Panorama del Mercado de
Calzado Total
Enero - Diciembre
2009
M-Q409-OVV-01p
1
Trendex Mexico
Introducción
El siguiente reporte es preparado por Trendex North America, es un
panorama general de los patrones de compra en México de Calzado durante
el año 2009.
La información presentada está basada en 3,000 entrevistas conducidas por
Marketing Group personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los
respondientes fueron caballeros y damas de 18 a 65 años de edad.
Ciudad
México
No. de
Entrevistas
No. de
Entrevistas
Ciudad
Ciudad
No. de
Entrevistas
1,296
Puebla
120
Cd. Juárez
120
Guadalajara
300
Tijuana
120
Torreón
120
Monterrey
300
Veracruz
72
Hermosillo
72
León
120
Culiacán
72
Chihuahua
72
Villahermosa
72
Mérida
72
Querétaro
72
Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente para
representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico.
M-Q409-OVV-01p
2
lograr
una
Trendex Mexico
Indice
Página
4–9
Mercado Calzado Total
Mercado de Calzado Para Caballeros
10 - 41
Mercado de Calzado Para Damas
42 - 82
Mercado de Calzado Para Infantiles
83 - 91
92 – 127
Mercado de Zapatos Deportivos
Apéndice
M-Q409-OVV-01p
128
3
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre 2009
Enero - Diciembre 2009
Porcentaje de Ventas
Edades
Menos de 4
4-7
8 - 12
13 - 17
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 y Más
Total
M-Q409-OVV-01p
Unidades
6.5%
9.5%
10.9%
11.7%
17.1%
16.1%
13.3%
7.9%
6.8%
100%
4
Pesos
4.4%
6.8%
8.6%
12.4%
22.1%
19.2%
13.9%
8.0%
6.5%
100%
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
2007
2008
2009
14.4%
13.3%
11.5%
2.9%
3.7%
2.9%
31.5%
33.0%
37.0%
6.1%
5.6%
6.8%
Tianguis/Mercado
19.3%
20.6%
18.8%
Venta Directa
21.3%
20.0%
19.9%
4.5%
3.8%
3.1%
100%
100%
100%
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
5
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
Liverpool/Fábricas
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Tres Hermanos
Emyco
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Capa De Ozono
2007
2008
3.0%
3.1%
2.0%
1.6%
1.1%
0.8%
2.3%
1.3%
4.0%
4.6%
0.7%
0.8%
0.5%
0.6%
0.4%
0.5%
0.3%
0.4%
3.4%
3.4%
0.2%
0.2%
1.6%
2.1%
2.5%
2.2%
9.7%
9.1%
3.4%
4.3%
0.4%
0.5%
35.5% 35.5%%
Total
M-Q409-OVV-01p
6
2009
2.2%
1.5%
0.5%
0.7%
5.3%
0.5%
0.4%
0.3%
0.6%
3.0%
0.2%
2.7%
2.7%
7.6%
7.3%
0.7%
36.2%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre 2009
Segmento
28.4%
Caballeros
39.0%
Damas
41.0%
37.6%
30.6%
Infantiles
(0-14)
Unidades
M-Q409-OVV-01p
23.4%
Pesos
7
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
Tienda Departamental
Mercado
Total Caballeros Damas
Infantil
11.5%
14.4%
9.5%
9.8%
2.9%
2.4%
3.1%
3.6%
37.0%
36.4%
34.7%
41.8%
6.8%
10.0%
4.0%
6.2%
18.8%
20.1%
16.1%
21.2%
Abonero
1.8%
1.9%
1.4%
2.2%
Catálogo
18.1%
11.3%
28.1%
13.2%
Otros
3.1%
100%
3.5%
100%
3.1%
100%
2.0%
100%
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Total
M-Q409-OVV-01p
8
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Tres Hermanos
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total Caballeros Damas
2.2%
1.5%
0.5%
0.7%
5.3%
0.5%
0.4%
0.3%
0.6%
3.0%
2.7%
2.7%
7.6%
7.3%
0.7%
9
2.4%
1.8%
0.8%
1.0%
6.6%
0.4%
0.3%
0.3%
0.5%
2.9%
3.3%
4.0%
3.5%
5.0%
0.9%
2.2%
1.3%
0.3%
0.4%
4.2%
0.7%
0.4%
0.3%
0.5%
2.7%
3.0%
1.5%
14.0%
10.0%
0.8%
Infantil
1.9%
1.1%
0.1%
0.5%
4.7%
0.6%
0.7%
0.2%
0.8%
3.4%
0.9%
2.6%
3.8%
6.6%
0.1%
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Caballeros
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
2007
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Venta Directa
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
10
16.2%
2.6%
30.5%
9.6%
22.0%
13.8%
5.3%
100%
2008
16.1%
4.1%
31.0%
8.7%
22.4%
13.5%
4.2%
100%
2009
14.4%
2.4%
36.4%
10.0%
20.1%
13.2%
3.5%
100%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Tres Hermanos
Emyco
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Capa De Ozono
Total
M-Q409-OVV-01p
11
2007
3.6%
2.6%
1.2%
2.7%
4.1%
0.7%
0.4%
0.2%
0.2%
2.7%
0.4%
1.8%
3.9%
4.4%
2.3%
0.4%
31.6%
2008
4.6%
1.9%
1.1%
1.4%
4.8%
0.9%
0.5%
0.4%
0.3%
2.8%
0.3%
2.6%
3.1%
3.9%
3.5%
0.3%
32.4%
2009
2.4%
1.8%
0.8%
1.0%
6.6%
0.4%
0.3%
0.3%
0.5%
2.9%
0.5%
3.3%
4.0%
3.5%
5.0%
0.9%
34.2%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edades
Mercado
Total
14.4%
Detallistas
Tienda Departamental
Autoservicio
2.4%
15-18 19-24 25-34 35-54
9.9% 13.4% 16.1% 16.7%
2.0%
2.6%
2.3%
55 y
Más
14.4%
1.8%
5.0%
48.1%
Zapatería
36.4%
30.6% 33.2% 33.2% 42.5%
Tienda de Artículos Deportivos
10.0%
14.3% 10.8% 11.3%
7.1%
3.0%
Tianguis/Mercado
20.1%
30.4% 20.1% 18.0% 15.7%
16.0%
Abonero
1.9%
Catálogo
11.3%
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
2.0%
4.0%
0.8%
2.1%
0.2%
7.5% 12.6% 13.9% 10.7%
10.8%
3.5%
3.3%
3.3%
4.4%
3.4%
2.5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edad del Usuario
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Emyco
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
15-18 19-24 25-34 35-54
2.4% 0.7% 3.1% 2.7% 2.8%
1.8% 1.6% 1.4% 1.7% 2.4%
0.8% 0.2% 2.1% 0.5% 0.7%
1.0% 0.6% 0.9% 0.8% 1.7%
6.6% 5.7% 4.0% 8.1% 7.6%
0.4% 0.8% 0.3% 0.1% 0.3%
0.3% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2%
2.9% 1.9% 2.6% 1.4% 4.5%
0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 1.2%
3.3% 1.7% 2.1% 2.2% 4.8%
3.9% 5.1% 3.1% 4.5% 3.8%
3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.8%
5.0% 2.7% 5.7% 6.0% 5.3%
0.9% 0.7% 1.3% 1.5% 0.3%
13
55 y
Más
2.8%
1.9%
0.8%
0.5%
6.7%
0.6%
0.8%
5.3%
0.1%
8.6%
1.8%
3.7%
5.5%
0.6%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
2009
Posicionamiento de Detallista
Ingreso Familiar
Alto
Palacio
de Hierro
Nike Tiendas
Liverpool
Sears Florsham
Martí
Medio
Innova
Capa de Ozono
Suburbia
Andrea
Price
Shoes
Emyco
Flexi
Coppel
Comercial Mexicana
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Soriana
Walmart
Bajo
Más
Joven
M-Q409-OVV-01p
Media
Edad Media
14
Más
Viejo
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
Mercado
Total
Nivel Socioeconómico
A/B
C
D/E
14.4%
22.2%
14.3%
12.2%
2.4%
2.5%
2.2%
2.5%
Zapatería
36.4%
34.1%
36.4%
37.1%
Tienda de Artículos Deportivos
10.0%
14.4%
11.6%
7.5%
Tianguis/Mercado
20.1%
9.9%
19.8%
23.1%
Abonero
1.9%
1.2%
1.4%
2.6%
