Estudio de Prefactibilidad Análisis, Desarrollo e
Implementación de un Modelo Integral de Gestión y
Localización para la Construcción de un Puerto en la
Provincia de Arauco y su Red Vial Asociada.
Centro de Investigación Marítimo Portuario (CIMP)
Centro de Estudios Asia Pacífico (CEDAP)
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Innova Chile
Datos Generales del Proyecto
1.
Información Técnica
Concurso Fondos InnovaChile, especial para la reconstrucción. UCSC y MOP (DOP y Vialidad)

Adjudicación del proyecto
 15 de noviembre de 2010

Informes de Avances presentados
 Primer informe de avance Mayo 2011
 Segunda presentación avance Noviembre 2011
 Tercera presentación avance Marzo 2012.

Reprogramación de las actividades ante Innova
 Noviembre 2011 (Diciembre 2011 para finalizar Marzo 2012)
 Febrero 2012 (Marzo 2012 para finalizar 31 de Agosto 2012)
1.
Información Económica

Aportes de Innova $163.053.087

Aporte valorado del MOP $58.329.314
Informe Final Proyecto Puerto
Provincia de Arauco
INDICE
2
Esquema Metodológico del proyecto
Informe Final Proyecto Puerto
Provincia de Arauco
Metodología Proyecto
3
Transporte Marítimo y Operadores Portuarios
Crecimiento promedio de la flota
Mundial periodo 2005 – 2007:
• Flota de 4.000 hasta 8.000 TEUs de 18,4% .
• Flota de 8.000 hasta 10.000 TEUs de 71,8% .
• Flota más de 10.000 TEUs de 1.260%
Tendencia de operadores globales
en terminales portuarias:
• Embarcadores integrado operación terminales.
• Compañías navieras integradas a operación de
terminales.
• Autoridades Portuarias con mayor poder toma
de decisiones en planes estratégicos y desarollo
país.
Región Periodo 2000-2009
del Bío- promedia un 62% en el
Bío
flujo de exportaciones e
importación un 18,5%.
• El 81,3% de las exportaciones proviene de la región
del Bío-Bío, un 6,3 de la Araucanía, Los Lagos un
6,2% y el Maule un 4,1%.
• Holgura de 14 millones de toneladas en el espacio
muelle-buque.
• Altas barreras de entrada para un nuevo operador
portuario.
• Ventaja operadores actuales
• Restricciones geográficas y de accesibilidad.
• Fuerte reacción competitiva de actuales
operadores.
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Provincia de Arauco
Diagnóstico Sistema
Portuario Regional
4
Características de la demanda
Cinco compañías
marítimas y
operadores logísticos
explican el 70% de la
carga movilizada.
Cerca del 60% de la
carga movilizada de
exportación pertenece
al grupo Arauco y cerca
del 18% al grupo
CMPC.
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Provincia de Arauco
Exportaciones el 75% de la
carga movilizada
corresponde a celulosa y
chip.
Importaciones tres
productos concentran el
42% de los movimientos.
Brecha Oferta y Demanda
Sector Portuario Regional
5
Características de la oferta Portuaria
Total de 15 sitios
disponibles.
G1: Lirquén, San Vicente y Coronel
Volúmens y Economías de Escala
Amplitud de productos y econmías de
ámbito (escala)
Alto traslape de mercado competitivo
Desarrollo Tecnológico en torno al
contenedor
Fuertes presiones sobre márgenes dado
las posiciones competitivas verticales de
sus accionistas
la capacidad de
transferencia de carga de
la región asciende a 29,8
millones de toneladas.
4
En términos cualitativos, es una
industria que enfrenta fuertes
presiones competitivas dados los
perfiles competitivos existentes
A m p lit u d d e Servic io s
3
G1
85%
2
G2: Cabo Froward
Reducida variedad de productos
Alta concentración de clientes
Bajas probabilidades de alcanzar a G1
Fuertes presiones desde G1 por carga
general
G3: Penco
G3
1 3%
2%
1
Reducida variedad de productos
Débil en volúmenes de economías de
escala
Pocas posibilidades de entrar en G1
G2
0
0
1
3
2
In t e g r ac ió n
4
F u en te: E lab o ració n p ro p ia so b re b ases d e d ato s C IM P 2009
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Provincia de Arauco
Brecha Oferta y Demanda
Sector Portuario Regional
6
Prospección de distintas configuraciones (Yani)
Informe Final Proyecto Puerto
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Evaluación Técnica y
Económica de Alternativas
7
Prospección de distintas configuraciones (Lebu)
Informe Final Proyecto Puerto
Provincia de Arauco
Evaluación Técnica y
Económica de Alternativas
8
Prospección de distintas configuraciones (Morhuilla)
Morhuilla, Comuna de
Lebu
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Evaluación Técnica y
Económica de Alternativas
9
GRAN CONCEPCIÓN
Valor del Minuto de un habitante en el
