CAAC
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
CAPITAL HUMANO Y
ACUERDOS COMERCIALES
EDUARDO MUÑOZ GÓMEZ
Septiembre 2013
1. SOBRE EL CAAC
2. EXPORTACIONES DEL
SECTOR INDUSTRIAL
3. INDUSTRIA Y ACs
4. EL ROL DEL CAPITAL
HUMANO EN LAS CGV
5. RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA EL SENA
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
1. Sobre el CAAC
PRIMERA ETAPA
Consolidar acceso
preferencial, estable y
de largo plazo a
principales socios
comerciales
Acuerdos Comerciales
Con 50 países
Acceso a un mercado
de 1300 millones de
Consumidores
SEGUNDA ETAPA
Objetivo
Objetivo
ENFOQUE POLÍTICA COMERCIAL COLOMBIANA
Aprovechar Acuerdos
Comerciales para
generar más oferta
exportable
Creación de
CAAC
Antecedente
OATLC
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC EE.UU.
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
1. Sobre el CAAC
Más valor agregado
Más inserción en las
Cadenas Globales de
Valor (CGV)
OBJETIVO
Contribuir al incremento
de las exportaciones de
bienes y servicios a través
del aprovechamiento
de los ACs.
Más regiones
exportando
Más PYMES en
mercados
internacionales
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
1. Sobre el CAAC
Continuación y seguimiento
actividades Oficina
AprovechamientoTLC – EE.UU.
OFERTA
Aprovechamiento de otros
Acuerdos Comerciales por
etapas
PLAN
ESTRATÉGICO
DEMANDA
Solicitudes/ iniciativas del
sector privado y la academía
1. SOBRE EL CAAC
2. EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DEL
DEL
2.
SECTOR INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
SECTOR
3. INDUSTRIA Y ACs
4. EL ROL DEL CAPITAL
HUMANO EN LAS CGV
5. RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA EL SENA
EXPORTACIONES COLOMBIANAS HACIA LOS
MERCADOS CON ACUERDOS COMERCIALES -2012Acuerdo
Comercial
Total USD - FOB
%
ESTADOS UNIDOS.
21.981.704.081
36,5%
UNION
EUROPEA
9.050.655.403
15,0%
EFTA
751.641.819
1,2%
CANADA.
466.977.694
0,8%
REP. DE COREA
(SUR)
335.985.476
0,6%
60.273.618.168
54.1%
TOTAL PAISES
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
EXPORTACIONES INDUSTRIALES HACIA LOS
MERCADOS CON ACUERDOS COMERCIALES -2012PRINCIPALES EXPORTACIONES
INDUSTRIALES* HACIA CANADA
Total
USD – FOB
Química
básica
Demás
2 industria
Liviana
1
3 Confecciones
Maquinaria y
Equipo
Jabones,
5 cosméticos,
otros
Productos de
6
Plástico
Manufactura
7
s de Cuero
4
Total
USD – FOB
%
PRINCIPALES EXPORTACIONES
INDUSTRIALES* HACIA USA
Total
USD – FOB
%
%
8.573.045 15,4%
1
Química
básica
78.321.973 13,3%
1 Confecciones
212.112.792 15,8%
7.279.651 13,1%
2 Metalúrgica
63.615.865 10,8%
2
Maquinaria y
Equipo
156.400.239 11,6%
6.291.814 11,3%
Demás
3 industria
Liviana
57.333.905 9,7%
Demás
3 industria
Liviana
148.441.991 11,0%
4 Confecciones
47.161.852 8,0%
4 Metalúrgica
144.050.513 10,7%
Química
básica
136.457.675 10,1%
6.171.327 11,1%
3.713.674
6,7%
5
Maquinaria y
Equipo
37.824.699 6,4%
5
2.252.028
4,0%
6
Productos de
Plástico
23.379.952 4,0%
6
1.818.816
3,3%
7 Papel
8.331.612 1,4%
Jabones,
8 cosméticos,
otros
8.138.775 1,4%
8 Textiles
20.926.169 1,6%
9 Textiles
4.113.589 0,7%
9 Editoriales
18.043.835 1,3%
8 Calzado
563.210