Catálogo
11.3%
9.4%
11.1%
11.9%
3.5%
6.3%
3.2%
3.1%
100%
100%
100%
100%
Tienda Departamental
Autoservicio
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
15
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Emyco
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
2.4%
1.8%
0.8%
1.0%
6.6%
0.4%
0.3%
2.9%
0.5%
3.3%
3.9%
3.5%
5.0%
0.9%
16
Nivel Socioeconómico
A/B
C
D/E
8.4%
1.9%
1.2%
2.8%
2.5%
1.0%
3.1%
1.1%
2.7%
0.9%
0.6%
3.5%
5.8%
8.1%
0.3%
0.5%
0.3%
0.4%
0.1%
0.4%
2.9%
3.2%
2.6%
0.8%
0.8%
0.1%
3.7%
3.6%
3.0%
7.5%
4.4%
2.6%
3.6%
3.4%
3.5%
3.7%
4.8%
5.5%
1.3%
0.7%
1.0%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Tipo del Calzado
Pares
Zapatos de Vestir
Zapatos Casuales
31.9%
27.8%
15.3%
13.2%
Botas de Vestir
1.7%
1.6%
Botas Vaqueras
2.2%
4.1%
40.5%
47.0%
8.4%
6.3%
100%
100%
Zapatos Deportivos/Tenis
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
Pesos
17
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Tipo de Calzado
Detallistas por Canal de
Distribución
Tienda Departamental
Mercado
Total
Zapatos
Zapatos
de
Zapatos Botas
Botas Deportivos/
Vestir Casuales de Vestir Vaqueras
Tenis
14.4%
17.2%
15.3%
11.1%
15.5%
13.3%
2.4%
1.9%
2.8%
0.7%
0.4%
2.6%
Zapatería
36.4%
46.8%
51.5%
45.5%
54.1%
22.4%
Tienda de Artículos Deportivos
10.0%
-
0.3%
-
-
20.7%
Tianguis/Mercado
20.1%
11.2%
9.3%
13.9%
15.5%
29.5%
Abonero
1.9%
0.8%
1.6%
5.9%
5.4%
2.4%
Catálogo
11.3%
16.5%
15.5%
19.5%
4.6%
6.9%
3.5%
5.6%
3.7%
3.4%
4.5%
2.2%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Autoservicio
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
18
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Tipo de Calzado
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Emyco
Flexi
Florsheim
Martí
Andrea
Price Shoes
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado Zapatos
Zapatos
Botas
Botas
Total
de Vestir Casuales de Vestir Vaqueras
2.4%
2.8%
1.6%
6.5%
1.9%
1.8%
2.8%
1.8%
0.2%
0.8%
0.9%
0.8%
1.0%
0.7%
0.1%
1.2%
6.6%
7.3%
10.2%
0.9%
12.0%
0.4%
0.3%
0.5%
0.3%
0.3%
0.2%
0.4%
2.9%
4.2%
5.5%
8.9%
6.1%
0.5%
0.8%
0.8%
3.3%
6.2%
10.1%
2.0%
0.5%
1.6%
0.2%
1.6%
3.9%
3.5%
6.8%
5.5%
3.4%
3.1%
5.0%
7.7%
5.6%
8.6%
1.3%
0.9%
2.0%
0.6%
19
Zapatos
Deportivos/
Tenis
2.7%
1.6%
0.9%
1.5%
5.2%
0.3%
0.3%
1.0%
20.7%
1.2%
3.4%
0.5%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Detallistas por Canal de
Distribución
Unidades
2007
2008
15.7%
15.2%
3.9%
Zapatería
Pesos
2007
2008
13.7%
20.0%
20.0%
17.2%
3.7%
2.4%
3.0%
3.7%
1.9%
40.7%
43.1%
47.9%
38.8%
42.7%
46.8%
Tianguis/Mercado
17.4%
17.9%
16.3%
13.2%
12.6%
11.2%
Catálogo
16.8%
15.0%
14.7%
16.8%
15.1%
16.5%
5.5%
5.1%
5.0%
8.2%
5.9%
6.4%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tienda Departamental
Autoservicio
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
20
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas
Detallistas
Unidades
Pesos
Coppel
6.9%
Price Shoes
7.7%
Price Shoes
6.8%
Coppel
7.3%
Andrea
6.1%
Andrea
6.8%
Flexi
5.3%
Flexi
6.2%
Tres Hermanos
4.0%
Tres Hermanos
4.2%
Suburbia
2.4%
Liverpool (Total)
2.8%
Liverpool (Total)
2.0%
Suburbia
2.8%
Capa de Ozono
1.1%
Capa de Ozono
2.0%
M-Q409-OVV-01p
21
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Walmart/Aurrerá
Liverpool
Palacio de Hierro
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Emyco
Flexi
Price Shoes
Impulse
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
0.6%
2.5%
0.9%
2.8%
0.7%
7.3%
4.2%
6.8%
0.8%
6.2%
7.7%
0.6%
2.0%
22
15 - 24
1.1%
1.5%
3.6%
0.1%
4.8%
3.6%
9.5%
0.3%
4.8%
6.5%
0.1%
2.1%
Edades
25 - 34
35 - 54 55 y Más
0.4%
0.2%
0.9%
3.8%
3.3%
1.7%
1.9%
1.0%
0.8%
3.4%
2.0%
2.6%
0.6%
1.4%
0.7%
9.2%
7.6%
8.5%
2.6%
5.1%
6.4%
6.4%
5.8%
4.3%
1.4%
1.1%
0.3%
4.7%
7.1%
9.8%
10.7%
6.8%
6.6%
1.4%
0.5%
0.1%
4.7%
0.2%
1.7%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Detallistas
Liverpool
Palacio de Hierro
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Emyco
Flexi
Price Shoes
Impluse
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
2.5%
0.9%
2.8%
0.7%
7.3%
4.2%
6.8%
0.8%
6.2%
7.7%
0.6%
2.0%
23
Menos
de 300
300 - 599
0.9%
1.2%
0.2%
0.8%
2.8%
0.5%
3.3%
8.5%
4.6%
4.3%
6.6%
1.1%
0.3%
7.2%
0.1%
9.5%
1.0%
0.5%
0.5%
Más
de 600
5.9%
2.4%
3.5%
1.4%
6.9%
3.8%
9.4%
0.7%
6.5%
7.4%
0.5%
5.1%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Domit
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Emyco
Price Shoes
Palacio de Hierro
Flexi
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
24
Edad
Media
38
37
33
40
37
39
32
37
34
38
38
35
Precio
Medio
(Pesos)
1,102
606
503
677
459
446
526
437
485
1,264
501
438
Trendex Mexico
M-Q407-15d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Ingreso Medio
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento del Detallista
1200
Palacio de Hierro
Domit
Sears
Andrea
Suburbia
Flexi
Coppel
Price Shoes
Emyco
438
0
25
M-Q409-OVV-01p
35
Edad Media
25
45
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Unidades
Total
Percio Total
Pagado
2007
2008
2009
Enero-Diciembre 2009
Principales
Otras
AutoZapatería
DepartaDeparta- servicio
mentales
mentales
Menos de 250
14.9%
14.7%
14.8%
8.4%
4.5%
1.6%
13.4%
250 - 299
10.9%
10.9%
9.6%
0.6%
4.6%
13.0%
10.7%
300 - 349
12.1%
10.6%
12.5%
5.3%
10.3%
18.8%
10.9%
350 - 399
10.4%
10.9%
10.9%
5.2%
9.1%
23.5%
12.6%
400 - 499
19.1%
19.7%
19.0%
9.2%
26.5%
28.6%
21.1%
500 - 599
12.4%
14.4%
14.3%
16.2%
18.5%
7.7%
15.6%
Mas de 600
20.2%
18.8%
18.9%
55.1%
26.5%
6.8%
15.7%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
26
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas
Marcas
Unidades
Pesos
Flexi
27.8%
Flexi
27.7%
Emyco
11.7%
Emyco
11.0%
Andrea
8.5%
Andrea
8.5%
Price Shoes
6.2%
Price Shoes
5.6%
Tres Hermanos
5.7%
Hush Puppies
5.5%
Hush Puppies
5.4%
Tres Hermanos
5.3%
Capa de Ozono
2.7%
Capa de Ozono
3.5%
Domit
1.2%
Florsheim
2.7%
Florsheim
1.1%
Domit
2.5%
M-Q409-OVV-01p
27
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Mercado
Total
27.7%
Menos
de 300
25.3%
300 - 599
29.3%
Más
de 600
25.7%
Florsheim
2.7%
-
0.6%
6.0%
Capa de Ozono
3.5%
1.9%
1.7%
6.2%
Andrea
8.5%
-
8.3%
10.3%
Tres Hermanos
5.3%
10.9%
5.4%
4.2%
Price Shoes
5.6%
2.1%
7.9%
3.1%
11.0%
-
13.9%
8.8%
5.5%
-
7.8%
3.2%
69.8%
40.2%
74.9%
67.5%
