Presentación Expoestrategas 2009
“Automóviles: Robos y fraudes”
Ing. Fabián Pons
Julio 2009
Problemática del robo en el seguro automotor
• El delito de robo de automotor representa aproximadamente un 25%
de la siniestralidad del ramo automotor
• Según datos oficiales, aproximadamente el 30% de los homicidios
se producen en ocasión de robo de automotores
• Las aseguradoras tratan de defenderse de esta problemática
instalando localizadores (AVL) mayormente en autos de gama alta y
media
• Los autos más robados, sin embargo, son los de gama baja
• Está demostrado a nivel mundial que en época de crisis sube la
cantidad de robos y el fraude en todas sus formas
Problemática del robo en el seguro automotor
Crisis 2002
Relajamiento en
los controles (secuestros)
Operativo cerrojo
y control a desarmaderos
Inicio de la
crisis mundial
Problemática del robo en el seguro automotor
• El delito de robo de automotor no es tan “mediático” como el secuestro o
el asalto a un blindado. Por este motivo políticos y policía “prefieren” este
tipo de ilícitos.
• Cuando se repiten homicidios en ocasión de robo automotor recién ahí
se le presta la debida atención
• La instalación de AVL mejora el resultado para las aseguradoras pero no
ataca la raíz del delito ni sus consecuencias sociales
• Los autos de gama baja no tienen protección antirrobo y son fáciles de
abrir y poner en marcha sin necesidad de violencia o de usar armas
• Aproximadamente el 50% de los autos robados no aparecen y la
mayoría de ellos terminan en desarmaderos ilegales
“Fraudes”
Estimación de la detección de fraude*
• Tipo de Fraude
• $ Ahorr./$ Pag.
Ahorro total est.
2007
>1%
$25.719.511
2009
Entre 2% y 3%
$77.158.535
Acciones realizadas
•
•
•
•
•
Se aumentó la cantidad de cruces de información.
Se mantienen reuniones mensuales para intercambiar experiencias.
Se capacitó a los empleados de las distintas áreas.
Se realizó la IV Jornada internacional sobre fraude en el seguro.
Se implementaron distintas modalidades de concursos de lucha
contra el fraude.
• Se implementaron controles técnicos automáticos.
• Se automatizaron procesos.
* Datos surgidos del Sistema Integrado Sofía
Aumento de cantidad de cruces: Aportantes a Sofía.
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AGF ALLIANZ
ARGOS
BOSTON
CHUBB
EL COMERCIO
EL SURCO
GALICIA SEGUROS
GARANTIA
GENERALI
HSBC SEGUROS
LA HOLANDO
LA MERIDIONAL
LA SEGUNDA
LIBERTY
15. L’UNION DE PARIS
16. MAPFRE
17. MERCANTIL ANDINA
18. ORBIS
19. PERSEVERANCIA
20. PROTECCION
21. PROVINCIA SEGUROS
22. RIO URUGUAY
23. RIVADAVIA
24. RSA
25. SANCOR
26. SAN CRISTOBAL
27. SMG
28. ZURICH
Se aumentó la cantidad de cruces de información
Compañías Activas en Sofía
Cartera Asegurada:
28
3.328.405 (22 Cias.)
43% del mercado
Cantidad de Siniestros:
5.061.225 (28 Cias.)
60% del mercado
Ramos a los cuales se aporta información
• Automotores (Siniestros y Pólizas)
• Riesgos Varios (Siniestros)
• Vida y Accidentes Personales (En desarrollo)
• ART (En desarrollo)
Se mantienen reuniones mensuales para intercambiar experiencias
• Desde el año 2001 se realizan en CESVI 10 reuniones al año con
los responsables de lucha contra el fraude de las 28 aseguradoras
con el fin de intercambiar experiencias para combatir este delito.
Se capacitó a los empleados de las distintas áreas
• Las compañías realizan capacitaciones internas dictadas por los
responsables de lucha contra el fraude.
• Desde hace 2 años CESVI realiza un encuentro anual para analistas
de lucha contra el fraude.
• Este año se realizó una capacitación en la cual participaron 80
personas de 18 compañías para los empleados de los distintos
sectores de las compañías.
Se realizó la IV Jornada internacional sobre fraude en el seguro.
• Cada 2 años aproximadamente CESVI realiza una conferencia
internacional donde exponen referentes en la materia del mercado
local, de latino América y del resto del mundo. Este año se realizará
la “V Jornada”
Se implementaron distintas modalidades de concursos de lucha contra
el fraude.
• Algunas compañías lanzaron su propio concurso de lucha contra el
fraude.
• CESVI lanzó el primer concurso nacional de lucha contra el fraude
para el mercado asegurador argentino.
Se implementaron controles técnicos automáticos
• Las compañías automatizaron controles que ante distintos
parámetros le disparan un alerta a los responsables de lucha contra
el fraude para que analicen el caso.
Se automatizaron procesos.
• CESVI generó para el mercado un sistema de consulta automático
que les permite a las compañías agilizar el consumo de información
acelerando los tiempos de detección de indicadores de fraude.
Estadísticas de Fraude
• Tipo de Siniestro
• Participación
• Monto Medio
ahorrado
Daños Materiales
66%
$5.010
Lesiones
18%
$25.558
Robos
13%
$17.859
Destrucciones Totales
3%
$26.083
Modalidades de Fraude en Robos
• Tipo de Fraude
• Participación
• Monto Medio
ahorrado
AutoRobo
57%
$27.025
Reticencia
16%
$ 15.443
Cambio de Circunstancias
10%
$ 11.640
Magnificación de Daños
3%
$ 3.400
Múltiple Reclamo
3%
$ 36.597
Otros
10%
Modalidades de fraude post robo de la unidad.
En general los vehículos son robados para:
• Comercializar sus piezas en el mercado clandestino.
• Generar un vehículo mellizo con el fin de estafar a un tercero o a
una aseguradora.
Seguimiento de los compradores de restos.
Cantidad de vehículos Publicados
335
Cantidad de vehículos detectados por el SIS
208
Cantidad de vehículos con información posterior
31
15%
Conclusiones
• En el 15 % de los casos analizados se detecto un fraude o se está
investigando el mismo.
Acciones tomadas
• Desarrollo del primer centro de reciclado de vehículos donde se
brinda a las compañías trazabilidad sobre los vehículos que ingresan
• Se está trabajando sobre la implementación de la denuncia
obligatoria de los vehículos cuya reparación supere el 50% del valor
del mismo.
CLEAS, una herramienta que aporta a la lucha contra el fraude.
• Pregona por la reparación de la unidad, evitando la doble
indemnización de siniestros y la magnificación de daños.
• Acelera los tiempos de tramitación, generando una importante baja
en el reclamo por vía judicial.
Evolución de mediaciones y juicios con la
implementación de CLEAS
Actualizado a Junio 2009
Compañía
Período
analizado
Reducción en
mediaciones y juicios
HSBC Seguros
Sep-07 a Jun08
59,4%
Mapfre
Ene-08 a Dic08
75,9%
Rivadavia
Sep-07 a Ago08
80,4%
San Cristóbal
Ene-08 a Sep08
76,3%
Sancor
Sep-07 a Ago08
79,8%
Sancor
Sep-08 a Mar09
84,1%
Fuente: cada compañía realizó su respectivo análisis.
Gracias por su atención!!!
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