1,0%
9 Papel
478.923
0,9%
10 Textiles
345.481
0,6%
Total
Industria
PRINCIPALES EXPORTACIONES
INDUSTRIALES* HACIA UNION EUROPEA
55.623.602 67,4%
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
* No incluye sector agroindustrial
10
Manufacturas
4.083.342 0,7%
de Cuero
Total
589.167.210 56,4%
Industria
Productos de
Plástico
Manufacturas
7
de Cuero
10
Industria
Automotriz
Total
Industria
97.467.702 7,2%
46.903.911 3,5%
14.642.350 1,1%
1.344.827.775 74,0%
EXPORTACIONES INDUSTRIALES HACIA LOS
MERCADOS CON ACUERDOS COMERCIALES -2012PRINCIPALES EXPORTACIONES
INDUSTRIALES* HACIA COREA
PRINCIPALES EXPORTACIONES
INDUSTRIALES* HACIA EFTA
Total
USD – FOB
%
Total
USD – FOB
%
1
Metalúrgica
35.274.653
60,1%
1
Maquinaria y
Equipo
9.331.490
49,3%
2
Quimica básica
7.239.284
12,3%
2 Química básica
4.421.295
23,3%
3
Demás industría
Liviana
3.981.928
6,8%
2.468.944
13,0%
4
Maquinaria y
Equipo
2.197.733
3,7%
Jabones,
3 cosméticos,
otros
715.594
3,8%
Manufacturas
de Cuero
1.529.195
309.708
1,6%
6
Confecciones
493.064
103.201
0,5%
7
Jabones,
cosméticos,
otros
143.143
0,2%
7
58.884
0,3%
8
Papel
42.047
0,1%
8 Textiles
51.600
0,3%
9
Editoriales
12.595
0,0%
9 Calzado
10.766
0,1%
10
Industria
Automotriz
2.687
0,0%
10
4.676
0,0%
58.742.055
86,7%
18.942.165
92,3%
5
Total Industria
5
Demás industría
Liviana
0,8%
6 Metalúrgica
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
* No incluye sector agroindustrial
2,6%
4 Confecciones
Manufacturas de
Cuero
Productos de
Plástico
Total Industria
PRINCIPALES PRODUCTOS INDUSTRIALES EXPORTADOS Y MERCADOS CON ACUERDOS
COMERCIALES (USD-FOB -2012-)
Total
Acuerdo Comercial /
UNION
REP. DE COREA
ESTADOS UNIDOS.
EFTA
CANADÁ
Exportaciones
EUROPEA
(SUR)
Producto
Producto
Polímeros de propileno o de
880.922
5.708.598
0
0
409.550
436.234.884
otras olefinas
%
0,2%
1,3%
0,0%
0,0%
0,1%
1,6%
Medicamentos dosificados
%
3.262.055
0,8%
596.872
0,1%
0
0,0%
2.464.953
0,6%
4.213.964
1,0%
417.125.692
2,5%
Polímeros de cloruro de vinilo
47.058.554
1.456.299
0
13,7%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
14,1%
4.605.276
31.502.46
4
0
19.463.631
0
338.553.651
1,4%
9,3%
0,0%
5,7%
0,0%
16%
342.196
179.291
0
0
17.803
300.053.388
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
12.991.375
2.879.925
11.933
0
3.860.202
282.124.092
4,6%
1,0%
0,0%
0,0%
1,4%
7,0%
30.714.208
8.836.689
336
2
2.142.613
280.121.246
11,0%
3,2%
0,0%
0,0%
0,8%
14,9%
5.425.354
1.091.926
250.627.097
%
Desperdicios y desechos, de
cobre.
%
Automóviles de turismo y para
transporte de personas
%
Insecticidas, raticidas y demás
antirroedores
%
Artículos de confitería sin cacao
%
Extractos y concentrados de
café, té o yerba mate
%
Compresas y tampones
higiénicos
%
91.171.815
53.938.88
633.421
6
344.170.552
36%
22%
0%
2%
0%
61%
2.316.786
2.642.850
22.030
0
750.289
209.255.277
0,9%
1,1%
0,0%
0,0%
0,3%
2,7%
1. SOBRE EL CAAC
2. EXPORTACIONES DEL
SECTOR INDUSTRIAL
3. INDUSTRIA
INDUSTRIA Y
Y AC
ACs
3.
4. EL ROL DEL CAPITAL
HUMANO EN LAS CGV
5. RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA EL SENA
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
3. ¿Cómo analizar el sector industrial
en los ACs?