Gran Concepción: $53,64 (Sueldo bruto
promedio $579.384/180 hrs/60 min
Acceso Puerto
Lirquen
3%
Porcentaje del tiempo en congestiónBlanco Encalada
0%
0%
Ruta
(Talcahuano)
10%
0%
costo $/minuto
de taco por total
persona que se
moviliza
Blanco
Avenida
Gran- Encalada (Talcahuano)
Bretaña (entre Avda.
las golondrinas
y Gran-Bretaña (entre Avda. las
Avenida
Avda. golondrinas
Rocoto)
y Avda. Rocoto) (Talcahuano)
(Talcahuano)
7%
Gaete
29%
Autopista
ConcepciónTalcahuano
14%
Puente
Llacolen
12%
Puente Juan
Pablo Segundo
9%
$ 7.785
Autopista Concepción-Talcahuano
$ 15.571
Puente Llacolen
$ 7.785
Puente Juan Pablo Segundo
$ 3.893
Ruta San Pedro-Coronel
Gaete
Ruta San PedroCoronel
16%
$ 15.571
$ 116.782
$ 62.251
Acceso Puerto Lirquen
$ 1.655
La ruta con mayor costo de congestión, es el tramo
San Pedro-Coronel, con un costo por congestión
(se puede entender como el costo de oportunidad
de invertir ese dinero en trabajo) de $116.782 por
minuto del total de transeúntes por hora.
Del total de tiempo de congestión, un 29% esta representado
por Gaete y un 16% por la ruta San-Pedro Concepción
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Análisis Congestión
10
Red Logística: ArcGis, Network Analyst
Externalidad
es
Menor Costo
Sin acceso ruta 5
Arreglo
Caminos
Matriz Portuaria Actual
Costo: 40
Mil
Millones
de $
Costos ($)
Costo movimiento carga desde Temuco a puertos de la Región
Flete 1: sin mejoramiento del camino Nacimiento - Curanilahue
Flete 2: mejoramiento camino Nacimiento Curanilahue
$ 200,000
$ 195,000
$ 190,000
$ 185,000
$ 180,000
$ 175,000
$ 170,000
Yani
Coronel
Oxiquim
Lota
Morhuilla
Lebu
Penco
Lirquén
Talcahuano
San Vicente
Huachipato
Flete 1
$ 192,085
$ 180,311
$ 183,054
$ 183,449
$ 196,007
$ 196,398
$ 185,412
$ 188,948
$ 191,300
$ 192,085
$ 192,479
Flete 2
$ 180,257
$ 180,311
$ 183,054
$ 183,449
$ 184,070
$ 184,696
$ 185,412
$ 188,948
$ 191,300
$ 192,085
$ 192,479
Alternativas de Localización y Evaluación Económica de
Alternativas
Económico
932 MU$
Social
Cultural
menos 5% aprueba el
proyecto
Borde costero con actividades s
comunidad indígena
Ambiental
Sumatoria
Área manejo recursos
bentónicos y pelágicos. (90%
sector portuario)
Yani
550 MU$
ciudadanos con vocación
portuaria
96,9 % Aprueba el
Proyecto
Libre de área de manejo de
recursos bentónicos y pelágicos
Lebu
3350 MU$
45% aprueba el proyecto
lugares de celebración eventos
Lavkenche
Área manejo bentónicos y
pelágicos. (50% sector
portuario)
Morhuilla
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Evaluación Técnica y
Económica de Alternativas
12
Localidad
Alternativa
Tipo
Yani
1
Escollera
Costo MM
US$
1.499
Cajones
1.010
Escollera
1.580
Cajones
932
Excavacionescajones
6.900
Escollera
990
Cajones
815
Escollera
750
Cajones
550
3
Granelero
139
1
Excavacionescajones
3.350
2
Granelero
184
2
3
Lebu
1
2
Morguilla
Esc.
Optimista
Esc.
Escenario
Conservador Pesimista
Alternativas
Inversiones
(Accesos,
rompeolas,
muelle)
Puerto Granelero
50% participación
de Mercado tasa
descuento: 10,4%
13.864.146
Puerto Comercial
20% particiapción
de mercado.
Puerto Comercial
10% particiapción
de mercado.
1.899.310 -6.935.685 139.000.000
-22.135.465 -24.450.387 -36.693.054 597.000.000
28.294.737
19.664.090
-800.894 597.000.000
148.393.830 105.240.595
2.815.676 597.000.000
Puerto Comercial
100% particiapción
de mercado.
Nota: Dique de Abrigo 319 millones de dólares
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Evaluación Técnica y
Económica de Alternativas
13
Modelo de Negocio
Proyecto Puerto Propuesto
2029
2028
2027
2018
2017
Creación de
zonas de apoyo
logístico y
mejoramiento de
infraestructura.
Partir con un puerto
granelero en concesión al
Sector privado con un
cliente principal (forestal,
carbón, energético)
Ampliación del
Puerto de Gráneles
en función del
mercado. (próximos
10 años). Otros
clientes.
Desarrollo de
actividades
productivas de valor
agregado (Actividad
Pesquera, Agrícola y
Forestal)
Evolucionar a
un puerto de
Contenedores
(Año 20).
No solo nivelar la cancha sino fomentar la
localización. (Subsidios o reducciones de
impuestos).
Atraer inversiones, Zona Franca
Industrial, Zona de excepción tributaria.
Reducir los costos logísticos totales.
Fomentar la diversificación de las cargas
de exportación.
Incentivar la Importación
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Provincia de Arauco
Modelo De Negocio
Proyecto Puerto
14
Muchas Gracias!
cimp.ucsc.cl
[email protected]
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