COMPETITIVIDAD EN
ALIMENTACION ANIMAL.
LAS MATERIAS PRIMAS
XII Jornadas de Alimentación Animal. Diputación
de Pontevedra, Finca Mouriscade.
Lalín, 3 de Octubre 2013
Aurelio Sebastiá, [email protected]
INDICE
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INTRODUCCION
PRINCIPALES COORDENADAS DE LAS MP
LA VOLATILIDAD
ECONOMIA PRODUCTIVA VERSUS ECONOMIA FINANCIERA
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MP
LAS PRODUCCIONES GANADERAS
REACCIONES A LA CRISIS EN PIENSOS COMPUESTOS (1)
REACCIONES A LA CRISIS EN PIENSOS COMPUESTOS (2)
EL MODELO HOLANDES
EL MODELO ALEMAN
EL MODELO FRANCES
EL MODELO ESPAÑOL
CONCLUSIONES
INTRODUCCION
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LA PERSPECTIVA EUROPEA( Grandes temas que
preocupan al Sector):
› SEGURIDAD
› SOSTENIBILIDAD
› COMPETITIVIDAD
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LA PERSPECTIVA USA (LOS LOBBIES)
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LA PERSPECTIVA BRASILEÑA (EMERGENTES)
Evolución del precio de los diferentes tipos de pienso (€/Tm)
Fuente: Enesa
EU cereal market developments (million t)
Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2012-2020
EU maize market developments (millions t)
EU common wheat market developments (million t)
Protein meal feed use in the EU (million t)
EU oilseed market development (million t)
EU biofuel consumption by source (million t.o.e)
Millones de Toneladas (MT m)
India: Producción de Trigo
Campaña Infomarket-13feb2012
PRINCIPALES COORDENADAS DE LAS MP
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INTERACCION ENTRE AGRICULTURA Y OTROS SECTORES: ALTA
VOLATILIDAD
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EL TRANSITO DE UN MERCADO DE OFERTA A UN MERCADO DE
DEMANDA: PRECIOS ALTOS
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LA ENTRADA DE NUEVOS PAISES EN EL COMERCIO MUNDIAL Y
SU IMPACTO (CRITERIOS INTERNOS): INESTABILIDAD
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DEL IMPASE EN WTO A LOS ACUERDOS BILATERALES
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PAC Y FARM BILL EN FASE DE IMPLANTAR LA REFORMA
LA VOLATILIDAD
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LAS CURVAS DE OFERTA Y DEMANDA GENERAN UNA VOLATILIDAD NORMAL
EN LOS MERCADOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS.
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HAY MUCHOS FACTORES QUE TIENDEN A ACENTUAR ESA VOLATILIDAD, QUE
SE CORRIGEN CON POLITICAS ANTICICLICAS .
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PARA FAVORECER LA ECONOMIA PRODUCTIVA SE REQUERIRIAN POLITICAS
ANTICICLICAS.
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POCOS PRODUCTOS SE PUEDEN VENDER A MAS 300% DE SU COSTE
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PERO LA EXTREMA VOLATILIDAD ACTUAL(SALVO PARA OTROS FINES) ES
PERJUDICIAL PARA LA ECONOMIA PRODUCTIVA.
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ESA EXTREMA VOLATILIDAD ESTA ACENTUADA POR LA ESPECULACION DE LA
ECONOMIA FINANCIERA. TENSION ENTRE BUSQUEDA DEL BENEFICIO Y
AVERSION AL RIESGO DE CONSECUENCIAS IMPREDECIBLES.
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PRESENCIA MINIMA EN LA PAC DE LAS POLITICAS ANTICICLICAS.
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APORTACIONES DE LA NUEVA PAC: LAS NUEVAS FORMAS DE MUTUAS PARA
CUBRIR DETERMINADOS RIESGOS.
ECONOMIA PRODUCTIVA
VERSUS ECONOMIA FINANCIERA
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ORIGEN DE LOS MERCADOS DE FUTUROS
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EL MEDIO SE CONVIERTE EN FIN.
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EL PAPEL DE LOS COMERCIALES DE FONDOS
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LA ESPECULACION YA NO ES ACAPARACION DE MERCANCIA.
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LA SACRALIZACION DE LA LIQUIDITY
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EL MANEJO DE LA INFORMACION. PAPEL DEL PRESTIDIGITADOR.
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RESISTENCIA CRECIENTE EN USA A PASAR POR LA BOLSA DE MP.
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EL HEDGING UN INSTRUMENTO CON DOS FILOS.
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EL MIFID, POSIBLE LIMITE A LA ESPECULACION
LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MP
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ESPAÑA TIENE 400.000 HA DE REGADIO Y 3 MILLONES DE SECANO SIN
CULTIVAR.
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A NIVEL MUNDIAL LAS NUEVAS TIERRAS NO SATISFARAN LA CRECIENTE
DEMANDA. URGE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD.
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EN LOS TRES PAISES OLIGOPOLISTAS DE MP A NIVEL MUNDIAL,
DIFERENCIA DE INTERESES ENTRE GRANDES Y PEQUEÑOS.