Marcas
Flexi
Emyco
Hush Puppies
Total
M-Q409-OVV-01p
28
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edad
Media
Precio
Medio
(Pesos)
Emyco
36
497
Florsheim
44
1,214
Capa de Ozono
28
627
Andrea
32
526
Price Shoes
34
486
35
438
Marcas
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
29
Trendex Mexico
M-Q407-16d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS
Precio Medio
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento de la Marca
1250
Florsheim
Capa
de Ozono
Andrea
Price Shoes
Emyco
Flexi
438
0
24
M-Q409-OVV-01p
35
Edad Media
30
46
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Detallistas por Canal de
Distribución
Unidades
Pesos
2007
2008
2009
2007
2008
2009
13.4%
14.7%
13.2%
17.2%
18.0%
15.5%
2.6%
3.5%
3.2%
2.5%
2.8%
2.8%
Zapatería
42.0%
38.0%
50.1%
40.5%
38.2%
51.5%
Tianguis/Mercado
19.0%
18.9%
14.9%
14.2%
13.7%
9.3%
Catálogo
16.0%
19.2%
14.2%
17.3%
20.0%
15.5%
7.0%
5.7%
4.4%
8.3%
7.3%
5.4%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tienda Departamental
Autoservicio
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
31
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas
Detallistas
Unidades
Pesos
Flexi
9.3%
Coppel
10.2%
Coppel
8.8%
Flexi
10.1%
Price Shoes
5.4%
Price Shoes
5.6%
Tres Hermanos
5.3%
Andrea
5.5%
Andrea
5.1%
Tres Hermanos
5.5%
Suburbia
2.1%
Suburbia
1.8%
La Vega
1.0%
Liverpool
1.6%
M-Q409-OVV-01p
32
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Total
Detallistas
Walmart/Aurrerá
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Flexi
Price Shoes
Impulse
Capa de Ozono
Total
M-Q409-OVV-01p
0.7%
1.6%
1.8%
0.8%
10.2%
5.5%
5.5%
10.1%
5.6%
0.6%
0.6%
43.0%
33
Edades
15 - 24
0.3%
3.4%
3.5%
1.1%
8.7%
6.4%
8.3%
9.4%
5.2%
1.3%
0.7%
48.3%
25 - 34
0.7%
1.7%
0.2%
0.1%
14.6%
2.3%
2.8%
5.4%
4.1%
1.0%
0.5%
33.4%
35 - 54
0.7%
0.7%
2.1%
1.2%
8.2%
6.0%
5.8%
11.9%
5.9%
1.0%
43.5%
55 y Más
1.3%
0.3%
1.1%
1.0%
9.1%
8.2%
5.6%
15.7%
8.1%
50.4%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Detallistas
Walmart/Aurrerá
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Flexi
Price Shoes
Impulse
Capa de Ozono
Total
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
0.7%
1.6%
1.8%
0.8%
10.2%
5.5%
5.5%
10.1%
5.6%
0.6%
0.6%
43.0%
34
Menos
de 300
300 - 499
2.7%
0.8%
0.1%
3.8%
1.3%
4.2%
10.5%
3.7%
6.2%
7.5%
6.6%
9.5%
3.2%
7.1%
0.8%
0.1%
1.4%
25.0%
44.5%
Más
de 500
2.8%
1.4%
1.5%
11.7%
5.5%
6.0%
11.5%
5.4%
0.8%
0.4%
47.0%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas
Domit
Emyco
Flexi
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Price Shoes
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
35
Edad
Media
35
37
39
28
33
29
35
39
37
41
37
Precio
Medio
(Pesos)
650
762
466
985
350
545
491
439
501
438
432
Trendex Mexico
M-Q407-17d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Ingreso Medio
995
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento del Detallista
Liverpool
Domit
Emyco
Coppel
Andrea
Sears
Price
Shoes
Tres Hermanos
432
Suburbia
0
25
M-Q409-OVV-01p
37
Edad Media
36
42
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Unidades
Mercado Total
Precio Total
Pagado
Menos de 200
2007
2008
Enero - Diciembre 2009
2009
Principales Otras
Tienda
Departa- Departa- AutoDepormentales mentales servicio Zapatería
tiva
5.8%
4.3%
7.7%
-
8.3%
-
4.7%
25.1%
200 - 299
25.5%
23.7%
22.1%
-
14.1%
30.5%
22.8%
42.2%
300 - 399
22.4%
22.4%
19.2%
-
18.0%
32.5%
20.1%
16.0%
400 - 499
16.6%
17.8%
16.4%
5.0%
17.8%
7.9%
6.1%
8.5%
500 - 599
12.0%
13.1%
14.7%
14.0%
15.1%
16.2%
16.3%
4.5%
600 - 699
8.7%
7.7%
11.0%
29.6%
12.4%
7.9%
11.6%
2.4%
Mas de 700
9.0%
11.0%
8.9%
51.4%
14.3%
5.0%
18.4%
1.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
37
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas
Flexi
Unidades
Marcas
38.3%
Flexi
Pesos
38.2%
Andrea
6.8%
Andrea
6.7%
Emyco
5.2%
Emyco
5.8%
Hush Puppies
4.7%
Caterpillar
4.7%
Price Shoes
3.6%
Hush Puppies
4.2%
Capa de Ozono
3.4%
Capa de Ozono
3.3%
Tres Hermanos
2.3%
Price Shoes
3.2%
Caterpillar
1.7%
Tres Hermanos
2.6%
M-Q409-OVV-01p
38
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Mercado
Total
Marcas
Flexi
Menos
de 300
Más
de 500
300 - 499
38.2%
39.8%
34.7%
39.6%
Hush Puppies
4.2%
2.7%
4.1%
4.4%
Emyco
5.8%
-
6.1%
6.5%
Capa de Ozono
3.3%
2.3%
6.1%
2.2%
Andrea
6.7%
-
9.9%
6.2%
Price Shoes
3.2%
2.0%
5.1%
2.5%
Caterpillar
4.7%
-
-
7.5%
66.1%
46.8%
66.0%
68.9%
Total
M-Q409-OVV-01p
39
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Precio
Medio
(Pesos)
Flexi
39
471
Emyco
38
521
Hush Puppies
32
488
Capa de Ozono
31
458
Caterpillar
32
1,306
37
432
Marcas
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
40
Trendex Mexico
M-Q407-18d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS
Precio Medio
1400
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento de la Marca
Caterpillar
Emyco
Flexi
Hush Puppies
Capa de Ozono
432
315
30
M-Q409-OVV-01p
37
Edad Media
41
43
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado Para Damas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
2007
Tienda Departamental
2009
13.6%
11.6%
9.5%
2.7%
3.0%
3.1%
29.6%
31.2%
34.7%
3.6%
3.1%
4.0%
Tianguis/Mercado
14.9%
16.1%
16.1%
Venta Directa
31.4%
31.4%
29.5%
4.2%
3.6%
3.1%
100%
100%
100%
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
2008
42
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
Liverpool/Fábricas
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Tres Hermanos
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Capa De Ozono
Total
M-Q409-OVV-01p
43
2007
2.7%
1.4%
1.2%
2.2%
3.9%
0.7%
0.4%
0.2%
0.2%
3.0%
1.9%
1.7%
17.3%
4.2%
0.6%
41.6%
2008
2.6%
1.5%
0.6%
1.3%
3.7%
0.7%
0.8%
0.4%
0.3%
3.3%
2.4%
1.5%
17.9%
5.7%
0.7%
43.4%
2009
2.3%
1.3%
0.3%
0.4%
4.2%
0.7%
0.4%
0.3%
0.5%
2.7%
3.0%
1.5%
14.0%
10.0%
0.8%
42.4%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edad del Usuario
Detallistas por Canal de
Distribución
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Abonero
35-54
11.0%
2.8%
37.2%
3.4%
12.1%
1.7%
55 y
Más
10.5%
5.7%
36.3%
1.7%
17.8%
1.1%
Catálogo
28.1% 23.5% 29.5% 30.5% 29.1%
25.3%
Otros
12.6%
4.2%
3.6%
2.9%
2.7%
1.6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
15-18 19-24
9.5% 7.4% 6.1%
