Plan
Estratégico-Sectorial
de
la
Industria del Plástico de Guanajuato
Reporte Final del Proyecto
León, Guanajuato
30 de Enero de 2003
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1
Contenido

Antecedentes
3

Descripción del estudio
– Metodología
– Comité Ejecutivo del Proyecto
– Investigación de Campo
5
9
13
15

Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato
– Imagen económica de Guanajuato
– Plan Estatal de Desarrollo 2025
– La industria del plástico de Guanajuato
21
23
43
48

Visión futura y opciones de estrategia
– Discusión general: visiones futuras y estrategia alternativas
– Evaluación de visiones futuras y opciones de estrategia
– Visión futura y líneas estrategias recomendadas
114

Portafolios de proyectos: Identificación y caracterización
148

Perfiles de proyectos estratégicos
172
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2
ANTECEDENTES
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3
Antecedentes del estudio

A finales de 2001, Canacintra-León manifestó su interés en llevar a cabo un estudio de amplio alcance sobre
la industria del plástico de la entidad a fin de determinar opciones de desarrollo plausibles y asequibles que
permitieran impulsar su crecimiento y su fortalecimiento en el corto y largo plazos
– La industria del plástico de Guanajuato se compone de un gran número de empresas dedicadas al
suministro de componentes e insumos para la industria del calzado y su diversificación hacia otros
rubros de la actividad de transformación de plásticos era muy deseable

Canacintra-León obtuvo el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal y de la
Secretaría de Economía para llevar a cabo dicho estudio

Los trabajos del estudio se iniciaron de manera formal el 10 de junio de 2002 con la primera reunión del
Comité Ejecutivo del Proyecto, instancia integrada por industriales del ramo y representantes de las
dependencias gubernamentales patrocinadoras y relacionadas con el sector plásticos
– Su función fue la de coordinador la revisión del rumbo del estudio y sus avances, así como validar los
resultados y determinar las adecuaciones requeridas en su desarrollo

Se llevaron a cabo cinco reuniones de revisión con Canacintra-León y con el Comité Ejecutivo del Proyecto
cuyos resultados dieron forma a las conclusiones del estudio que ahora se presentan

El estudio se llevó a cabo por un equipo de más de 12 consultores tanto de nuestra empresa como los
especialistas del Centro de Investigación y Asistencia en Cuero y Calzado (CIATEC) cuya valiosa
colaboración permitió llevar a cabo una extensa investigación en campo en la entidad
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4
DESCRIPCION DEL ESTUDIO
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5
La industria del plástico de Guanajuato necesita redefinir su rumbo y
alcances para aspirar a mejores niveles de desarrollo

Una redefinición del rumbo y los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clave
como las siguientes:
– ¿Qué tipo de industria del plástico queremos en Guanajuato?
– ¿Qué industria del plástico nos demanda la estructura industrial y las expectativas de desarrollo de
Guanajuato?
– ¿Dónde están las oportunidades de crecimiento de nuestra industria?
– ¿Qué opciones tenemos para “construir” dicha industria?
– ¿Qué proyectos debemos emprender para lograrlo?
– ¿Quiénes deben intervenir en la reconfiguración de nuestra industria?
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6
Síntesis del Estudio “Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del
Plástico de Guanajuato”

Objetivo: Formular un Plan Estratégico Sectorial mediante el cual se identifique y desarrolle una nueva visión
y un rumbo asequibles para el desarrollo futuro de la Industria del Plástico de Guanajuato en el período
2002-2025

Alcances
– Diagnóstico y Posicionamiento del Sector Industrial del Plástico de Guanajuato
– Visión Futura y Estrategia de Desarrollo del Sector Plásticos de Guanajuato
– Portafolios de proyectos mayores bajo la estrategia seleccionada

Ejecución del Estudio:
– Equipo de trabajo integrado por consultores de De la Tijera y Asociados y CIATEC
– Comité Ejecutivo del Proyecto integrado por representantes del Gobierno del Estado, CANACINTRALeón, DTA y CIATEC
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7
Alcances Generales del Estudio

Análisis Situacional - Diagnóstico Sectorial
– Estructura Industrial del Estado de Guanajuato - Encadenamiento con el Sector Plásticos
– Censo actualizado de la Industria del Plástico del Estado de Guanajuato
– Caracterización y posicionamiento del Sector Plásticos de Guanajuato

Opciones de Estrategia - Estrategia de Desarrollo del Sector
– Identificación, desarrollo y evaluación de opciones de estrategia de desarrollo del Sector
– Selección de la Estrategia más Recomendable - Visión Futura

Análisis de Portafolios de Proyectos Mayores
– Identificación, desarrollo y evaluación de portafolios de proyectos mayores bajo cada opción de
estrategia de desarrollo del Sector Plásticos
– Selección del portafolios de proyectos ascoiados a la Estrategia de Desarrollo del Sector

Integración y presentación de un reporte sobre el Plan Estratégico Sectorial
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8
METODOLOGIA
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9
Esquema Metodológico General
Plan Estratégico Sectorial
de la Industria del Plástico
de Guanajuato
Grupo Ejecutivo
del Proyecto
Diagnóstico
Sector-Estatal
Análisis Situacional
Opciones de
Estrategia
(Definición)
Opciones de
Estrategia
(Desarrollo)
Opciones de
Estrategia
(Evaluación)
Portafolios
de Proyectos
(Definición)
Portafolios
de Proyectos
(Desarrollo)
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10
Estrategia
Seleccionada
Portafolios
de Proyectos
(Evaluación)
Portafolios
de Proyectos
Aspectos Operativos del Proyecto