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PROCESOS DE CONCENTRACION DE LAS GRANDES EMPRESAS
GLOBALES
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GRAN DEBILIDAD EN NUESTRA POSICION IMPORTADORA.
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ESPAÑA SOLO HA JUGADO LA CARTA DE LAS GRANDES EMPRESAS
GLOBALES DE COMERCIALIZACION, HOY SE VE INSUFICIENTE.
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NO HAY COMPROMISO ESTABLE CON EL PAIS. TRAEN SI LES
CONVIENE.
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NUESTRO PROVEEDOR HABITUAL, ARGENTINA, SE HA CONVERTIDO EN
EL MAS CARO E INSEGURO POR SU SITUACION INTERNA.
LAS PRODUCCIONES GANADERAS
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EL DESCENSO DEL CONSUMO EN EUROPA.
INCREMENTOS MUY SIGNIFICATIVOS DEL CONSUMO EN
PAISES EMERGENTES.
QUIEN PRODUCE QUE COSAS PARA QUIEN Y DONDE. EL
PRECIO DE LA CARNE AL CONSUMIDOR NO MUESTRA LAS
DIFERENCIAS EN LOS PRECIOS DE LAS MP
LAS NUEVAS TENDENCIAS DEMANDADAS POR LOS
CONSUMIDORES: SOSTENIBILIDAD, DIETAS, ECOLOGICO…
LA LOGISTICA
LAS BARRERAS COMERCIALES (RUSIA AL CERDO, CHINA AL
VINO, ETC.)
REACCIONES A LA CRISIS EN PIENSOS
COMPUESTOS (1)
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BAJO PERFIL M.P. Y BAJAN LOS RDOS. TECNICOS
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MANTENGO PERFIL M.P. CON MISMA
TECNOLOGIA PARA MANTENER RDOS. TECNICOS.
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BAJO PERFIL M.P. Y MEJORO LA TECNOLOGIA
PARA MANTENER RDOS. TECNICOS.
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MANTENGO PERFIL M.P. Y MEJORO TECNOLOGIA
PARA MEJORAR LOS RDOS. TECNICOS.
REACCIONES A LA CRISIS EN PIENSOS
COMPUESTOS (2)
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CON ESTE PANORAMA SE COMPLICA LA FORMULACION DE LOS PIENSOS.
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CAMBIOS NECESARIOS PARA UNA MEJOR ZOOTECNICA.
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USO DE NUEVAS M.P.
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AFINAR TANTO REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES COMO LA COMPOSICION EN
NUTRIENTES DE CADA M.P.
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LAS COMPRAS REQUIEREN VISION ESTRATEGICA: DAR ENTRADA A ACUERDOS CON
PRODUCTORES Y PROVEEDORES EN EL L.P. , A NUEVOS OPERADORES MAS
ESPECIALIZADOS.
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REFORMULACION MUY FRECUENTE.
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USO DE GRANO EN LAS ETAPAS FINALES
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ATENTOS A LOS PRODUCTOS HUMEDOS.
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FABRICAS DE PIENSO CON ALTA TECNOLOGIA
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PROCESOS DE FUSION, INTEGRACION VERTICAL, HORIZONTAL, PARTENARIADO, ETC
EL MODELO HOLANDES
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COMPETITIVIDAD A TRAVES DEL TAMAÑO DE LAS
EMPRESAS QUE PERMITE:
HACER SOPORTABLE EL RIESGO FINANCIERO
DERIVADO DE LA EXTREMA VOLATILIDAD.
PROMEDIAR RESULTADOS, PERMITIENDO INVERSIONES
PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD
(INNOVACION Y MODERNIZACION)
REDUCCION DE COSTES PIENSO Y ZOOTECNIA
EFECTO BUFFER ENTRE PROVEEDOR DE MP Y CLIENTE
CAPACES DE GESTIONAR EL MERCADO Y LAS CRISIS
DE MP CON RESILIENCIA
LA SOSTENIBILIDAD COMO HERRAMIENTA
COMPETITIVA
EL MODELO ALEMAN
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LAS DOS GANADERIAS:
› LA TRADICIONAL, LIGADA A LA TIERRA, MUY REFORZADA POR
DECISIONES POLITICAS (BIOGAS, ETC…)
› LA MODERNA MUY INTENSIVA Y EFICIENTE.
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UNA ECONOMIA DE LIBRE MERCADO CON CIERTO GRADO
DE VERTICALIZACION POR ACUERDOS DE LIBRE MERCADO
EL CAPITALISMO RENANO
INVERSION EN GENETICA: AVICOLA…
LA COLZA
LA EXPORTACION: TONNIES FLEISCH…
EL PAPEL DE: RAIFFEISEN BANK, BAYWA...
OBJETIVOS: INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD (AGRICOLA Y
GANADERA) Y BALANCEAR IMPOR/EXPOR AGRICOLA PARA
REDUCIR DEPENDENCIA. PLAN DE PROTEINA.
