MECANISMOS DE INTEGRACIÓN
INDUSTRIAL
ENTRE
COLOMBIA Y CHINA
Presentación Foro OMC
Made in the World: Industrialización de cara a la
Internacionalización y cadenas globales de valor
Bogotá, 28 mayo de 2013
Duarte Garcia Abogados
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Agenda
Asia, en el Epicentro de Poder:
Incipiente integración de Colombia con el Asia Pacífico
China el mayor comerciante global
Cómo aprovecha la “proporción “60:40”
China en América Latina: prestamista #1, socio comercial #2 y gran
inversionista
China en Colombia:
China es el 2 socio comercial no por estrategia, sino por demanda de
commodities
¿Se pueden hacer CGV con 283 empresas exportadoras a China?
China invierte en Latino América, pero sus montos son insignificantes en
Colombia como para impulsar CGV.
El estado chino es el que invierte – opción G-G.
El financiamiento chino para la CGV aún no llega.
El turismo un sector con opción para encadenar.
Los costos logísticos, la principal barrera
Conclusiones
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El retorno de Asia al centro de los asuntos globales es el gran
cambio de poder del siglo XXI; y China, en el epicentro
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Para la CGV, la integración de Colombia con el Pacífico es muy
incipiente.
-Chile - 22 TLC vigentes con 60
países
En Asia (8) - China, Corea, P4
(Brunei, Singapur y Nueva Zelanda),
India, Japón, Malasia y Turquía.
-Perú tiene 16 TLC vigentes con 46
paises
-En Asia (4) - Singapur, China, Corea
y Japón.
-México - 15 TLC vigentes con 47
paises –
En Asia (1) Japón
Colombia no tiene TLC vigentes con Asia, no
es miembro de APEC; ni negocia el TPP.
La Alianza del Pacífico es clave para
encadenarse con la región.
-Colombia tiene 9 TLC vigentes
con 17 países.
-En Asia (0). Vienen Corea, Japón y,
¿China?
Duarte Garcia Abogados
Fuente: APEC
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La baja integración económica hace más difícil la participación de
Colombia en las CGV en el AP, que tienen un gran peso:
World 6.8 billion
World US$38 trillion
World US$58 trillion
APEC 2.7 billion
APEC US$17 trillion
APEC US$32 trillion
Duarte Garcia Abogados
Fuente: APEC
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China es el mayor comerciante global. Y sin TLC, hay que insertar
el sector productivo colombiano en sus CGV…
Duarte Garcia Abogados
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En el análisis de cómo insertar las industrias colombianas en las
CGV, debe tenerse en cuenta la proporción del “60:40”….
+/- 60% del volumen del comercio mundial de mercancías
corresponde al comercio de componentes. En Asia, esa proporción
está más cerca de los 2/3.
+/- 40% aproximadamente es el promedio del contenido importado
que llevan las exportaciones globales.
La producción de bienes y servicios está “multilocalizada”;
fragmentación de la producción o comercio de tareas.
Hay que saber importar para poder exportar.
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Fuente: OMC
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Comercio por valor agregado. China, 40% de sus US$467 bi en
XPO de electrónicos, primero se importaron.
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Para 2020, China se consolidará en América Latina como el
prestamista #1, el socio comercial #2 y un progresivo y relevante
inversionista de capital
El volumen comercial entre
China y América Latina superó
los USD $241.5 billones en
2011.
Es el socio comercial #1
para Chile, Brasil y Perú y
destino #1 de las
exportaciones de Cuba y
Costa Rica.
Como país, China es el socio
comercial #2 de mercancías
de Colombia después de
Estados Unidos
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China es el 2 socio comercial no por estrategia, sino por demanda de
commodities
El comercio global entre Colombia y China creció once (11) veces en la
última década. $12.908 millones en 2012.
China es cerca del 60% del total del comercio global que Colombia
tuvo con Asia en 2012. Destino #1 en Asia.
Las exportaciones colombianas a China USD $3.343 millones en
2012. (0.1% fueron agrícolas). Pesamos el 0.2% de lo que China le
compra al mundo. (Petróleo 66%, ferroníquel 11.7%, carbón 10,6%, y
chatarra 7%.)
En valor, Colombia le exportó más a China en 2012 que lo que le
exportamos individualmente a países de la CAN, la Alianza del Pacífico,
Venezuela, Brasil, España, Alemania o Países bajos
Las importaciones desde China a Colombia de productos fueron USD
$9.565 millones en 2012, un 16% de las compras totales del país al
mundo.
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¿Se pueden hacer CGV con 283 empresas exportadoras a China?
283 empresas exportaron a China los USD $3.343 millones en 2012.
La mitad de las empresas exportadoras registradas vendieron menos
de USD 50 mil dólares c/u.
