Chile frente al mercado
mundial de la Cereza
Ventajas y Desafíos
Expositores: Sr. Patricio Toro H.
Sr. Andrés Hederra D.
Gerencia Comercial Copefrut S.A.
COMPETENCIA DIRECTA PARA CHILE EN EL HEMISFERIO SUR.
Producción de Cerezas
30.000
1998
1999
2000
toneladas
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Chile
Argentina
Australia
N. Zelandia
Sudafrica
paises productores
Exportación de Cerezas
7.000
1998
1999
6.000
toneladas
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Chile
Argentina
Australia
N. Zelandia
paises exportadores
Sudafrica
Cerezas de Chile
producción / exportación
Producción de
Cerezas
80%
Exportación de
Cerezas
20%
PAISES
Chile
Argentina
Australia
N. Zelandia
Sudafrica
fuente: F.A.O.
Producción de Cerezas
1998
1999
2000
18.000
27.000
27.000
6.500
6.500
6.500
6.985
6.020
6.500
1.350
600
600
212
1.114
1.200
Exportaciones de Cerezas
1998
1999
2000
5.546
6.816
464
338
980
711
530
578
4
51
-
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CEREZAS HEMISFERIO NORTE
Producción de Cerezas
1998
1999
2000
250.000
150.000
100.000
50.000
-
Estados Unidos
Canada
paises productores
Exportación de Cerezas
1998
1999
40.000
35.000
30.000
toneladas
toneladas
200.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
Estados Unidos
Canada
paises exportadores
Cerezas de Estados Unidos
Exportación / Producción
Exportación
de Cerezas
15%
Produción de
Cerezas
85%
Producción de Cerezas
paises
Estados Unidos
Canada
total
fuente: F.A.O.
1998
191.400
5.275
196.675
1999
207.740
4.475
212.215
2000
203.600
4.437
208.037
Exportación de Cerezas
1998
30.593
282
30.875
1999
36.016
233
36.249
2000
-
Mercado de Cerezas en Europa
1.000.000
toneladas
800.000
600.000
400.000
200.000
Producción
Europa
Importación
Exportación
Cerezas de Europa
producción /exportación
Exportaciones
de Cerezas
7%
Producción de
Cerezas
93%
fuente: F.A.O.
Producción de Cerezas en Europa
180.000
1998
160.000
1999
2000
140.000
toneladas
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
Alemania
Italia
España
Rumania
Francia
F. Rusia
Grecia
Polonia
Bulgaria
Principales paises productores
Principales paises productores
Italia
17%
otros
22%
Polonia
4%
Alemania
15%
Grecia
6%
F. Rusia
6%
fuente: F.A.O.
España
13%
Francia
8%
Rumania
9%
otros
Producción de Cerezas Medio Oriente
250.000
1998
1999
2000
Toneladas
200.000
150.000
100.000
50.000
-
Irán
Turquía
Líbano
Siria
Georgia
Uzbekistán
otros
principales paises productores
Producción de Cerezas
medio oriente
Irán
Turquía
Líbano
Siria
Georgia
Uzbekistán
otros
A. Saudita
kuwait
Maldivas
Azerbaiyan
Omán
total medio oriente
Fuente: F.A.O.
Importación de Cerezas
1998
229.079
195.000
87.236
56.003
14.235
14.000
6.615
1999
228.056
200.000
87.000
54.112
22.000
12.500
6.900
2000
228.056
200.000
87.000
55.000
24.000
15.000
8.900
602.168
610.568
617.956
1998
1999
39
18
-
-
27
5.179
2.160
3
162
5.179
3.057
3
3
2
8.424
2
7.410
Exportaciones de Cerezas
1998
1.157
8.731
3.412
6.188
45
31
19.564
1999
2.352
26.564
2.587
6.820
34
31
38.388
Importación de Cerezas en Medio Oriente
1998
1999
6.000
5.000
toneladas
4.000
3.000
2.000
1.000
-
Arabia Saudita
kuwait
otros
Principales paises importadores
Exportaciones de Cerezas en Medio Oriente
30.000
1998
toneladas
25.000
1999
20.000
15.000
10.000
5.000
-
Turquía
Siria
Líbano
Irán
Principales paises exportadores
fuente: F.A.O.
otros
toneladas
Producción de Cerezas en Lejano Oriente
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
1998
1999
2000
Japón
China - Taiwan
India
Principales paises productores
Importación de Cerezas en Lejano Oriente
16.000
1998
1999
14.000
toneladas
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
Japón
China Taiwan
China Rae
Hong Kong
Singapur
China Rae
Macao
otros
Principales paises importadores
Producción de Cerezas
lejano oriente
1998
Japón
19.500
China - Taiwan
8.000
India
5.100
China Rae Hong Kong
China Rae Macao
Corea
Filipinas
Indonesia
Malasia
Maldivas
Omán
-
1999
16.800
10.000
7.400
-
2000
17.100
8.500
7.400
-
Importación de Cerezas
1998
7.253
7.833
4.880
145
42
14
9
34
3
2
1999
15.891
8.546
4.195
72
124
32
15
55
3
2
Exportaciones de Cerezas
2000
1998
-
1999
6
64
65
23
5
-
2000
25
64
74
50
5
-
-
DISTRIBUCIÓN COSECHA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE CEREZAS EN EL MUNDO
HEM. SUR
Chile
Argentina
Nueva Zelanda
Australia
NORTEAMÉRICA
Estados Unidos
Canadá
EUROPA
España
Alemania
Italia
Francia
Grecia
MEDIO ORIENTE
Turquía
Irán
Libia
Siria
LEJANO ORIENTE
Japón
China
Enero
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic
DISTRIBUCIÓN DE CEREZAS CHILENAS
POR MERCADO DE DESTINO
Temporada 2000
lejano Oriente
17%
Europa
15%
M edio Oriente
0%
America del sur
24%
America del
norte
44%
Distribución de Cerezas Chilenas últimas temporadas
1998
1999
cantidad de cajas de 5 kn
600.000
2000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
Am.del norte
Am.del sur
Europa
mercados de destino
Fuente: ASOEX
Lejano Oriente
Medio Oriente
MEDIOS DE TRANSPORTES UTILIZADOS PARA EL ENVÍO DE CEREZAS CHILENAS
Medios de transporte utilizados
1998
1999
2000
800.000
cantidad de cajas
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
aereo
maritimo
terrestre
Distribución por transporte en cerezas temporada 1999
terrestre
17%
aereo
52%
maritimo
31%
Distribución por transporte en cerezas temporada 2000
terrestre
19%
aereo
48%
maritimo
33%
Principales exportadores de Cerezas chilenas
160.000
1.998
1.999
140.000
cantidad de cajas de 5 kn
2.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
COPEFRUT
S.A.