3.1% 3.1% 2.6%
34.7% 35.6% 34.0%
4.0% 3.8% 3.8%
16.1% 21.4% 18.7%
1.4% 1.0% 1.7%
44
25-34
11.4%
3.0%
31.0%
5.7%
14.1%
1.4%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edad del Usuario
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Flexi
Martí
Price Shoes
Andrea
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
15-18 19-24 25-34 35-54
2.3%
1.9%
1.3%
2.9%
2.2%
1.3%
0.8%
0.5%
1.7%
2.0%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.5%
0.4%
0.2%
0.2%
0.2%
0.9%
4.2%
3.3%
2.9%
5.3%
4.5%
0.7%
0.1%
0.2%
1.4%
0.6%
0.4%
0.5%
0.5%
0.2%
0.3%
2.7%
2.9%
2.0%
2.2%
2.6%
3.0%
1.3%
3.2%
2.3%
3.9%
1.5%
1.0%
1.2%
1.9%
1.7%
10.0%
9.4% 13.8%
9.8%
9.8%
14.0%
9.9% 10.5% 16.8% 16.1%
0.8%
0.9%
1.4%
0.9%
0.4%
45
55 y
Más
2.7%
0.9%
0.2%
0.3%
4.9%
1.3%
1.1%
5.7%
5.2%
1.2%
5.5%
15.4%
0.1%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
2009
Posicionamiento del Detallista
Ingreso Familiar
Alto
Palacio
de Hierro
Liverpool
Nine
West
Nike
Tiendas
Sears
Martí
Suburbia
Medio
Impulse
Andrea
Capade Ozono
Price Shoes
Eres
Flexi
Coppel
Comercial Mexicana
Tres Hermanos
Wal-Mart
Soriana
Bodega Aurrerá
Bajo
Más
Joven
M-Q409-OVV-01p
Media
Edad Media
46
Más
Viejo
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
Nivel Socioeconómico
Mercado
Total
A/B
C
D/E
Tienda Departamental
9.5%
16.7%
10.1%
7.2%
Autoservicio
3.1%
2.1%
2.5%
3.9%
34.7%
34.9%
34.9%
34.1%
4.0%
6.6%
4.4%
3.0%
16.1%
9.3%
12.8%
20.3%
Abonero
1.4%
1.3%
1.6%
1.3%
Catálogo
28.1%
24.3%
29.9%
27.6%
3.1%
4.8%
3.8%
2.6%
100%
100%
100%
100%
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
47
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
2.3%
1.3%
0.3%
0.4%
4.2%
0.7%
0.4%
2.7%
3.0%
1.5%
14.0%
10.0%
0.8%
48
Nivel Socioeconómico
A/B
6.4%
2.4%
1.9%
1.5%
2.7%
0.6%
0.3%
3.8%
2.8%
2.5%
15.2%
5.0%
1.0%
C
2.4%
1.4%
0.2%
0.4%
4.4%
0.6%
0.3%
2.5%
2.8%
2.1%
15.4%
10.4%
0.9%
D/E
1.0%
1.0%
0.2%
4.5%
0.7%
0.5%
2.7%
3.3%
0.8%
12.6%
11.0%
0.6%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Tipo del Calzado
Pares
Zapatos de Vestir
Zapatos Casuales
Botas de Vestir
Zapatos Deportivos/Tenis
Huaraches
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
49
Pesos
29.9%
28.7%
21.2%
18.8%
9.4%
13.1%
21.4%
27.8%
5.2%
2.6%
12.9%
9.0%
100%
100%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Tipo de Calzado
Detallistas por Canal de
Distribución
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos
Deportivos
Tianguis/Mercado
Abonero
Catálogo
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
Zapatos
Botas
Zapatos
Mercado
de
Zapatos
de
Botas
Deportivos/
Total
Vestir
Casuales Vestir Vaqueras
Tenis
9.5%
9.9%
11.8%
9.7%
8.4%
3.1%
2.7%
2.8%
1.4%
2.7%
3.2%
34.7%
38.2%
40.9% 35.2%
45.1%
26.4%
4.0%
-
-
-
-
8.6%
16.1%
1.4%
28.1%
3.1%
100%
9.5%
0.8%
35.8%
3.1%
100%
10.7%
1.6%
29.9%
2.3%
100%
10.4%
1.7%
36.6%
5.0%
100%
16.9%
0.1%
25.6%
9.6%
100%
29.9%
1.9%
13.7%
7.9%
100%
50
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
2.2%
1.3%
0.3%
0.4%
4.2%
0.7%
0.4%
2.7%
3.0%
1.5%
14.0%
10.0%
0.8%
Zapatos
de
Vestir
2.2%
1.3%
0.7%
0.5%
3.8%
0.2%
0.6%
4.4%
3.4%
20.9%
10.5%
0.7%
Tipo de Calzado
Botas
Zapatos
Zapatos
de
Botas
Deportivos/
Casuales Vestir Vaqueras
Tenis
2.7% 2.9%
1.8%
1.9% 1.5%
0.9%
0.1%
0.3%
0.1%
0.8%
6.0% 4.7%
3.6%
0.3% 0.3%
0.6%
0.5% 0.2%
0.2%
3.3% 1.5%
0.8%
0.5%
5.2% 6.1%
0.3%
5.0%
15.1% 18.4%
19.4%
3.0%
10.7% 15.3%
6.2%
7.7%
0.9% 2.0%
0.3%
51
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Detallistas Por Canal de
Distribución
Tienda Departamental
Unidades
2007
Pesos
2008
2007
2008
10.2%
7.5%
7.1%
15.5%
9.7%
9.9%
1.3%
2.3%
3.5%
1.2%
2.2%
2.7%
Zapatería
32.7%
35.3%
39.8%
31.7%
34.5%
38.2%
Tianguis/Mercado
14.3%
15.9%
14.3%
9.5%
10.3%
9.5%
Catálogo
36.5%
34.3%
32.2%
36.9%
37.5%
35.8%
5.0%
4.7%
3.1%
5.2%
5.8%
3.9%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Autoservicio
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
52
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas
Unidades
Detallistas
Pesos
Andrea
18.1%
Andrea
20.9%
Price Shoes
10.3%
Price Shoes
10.5%
Tres Hermanos
4.4%
Tres Hermanos
4.4%
Coppel
3.2%
Coppel
3.8%
Flexi
2.6%
Flexi
3.4%
Eres
1.1%
Liverpool (Total)
2.2%
Impulse
1.1%
Impulse
1.3%
Liverpool (Total)
1.1%
Suburbia
1.3%
Suburbia
1.0%
M-Q409-OVV-01p
53
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Price Shoes
Flexi
Eres
Impulse
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
2.2%
1.3%
0.5%
3.8%
4.4%
20.9%
10.5%
3.4%
0.8%
1.3%
0.7%
54
Edades
15 - 24
1.8%
0.7%
0.2%
2.8%
4.0%
17.7%
13.5%
3.5%
1.4%
2.7%
0.7%
25 - 34
0.8%
3.0%
0.2%
3.5%
4.5%
20.6%
11.5%
1.5%
0.6%
1.0%
1.0%
35 - 54
2.8%
1.2%
1.1%
3.2%
3.3%
24.7%
9.1%
3.7%
0.6%
0.8%
0.6%
55 y Más
3.7%
0.3%
0.2%
8.0%
8.5%
17.8%
5.8%
5.4%
0.2%
-
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas
Palacio de Hierro
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Price Shoes
Flexi
Eres
Impulse
Capa de Ozono
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
0.7%
2.2%
1.3%
0.5%
3.8%
4.4%
20.9%
10.5%
3.4%
0.8%
1.3%
0.7%
55
Precio Pagado
Menos
Más
de 300
300 - 599 de 600
4.6%
1.5%
10.1%
0.5%
1.7%
1.3%
0.5%
1.6%
1.9%
4.1%
5.8%
7.1%
3.1%
5.3%
0.3%
29.1%
23.5%
9.1%
12.6%
3.4%
1.1%
4.5%
2.8%
2.2%
0.3%
1.3%
0.8%
3.5%
0.8%
0.8%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas
Walmart/Aurrerá
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Palacio de Hierro
Price Shoes
Eres
Impulse
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
56
Edad
Media
41
41
34
42
39
38
36
41
33
Precio
Medio
(Pesos)
215
662
409
529
377
322
435
943
322
28
27
36
224
377
329
Trendex Mexico
M-Q407-19d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Ingreso Medio
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento del Detallista
Palacio
de Hierro
950
Liverpool
Sears
Impulse
329
Andrea
Suburbia
Coppel
Tres Hermanos
Price
Shoes
Eres
Walmart
0
25
36
44
Edad Media
M-Q409-OVV-01p
57
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Unidades
Mercado Total
Precio Total
Pagado
2007
2008
Enero - Diciembre 2009
Principales
Otras
DepartaDepartaAutomentales
mentales servicio Zapatería
2009
Menos de 200
16.0%
17.0%
20.0%
0.8%
8.3%
33.3%
19.1%
200 - 299
25.6%
23.4%
24.0%
0.8%
17.6%
37.5%
32.8%
300 - 399