Las primeras 5 empresas exportadoras colombianas a China todas son
minero energéticas. Contribuyeron con el 85% de las ventas (USD2.826
mi)+
Los encadenamientos de productos originarios colombianos con los
procesos productivos en China no tienen valor agregado.
¿Hay tejido empresarial para hacer encadenamiento productivo?
+ Ecopetrol con USD $1.682 mi; Meta Petroleum Corp con USD $490 mi; Cerro Matoso con USD $392 mi; Drummond con
USD $129 mi; CI Metal Comercio USD $79 mi y Cerrejón USD $54 mi.
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China invierte en Latino América, pero sus montos son
insignificantes en Colombia como para impulsar CGV.
A finales de 2011, la IED chinas no financiera en América
Latina superó los USD $54.000 mi. (Mofcom)
La IED china acumulada en Colombia es solo US $43,5 mi
(período 2000 - III Trimestre de 2012 – Banrep). Es la 36° fuente
de IED, solo el 0,09% del total recibido por Colombia del mundo.
¿Hay real encadenamiento productivo chino en Colombia vía
estos montos de inversión?
En la región, la IED china llega se concentra en Brasil y
Argentina, principalmente en el sector minero energético, pero
tienden a diversificarse hacia la manufactura, la infraestructura y
el agro, principalmente.
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Es el estado chino el que invierte, no sus empresas privadas…
Las grandes empresas estatales - "SOE“ - son las
inversionistas.
Entre 2000 y 2010 la IED de las empresas gubernamentales
chinas representaron el 87% del total invertido, lo demás quedó
a cargo de las empresas privadas.
¿Hay que promover más el APPRI vigente desde el 2 de julio
de 2012?
¿Hay que buscar nuevos mecanismos de atracción de
inversión china? Adiós CEJ y régimen franco vigoroso (PIPE)
En el tema agrario, no se sabe como quedará la IED en
megaproyectos agroindustriales.
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Colombia ha desatendido la modalidad G-G para engranarse con
China.
No tenemos esquemas o planes estratégicos, ni andamiajes
legales para suscribir acuerdos Gobierno a Gobierno, esquema
de integración industrial por excelencia de China con el
mundo.
Tampoco hay facilidades o mecanismos estratégicos para
provocar más establecimientos de empresas chinas en el país.
De las más de 500 empresas chinas que ya se han
establecido en América Latina, en Colombia solo se cuentan
un total de 24 empresas de capital chino establecidas.
¿Con estas pocas empresas chinas establecidas se puede
hacer CGV?
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Para las CGV o proyectos productivos, el financiamiento chino aún no
llega
El 87% de dicho financiamiento ha estado enfocado a los sectores de las locomotoras
colombianas: energía, minería, infraestructura, transporte y vivienda, y se han irrigado en un
91% en Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador.
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El encadenamiento en servicios puede iniciarse con el Turismo….
Solo en 2012, 83 millones de turistas chinos se gastaron USD
$102.000 millones de dólares en sus viajes al exterior. Desde el
punto de vista del gasto, China es hoy el primer mercado emisor
de turismo del mundo.
En el 2011 más de 120.000 turistas chinos visitaron América
Latina, de los cuales cerca del 5% escogieron a Colombia (6.051
turistas). La gran mayoría de ellos llegaron a Brasil, México,
Perú y Cuba.
Los encadenamientos productivos en servicios turísticos puede
hacerse con empresas chinas de turismo que quieran ingresar al
mercado latinoamericano. Visas, conectividad y talento son
claves.
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Con estos costos logísticos, no hay condiciones para el
encadenamiento global de la industria colombiana
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Conclusiones
La distancia geográfica, histórica y cultural; nuestra mentalidad e
infraestructura mirando hacia el atlántico y el aún relacionamiento preferente
norte-sur, hacen la integración industrial con China un gran reto.
La relación económica con China ha crecido sustancialmente en el comercio
de mercancías, pero es insignificante en otros flujos claves para el
encadenamiento productivo. (IED, Financiamiento o servicios). Hay que
promover los otros flujos.
Con China, el país cumple 33 años de relaciones diplomáticas y de
fortalecimiento de la amistad mutua, necesita mirar mecanismos novedosos
para engranar con China (G-G, Incentivos a la inversión), distanta a la mera
opción de un TLC. AP es un gran vehículo.
Si el nuevo paradigma para fomentar las XPO colombianas es que hay que
ser un importador estratégico de bienes y servicios y hay que superar las
barreras logísticas.
La promoción de encadenamientos de la producción de Colombia con
los países asiáticos debe ser un eje de la política industrial del país.
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Gracias
Ricardo Duarte Duarte
[email protected]
@duarteduarte
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