Gerencia de Proyecto conjunta DTA-CIATEC
– DTA: Ing. Eduardo de la Tijera - Coordinación General - México DF
– DTA: Ing. Ricardo Flores - Gerencia del Proyecto - México DF
– CIATEC: Ing. Rafael Maximiliano Salinas - Coordinación Local - León Gto.
 Censo y encuesta
 Coordinación con Canacintra para reuniones del Comité Ejecutivo

Oficina local en CIATEC

Seguimiento de avances
– Interno DTA-CIATEC: continuo, reuniones semanales
– Comité Ejecutivo del Proyecto: Cuatro reuniones de avance, una de presentación final

Equipo de trabajo
– DTA: E. De la Tijera, R. Flores, E. Carrasco
– CIATEC: R. Salinas, A. Rosas, 15 asistentes de investigación en campo
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11
Definiciones Estratégicas sobre el Estudio

No se partió de una definición específica sobre el papel de la industria del plástico en la estrategia de
desarrollo de Guanajuato
– El estudio servirá como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios-Gobierno

No se incluyeron a los fabricantes de calzado que procesan plásticos en la misma empresa
– Solo a aquellos que tienen empresas de plástico separadas de la empresa de calzado
– Los fabricantes de calzado siguen una estrategia propia al calzado y no al plástico
– Se quiere una estrategia para el sector plásticos que no esté subordinada a las estrategias de otros
sectores
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12
COMITÉ EJECUTIVO DEL PROYECTO
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13
El Comité Ejecutivo del Proyecto

Instancia máxima donde se toman las decisiones estratégicas
– Establece las definiciones estratégicas de partida
– Conoce de los avances del estudio y define los cambios convenientes
– Conoce, evalúa y decide sobre la estrategias y proyectos más recomendables
– Conoce, evalúa y aprueba los resultados finales del estudio

Integrado por los principales “clientes” del estudio
– Empresarios de alta importancia, conocimientos, liderazgo y convocatoria en la industria
– Funcionarios gubernamentales patrocinadores y promotores del estudio
– Directivos de Canacintra
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14
INVESTIGACION EN CAMPO: CENSO Y ENCUESTA
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15
Censo de la Industria del Plástico de Guanajuato

Dos etapas
– 1a. Etapa: Muestra representativa (90 empresas) - Encuesta (95% confiabilidad)
– 2a. Etapa: Resto del universo - Base de datos estatal

Universo de empresas - Fuentes
– INEGI - Censo Industrial 1999: 259 establecimiento censados, 6,327 personas ocupadas
– Canacintra-León: ~ 60 socios actuales de la Sección Plásticos
– SIEM - CMAP 3560XX: 269 empresas registradas
– Sección Amarilla - Guanajuato: 400+ registros redundantes (en proceso de depuración)
– Otros directorios y bases de datos locales

Cuestionario de la Encuesta
– Datos básicos comparables con datos censales del INEGI
– Datos adicionales sobre productos, procesos, capacidades, materias primas, etc.
– Información sobre organización, sistemas y problemática de las empresas
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16
Selección de la Muestra para Encuesta de Tendencias
Universo
400-900 ??
SIEM
CMAP 356xxx
269 registros
Muestra Encuesta
90 empresas, 95% conf.
Sección Amarilla
“Plásticos” 400+
Canacintra
~60 socios
SIEM
Otros CMAP
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17
Composición de la Muestra Aleatoria para la Encuesta

Empresas seleccionadas aleatoriamente:
– Personas físicas
– Personas morales
85
12
73

Composición por familia de productos
– Artículos para el calzado
– Artículos desechables
– Envase y empaque
– Otras aplicaciones
– Denominación genérica
– Proveedores
23
16
7
4
27
8
Composición por localización
– León
– San Francisco del Rincón
– Celaya
– Irapuato
– Apaseo el Grande
69
16
2
1
1

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18
Base del Cuestionario: Cadena de Valor y sus Elementos
Sistemas e Información


gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
19
Servicio
al Cliente


Logística de
Distribución
Procesos de
Manufactura

Desarrollo Tecnológico
Comercialización
y Ventas
Logística de
Suministros
Recursos Humanos


Valor Creado
Administración


Aspectos a cubrir en el Cuestionario

Datos generales
– Localización, giro, origen del capital*

Datos técnicos y tecnológicos
– Capacidad de producción, procesos, maquinaria principal, proyectos de ampliación*. Materias primas
principales, volumen consumido* y su origen*. Sistemas de producción, calidad (y certificaciones),
mantenimiento, etc. Personal: número, calificación, programas de capacitación

Datos comerciales
– Productos elaborados, nivel de ventas* y composición por destino* (local, nacional, exportación).
Sistemas de comercialización* y distribución*

Financieros
– Exigencias y acceso* al crédito comercial y bancario, nivel de apalancamiento*, nivel de utilidades*

Problemática y necesidades
– Localización, insumos, personal, tecnología, financiamiento, servicios técnicos, etc.
Nota: La información marcada con asterisco (*) se manejará siempre en forma confidencial
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20
DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA
DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
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21
Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato

El diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato se realizó en cuatro pasos
– Visión económica y de estrategias de desarrollo estatal
– Caracterización de la industria del plástico de Guanajuato
– Evaluación de la situación actual de la industria del plástico de Guanajuato
– Posicionamiento de la industria del plástico de Guanajuato en el contexto local y nacional

La determinación de la visión económica y de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propósito el
establecer un marco de referencia acerca de los ámbitos y rumbos donde la industria del plástico de la
entidad se podría desarrollar, en concordancia con el rumbo y las estrategias generales de Guanajuato
– Se tomaron como base la información disponible en los Censos Económicos e Industriales de 2000 y el
diagnóstico, objeticos y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo 2025

La caracterización de la industria del plástico de Guanajuato y su posicionamiento en los contextos local y
nacional se realizaron a partir de la información disponible en diversas fuentes públicas (v.gr.: Censos
Económicos) e información propia acerca de la producción y los mercados de plásticos de la entidad
– Para el posicionamiento se empleó la metodología de Michael Porter para evaluar la ventaja
competitiva sectorial

Como complemento de los análisis anteriores se realizaron un encuesta de tendencia con 87 empresas del
sector plásticos de la entidad y un censo con la totalidad de las empresas del sector ubicables en la entidad
– Los resultados de la encuesta de tendencia y del censo confirmaron los hallazgos de los otros análisis y
se presentan en los anexos A y B de este reporte
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22
IMAGEN ECONOMICA DE GUANAJUATO
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23
Imagen Económica de Guanajuato
Indicadores Sobresalientes de Guanajuato (2000)
Población
Económicamente Activa
Ocupada
Desempleo
4,663,032
1,477,789
1,460,194
1.2
Localidades totales
habitantes
personas
personas
por ciento
8,929
Producto Interno Bruto
Agropecuario
Minero
Manufacturero
Construcción
Comercio
Transporte y comunicaciones
Servicios financieros, inmobiliarios...
Servicios personales y sociales
48,373
3,437
186
10,121
3,004
9,600
6,409
7,210
8,227
Ingreso per cápita
10,374 pesos de 1993 por hab.
Establecimientos Totales
Manufactureros
Comerciales
Servicios
MM pesos de 1993
( 7.1%)
( 0.4%)
(20.9%)
( 6.2%)
(19.8%)
(13.2%)
(14.9%)
(17.0%)
170,899
23,723 (13.9%)
90,748 (53.1%)
55,750 (32.6%)
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24
Evolución del Producto Interno Bruto de Guanajuato
GUANAJUATO: PRODUCTO INTERNO BRUTO
(m il e s de m il lo ne s de pe s os de 19 9 3 )




50
El Producto Interno Bruto Estatal creció a una tasa
anual promedio del 4.65% en los últimos cinco años
48
La población de Guanajuato pasó de 4.4 a 4.66 millones
de habitantes en el mismo lapso
– Equivale a un crecimiento anual promedio del
1.1%
46
44
42
En consecuencia, el ingreso por habitante se increentó
de 8,743 a 10,374 pesos (de 1993) en el mismo lapso
– Equivale a un crecimiento anual promedio del
3.5%
40
38
36
Aún así, Guanajuato contribuye solo con el 3.3% del PIB
Nacional
– En 1995 ocupaba el 7° lugar entre todas las
entidades y en 2000 pasó al 8° lugar
34
32
30
1993
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
25
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Integración del Producto Interno Bruto de Guanajuato
COMPOSICION DEL PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE GUANAJUATO, 2000

El PIB de Guanajuato se integra primordialmente por las
actividades industriales y de servicios
– Agropecuario/Extractivo
7.4%
– Industrial
28.4%
– Servicios
64.2%
0 .4 %
1 4 .7 %
7 .0 %
2 0 .7 %


La Industria Manufacturera es el sector con mayor
contribución individual al Producto Interno Bruto del
Estado de Guanajuato
– Aporta casi el 21% del PIB Estatal
1 6 .8 %
6 .1 %
1 3 .1 %
Dentro de la Industria Manufacturera, tres sectores
aportan cerca del 90% del PIB Manufacturero:
– Alimentos y bebidas
28.6%
– Textil, vestido y calzado
24.2%
– Químico, hule y plástico
22.9%
– Metal-mecánico
13.0%
1 9 .6 %
1 .6 %
Agropecuario
Manufacturero
Electricidad Gas y Agua
Transportes
Servicios Financieros
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26
Minero
Construcción
Comercio
Servicios Personales
Estructura del Empleo en Guanajuato


APORTACION AL EMPLEO EN
GUANAJUATO, 1998
Censos Económicos e Industiales 1999
La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se
concentra en solo tres sectores de la actividad
económica estatal:
– Industria Manufacturera
32.4%
– Comercio
28.2%
– Servicios Personales
20.2%
– Subtotal
80.8%
– Otros sectores
19.2%
19.2%
32.4%
20.2%
28.2%
Las 20,366 empresas micro y pequeñas aportan el 53.7%
del total del empleo manufacturero de Guanajuato
(231,600 empleos)
– Las otras 380 empresas medianas y grandes
aportan el restante 46.3%
Industria Manufacturera
Servicios Personales
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27
Comercio
Otras Actividades
Distribución de la Oferta de Empleo en Guanajuato

DISTRIBUCION DEL EMPLEO EN
GUANAJUATO, 1998
Censos Económicos e Industiales 1999
La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se
concentra en solo cinco ciudades:
– León, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Francisco
del Rincón suman el 70% del empleo total del
Estado