27.7%
25.3%
25.8%
8.6%
30.2%
12.6%
24.7%
400 - 499
16.7%
18.1%
16.6%
19.2%
24.1%
9.5%
12.9%
500 - 599
6.9%
8.2%
7.7%
25.5%
11.0%
5.4%
7.1%
600 - 699
3.3%
4.0%
3.0%
4.0%
6.0%
1.7%
1.8%
Mas de 700
3.8%
4.0%
2.9%
41.1%
2.8%
-
1.6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
58
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas
Marcas
Unidades
Pesos
Andrea
26.0%
Andrea
27.5%
Flexi
15.7%
Flexi
17.8%
Price Shoes
13.2%
Price Shoes
11.9%
Tres Hermanos
6.3%
Tres Hermanos
5.8%
Capa de Ozono
2.4%
Capa de Ozono
2.2%
Eres
1.5%
Hush Puppies
1.9%
Emyco
1.4%
Emyco
1.6%
Hush Puppies
1.4%
Impulse
1.5%
Impulse
1.3%
Eres
1.0%
M-Q409-OVV-01p
59
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Marcas
Emyco
Mercado
Total
1.6%
Precio Pagado
Menos
Más
de 300 300 - 599 de 600
2.1%
0.7%
Impulse
1.5%
1.2%
1.0%
4.4%
Capa de Ozono
2.2%
3.2%
2.4%
-
Tres Hermanos
5.8%
13.3%
3.6%
6.6%
27.5%
0.5%
34.4%
29.3%
1.9%
-
1.7%
4.8%
Flexi
17.8%
12.1%
21.2%
8.8%
Price Shoes
11.9%
17.4%
12.6%
1.5%
1.0%
3.8%
0.4%
-
Andrea
Hush Puppies
Eres
M-Q409-OVV-01p
60
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Precio
Medio
(Pesos)
Impulse
30
392
Capa de Ozono
30
315
Flexi
40
393
Hush Puppies
32
571
Eres
28
227
Nine West
32
583
Andrea
36
435
Mercado Total
36
329
Marcas
M-Q409-OVV-01p
61
Trendex Mexico
M-Q407-20d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS
Precio Medio
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento de la Marca
600
Nine West
Hush Puppies
Andrea
Flexi
Impulse
329
Capa
de Ozono
Eres
200
25
M-Q409-OVV-01p
36
Edad Media
62
42
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Detallistas por Canal de
Distribución
Unidades
2007
Pesos
2008
2007
2008
Tienda Departamental
8.7%
9.9%
8.2%
12.6%
13.5%
11.8%
Autoservicio
2.0%
3.1%
2.8%
1.8%
2.7%
2.8%
Zapatería
33.8%
36.4%
39.4%
33.5%
37.1%
40.9%
Tianguis/Mercado
17.9%
16.8%
17.0%
12.3%
3.4%
10.7%
Catálogo
31.7%
28.8%
29.0%
33.6%
37.1%
29.9%
5.9%
5.0%
3.6%
6.2%
6.2%
3.9%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
63
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallista
Detallista
Unidades
Pesos
Andrea
15.0%
Andrea
15.1%
Price Shoes
10.2%
Price Shoes
10.7%
Coppel
4.3%
Coppel
6.0%
Flexi
3.9%
Flexi
5.2%
Tres Hermanos
3.1%
Tres Hermanos
3.3%
Suburbia
1.9%
Liverpool
2.7%
Eres
1.2%
Suburbia
1.9%
Eres
1.0%
M-Q409-OVV-01p
64
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallista
Liverpool
Suburbia
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Flexi
Capa de Ozono
Price Shoes
Eres
Impulse
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
2.7%
1.9%
6.0%
3.3%
15.1%
5.2%
0.9%
10.7%
1.0%
0.8%
Total
47.6%
65
Edades
15 - 24
1.6%
0.3%
4.5%
5.4%
11.5%
2.7%
2.6%
8.7%
1.5%
1.4%
40.2%
25 - 34
7.7%
1.4%
8.3%
2.0%
20.5%
4.4%
0.5%
13.4%
0.5%
0.6%
59.3%
35 - 54 55 y Más
1.4%
3.4%
2.2%
6.5%
3.9%
1.7%
4.5%
12.7%
19.2%
6.5%
9.0%
0.1%
13.5%
3.4%
1.0%
0.2%
0.5%
0.7%
47.3%
43.1%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallista
Liverpool
Suburbia
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Flexi
Capa de Ozono
Price Shoes
Eres
Impulse
M-Q409-OVV-01p
Mercado
Total
2.7%
1.9%
6.0%
3.3%
15.1%
5.2%
0.9%
10.7%
1.0%
0.8%
Total
47.6%
66
Precio Pagado
Menos
Más
de 300 300 - 499 de 500
0.6%
11.9%
1.5%
2.7%
0.5%
3.3%
5.0%
12.2%
3.3%
2.3%
5.5%
1.0%
22.1%
19.5%
2.7%
6.0%
7.3%
0.5%
1.1%
1.0%
11.7%
12.2%
5.5%
2.0%
0.7%
1.3%
0.6%
0.5%
27.3%
53.3%
63.9%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Detallistas
Walmart/Aurrerá
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Flexi
Price Shoes
Eres
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
67
Edad
Media
44
28
42
49
35
33
37
41
35
31
36
Precio
Medio
(Pesos)
238
967
313
411
403
306
406
407
309
246
309
Trendex Mexico
M-Q407-21d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Ingreso Medio
970
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento del Detallista
Liverpool
Sears
Coppel
Andrea
Flexi
Suburbia
309
Tres
Price
Hermanos Shoes
Eres
Walmart
0
27
36
50
Edad Media
M-Q409-OVV-01p
68
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Unidades
Mercado Total
Precio Total
Pagado
2007
2008
Enero - Diciembre 2009
Principales
Otras
DepartaDepartaAutomentales
mentales servicio Zapatería
2009
Menos de 200
21.5%
22.0%
21.5%
-
9.8%
15.7%
20.6%
200 - 249
16.8%
12.1%
13.9%
1.9%
5.5%
28.0%
15.0%
250 - 299
11.9%
13.0%
13.3%
1.9%
17.7%
11.1%
13.2%
300 - 349
12.7%
13.2%
12.3%
5.8%
16.9%
18.3%
11.7%
350 - 399
12.0%
11.3%
13.4%
2.7%
12.4%
5.7%
12.1%
400 - 499
14.1%
17.1%
15.3%
21.0%
17.8%
9.2%
17.3%
500 - 599
5.7%
6.5%
7.0%
7.1%
14.2%
8.5%
7.6%
Mas de 600
5.3%
4.8%
3.3%
59.6%
5.7%
3.5%
2.5%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
69
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas
Marcas
Unidades
Pesos
Flexi
24.7%
Flexi
29.5%
Andrea
22.5%
Andrea
20.5%
Price Shoes
12.8%
Price Shoes
11.9%
Capa de Ozono
2.3%
Capa de Ozono
2.4%
Eres
1.6%
Hush Puppies
1.7%
Hush Puppies
1.4%
Tres Hermanos
1.5%
Tres Hermanos
1.3%
Eres
1.2%
Emyco
1.0%
Impulse
1.0%
M-Q409-OVV-01p
70
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Total
29.5%
Marcas
Flexi
Precio Pagado
Menos
Más
de 300 300 - 499 de 500
19.1%
29.8%
37.9%
Hush Puppies
1.7%
-
1.7%
3.0%
Impulse
0.9%
2.3%
0.8%
-
Capa de Ozono
2.4%
3.0%
2.4%
2.0%
Andrea
20.5%
2.1%
26.5%
22.7%
Price Shoes
11.9%
20.7%
11.6%
4.7%
Nine West
0.8%
-
-
3.5%
Eres
1.2%
3.8%
0.8%
-
68.9%
51.0%
73.6%
73.8%
Total
M-Q409-OVV-01p
71
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Precio
Medio
(Pesos)
Flexi
41
389
Hush Puppies
45
453
Impulse
28
285
Capa de Ozono
26
342
Eres
31
347
Nine West
23
803
Andrea
37
406
36
309
Marcas
Total
M-Q409-OVV-01p
72
Trendex Mexico
M-Q407-22d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento de la Marca
Precio Medio
810
Nine West
Hush Puppies
Andrea
Capa
de Ozono
309
Flexi
Eres
Impulse
0
23
36
48
Edad Media
M-Q409-OVV-01p
73
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero – Diciembre
Detallistas por Canal de
Distribución
Unidades
2007
Pesos
2008
2007
2008
Tienda Departamental
7.1%
6.1%
6.1%
11.9%
8.6%
8.3%
Autoservicio
3.6%
7.1%
7.2%
2.3%
5.0%
4.1%
Zapatería
33.0%
34.4%
34.7%
35.1%
38.9%
36.0%
Tianguis/Mercado
22.3%
16.6%
21.9%
10.9%