UNIFRUTTI
LTDA
DEL M ONTE
FRESH
DAVID DEL
CURTO
CHIQUITA
ENZA
Principales empresas exportadoras
fuente: Asoex
PACIFIC
FOODS
DOLE-CHILE
S.A.
DISTRIBUCIÓN DE CEREZAS DE NUEVA ZELANDIA
POR MERCADO DE DESTINO
Temporada 2000
lejano Oriente
96,02%
Norte America
0,11%
otros
3,87%
Destino de las exportaciones de N. Zelandia
600
2000
toneladas
500
400
300
200
100
0
Taiwan
Korea
Singapore
Japon
Destino
Norte
America
Otros
DISTRIBUCIÓN DE CEREZAS DE AUSTRALIA
POR MERCADO DE DESTINO
temporada 99-00
exportacion
6%
produccion
94%
Destino de las Exportaciones de Australia
98-99
99-00
250
toneladas
200
150
100
50
0
Hong Kong
Taiwan
principales destinos
Singapore
DISTRIBUCIÓN DE CEREZAS DE ARGENTINA
POR MERCADO DE DESTINO
Temporada 1997
Canadá
2%
Países Bajos
30%
otros
1%
España
4%
Suiza
7%
Brasil
19%
Italia
9%
Reino Unido
16%
Francia
12%
Temporada 1998
Canadá
4%
otros
8%
Países Bajos
31%
Brasil
5%
Alemania
6%
Francia
7%
España
17%
Reino Unido
9%
Luxemburgo
13%
Temporada 1999
Países Bajos
29,0%
Otros
0,4%
Alemania
1,7%
Reino Unido
22,9%
Francia
11,9%
Canadá
13,8%
España
20,2%
COMPARACIÓN DE TARIFAS DE FLESTES AÉREOS DE EXPORTACIÓN
para envíos de Cerezas
Desde
destinos
Madrid / Paris
Londres
Hong Kong/Taiwan
Miami
Los Angeles
Chile
US$ /Kg
2,50
2,50
3,20
1,50
1,60
cjs 5,6 kb
14,00
14,00
17,90
8,40
9,00
Bs. Aires
US$ /Kg
cjs 5,6 kb
1,50
8,40
1,80
10,00
2,40
13,40
0,95
5,30
1,40
7,90
EXPORTACIONES CHILENAS DE SALMONES (toneladas)
Japon
U.S.A.
Brasil
Francia
Argentina
Alemania
otros
Total
año 2000
110.590,23
64.997,04
7.653,05
3.762,81
3.163,36
2.187,67
13.900,23
206.254,39
aereo 30%
33.177,07
19.499,11
2.295,92
1.128,84
949,01
656,30
4.170,07
61.876,32
ENVIOS VIA
maritimo 65% terrestre 5%
71.883,65
5.529,51
42.248,08
3.249,85
4.974,48
382,65
2.445,83
188,14
2.056,18
158,17
1.421,99
109,38
9.035,15
695,01
134.065,35
10.312,72
COMENTARIOS
• Producto estacional
• Mercado Hemisferio Norte
– Países de mayor ingreso
– Grandes productores y consumidores.
• Costos de transporte (gráfico)
• Disponibilidad de espacio aéreo
– Competencia con los embarques de salmón
chileno.
– Economías deprimidas del Hemisferio Sur
•
Producto demandado.
– Calibres
– Firmeza
COSTOS DE FLETE POR CAJA DE CEREZAS DESDE CHILE
Destino
U.S.A.
L.Oriente
Europa
US$ cajas de 5,6
Aéreos
Marítimos
9,00
1,60
17,90
2,10
14,00
1,50
comparación de costos por flete
20,00
15,00
10,00
5,00
U.S.A.
L.Oriente
Aéreos
Marítimos
Europa
Conclusión
• Ventajas: Chile sigue siendo líder en
la producción y exportación de
cerezas del Hemisferio Sur.
• Desafío: Mantener nuestro liderazgo
y además crecer fuertemente en
nuestras exportaciones, manteniendo
una buena rentabilidad, pero para
que esto suceda se deben desarrollar
cambios tecnológicos en el área de
producción y post-cocecha para
lograr un producto apto para el
transporte marítimo.
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Chile frente al mercado mundial de la Cereza