Otras cinco ciudades concentran otros 60 mil empleos,
equivalentes a un 11% adicional
– Silao, Moroleón, Allende, Guanajuato y Dolores
Hidalgo

El empleo manufacturero sigue el mismo patrón de
distribución que el empleo en general
– Las cinco primeras ciudades concentran el 75% del
empleo manufacturero total
– Las segundas cinco añaden un 9.3% más
19.3%
39.0%
10.6%
3.9%
4.7%
10.6%
León
Irapuato
San Fco. del Rincón
Los demás
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28
11.8%
Celaya
Salamanca
Las Segundas Cinco
El ingreso por habitante en Guanajuato es bastante menor al ingreso
per cápita nacional
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29
Casi la mitad de la población de Guanajuato se ubica en poblaciones
de más de 50 mil habitantes, principalmente urbanas
GUANAJUATO: CONCENTRACION DE LA POBLACION, 2000
(% del total)
100
90
21.9
80
15.7
70
60
10.3
50
12.9
40
30
20
39.2
10
0
Menos de 10,000 hab.
De 10,000 a 50,000
De 50,000 a 100,000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
30
De 100.,000 a 1 m illón
Más de un m illón
Guanajuato tiene una población de artesanos, obreros y trabajadores
agropecuarios más alta que el promedio nacional
GUANAJUATO: POBLACION OCUPADA (2000)
Profesionistas
Técnicos
Directiv os
3%
3%
2%
Otros
Agropecuarios
13%
17%
Ambulantes
Superv isores en la Industria
2%
2%
Comerciantes y Dependientes
14%
Artesanos y Obreros
20%
Oficinistas
5%
Operadores de Maquinaria Fija
Superv isores Administrativ os
Ay udantes y Peones
2%
Operadores de Transporte
5%
4%
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31
8%
Guanajuato presenta menores índices de escolaridad en niveles
medio a superior que el promedio nacional
GUANAJUATO: ESCOLARIDAD DE LA POBLACION, 2000
(% del total de mayores de 5 años)
25%
20.4%
19.8%
20%
17.2%
16.7%
13.9%
13.6%
15%
13.1%
12.3%
10%
5%
0.3%
0.5%
0%
Sin Instrucción
Prim aria term inada
Secundaria term inada
Guanajuato
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32
Nacional
Estudios técnicos o
com erciales
Media Superior y
Superior
Producción Agrícola de Guanajuato
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SEGÚN PRINCIPALES CULTIVOS, 2000
Principales cultivos a/
Cíclicos
Sorgo grano
Maíz grano
Trigo grano
Brócoli
Papa
Chile verde
Cebada grano
Cebolla
Tomate verde
Zanahoria
Perennes
Alfalfa verde
Fresa
Espárrago
Pasto
Agave tequilero
Nopalitos
Aguacate
Toneladas
% del total
nacional
Lugar
Nacional
1,269,833
648,262
379,954
157,604
126,618
44,157
114,198
175,325
20,961
119,429
21.7
3.8
10.9
64.6
8.2
3.8
16
19.4
3.6
31.7
2° de
10° de
3° de
1° de
6° de
4° de
3° de
1° de
9° de
1° de
3,100,698
22,606
11,260
115,120
4,725
4,498
1,015
18.2
84.1
22.3
0.4
1
1.1
0.1
1° de 22
1° de 7
3° de 10
17° de 26
2° de 8
8° de 20
16° de 29
NOTA: Producción referida al año agrícola.
a/ Los cultivos que se presentan, se seleccionaron de acuerdo con el valor de su producción.
FUENTE: SAGARPA. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 2000.
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
33
29
32
24
16
24
32
21
27
28
23
Estructura de la Industria Manufacturera de Guanajuato