11.0%
12.9%
Catálogo
27.4%
32.3%
26.3%
31.1%
33.4%
33.4%
6.6%
3.5%
3.8%
8.7%
3.1%
5.3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
74
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas
Andrea
Detallistas
Unidades
13.3%
Andrea
Pesos
15.2%
Price Shoes
6.3%
Price Shoes
9.2%
Tres Hermanos
4.6%
Coppel
5.4%
Coppel
3.8%
Tres Hermanos
4.5%
Impulse
3.4%
Impulse
4.2%
Bodega Aurrerá
3.3%
Eres
1.5%
Chedraui
1.2%
Flexi
1.2%
Eres
1.2%
Capa de Ozono
1.1%
Liverpool
1.1%
M-Q409-OVV-01p
75
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Detallistas
Total
Walmart/Bodega Aurrerá
2.3%
Suburbia
0.9%
Liverpool
1.1%
Coppel
5.4%
Tres Hermanos
4.5%
Andrea
15.2%
Flexi
1.2%
Price Shoes
9.2%
Eres
1.5%
Impulse
4.2%
Capa de Ozono
1.1%
Total
46.6%
M-Q409-OVV-01p
76
Edades
15 - 24
2.0%
2.3%
2.8%
4.5%
9.2%
1.4%
7.7%
1.7%
6.8%
1.6%
40.0%
25 - 34
4.1%
0.1%
0.9%
9.4%
1.8%
19.5%
0.1%
7.6%
0.6%
2.2%
2.4%
48.7%
35 - 54 55 y Más
1.5%
0.6%
0.8%
0.2%
0.9%
4.6%
5.7%
0.6%
5.6%
8.0%
14.1%
23.1%
1.8%
1.8%
12.6%
6.0%
2.5%
5.1%
0.4%
50.6%
45.3%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Detallistas
Total
Walmart/Bodega Aurrerá
2.3%
Liverpool
1.1%
Suburbia
0.9%
Coppel
5.4%
Tres Hermanos
4.5%
Andrea
15.2%
Flexi
1.2%
Price Shoes
9.2%
Eres
1.5%
Impulse
4.2%
Capa de Ozono
1.1%
Total
46.6%
M-Q409-OVV-01p
77
Precio Pagado
Menos
Más
de 200 200 - 399 de 400
3.9%
0.2%
5.1%
0.7%
3.4%
2.9%
0.2%
1.9%
8.5%
2.3%
7.7%
3.6%
2.3%
19.5%
25.6%
5.9%
1.0%
14.2%
7.9%
1.7%
2.0%
2.9%
5.8%
2.0%
4.7%
22.0%
54.7%
59.2%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero – Diciembre 2009
Pesos
Walmart
Edad
Media
32
Precio
Medio
(Pesos)
105
Liverpool
50
439
Suburbia
30
162
Coppel
34
267
Tres Hermanos
38
185
Andrea
36
364
Flexi
44
472
35
199
Detallistas
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
78
Trendex Mexico
M-Q407-23d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Ingreso Medio
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento del Detallista
480
Flexi
Andrea
Coppel
199
Tres Hermanos
Suburbia
Walmart
0
23
M-Q409-OVV-01p
35
Edad Media
79
47
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Unidades
Mercado Total
Precio Total
Pagado
Enero - Diciembre 2009
Principales Otras
DepartDeparta- AutoTianguis
mental
mentales servicio Zapatería Mercado
2007
2008
2009
Menos de 100
24.0%
18.1%
22.6%
-
2.6%
54.3%
16.9%
50.7%
100 - 149
13.9%
15.3%
14.0%
-
6.9%
30.2%
13.9%
21.7%
150 - 199
16.8%
17.9%
17.9%
-
28.9%
4.4%
27.5%
13.7%
200 - 249
9.9%
12.7%
12.1%
-
13.2%
5.8%
14.6%
2.2%
250 - 299
8.9%
8.9%
10.3%
-
19.2%
1.0%
9.8%
4.6%
300 - 399
14.5%
18.2%
14.8%
49.6%
24.0%
0.6%
9.7%
4.4%
Mas de 400
12.0%
8.9%
8.3%
50.4%
5.2%
3.7%
7.6%
2.7%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
M-Q409-OVV-01p
80
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
SANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edad
Media
38
Marcas
Impulse
Eres
36
230
Capa de Ozono
25
273
Andrea
36
364
35
199
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
Precio
Medio
(Pesos)
271
81
Trendex Mexico
M-Q407-24d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
SANDALIAS DE VESTIR/CASUALES PARA DAMAS
Precio Medio
Enero - Diciembre 2009
Posicionamiento de la Marca
425
Andrea
Capa de Ozono
Impulse
Eres
199
0
23
M-Q409-OVV-01p
35
Edad Media
82
47
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Calzado Infantil
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO INFANTIL
Enero - Diciembre Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Venta Directa
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
83
2007
11.9%
3.6%
38.8%
3.6%
22.8%
16.5%
2.8%
100%
2008
10.3%
4.9%
41.3%
3.8%
24.5%
12.0%
3.2%
100%
2009
9.8%
3.6%
41.8%
6.2%
21.2%
15.4%
2.0%
100%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA INFANTILES
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Tres Hermanos
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Total
M-Q409-OVV-01p
84
2007
2.7%
1.7%
1.6%
4.1%
1.3%
0.7%
0.3%
0.5%
5.9%
0.6%
0.9%
4.8%
4.3%
29.4%
2008
0.9%
0.8%
0.9%
5.7%
1.1%
0.7%
0.7%
0.8%
5.1%
0.5%
1.6%
3.5%
3.2%
25.5%
2009
1.5%
1.1%
0.6%
4.5%
0.7%
0.6%
0.1%
0.8%
3.5%
1.0%
2.7%
4.0%
6.6%
27.7%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO INFANTIL
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
Mercado
Total
Nivel Socioeconómico
A/B
C
D/E
Tienda Departamental
9.8%
13.9%
12.3%
7.5%
Autoservicio
3.6%
4.0%
2.9%
4.1%
41.8%
42.8%
44.0%
40.1%
6.2%
9.2%
7.6%
4.7%
21.2%
11.2%
17.2%
25.5%
Abonero
2.2%
1.5%
2.6%
1.9%
Catálogo
13.2%
12.9%
11.5%
14.4%
2.0%
4.5%
1.9%
1.8%
100%
100%
100%
100%
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
85
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO INFANTIL
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Nivel Socioeconómico
Mercado
Total
1.5%
A/B
3.9%
C
2.7%
D/E
1.0%
Suburbia
1.1%
2.2%
1.4%
0.7%
Sears
0.6%
1.6%
0.8%
0.2%
Coppel
4.5%
4.2%
5.2%
4.4%
Walmart
0.7%
0.8%
0.8%
0.5%
Bodega Aurrerá
0.6%
1.0%
0.5%
0.8%
Soriana
0.8%
0.5%
0.6%
1.0%
Tres Hermanos
3.5%
4.6%
3.0%
3.6%
Martí
2.7%
4.0%
2.5%
2.4%
Andrea
4.0%
3.7%
3.6%
4.0%
Price Shoes
6.6%
5.9%
5.5%
7.6%
Detallistas
Liverpool
M-Q409-OVV-01p
86
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA NIÑOS
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
2007
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Tres Hermanos
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Total
M-Q409-OVV-01p
87
3.7%
2.2%
0.2%
1.1%
4.4%
2.1%
0.5%
0.5%
0.7%
6.0%
0.6%
1.0%
3.1%
3.9%
30.0%
2008
1.0%
0.9%
0.2%
0.5%
6.9%
1.2%
0.9%
0.4%
0.7%
4.8%
0.4%
2.2%
2.8%
3.0%
25.9%
2009
1.7%
1.0%
0.1%
0.7%
4.6%
0.5%
0.7%
0.1%
0.6%
3.9%
1.2%
3.4%
2.4%
6.1%
27.0%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA NIÑAS
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Tres Hermanos
Flexi
Martí
Andrea
Price Shoes
Total
M-Q409-OVV-01p
88
2007
1.4%
1.0%
0.5%
2.3%
3.7%
0.2%
0.8%
0.3%
0.3%
5.7%
0.6%
0.7%
7.0%
4.7%
29.2%
2008
0.6%
0.8%
0.7%
1.3%
4.3%
0.9%
0.6%
1.1%
0.9%
5.6%
0.7%
0.8%
4.4%
3.4%
26.1%
2009
1.1%
1.3%
0.3%
0.5%
4.5%
0.8%
0.3%
0.2%
1.1%
3.0%
0.7%
1.9%
6.1%
7.1%
28.9%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO PARA BEBES
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Tres Hermanos
