Propuesta integral de mejoras al mercado de gas
Visión e instrumentalización de largo plazo del mercado de gas
VI Congreso Internacional Minería, Petróleo y Energía, Cartagena de Indias,
14 de mayo 2010
Introducción
● El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha seleccionado a Frontier Economics
Ltd. como consultor para una asesoría especializada en:
□
Validación de los diagnósticos de los problemas coyunturales y estructurales del sector
□
Identificación de las fallas de mercado y de regulación del sector
□
Propuesta integral de largo plazo de resolución de estas fallas
● Recomendaciones de política para el MME y sugerencias regulatorias para la CREG
● Esta presentación discute propuestas a los problemas identificados
● Hemos dividido las soluciones en dos bloques:
□
Mejoras a la flexibilidad (largo plazo)
□
Propuestas de transición
•
•
•
Aumento de la confiabilidad
Contratos completos
Mayor competencia en suministro
● Esta presentación y el documento que la acompaña están en consulta
2
Frontier Economics
● Problemas
● Soluciones de flexibilidad
● Soluciones para la
transición
● Conclusión
3
Frontier Economics
El mercado colombiano: características 1
Mercado pequeño
50,000
EE.UU
PIB per capita (PPP USD 2008)
45,000
40,000
UK
35,000
Alta Concentración
ESP
30,000
25,000
UE
20,000
15,000
BP SantTEPMA
4%
3%
ARG
VEN
CHI
Am. Lat
BRA
COL Mundo
PER
5,000 ECU
10,000
BP Exp
6%
0
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
Consumo de gas per cápita
CHEVRON
24%
Baja exploración de gas
ECOPETROL
63%
60
Colombia
United Kingdom
50
US
Canada
40
30
20
10
4
06
08
20
20
02
00
04
20
20
20
96
94
98
19
19
19
90
88
92
19
19
19
84
82
86
19
19
19
19
80
0
Frontier Economics
El mercado colombiano: características 2
Alta demanda de flexibilidad
1,200
1,000
flexibilidad
Alto costo político del racionamiento
800
600
flexibilidad
flexibilidad
2.5
2
400
200
Fenómeno de El Niño
1.5
Total
Termoeléctrico
1
0
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
0.5
Jan-08
Jan-06
Jan-04
Jan-02
Jan-00
Jan-98
Jan-96
Jan-94
Jan-92
Jan-90
Jan-88
Jan-86
Jan-84
Jan-82
Jan-80
Jan-78
Jan-76
Jan-74
Jan-72
Jan-70
Jan-68
Jan-66
Jan-64
Jan-62
Jan-60
Jan-58
Jan-56
Jan-54
Jan-52
-0.5
Baja oferta de flexibilidad
Jan-50
0
-1
-1.5
Tubos (linepack)
-2
Almacenamiento

Fenómeno de La Niña
Riesgo de racionamiento alto aunque
poco frecuente
Demanda
5
-2.5
Campos