GUANAJUATO: ESTRUCTURA DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1998
Censos Económicos e Industriales 1999
La industria manufacturera de Guanajuato está
compuesta casi en su totalidad por empresas micro y
pequeñas (más de 20 mil)
– Las empresas medianas y grandes solo agrupan
el 5.5% de los establecimientos
– Las medianas y grandes suman 366 y 44
establecimientos respectivamente
1.6%
0.2%
3.9%
Guanajuato alberga al 6% de todas las empresas de la
industria manufacturera del país
– El 6% de todas las microempresas
– El 8.4% de todas las pequeñas
– El 5.8% de todas las medianas
– Solo el 3% de todas las grandes empresas
94.3%
Microempresa
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34
Pequeña
Mediana
Grande
Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 54%
de la producción bruta estatal y los plásticos solo el 1.7%
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO
PRODUCCION BRUTA DE LA RAMA, 1988
Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
34,709
A ut o m o t riz
10,893
R e f ina c ió n
9,327
C a lza do
C ue ro
4,138
Q uí m ic a , o t ro s
4,093
3,851
Q uí m ic a B á s ic a
2,710
C o ns e rv a s
2,574
Lá c t e o s
2,452
C a rne
2,374
B e bida s
1,686
P lá s t ic o s ( 1 2 )
21,253
La s de m á s ra m a s
0
5 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
1 5 ,0 0 0
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
35
2 0 ,0 0 0
2 5 ,0 0 0
3 0 ,0 0 0
3 5 ,0 0 0
Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 45%
de los activos fijos netos y los plásticos el 3.2%
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO
ACTIVOS FIJOS NETOS DE LA RAMA, 1988
Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
7,337
R e f ina c ió n
4,664
A ut o m o t riz
2,483
C a lza do
2,246
Q uí m ic a B á s ic a
1,452
C o nf e c c ió n
1,381
P ro duc t o s M e t á lic o s
1,117
C ue ro
1,015
P lá s t ic o s
A pa ra t o s de Us o D o m é s t ic o
972
Q uí m ic o s , O t ro s
926
8,320
La s de m á s ra m a s
0
1 ,0 0 0
2 ,0 0 0
3 ,0 0 0
4 ,0 0 0
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
36
5 ,0 0 0
6 ,0 0 0
7 ,0 0 0
8 ,0 0 0
9 ,0 0 0
Las industrias automotriz y del calzado aportan más de la mitad del
producto interno bruto manufacturero y los plásticos solo el 1.3%
INDUSTRIA MANUFACTURERA DE GUANAJUATO
VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL DE LA RAMA, 1988
Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
14,444
A ut o m o t riz
2,886
C a lza do
1,242
Q uí m ic o s B á s ic o s
1,114
Q uí m ic o s , O t ro s
961
C o ns e rv a s A lim e nt ic ia s
878
C ue ro y P ie le s
B e bida s
852
M a quina ria / E quipo E lé c t ric o
851
C a rne
756
C o nf e c c ió n
720
410
P lá s t ic o s ( 1 7 )
7,081
O t ra s ra m a s indus t ria le s
0
2 ,0 0 0
4 ,0 0 0
6 ,0 0 0
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
37
8 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0
1 4 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0
Exportaciones de la Industria Manufacturera de Guanajuato

En el 2000, la industria manufacturera de Guanajuato
exportó 5,819 millones de dólares

La industria automotriz destaca sobre todos los demás
sectores de la industria
– Exportó casi 4,900 millones de dólares
– Equivale a cerca del 80% del total

La industria del cuero y calzado es el segundo
exportador de Guanajuato con 300 millones de dólares
y casi el 5% del total

Los sectores de alimentos y textil le siguen con 287 y
278 millones de dólares respectivamente y alrededor del
4.5% del total
GUANAJUATO: EXPORTACIONES DE LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA, 2000
(Plan Estatal de Desarrollo 2025)
4.6%
6.8%
2.7%
2.1%
4.5%
1.2%
78.1%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
38
Alimentos
Calzado
Cuero
Químico
Automotriz
Otros
Textil
Guanajuato se ubica en un punto estratégico del territorio nacional
con acceso preferente a varias regiones del centro del país
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
39
Principales parques y ciudades industriales en Guanajuato
PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
0
100
200
300
400
500
Ciudad Industrial Celaya
FI Julián de Obregón - León
FI Delta - León
FI Brisas del Campo
Corredor Industrial del Bajío
Tramo Celaya-Villagrán
Tramo Salamanca-Mexicanos
Manufacturas
Tramo Salamanca-Irapuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
40
Otras Actividades
600
Empresas instaladas en los parques industriales de Guanajuato
PARQUES INDUSTRIALES DE GUANAJUATO, 1988
0
50
Calzado
150
200
250
34
Automotriz
11
Conservas
9
Aparatos Domésticos
1
Confección
100
6
Otras ramas
225
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
41
Solo una fracción menor de las empresas industriales se ubican en
los parques industriales de Guanajuato
EMPRESAS INSTALADAS EN PARQUES INDUSTRIALES, 1988
(porcentaje del total de establecimientos en Guanajuato)
0
Calzado
5
10
15
26.2
Conservas
11.5
Aparatos Domésticos
Otras ramas
25
1
Automotriz
Confección
20
8.3
0.3
1.1
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
42
30
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
43
Plan Estatal de Desarrollo 2025: Visión Futura

Sociedad solidaria, incluyente, organizada, participativa, plural, democrática y equitativa

Sector Productivo Promotor del Desarrollo
– Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa
– Estructura basada en la integración de cadenas productivas y mano de obra especializada
– Productor de bienes y servicios con los más altos estándares de calidad y a precios competitivos en el
mercado mundial

Infraestructura y servicios suficientes, eficientes y de clase mundial

Habitantes, organizaciones y gobernantes reconocidos por ser promotores del rescate y cuidado del medio
ambiente
Exito basado en el alto nivel educativo y cultural, capacidad innovadora y de trabajo de los Guanajuatenses
Honestidad y efectividad de sus gobernantes
Una mejor calidad de vida a toda la población



gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
44
Escenario Guanajuatense 2002-2010

Guanajuato crece a una tasa anual promedio del 3.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional del
3.4%, y el poder adquisitivo de los consumidores creció ligeramente

Los sectores de la planta productiva con potencial de exportación se modernizaron
– Calzado y curtiduría, minerales no metálicos, hortalizas, frutas, carnes de puerco y de res, aceites
esenciales, y en algunas secciones de la industria química

Los sectores que dieron un fuerte impulso a la economía estatal fueron el automotriz, las maquiladoras, la
agroindustria, el sector de piel y el sector calzado, en nichos altamente diferenciados
– El sector automotriz y de autopartes integró localmente la cadena productiva al 70% y cubre el 100% de
la demanda de recursos humanos del sector
– En el sector alimentos se elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado, de calidad
internacional y diversificados

Los empresarios guanajuatenses se aliaron con inversionistas extranjeros
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
45
Líneas Estratégicas y Objetivos de Largo Plazo

