LA LOGÍSTICA COMO FACTOR ESTRATÉGICO
PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD
Jorge Saggiante, Director
Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo
Primera Convención Hemisférica sobre Logística y Competitividad Portuaria
Viernes, 5 de noviembre de 2010
Presentación
1) Comercio regional e internacional
2) Competitividad y logística
3) La OEA y la competitividad
1) Comercio regional e internacional
Más de 50 acuerdos de integración económica y libre comercio vigentes
en los últimos 20 años en la región
55
60
50
40
30
20
10
4
0
1990-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA
www.sice.oas.org
1) Comercio regional e internacional
En los últimos 15 años las exportaciones e importaciones
totales de mercancías de ALC se han multiplicado por 4
Índice Exportación de Mercancías: América Latina y el Caribe
(1994 = 100)
425
Índice Importación de Mercancías: América Latina y Caribe
(1994 = 100)
475
425
375
375
325
325
275
275
225
225
175
175
125
125
75
1995
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
75
19941995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1) Comercio regional e internacional
El comercio es clave para el desarrollo y el crecimiento económico
en América Latina y el Caribe que se refleja en una participación
creciente del comercio en su PIB
Comercio Total de Mercancías/PIB
1990 -2008
54%
49%
44%
39%
34%
1991
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1) Panorama del comercio regional e internacional
A pesar del aumento del comercio en la región y
una participación mayor del mismo en el PIB
Insuficiente participación de ALC
en el comercio mundial
ASIA
ORIENTAL
Bajos niveles de comercio
Intraregional en comparación
a Europa y Asia Oriental
UNIÓN
EUROPEA
ASIA
ORIENTAL
ALC
ALC
América Latina y el Caribe:
Exportación de Bienes por Destino, 2008 (porcentajes)
Exportaciones
intraregionales
Estados
Unidos
Europe
China
Japan
Rest of the
World
Panamá
14.5
39.2
31.6
4.3
0.4
10.0
Chile
19.2
11.3
24.6
14.3
10.5
20.1
Costa Rica
25.4
38.2
17.4
6.3
0.9
11.7
Uruguay
39.0
3.7
19.3
2.9
0.7
34.4
Perú
20.4
18.6
17.6
12.0
5.9
25.4
Argentina
39.2
7.9
18.8
9.1
0.7
24.4
Nicaragua
30.0
40.5
8.8
0.2
0.7
19.8
Paraguay
68.9
1.7
8.4
2.1
2.0
16.9
Ecuador
35.7
45.3
11.3
2.1
0.6
5.2
Dominican Republic
14.3
60.9
13.8
2.1
0.7
8.2
Brazil
22.6
14.0
23.5
8.3
3.1
28.6
Colombia
33.6
38.0
12.8
1.2
1.0
13.4
Bolivia (Plurinational State of)
65.0
6.9
6.1
1.9
3.1
17.0
6.7
80.3
5.9
0.7
0.7
5.7
El Salvador
41.9
48.1
7.0
0.2
0.4
2.4
Guatemala
44.1
39.4
5.6
0.4
1.5
9.0
5.7
32.0
7.0
0.3
0.0
54.9
18.2
40.7
13.9
4.8
2.2
20.2
México, América Central y el Caribe
10.4
75.1
6.8
1.0
0.7
6.1
América del Sur
23.9
18.5
18.4
7.2
3.2
28.8
México
Venezuela (Bolivarian Republic of)
América Latina
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2008
1) Comercio regional e internacional
- A pesar de que hay avances en la reducción de los índices de
pobreza de ALC, falta aún mucho por hacer si se tiene en cuenta
que el número de pobres asciende a 180 millones de personas que
equivale a casi 48% de la población total y de las cuales aprox. 71
millones son indigentes.
-Esta situación refleja la falta de competitividad de nuestra región
en muchos rubros.
POSICIÓN COMPETITIVA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
The Global Competitiveness Index 2010-2011
Country
World
Ranking
2010
Chile
Barbados
Panama
Costa Rica
Brazil
Uruguay
Mexico
Colombia
Peru
Guatemala
El Salvador
Trinidad and Tobago
Argentina
Honduras
Jamaica
Dominican Republic
Ecuador
Bolivia
Guyana
Nicaragua
Paraguay
Venezuela
United States
Canada
AVERAGE LAC*
AVERAGE
30
43
53
56
58
64
66
68
73
78
82
84
87
91
95
101
105
108
110
112
120
122
4
10
82
76
3.
4. Health
5. Higher
1.
2.