EL MODELO FRANCES
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LA AGRICULTURA HA VENCIDO EN DETRIMENTO DE LA
GANADERIA.
NOS VA BIEN ESTAR CON LOS LOBBIES AGRICOLAS USA
CONFIAN, DE FORMA RESIDUAL, EN EL APOYO DE LA PAC A
LA GANADERIA CON TIERRA
LAS COOPERATIVAS DOMINAN EL SECTOR. A TRAVES DE UNA
ESTRUCTURA MUY COMPLEJA NO UNIFORME.
VISION DE LOS AGRICULTORES: TENEMOS LA “PASTA”,
CUANDO QUERAMOS LA INVERTIREMOS EN LO QUE
QUERAMOS. LOS ESPAÑOLES, ETC, NOS COMPRAN…
VISION DEL GANADERO: HEMOS PERDIDO, CON RIESGO DE
DESAPARECER. TERROR ANTE LAS BUENAS CANALES DE
CERDO DE ESPAÑA. ¡COMEMOS POLLO ALEMAN!
EL MODELO ESPAÑOL
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EXPORTANDO, PERO CON “PIES DE BARRO”. ALTO RIESGO
LA “INTEGRACION” EN GANADERIA COMO FORMULA
PRODUCTIVA EFICIENTE.
FALTA UN MODELO QUE PROGRESIVAMENTE INTEGRE LOS
INTERESES DE AGRICULTORES Y GANADEROS. “YO BIEN Y
TU BIEN”. LA INDUSTRIA, LA DISTRIBUCION Y LOS
CONSUMIDORES.
LAS NUEVAS TENDENCIAS SE MANIFIESTAN CON RETRASO
(SOSTENIBILIDAD, AGRINUTRICION UN NUEVO CONCEPTO
INTEGRADOR, ETC.) TODAVIA EN PERIODO DE REFLEXION Y
FORMULACION.
CONCLUSIONES

LA EXTREMA VOLATILIDAD MP HA VENIDO PARA QUEDARSE. LOS
FUNDAMENTALES HAN DEJADO DE SER EL PRINCIPAL DRIVER DEL
MERCADO DE MP.
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LA EXTREMA VOLATILIDAD CAUSA RIESGOS FINANCIEROS
INSOPORTABLES PARA LA CADENA DE PRODUCCION GANADERA.
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LA EXTREMA VOLATILIDAD BENEFICIA SOBRE TODO A LOS
GRANDES Y PERJUDICA A LOS PEQUEÑOS Y LOS CONSUMIDORES.
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YA NO PODEMOS QUEDARNOS ESPERANDO EN CASA A QUE NOS
OFREZCAN LAS COMODITIES
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LOS PAISES ESTAN APLICANDO DISTINTAS SOLUCIONES PARA
ENFRENTAR EL PROBLEMA
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EL TAMAÑO PERMITE CAPACIDAD DE NEGOCIACION (PUBLICA Y
PRIVADA), HERRAMIENTAS DE GESTION ESPECIALIZADA,
RESILIENCIA, BUFFER, INVERSION EN INNOVACION PARA
AUMENTAR LA EFICIENCIA DE SUS RECURSOS.
CONCLUSIONES
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LA NUEVA SITUACION CAMBIA EL PAPEL Y LOS SISTEMAS DE LA
INDUSTRIA DE PIENSOS COMPUESTOS:
› LA FORMULACION DEL PIENSO ACRECIENTA SU NECESIDAD DE
TECNOLOGIA.
› LAS COMPRAS NECESITAN AVANZAR HACIA UNA GESTION ESTRATEGICA

LAS MP SE HAN CONVERTIDO EN DOBLEMENTE ESTRATEGICAS.

FIJEMONOS EN LA AMPLITUD Y PROFUNDIDAD DE MOVIMIENTOS
(COMPRAS, FUSIONES, ETC.) EN TODOS LOS ESCALONES DEL
SECTOR DE CEREALES Y OLEAGINOSAS.
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SE OBSERVAN INTEGRACIONES DE TODO TIPO: VERTICALES,
HORIZONTALES, DIAGONALES.
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¡¡OJO!! A LAS NUEVAS TENDENCIAS (SOSTENIBILIDAD,
AGRINUTRICION, AGRICULTURA DE PROXIMIDAD, ECONOMIA DEL
BIEN COMUN, ETC.)
COMPETITIVIDAD EN
ALIMENTACION ANIMAL.
LAS MATERIAS PRIMAS
¡Muchas Gracias!
XII Jornadas de Alimentación Animal. Diputación
de Pontevedra, Finca Mouriscade.
Lalín, 3 de Octubre 2013
Aurelio Sebastiá, [email protected]
PREGUNTAS PARA UNA CRISIS
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Por que el 40% del pollo que se come en
Francia viene de Alemania?
Por que exportamos cantidad de bovino?
Por que Irlanda incrementa su producción y
exportaciones?
Por que Francia teme la desaparición de su
ganadería?
A que juega la PAC?
Serán capaces los franceses de emular los
modelos matemáticos USA para operar
MP?
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competitividad en alimentación animal.