Integrar y especializar las cadenas productivas de los sectores económicos
– Líder nacional en los tres sectores productivos de iniciativa estatal y de alta integración regional
– Una estructura económica basada en la integración de clusters en los municipios
– Diversificar los sectores productivos en el estado
– Integrar los procesos productivos y vincularlos internamente, con el país y el extranjero
– Atraer inversiones que potencien la integración de las cadenas productivas

Mejorar la calidad y competitividad de las actividades productivas
– Lograr el Producto Interno Bruto per cápita estatal más alto del país
– Adaptación y respuesta a los cambios generados por el mercado global
– Potenciar las actividades productivas del sector agropecuario

Impulsar la cultura emprendedora, innovadora y de desarrollo tecnológico
– Contar con empresas con tecnología de punta, generadoras de alto valor agregado.
– Contar con empresas consolidadas en el mercado.
– Crear polos de desarrollo científico y tecnológico
– Desarrollar la capacidad de asociación y creatividad de los guanajuatenses
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
46
Retos

Mejorar la productividad y rentabilidad de los sectores productivos.

Generar empleos suficientes y bien remunerados.

Lograr altos niveles de atracción para las inversiones productivas.

Generar recursos económicos para satisfacer las carencias de la población.

Mejorar la competitividad del sector secundario.

Equilibrar la balanza comercial.

Lograr el desarrollo de las regiones en forma equilibrada y sustentable.

Modernizar el sector terciario.

Contar con empresas locales de base tecnológica
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
47
LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
48
La Industria del Plástico de Guanajuato

La industria del plástico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posición a nivel nacional
– Es la cuarta en número de empresas, pero la octava en empleo y producción, y la décima en generación
de valor agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. lugar

Está constituida por un gran número de empresas micro y pequeñas que son personas físicas (~30%) y que
abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (>50%)

El 95% de las empresas del plástico están ubicadas en León, San Francisco del Rincón, Celaya e Irapuato
– Las empresas de León no son ni las más grandes ni las más productivas del estado

El consumo de plásticos en el estado es del orden de las 100-120 mil toneladas anuales (3% del total nacional)
debido a que el consumo por habitante es de los más bajos del país

Guanajuato produce plásticos de relativamente bajo valor agregado
– Las empresas de autopartes y electrodomésticos se abastecen de fuera de la entidad o del extranjero
– Es uno de los productores de plásticos líderes en ciertos mercados pero abastece a otras regiones con
productos de uso general como los artículos desechables

Guanajuato “importa” de otros estados productos de plástico que podrían fabricarse localmente