Macroecono and primary education
Institutions Infrastructure
mic stability education and training
28
22
73
51
93
39
106
103
96
124
101
68
132
108
85
117
128
136
95
127
137
139
40
11
96
90
* United States and Canada are excluded
40
23
44
78
62
53
75
79
88
66
59
45
77
85
65
107
96
100
103
111
125
108
15
9
77
71
26
91
29
108
111
107
27
50
75
63
64
70
54
100
137
88
55
59
126
110
93
113
87
35
80
78
71
14
76
22
87
47
70
79
92
96
81
61
60
82
102
107
75
100
78
95
105
86
42
6
77
72
45
27
82
43
58
40
79
69
76
104
101
61
55
106
80
99
92
100
81
113
119
68
9
8
77
71
6. Goods
market
efficiency
28
55
50
48
114
74
96
103
69
61
53
89
135
83
80
109
132
136
95
116
101
139
26
11
89
83
7. Labor
8. Financial
9.
11. Business
10. Market
12.
market
market
Technologic
sophisticatio
size
Innovation
efficiency sophistication al readiness
n
44
49
106
45
96
119
120
69
56
101
88
82
128
134
83
89
137
136
100
110
124
138
4
6
98
90
41
38
21
85
50
70
96
79
42
44
78
43
126
67
46
99
115
118
102
109
97
132
31
12
77
73
45
22
41
57
54
50
71
63
74
67
81
53
73
94
60
66
107
127
103
125
116
90
17
16
75
70
46
133
85
82
10
88
12
32
48
75
87
108
24
90
99
71
61
86
131
109
97
40
1
14
73
68
43
59
46
32
31
83
67
61
71
54
68
73
75
85
81
82
107
117
86
118
122
129
8
16
77
71
43
53
64
35
42
58
78
65
110
89
126
94
73
106
93
118
130
127
114
124
138
123
1
11
91
84
Índice Global de Competitividad
2010-2011
Pilar INFRAESTRUCTURA
País
Canadá
United States
Barbados
Chile
Panamá
Trinidad and Tobago
Uruguay
El Salvador
Brasil
Jamaica
Guatemala
México
Argentina
Costa Rica
Colombia
Honduras
Perú
Ecuador
Bolivia
Guyana
República Dominicana
Venezuela
Nicaragua
Paraguay
PROMEDIO ALC*
PROMEDIO HEMISPHERIO
* Sin Estados Unidos y Canadá
Pilar EFICIENCIA DEL MERCADO DE BIENES
2.01 Calidad
2. Infraestructura
General de
Transportación
9
15
40
78
44
59
23
66
88
53
65
85
45
103
75
125
79
107
62
111
96
77
100
108
77
71
13
23
24
77
66
44
18
50
92
59
64
82
53
96
79
135
97
111
84
114
98
102
109
117
81
75
2.04 Calidad de
Infraestructura
Portuaria
14
22
24
132
11
71
21
57
113
38
31
32
66
103
89
109
105
65
123
126
92
88
127
135
80
75
País
Canadá
United States
Barbados
Chile
Panamá
Trinidad and Tobago
Uruguay
El Salvador
Brasil
Jamaica
Guatemala
México
Argentina
Costa Rica
Colombia
Honduras
Perú
Ecuador
Bolivia
Guyana
República Dominicana
Venezuela
Nicaragua
Paraguay
PROMEDIO ALC*
PROMEDIO HEMISPHERIO
* Sin Estados Unidos y Canadá
6.13 Carga por
6. Eficiencia del
Procedimientos
Mercado de Bienes
Aduaneros
11
26
28
48
50
53
55
61
69
74
80
83
89
95
96
101
103
109
114
116
132
135
136
139
89
83
27
48
7
84
57
68
63
67
49
83
93
70
125
121
87
91
76
40
122
102
111
135
136
139
88
83
Índice de Desempeño Logístico
País
LPI
W*
Canadá
Estados Unidos
Brasil
Argentina
Chile
México
Panamá
Costa Rica
República Dominicana
Perú
Honduras
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Venezuela, RB
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Jamaica
Bolivia
Guyana
America Latina y el Caribe
(promedio)
*Ranking Mundial
3.87
3.86
3.2
3.1
3.09
3.05
3.02
2.91
2.82
2.8
2.78
2.77
2.77
2.75
2.75
2.68
2.67
2.63
2.54
2.53
2.51
2.27
14
15
41
48
49
50
51
56
65
67
70
72
71
76
77
84
86
90
107
108
112
140
2.88
Índice de Desempeño Logístico
(valor asignado 1-5)
Seis
Componentes
ALC
(valor promedio)
•Aduanas
•Infraestructura
•Envíos (Cargamentos) Internacionales
•Competencia Logística
•Seguimiento y Rastreo
•Puntualidad y Prontitud
2.54
2.54
2.74
2.78
3.01
3.56
Es evidente que mejorar los procedimientos
logísticos ayudaría a mejorar la competitividad
Fuente: Datos extraídos de la página oficial del Índice de Desempeño Logístico (Logistics
Performance Index) para el año 2010
Datos sobre logística
• En América Latina, los costos logísticos del valor final del
producto equivalen alrededor de un 18-32%
• En países desarrollados los costos de transporte representan
mucho menos. En algunos casos, sólo un 8%
• Más del 40% de la diferencia en competitividad entre países de
bajo y alto crecimiento obedece al empleo eficaz de la
infraestructura logística
• El total de carga movilizada en todos los puertos de los países de
América Latina de la costa del Pacífico equivale a lo que mueve
sólo uno de los puertos medianos de Asia- Pacífico
