252,68
POES (%)
FR (prom.) %
51%
31%
8%
6%
3%
1%
0,5%
37%
13%
20%
21%
30%
22%
19%
52.575,53
24%
Con la aplicación de nuevas tecnologías en los campos productores del país se podría incrementar
el factor de recobro y con esto las reservas de hidrocarburos.
Estrategias de Producción y Reservas
4. Proyecto de Regionalización – Inversiones pendientes USD$
Proceso Competitivo
Minironda 2007
Ronda Caribe 2007
Minironda 2008
Ronda Colombia 2008
Ronda Colombia 2010
Ronda Colombia 2012
Ronda Colombia 2014
Subtotal Procesos Competitivos
Crudos Pesados Especiales
Nominación de Áreas
Contratación Directa
Subtotal Otros Procesos
TOTAL
Tipo
Contrato
Cantidad
Contratos*
Inversión Pactada**
E&P
E&P
E&P
E&P
E&P
TEA
E&P
TEA
E&P
TEA
12
9
41
22
51
10
42
8
22
4
221
8
8
145
14
175
396
$ 161.693.500
$ 133.000.000
$ 1.010.385.205
$ 829.512.040
$ 1.188.882.040
$ 148.699.164
$ 2.309.928.151
$ 288.120.992
$ 965.290.177
$ 302.200.000
$ 7.337.711.269
$ 334.281.357
$ 195.746.001
$ 3.033.367.363
$ 96.873.081
$ 3.660.267.802
$ 10.997.979.071
TEA
E&P
E&P
TEA
Inversión
Ejecutada
Inversión Por
Ejecutar
$ 85.538.500
$ 94.100.000
$ 471.110.604
$ 453.282.040
$ 193.874.400
$ 45.901.614
$ 12.428.813
$ 61.907.721
$ 61.155.000
$ 38.900.000
$ 472.444.601
$ 365.630.000
$ 913.607.320
$ 102.797.550
$ 2.297.499.338
$ 226.213.271
$ 965.290.177
$ 302.200.000
$ 5.745.737.257
$ 93.360.617
$ 94.104.000
$ 1.122.523.552
$ 81.863.800
$ 1.391.851.969
$ 7.137.589.226***
$ 1.418.143.692
$ 240.920.740
$ 80.942.001
$ 1.771.316.811
$ 14.729.281
$ 2.107.908.833
$ 3.526.052.525
* Contratos Vigentes actualmente con la ANH.
** Inversión pactada se refiere a la suma del total de las fases explotarías más la inversión adicional. Este monto no siempre
coincide con la suma de la inversión ejecutada más la inversión por ejecutar, ya que los contratistas pudieron renunciar al contrato
en alguna de las fases.
*** Este total incluye los montos por ejecutar de la Ronda Colombia 2014. Sin tener en cuenta estos contratos, la inversión por
ejecutar serían 5.900 millones de dólares aproximadamente.
Estrategias de Producción y Reservas
4. Proyecto de Regionalización
Proyecto de Regionalización: Fortalecer la
presencia del gobierno, y en particular de la
ANH ,en las regiones hidrocarburiferas del
país, con el fin de facilitar y agilizar la
inversión pendiente de ejecutar de los
contratos E&Ps y TEAs suscritos por la ANH.
Oficinas Regionales: Se busca posicionar
a la ANH en las regiones de influencia
hidrocarburífera mediante la creación de
puntos de atención, en donde el público
cuente con información verás, clara y
precisa.
Talleres Regionales: Actividades técnicas
dirigidas a públicos especializados, con el
objetivo de capacitar e informar a líderes de
opinión y voceros regionales.
Política Petrolera
Retos del Sector
1. Precio del Crudo
2. Yacimientos No Convencionales - USA
3. Apertura del Mercado Mexicano
4. Comunidades y Medio Ambiente
Retos del Sector
Precio del Barril de Crudo
Puntos de Equilibrio para Nuevos Proyectos de Hidrocarburos (Brent)
$120
$120
$ BBL (BRENT)
USUS$/bbl
(Brent)
$100
$100
$80
$80
USD$73
$60
$60
$40
$40
$20
$20
WEIGHTED AVERAGE
$$0
0
TIGHT OIL
OIL SANDS
THERMAL
OIL SANDS
MINING
SHALLOW
WATER
Fuente: WoodMackenzie – VI Oil & Gas – Colombia (2014)
Weighted Average
ULTRA
DEEPWATER
DEEPWATER
ONSHORE
Retos del Sector
Desarrollo de Yacimientos No Convencionales (USA) - Precios
La situación de las cuencas de YNCs desarrolladas en USA, muestra un
precio promedio de equilibrio de USD$80. Sin embargo, el punto de
equilibrio de las cuencas con mayor producción (Ref. Eagle Ford,
Permian y Bakken) está entre USD$50 y USD$70.
Fuente: Bloomberg (2014)
Retos del Sector
Desarrollo de Yacimientos No Convencionales (USA) - Exportaciones
Retos del Sector
Apertura del Mercado Mexicano
Después de 70 años de restricción a la inversión extranjera, México presentará oportunidades de
Exploración y Producción a través de rondas licitatorias que ofrecen igualdad de
condiciones a los inversionistas interesados.
RONDA 0
En agosto del 2014, por medio de la Ronda 0 se asignaron 489 áreas para la
actividad E&P que van a ser operadas por la NOC Petróleos Mexicanos (PEMEX).
La Ronda 0 también estableció las 169 áreas que serán ofertadas a la industria
petrolera.
RONDA 1
La reforma energética Mexicana abre un nuevo frente con
el cual país tiene que competir:
• Se incrementa el número de bloques disponibles en la
región.
• México cuenta con una industria de servicio
experimentada para el desarrollo de fronteras
exploratorias.
• Cercanía con la actividad E&P Norte-Americana, su
tecnología y sus facilidades de infraestructura para el
desarrollo de la actividad.
AREA
TIPO
Bloques / Campos
Aguas Profundas
Área Perdido
Recurso Prospectivo
11
Aguas Profundas
Sur
Recurso Prospectivo
17
Reservas 2P
28
Recurso Prospectivo
62
Chicontepec
No Convencionales
Continentales, Aguas
Someras
y Extra-Pesados
Reservas 2P
32
Recurso Prospectivo
11
No Convencionales
Recurso Prospectivo
8
TOTAL
169
Retos del Sector
Comunidades y Medio Ambiente
CONFLICTO SOCIAL – Bloqueos Actividades Petroleras
Trimestres
2010
2011
2012
2013
2014
Ene-Mar
20
52
92
123
91
Abr-Jun
19
30
68
161
20
Jul-Sep
37
47
72
124
-
Oct-Dic
15
42
76
95
-
Total
91
171
308
503
111*
Licencias Ambientales
Consultas Previas
2014*
15 meses
8 meses
Ultimo Trimestre
6 meses
6 meses
*Este es el promedio de Enero a Septiembre de 2014.
Fuente: ANH – ANLA – Mininterior
Conclusiones
Objetivo, retos y oportunidades
OBJETIVO: Incrementar las RESERVAS de hidrocarburos
Retos
• Precio del Crudo y Competencia Global
Oportunidades
• Relacionamiento con las Comunidades
• Recursos No convencionales
• Sostenibilidad y Licenciamiento Ambiental
• Recursos Costa Afuera
• Seguridad Pública
• Tecnología – Factor de Recobro
Muchas Gracias
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Presentación - Agencia Nacional de Hidrocarburos