La industria del plástico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de
competitividad sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados
– Su estructura y la estrategia de sus empresas es limitada y poco eficiente
– Su mercado local no es una plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticación
– La industria de soporte es mayormente foránea
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
49
La Industria del Plástico de Guanajuato
Indicadores Sobresalientes de la
Industria del Plástico de Guanajuato
Establecimientos Transformadores
Censados, 2000
Registrados en el SIEM, 2002
Registrados por Canacintra
Universo del estudio
259
269
240
384
Datos censales (2000)
Personal ocupado
Valor de la Producción
Remuneraciones al personal
Insumos Totales
Valor Agregado Bruto
Activos Fijos Netos
Formación de Capital en 1998
6,327
1,686
166
1,275
410
1,015
170
Consumo de Plásticos (2000)
productores
productores
incluye proveedores
incluye proveedores
personas
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
MM pesos de 1993
23 Kg/hab
~100 Miles de toneladas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
50
La industria del plástico tiene una posición marginal en la estructura
industrial de Guanajuato
POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
EN EL SECTOR INDUSTRIAL ESTATAL
In d ic a d o r
U n id a d
P lá s tic o s
E s ta b le c im ie n to s P ro d u c to re s
N ú m e ro
259
P e rs o n a l O c u p a d o
N ú m e ro
6 ,3 2 7
Lugar
17
R a m a L íd e r
P a n a d e ría
M á x im o
Veces
1 ,3 3 7
5
9
C a lz a d o
6 6 ,6 8 8
11
14
C a lz a d o
1 ,5 9 0
10
R e m u n e ra c io n e s
M M pesos
166
Ac tiv o s F ijo s N e to s
M M pesos
1 ,0 1 5
8
R e fin a c ió n
7 ,3 3 7
7
F o rm a c ió n d e C a p ita l F ijo
M M pesos
170
6
R e fin a c ió n
2 ,4 1 0
14
P ro d u c c ió n B ru ta
M M pesos
1 ,6 8 6
14
Au to m o triz
3 4 ,7 0 9
21
V a lo r Ag re g a d o B ru to
M M pesos
410
17
Au to m o triz
1 4 ,4 4 4
35
P ro d u c c ió n p o r E s ta b le c im ie n to
M M pesos
6 .5
15
R e fin a c ió n
1 0 ,8 9 3
1 ,6 7 3
V a lo r Ag re g a d o p o r E s ta b le c im ie n to
M M pesos
1 .6
18
R e fin a c ió n
563
356
Ac tiv o s F ijo s p o r E s ta b le c im ie n to
M M pesos
3 .9
15
R e fin a c ió n
7 ,3 3 7
1 ,8 7 1
P e rs o n a l p o r E s ta b le c im ie n to
P e rs o n a s
2 4 .4
15
R e fin a c ió n
5 ,2 8 4
216
P ro d u c c ió n p o r P e rs o n a
M pesos
266
25
Au to m o triz
4 ,1 2 0
15
V a lo r Ag re g a d o p o r P e rs o n a
M pesos
65
29
Au to m o triz
1 ,8 9 2
29
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
51
Composición del Sector Plásticos de Guanajuato
EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO
(269 registros)
Reforzados
3%
Laminados
2%
Uretanos
4%
Otros
1%
Moldeo y EPS
4%
Hogar
3%
Película/Bolsa PE
4%
Soplado
3%
Otros de PVC
75%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
52
Perfil y Tubería
1%
Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato
EMPRESAS DEL PLASTICO EN EL SIEM: GUANAJUATO
(269 registros)
Celaya
1.5%
Apaseo
0.4%
Irapuato
0.4%
Purísima
0.4%
Guanajuato
0.4%
San Fco. del Rincón
20.4%
León
76.6%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
54
Distribución Geográfica del Sector Plásticos de Guanajuato según
los Censos Industriales de 1999
GUANAJUATO: EMPRESAS DEL PLASTICO CENSADAS EN 1998
(259 establecimientos)
Irapuato
San Fco. del Rincón
6%
Apaseo el Grande
Cortazar
1%
1%
Salamanca
Yuriria
1%
Purísima
1%
2%
6%
Celaya
7%
León
75%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
55
Distribución del Empleo en la Industria del Plástico de Guanajuato
EMPLEO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
Personas, Censos Industriales 1999
4,067
León
892
Celaya
383
San Francisco del Rincón
279
Irapuato
246
Apaseo el Grande
149
Cortazar
Yuriria
90
Salamanca
79
Purísima del Rincón
57
99
Los demás
0
500
1,000
1,500
2,000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
56
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Valor de la Producción de la Industria del Plástico de Guanajuato
PRODUCCION DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
1,160.8
León
142.9
Celaya
124.2
San Francisco del Rincón
94.6
Yuriria
71.0
Apaseo el Grande
44.8
Irapuato
20.6
Salamanca
6.9
Purísima del Rincón
Cortazar 3.5
6.6
Los demás
0
200
400
600
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
57
800
1,000
1,200
Valor Agregado en la Industria del Plástico de Guanajuato
VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
Millones de pesos de 1993, Censos Industriales 1999
269.4
León
48.9
Celaya
Yuriria
19.8
San Francisco del Rincón
18.8
Irapuato
17.8
Apaseo el Grande
17.4
8.9
Salamanca
Purísima del Rincón
3.4
Cortazar 1.2
Los demás
3.3
0.0
50.0
100.0
150.0
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
58
200.0
250.0
300.0
Tamaño de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
TAMAÑO DE EMPRESA DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
Empleados por establecimiento, Censos Industriales 1999
82
Apaseo el Grande
75
Cortazar
50
Celaya
45
Yuriria
36
Salvatierra
29
Purísima del Rincón
26
San Francisco del Rincón
24
Promedio Estatal
22
León
20
Irapuato
11
Los demás
0
10
20
30
40
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
59
50
60
70
80
90
Productividad de la Industria del Plástico de Guanajuato
PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO DE GUANAJUATO
Miles de pesos de 1993 por empleado, Censos Industriales 1999
1051
Yuriria
477
Uriangato
324
San Francisco del Rincón
Apaseo el Grande
289
León
285
Promedio Estatal
267
Salamanca
261
Irapuato
161
Celaya
160
148
Acámbaro
49
Los demás
0
200
400
600
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
60
800
1000
1200
La industria del calzado no ha evolucionado de manera satisfactoria
para soportar el futuro de la industria del plástico de Guanajuato
EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DE GUANAJUATO
(Indice de Volúmen Físico)
140