FUENTE: Políticas integradas de infraestructura, transporte y logística, CEPAL, 2010
COMPETITIVIDAD
AUMENTO
DE PRECIOS
DESARROLLO
ECONÓMICO
SUSTENTABLE
CAPACIDAD
ADQUISITIVA
SOBRECOSTOS
LOGISTICOS
CALIDAD
DE VIDA
2) Competitividad y logística
Esta falta de competitividad se refleja con mayor énfasis en el caso de las PYMEs:
-
La región continúa en general en la parte inferior en la tabla mundial de competitividad con
una posición promedio de 83 de 133 países según el Informe Global de Competitividad
-
ALC tiene 120 millones de MIPYMEs lo cual significa que el bienestar de más de 400 millones
de personas del hemisferio dependen del desempeño de las PYMEs
-
Sin embargo, mientras que en Corea las PYMEs generan alrededor del 87% de los empleos, en
la región se calcula que generan sólo el 40% de los empleos.
-
En general, sólo 1/3 de las PYMEs de la región tienen la capacidad potencial de exportar al
mercado mundial.
-
Las PYMEs de Corea contribuyen con alrededor del 31% de las exportaciones totales, mientras
que en la región las PYMEs contribuyen con menos del 5% de las exportaciones de bienes y
servicios debido a los escasos niveles de innovación y limitado uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), entre otras razones
USA: 10% Estado, 90% industria privada
ALC necesita impulsar mayor inversión en innovación
por parte de la industria privada
LAC: 90% Estado, 10% Industria privada
-
• La Competitividad no se puede considerar en términos estrictamente
nacionales. Es un asunto más de regiones, sectores, clusters de empresas e
infraestructura complementaria.
• Es imprescindible desarrollar acciones para fortalecer la colaboración y
cooperación entre los países de la región
• Es necesario promover el fortalecimiento de las capacidades regionales y la
modernización de la infraestructura en logística para incrementar la
competitividad
• Se debe dar impulso a la formulación de políticas públicas orientadas a
mejorar la calidad de las infraestructuras nacionales que permitan reducir los
costos logísticos y, en consecuencia, brindar mayores beneficios para los
productores y consumidores finales de los mercados nacionales e
internacionales
3) La OEA y la Competitividad
-La OEA entiende el vínculo directo entre competitividad y prosperidad social
al orientar sus esfuerzos en materia de desarrollo económico a fortalecer las
capacidades de la región para competir en los mercados internacionales. Se
asigna además gran importancia a la infraestructura como elemento
indispensable para alcanzar dichas capacidades.
- Las vertientes de trabajo son la construcción de capacidades y el apoyo en el
desarrollo de políticas públicas, con especial énfasis en las pequeñas y
medianas empresas
-El trabajo que se realiza en torno a la logística y competitividad se centra en
la facilitación de espacios de diálogo, organización de talleres, apoyo en la
consolidación de un centro de logística en Panamá, entre otros.
Programa de Competitividad
El Programa de Competitividad de la OEA opera la Red Interamericana de Competitividad
que integra las más altas autoridades y consejos de competitividad del hemisferio. Esta
Red tiene entre sus acciones los siguientes componentes:
a) Diálogo anual de Autoridades y Consejos de Competitividad de las Américas en
el marco del Foro de Competitividad de las Américas
b) Observatorio de Competitividad con información y estadísticas
de los países
actualizadas
c) Proyecto de apoyo a la Innovación, Productividad y Competitividad de
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
d) Construcción de Capacidades en los Consejos de Competitividad, con
especial atención en el Caribe
las
Programa de Competitividad
Eventos:
- Diálogo “Políticas Públicas para Promover la Competitividad de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs), 1 y 2 de noviembre
de 2010, en el marco de la Semana PYME de México, D.F.
- III Encuentro de Autoridades y Consejos de Competitividad de las
Américas, que tendrá lugar el 14 de noviembre de 2010, en el marco del
IV Foro de Competitividad de las Américas
- Taller “Competitividad en el Caribe”, que se realizará posterior al
encuentro de autoridades en Atlanta, Georgia.
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