Otros sistemas

… que se manifiestan en
Frontier Economics
3 problemas en un entorno de baja flexibilidad
Baja Flexibilidad
1
3
Baja competencia en
producción/
comercialización
Multas bajas
Take or pays altos
Eventos eximentes
Contratos
incoherentes:
Alto número de
interrumpibles
Bajo cumplimiento
Falta de
coordinación
2
Aversión al
racionamiento
6
Cambio prioridad
exportaciones
Alto tamaño de
mercado secundario
Racionamiento
administrado
Frontier Economics
● Problemas
● Soluciones flexibilidad
● Soluciones para la
Transición
● Conclusión
7
Frontier Economics
Mayor flexibilidad
Inversiones en almacenamiento
Un futuro posible
Transporte
Almacenamiento
Campo
Gas de verano
Gas de ciclo
hidrológico
GNL
Capacidad (BPC/año)
Gasoducto
Cualquiera
GNC, Gas a Cable, Hidratos de GN
Gas a líquido
Distancia en km
● Reglas de acceso a
terceros
● Financiación de
inversiones
● Mecanismo
racionamiento
Inserción en el mercado externo con diferentes tecnologías
8
Frontier Economics
Visión e instrumentalización
Mayor
competencia
Coordinación
P
T
D
C
4 C’s
C
Confiabilidad
El mercado doméstico no frene la inversión
Competencia
Mayor competencia gas-gas
Confiabilidad
Seguridad de suministro
Coordinación
Contratación
Viabilidad de inversiones en flexibilidad
Marco regulatorio previsible
Libre acceso (con alguna exención)
Baja Flexibilidad
1
3
Baja competencia en
producción/
comercialización
Multas bajas
Take or pays altos
Eventos eximentes
Contratos
incoherentes:
Alto número de
interrumpibles
Credibilidad institucional
Bajo cumplimiento
Falta de
coordinación
2
Aversión al
racionamiento
Cambio prioridad
exportaciones
Alto tamaño de
mercado secundario
Racionamiento
administrado
Racionamientos económicos
Competencia
Mercado pequeño
Mercados
Baja competencia gas-gas
Contratos transparentes y coherentes
Riesgos de escasez
9
Frontier Economics
Pilares de la estrategia de inversiones en flexibilidad
Objetivos
Acceso a terceros
Acceso
● Transparencia:
□
Demanda;
□
Asignación de la
capacidad
● Capacidad en el mercado
con frecuencia
● Precios de la
infraestructura:
10
□
Negociada
bilateralmente;
□
Determinada por el
regulador cuando la
actividad es regulada.
Financiación de la inversión
Regulación
Exención de acceso
● La inversión favorece la
competencia y la
seguridad de suministro
● La exención es lo que
hace viable la inversión
● La infraestructura será
propiedad de una persona
natural o jurídica distinta
de los gestores de redes;
● Separada contablemente
de otras actividades
reguladas.
● Regulación por incentivos
basados en costos
□
Costos de la empresa
□
Reconocimiento de
inversiones cuando se
produzcan
● Identificación de
proyectos de flexibilidad
(planeamiento indicativo)
● Realización de estudios
costo – beneficio de
inversiones en flexibilidad
Frontier Economics
Exportaciones
Difícil comprometerse a no interrumpir pero posible pactar compensación
1
Autorización
Plan de negocio de la
exportación
Disponibilidad
Credibilidad
competencia
NO
Demanda
Doméstica
insatisfecha
SÍ
Rechazo
Justificación
exportación
Inversión
Aprobación
exploración
2
Mecanismo de racionamiento
11
Frontier Economics
● Problemas
● Soluciones Flexibilidad
● Soluciones para la
Transición
□
Confiabilidad (Cf)
□
Contratos (Ct)
□
Competencia (Cm)
● Conclusión
12
Frontier Economics
Confiabilidad: racionamiento
Cf
Mecanismo de racionamiento
● Se declara cuando la oferta en
contratos firmes es inferior a la
demanda
R
I
● Sólo contratos firmes se ofertan en
el mercado
GNV
● La demanda hace ofertas a costo
● La oferta puede venir de:
□
Los contratos en firme
□
La capacidad de producción no
contratada en firme
□
Las exportaciones
● La compensación la pagan los que
incumplen sus contratos en firme
13
T
Compensación
exportaciones
ofertas
contratos
Demanda en firme
Frontier Economics
Confiabilidad: propuestas institucionales
Cf
Aprobación de exportaciones
Análisis de solicitudes de exenciones de acceso
Análisis de los estudios de inversión en flexibilidad de la UPME
Aprobación protocolos (CNO)
Elaboración protocolos de coordinación y operación de la red de transporte
Concepto racionamiento
upme
Plan indicativo del transporte
Estudios costo-beneficio inversiones en flexibilidad
Coordinación de mantenimientos
GTdS
Coordinación nuevas conexiones
Concepto a la CREG en casos de denegación de acceso
Gestor
Técnico del
Sistema
Liquidaría los desvíos contractuales de los agentes
Información y análisis de balance de gas en el corto, mediano y
colaboraría con la UPME en el análisis de largo plazo
14
Frontier Economics
Dos mercados spot
P
Secundario
Desvíos
Cliente
Oferta de desvíos a reducir
Contrato a plazo
Contrato interrumpible
Transacciones facilitadas
Primordialmente firme
o de ocasión
Por el Gestor del sistema
● La penalización que permite comparar
contratos firmes con interrumpibles es el
precio de desvíos
Ballena
p3R
Precio del desvío
Primario
Ct
p2R
S. Marta
p1R
Cantidad desviada
Barranquilla
Cartagena
Sincelejo
Jobo
Montelíbano
Barranca
Bucaramanga
Oferta de desvíos a reducir
● Para hacerla compatible con el transporte
se crean dos mercados
p3R
Cusiana
Belleza
Cantidad desviada
Vasconia
Vasconia
Porvenir
Mariquita
Cogua
Manizales
● El productor contrata transporte entre el
campo y el hub
Apiay
Bogotá
Pereira
Gualanday
Villavicencio
Ocoa
Yumbo
Cali
15
p2R
p1R
● Las entregas de gas se hacen en estos
nodos o “hubs”
● El comprador contrata transporte entre el
hub y su punto de consumo
Sebastopol
Precio del desvío
Medellín
Montañuelo
Neiva
Frontier Economics
Subastas de liberación de capacidad
Cm
Problema
Solución
Poder de mercado
Obligación de vender en subasta a dominantes
Obligación de venta en subasta o desvíos
Determinación de cantidad en firme
Contratos a un año
Coordinación transporte-subasta
Precio interrumpible vs. firme
16
Entrega en hubs
Pi   P f
0  1
Precio regulado de Guajira
Liberado para la demanda no la oferta
Precio regulado de Guajira
Liberado para la demanda no la oferta
Duración obligación
Análisis objetivo de posición de dominio
Precio take or pays
Determinado por el mercado
Frontier Economics
Subastas de liberación de capacidad
Gas firme
Cm
Gas interrumpible
Intermediación
PMR
Intermediación
α PMR
Inicio
α Inicio
Guajira
Otro gas
Guajira Otro gas
● Se permite switching de firmes a interrumpibles (solo se prohíbe al final)
● Se permite la cesión de contratos a posteriori
● El gas firme excluye mantenimientos programados e indisponibilidades de transporte
● El gas interrumpible no se entrega cuando falta capacidad (cero entrega en desvíos)
17
Frontier Economics
● Problemas
● Soluciones Flexibilidad
● Soluciones para la
Transición
● Conclusión
18
Frontier Economics
Conclusión
● A lo largo de todo el proceso se ha buscado que la construcción de propuestas sea
participativa
● Hemos presentado propuestas que ayudan a solucionar los problemas identificados de
corto y largo plazo
● A partir de los comentarios se elaborará el documento final de propuestas
● Esperamos sus comentarios hasta el 15 de mayo
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Calle Larra 12, 1º D, Madrid 28004
Fax: +34 91 591 4050
19
Frontier Economics
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