Martí
Andrea
Price Shoes
Total
M-Q409-OVV-01p
89
2007
0.7%
1.0%
0.9%
3.3%
2.5%
0.5%
1.7%
0.1%
0.3%
5.3%
0.3%
8.0%
1.2%
25.8%
2008
1.1%
2.4%
0.1%
0.4%
7.5%
1.4%
0.4%
1.6%
0.7%
3.3%
2.1%
2.8%
4.6%
28.4%
2009
5.8%
0.9%
0.1%
0.3%
5.8%
0.4%
1.9%
0.5%
0.9%
2.8%
1.6%
2.1%
7.4%
30.5%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO INFANTIL
Enero - Diciembre 2009
Tipo del Calzado
Pares
Zapatos de Vestir
Zapatos Casuales
29.7%
27.4%
14.4%
12.6%
3.9%
3.8%
42.0%
49.1%
Huaraches
3.5%
1.9%
Otros
6.5%
5.2%
100%
100%
Botas de Vestir
Zapatos Deportivos/Tenis
Total
M-Q409-OVV-01p
Pesos
90
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO INFANTIL
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Principales Detallistas por Edad
0-2
3-7
8 - 10
11 - 14
Price Shoes
7.4%
Price Shoes
7.5%
Price Shoes
6.3%
Andrea
5.6%
Coppel
5.8%
Coppel
5.6%
Coppel
4.9%
Price Shoes
5.5%
Liverpool
5.8%
Tres Hermanos
3.7%
Andrea
4.5%
Tres Hermanos
3.6%
Tres Hermanos
2.8%
Andrea
2.6%
Martí
3.2%
Coppel
2.7%
Andrea
2.1%
Martí
2.4%
Tres Hermanos
3.0%
Martí
2.7%
Bodega
Aurrerá
1.9%
Liverpool
1.8%
Pakar
1.4%
Liverpool
1.3%
Martí
1.6%
Soriana
1.0%
Atléticos
1.3%
Suburbia
1.2%
Suburbia
1.0%
Suburbia
1.3%
Liverpool
1.1%
M-Q409-OVV-01p
91
Trendex Mexico
Zapatos Deportivos Total
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre
Unidades
Detallistas por Canal de
Distribución
2007
Tienda Departamental
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
11.5%
9.8%
8.9%
14.4%
12.5%
11.0%
4.5%
5.1%
4.1%
3.5%
4.6%
3.0%
26.7%
28.2%
31.5%
22.6%
23.3%
26.3%
9.0%
7.8%
10.2%
14.3%
13.3%
16.3%
Tianguis/Mercado
32.0%
34.7%
30.6%
28.8%
31.6%
28.8%
Venta Directa
12.6%
11.4%
12.2%
12.2%
11.5%
12.0%
3.7%
3.0%
2.5%
4.2%
3.2%
2.6%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
92
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas
Price Shoes
Coppel
Detallistas
Unidades
5.1%
4.1%
Martí
Pesos
6.5%
Price Shoes
5.2%
Martí
3.8%
Coppel
4.4%
Andrea
2.3%
Nike Tiendas
3.5%
Nike Tiendas
2.2%
Liverpool
2.3%
Tres Hermanos
1.8%
Andrea
1.9%
Suburbia
1.3%
Atléticos
1.3%
Liverpool
1.2%
Suburbia
1.3%
adidas Tiendas
1.2%
Tres Hermanos
1.2%
M-Q409-OVV-01p
93
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO DEPORTIVO
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Soriana
Tres Hermanos
Deportenis
Innova Sport
Martí
Andrea
Price Shoes
Atléticos
Total
M-Q409-OVV-01p
94
2007
3.4%
2.1%
0.6%
2.2%
3.9%
1.0%
0.5%
0.3%
0.2%
1.8%
2.0%
0.3%
6.0%
2.5%
2.6%
1.4%
30.8%
2008
3.1%
1.2%
0.5%
1.5%
4.3%
0.9%
0.5%
0.8%
0.4%
1.9%
0.8%
0.3%
5.4%
2.6%
2.8%
1.6%
28.6%
2009
2.3%
1.3%
0.6%
1.1%
4.4%
0.5%
0.4%
0.3%
0.5%
1.2%
0.7%
0.8%
6.5%
1.9%
5.2%
1.3%
29.0%
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Edades
34.8%
26.5%
38.7%
Caballeros
45.6%
Damas
26.0%
Infantiles
28.4%
Unidades
M-Q409-OVV-01p
Pesos
95
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Detallistas por Canal de
Distribución
Tienda Departamental
Mercado
Total
Caballeros
Damas
Niños
Niñas
11.0%
13.3%
8.4%
10.1%
9.2%
3.0%
2.6%
3.2%
3.4%
3.5%
Zapatería
26.3%
22.4%
26.4%
31.3%
34.7%
Tienda de Artículos Deportivos
16.3%
20.7%
13.6%
13.1%
10.1%
Tianguis/Mercado
28.8%
29.5%
29.9%
26.3%
27.8%
Venta Directa
12.0%
7.3%
15.6%
13.8%
11.3%
2.6%
4.2%
2.9%
2.0%
3.4%
100%
100%
100%
100%
100%
Autoservicio
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
96
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Total
Detallistas
Caballeros
Damas
Niños
Niñas
Martí
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
M-Q409-OVV-01p
97
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Principales Marcas
Marcas
Marcas
Unidades
Nike
Nike
Converse
adidas
adidas
Converse
Puma
Puma
Charly
Reebok
Vans
Vans
Bubble Gummers
Charly
Andrea
Andrea
Reebok
Bubble Gummers
New Balance
New Balance
M-Q409-OVV-01p
98
Pesos
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre
Unidades
Marcas
2007
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Vans
Charly
Total
M-Q409-OVV-01p
99
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Marcas
Total
Caballeros
Damas
Niños
Niñas
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Fila
Charly
Total
M-Q409-OVV-01p
100
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Total
Marcas
Mexico
City
Demás
Guadalajara Monterrey Ciudades
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Vans
Charly
Total
M-Q409-OVV-01p
101
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Caballeros
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Detallistas por Canal de
Distribución
Unidades
2007
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Catálogo
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
102
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas
Detallistas
Unidades
Martí
Martí
Coppel
Coppel
Nike Tiendas
Nike Tiendas
Price Shoes
Price Shoes
Suburbia
Liverpool
Tres Hermanos
adidas Tiendas
Andrea
Suburbia
Liverpool
Sears
adidas Tiendas
Atléticos
Atléticos
Andrea
M-Q409-OVV-01p
103
Pesos
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO DEPORTIVO PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Tres Hermanos
Deportenis
Innova Sport
Martí
Andrea
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
2007
2008
2009
Total
M-Q409-OVV-01p
104
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Total
Detallistas
15 - 24
Edades
25 - 34
35 - 54
55 y Más
Martí
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Innova
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
M-Q409-OVV-01p
105
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Detallistas
Mercado
Total
Menos
de 400
400 799
800 999
Más
de
1000
Martí
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Innova
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
M-Q409-OVV-01p
106
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Detallistas
Precio
Medio
(Pesos)
Marti
Liverpool
Palacio de Hierro
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Soriana
Deportenis
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Innova
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
107
Trendex Mexico
M-Q407-01d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Precio Medio
Enero – Diciembre 2009
Posicionamiento de Detallista