BARRERAS
ARANCELARIAS
BARRERAS NO
ARANCELARIAS
LA INDUSTRIA
EN LOS TLCs
FACILITACIÓN
DE COMERCIO
PROPIEDAD
INTELECTUAL
SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS
- Desgravación arancelaria
- Normas de origen
- Reglamentos Técnicos
- Normas de etiquetado
- Mayor eficiencia aduanera
- Patentes
- Diseños industriales
- Marcas
- Mecanismo que se activa en
caso de incumplimiento de
compromisos de los ACs
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
3. Desgravación arancelaria
Unión
Europea:
Estados
Unidos:
Desgravación
N°
Subpartidas
Participación
0 años
7672
99,90%
3 años
1
0,01%
5 años
4
0,1%
Desgravación
N°
Subpartidas
Participación
0 años
8.796
99,76%
10 años
21
24%
Canadá:
Desgravación N° Subpartidas Participación
EFTA:
Desgravación
N°
Subpartidas
Participación
0 años
3.957
64%
5 años
1.626
26%
10 años
580
9%
0 años
6.957
99,8%
3 años
15
0,00%
7 años
84
0,10%
Corea:
N°
Desgravación Subpartidas
0 años
3.873
Participación
26,40%
3 años
5 años
31
1.473
0,10%
18,10%
7 años
9 años
10 años
492
1
414
5,70%
3,00%
44,00%
12 años
11
2,80%
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
3. Normas de origen
Algunos ejemplos …
Petroquímica y
plásticos
- Norma más flexible que la pactada en
SGP para todos los productos de la cadena
- Cupo de 15 mil ton. para laminados de plástico
Siderurgia y
metalmecánica
- Normas flexibles para importar acero colado de
terceros países para su transformación y expo.
Sector químico
- Normas que permiten transformar insumos
como los componentes activos para su
posterior exportación
Siderurgia,
Metalmecánica,
electrodomést.
- Se permite incorporar insumos de terceros
países y ser consdierados como mercancías
originales (en caso de escaso abasto)
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
3. Reglamentos Técnicos
• Los productos industriales deben cumplir con los requisitos
establecidos en reglamentos técnicos.
Algunos ejemplos …
Estufas
Eléctricas
Se exige el cumplimiento de la UL 858
Calderas
Se exige el cumplimiento del Código ASME
1. SOBRE EL CAAC
2. EXPORTACIONES DEL
SECTOR INDUSTRIAL
3. INDUSTRIA Y ACs
4. EL
EL ROL
ROL DEL
DEL CAPITAL
CAPITAL
4.
HUMANO EN
EN LAS
LAS CGV
CGV
HUMANO
5. RETOS Y OPORTUNIDADES
PARA EL SENA
4. El rol del capital humano
en las CGV
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
¿Qué son las Cadenas Globales de Valor?
CADENA DE VALOR
PAISES
PARTICIPANTES
Extracción
Materia
Prima
Transformación
Manufactura
Demanda
Final
Valor agregado
nacional en las
exportaciones
Valor agregado
incorporado
en el exterior
PAIS A
PAIS B
PAIS C
PAIS D
Fuente: UNCTAD, 2013
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
4. El rol del capital
humano en las CGV
• El capital humano de un país juega un rol fundamental
para la inserción del aparato productivo de un país
(bienes y servicios) en las cadenas globales de valor
(CGV):
• Calidad
• Productividad
• Innovación
• Pertinencia
1. SOBRE EL CAAC
2. EXPORTACIONES DEL
SECTOR INDUSTRIAL
3. INDUSTRIA Y ACs
4. EL ROL DEL CAPITAL
HUMANO EN LAS CGV
5.
5. RETOS
RETOS Y
Y OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
DEL
SENA
PARA
EL SENA
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
5. Retos y oportunidades
del SENA
1. Formación de capital humano: mejora en la calidad y
pertinencia regional de los programas del SENA en
sectores con vocación exportadora.
Algunos ejemplos …
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
5. Retos y oportunidades
del SENA
2. Bilinguismo: aumento significativo en el corto plazo de la
población bilingüe en los niveles técnico.
2. Normas de competencia laboral: cumplimiento de
requisitos a nivel internacional por parte de la mano de
obra a nivel técnico y tecnológico.
2. Acreditación como organismo de evaluación de
conformidad: certificación de personas.
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
5. Retos y oportunidades
del SENA
5. Monitoreo e incorporación de las mejores prácticas
internacionales:
a. Colombia se encuentra en proceso de ingreso a la
OCDE: el centro de pensamiento por excelencia de las
políticas públicas a nivel mundial.
b. SENA debería participar en el comité de educación
técnica de la OCDE.
5. Laboratorios del SENA:
a. Inventario y acreditación de los laboratorios.
b. Herramienta de apoyo a la industria regional.
CAAC
CENTRO PARA EL
APROVECHAMIENTO
DE ACUERDOS
COMERCIALES
MUCHAS GRACIAS
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