930
Palacio de
Hierro
Deportenis
Marti
Liverpool
Sears
Nike
Tiendas
Coppel
Innova
Adidas
Tiendas
575
Andrea
Suburbia
Tres
Hermanos
Soriana
0
22
M-Q409-OVV-01p
27
Edad Media
108
35
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Unidades
Mercado Total
Precio Total
Pagado
2007
2008
100%
100%
2009
Enero - Diciembre 2009
Principales Otras
Tienda
Departa- Departa- AutoDepormentales* mentales servicio Zapatería
tiva
Menos de 300
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 999
Mas de 1000
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
* Liverpool, Palacio y Sears Solamente
M-Q409-OVV-01p
109
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre
Unidades
Marcas
2007
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Fila
Charly
Vans
Total
M-Q409-OVV-01p
110
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edades
Marcas
Mercado
Total
15 - 24
25 - 34
35 - 54
55 y
Más
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
M-Q409-OVV-01p
111
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Marcas
Mercado
Total
Menos
de 400
400 - 799
800 999
Más
de 1000
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
M-Q409-OVV-01p
112
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Marcas
Precio
Medio
(Pesos)
Nike
Reebok
adidas
New Balance
Converse
Puma
Vans
Charly
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
113
Trendex Mexico
M-Q407-02d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS
Precio Medio
Enero – Diciembre 2009
Posicionamiento de la Marca
850
Nike
Puma
Reebok
adidas
575
New Balance
Converse
Charly
249
20
M-Q409-OVV-01p
27
Edad Media
114
35
Trendex Mexico
Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Damas
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Unidades
Detallistas Por Canal de
Distribución
Pesos
2007
2008
2009
2007
2008
2009
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tienda Departamental
Autoservicio
Zapatería
Tienda de Artículos Deportivos
Tianguis/Mercado
Catálogo
Otros
Total
M-Q409-OVV-01p
115
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Principales Detallistas
Detallistas
Unidades
Detallistas
Price Shoes
Price Shoes
Coppel
Martí
Andrea
Nike Tiendas
Martí
Coppel
Nike Tiendas
Andrea
Tres Hermanos
Liverpool
Pesos
Atléticos
Suburbia
M-Q409-OVV-01p
116
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
CALZADO DEPORTIVO PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Pesos
Detallistas
2007
2008
2009
Liverpool
Suburbia
Palacio de Hierro
Sears
Coppel
Walmart
Bodega Aurrerá
Comercial Mexicana
Tres Hermanos
Deportenis
Martí
Andrea
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Total
M-Q409-OVV-01p
117
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Mercado
Total
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Martí
Andrea
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
15 - 24
Edades
25 - 34
35 - 54
55 y Más
Total
M-Q409-OVV-01p
118
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Mercado
Total
Detallistas
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Martí
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Menos
de 400
400 799
800 999
Más
de
1000
Total
M-Q409-OVV-01p
119
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Detallistas
Precio
Medio
(Pesos)
Martí
Liverpool
Suburbia
Sears
Coppel
Tres Hermanos
Andrea
Soriana
Deportenis
Price Shoes
Nike Tiendas
adidas Tiendas
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
120
Trendex Mexico
M-Q407-03d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Precio Medio
Enero – Diciembre 2009
Posicionamiento de Detallistas
Liverpool
1060
Marti
Adidas Tiendas
Nike Tiendas
Sears
Deportenis
Andrea
434
Price Shoes
Suburbia
Coppel
Tres Hermanos
150
18
M-Q409-OVV-01p
28
Edad Media
121
38
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Unidades
Mercado Total
Precio Total
Pagado
2007
2008
2009
Enero - Diciembre 2009
Principales Otras
Tienda
Departa- Departa- AutoDepormentales* mentales servicio Zapatería
tiva
Menos de 200
200 - 299
300 - 399
400 - 499
500 - 599
600 - 699
700 - 999
Mas de 1000
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
* Liverpool, Palacio y Sears Solamente
M-Q409-OVV-01p
122
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre
Unidades
Marcas
2007
2008
Pesos
2009
2007
2008
2009
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Fila
Charly
Vans
Total
M-Q409-OVV-01p
123
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Edades
Marcas
Mercado
Total
15 - 24
25 - 34
35 - 54
55 y
Más
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
M-Q409-OVV-01p
124
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Pesos
Precio Pagado
Marcas
Mercado
Total
Menos
de 400
400 799
800 999
Más
de
1000
Nike
adidas
Reebok
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Total
M-Q409-OVV-01p
125
Trendex Mexico
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero - Diciembre 2009
Edad
Media
Marcas
Precio
Medio
(Pesos)
Nike
Reebok
adidas
New Balance
Converse
Puma
Charly
Vans
Mercado Total
M-Q409-OVV-01p
126
Trendex Mexico
M-Q407-04d
MERCADO TOTAL MEXICANO DE
ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS
Enero – Diciembre 2009
Posicionamiento de la Marca
Precio Medio
850
Nike
adidas Puma
New
Balance
Converse
434
Reebok
Charly
Vans
40
18
M-Q409-OVV-01p
28
Edad Media
127
38
Trendex Mexico
DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS
Canal de Distribución
Definición
Tienda Departamental
Palacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas,
Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc.
Autoservicio
Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley,
Casa Ley, Mega, etc.
Tienda de Ropa/Boutique
Tiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa
tales como: High Life, Aldo Conti, Zara, Julio, etc.
Tienda de Calzado
Tres Hermanos, Capa de Ozono, Emyco, Flexi, Domit,
Etc.
Tienda de Artículos Deportivos
Martí, y similares
Venta Directa
Avon, Andrea, aboneros, ventas por catálogo
Tianguis
Todos los mercados y comercio informal al “aire libre”
Todos los Demás
Sam’s Club, Costco y otros detallistas no mencionados
M-Q409-OVV-01p
128
Trendex Mexico
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