Cuero y Calzado
Plásticos
120
100
80
60
1993
1994
1995
1996
1997
1998
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
61
1999
2000
2001
2002
La industria del plástico de Guanajuato ocupa un lugar intermedio en
el total de la industria nacional
POSICION DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
EN EL SECTOR PLASTICOS NACIONAL
In d ic a d o r
U n id a d
G u a n a ju a to
Lugar
E s ta d o L íd e r
E s ta b le c im ie n to s P ro d u c to re s
N ú m e ro
259
4
DF
P e rs o n a l O c u p a d o
N ú m e ro
6 ,3 2 7
8
M á x im o
Veces
1 ,0 5 9
4 .1
M é x ic o
3 5 ,2 6 1
5 .6
R e m u n e ra c io n e s
M M pesos
166
9
M é x ic o
1 ,7 0 9
1 0 .3
Ac tiv o s F ijo s N e to s
M M pesos
1 ,0 1 5
5
M é x ic o
5 ,6 2 7
5 .5
F o rm a c ió n d e C a p ita l F ijo
M M pesos
170
8
M é x ic o
826
4 .9
P ro d u c c ió n B ru ta
M M pesos
1 ,6 8 6
8
M é x ic o
1 3 ,7 0 0
8 .1
V a lo r Ag re g a d o B ru to
M M pesos
410
11
M é x ic o
5 ,0 0 0
1 2 .2
P ro d u c c ió n p o r E s ta b le c im ie n to
M M pesos
6 .5
18
T a m a u lip a s
6 1 .9
9 .5
V a lo r Ag re g a d o p o r E s ta b le c im ie n to
M M pesos
1 .6
20
T a m a u lip a s
4 2 .1
2 6 .6
Ac tiv o s F ijo s p o r E s ta b le c im ie n to
M M pesos
3 .9
16
T la x c a la
2 9 .6
7 .6
P e rs o n a l p o r E s ta b le c im ie n to
P e rs o n a s
2 4 .4
16
T a m a u lip a s
170
7 .0
P ro d u c c ió n p o r P e rs o n a
M pesos
266
21
B a ja C a l. S u r
706
2 .6
V a lo r Ag re g a d o p o r P e rs o n a
M pesos
65
23
C o a h u ila
288
4 .4
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
62
Guanajuato es el cuarto Estado con más empresas productoras de
plásticos, con el 6.3% del total nacional
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES
Censos Industriales 1999
1059
D is t rit o F e de ra l
725
M é xic o
568
N ue v o Le ó n
359
J a lis c o
259
G ua na jua t o
124
P ue bla
123
B a ja C a lif o rnia
77
V e ra c ruz
Y uc a t á n
67
M ic ho a c a n
70
T a m a ulipa s
65
64
C o a huila
S a n Luis P o t o s í
57
Q ue ré t a ro
58
C hihua hua
M o re lo s
O t ro s
59
45
315
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
63
La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar como
generador de empleos, con el 3.7% del total nacional
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS
PERSONAL OCUPADO EN ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES
Censos Industriales 1999
35,261
M é xic o
30,000
D is t rit o F e de ra l
18,265
J a lis c o
17,810
N ue v o Le ó n
17,142
B a ja C a lif o rnia
11,025
T a m a ulipa s
7,732
C hihua hua
6,327
G ua na jua t o
3,933
Q ue ré t a ro
3,205
P ue bla
C o a huila
Y uc a t á n
S a n Luis P o t o s í
V e ra c ruz
M ic ho a c a n
M o re lo s
O t ro s
2,798
1,966
1,525
1,275
1,152
1,023
11,126
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
64
La industria del plástico de Guanajuato ocupa el octavo lugar por el
valor de su producción, con el 3.0% del total nacional
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS
VALOR DE LA PRODUCCION, MILLONES DE PESOS DE 1993
Censos Industriales 1999
13,770
M é xic o
8,487
D is t rit o F e de ra l
7,402
N ue v o Le ó n
6,402
J a lis c o
4,024
T a m a ulipa s
2,545
B a ja C a lif o rnia
P ue bla
1,717
G ua na jua t o
1,686
C o a huila
1,661
1,179
Q ue ré t a ro
Y uc a t á n
848
613
M o re lo s
536
S a n Luis P o t o s í
504
C hihua hua
M ic ho a c a n
V e ra c ruz
O t ro s
433
301
3,677
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
65
Sin embargo, la industria del plástico de Guanajuato ocupa el décimo
lugar por el valor agregado que genera, con solo el 2% del total
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS
VALOR AGREGADO BRUTO CENSAL, MILLONES DE PESOS DE 1993
Censos Industriales 1999
5,000
M é xic o
2,791
D is t rit o F e de ra l
2,739
T a m a ulipa s
2,238
N ue v o Le ó n
2,167
J a lis c o
1,380
B a ja C a lif o rnia
805
C o a huila
648
P ue bla
C hihua hua
429
G ua na jua t o
410
M o re lo s
318
190
Y uc a t á n
177
M ic ho a c a n
170
Q ue ré t a ro
S a n Luis P o t o s í
V e ra c ruz
O t ro s
137
89
1,121
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
66
La productividad de las empresas transformadoras de plástico de
Guanajuato está por debajo de la media nacional
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS
PRODUCCION POR PERSONA, MILLONES DE PESOS DE 1993
Censos Industriales 1999
594
C o ahuila
536
Pueb la
524
M o r elo s
416
N uevo Leó n
391
M éxico
376
M icho acan
365
351
T amaulip as
Jalisco
331
330
San Luis Po t o sí
Ot r o s
340
312
300
283
T o t al N acio nal
Y ucat án
Quer ét ar o
D ist r it o F ed er al
267
236
Guanajuat o
V er acr uz
149
B aja C alif o r nia
C hihuahua
110
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
67
Los transformadores de plástico de Guanajuato generan apenas la
mitad de valor agregado que el promedio nacional
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION DE PLASTICOS
VALOR AGREGADO BRUTO POR PERSONA, MILLONES DE PESOS, 1993
Censos Industriales 1999
288
C o ahuila
248
T amaulip as
202
Pueb la
186
M o r elo s
148
M icho acan
142
M éxico
129
126
T o t al N acio nal
N uevo Leó n
119
Jalisco
101
93
Ot r o s
D ist r it o F ed er al
90
90
Y ucat án
San Luis Po t o sí
81
Quer ét ar o
81
70
B aja C alif o r nia
V er acr uz
Guanajuat o
C hihuahua
65
56
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
68
El nivel de ingreso per cápita de Guanajuato incide en un consumo
de plásticos por habitante relativamente bajo
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
69
El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor
de las 100 mil toneladas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
70
“Comercio Exterior” de la Industria del Plástico de Guanajuato
“IMPORTACIONES”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
“EXPORTACIONES”
Artículos del hogar
Tubería de PVC
Película agrícola
Cajas para fresa
Cajas para refresco
Autopartes
Raffia y derivados
Sacos y película industrial
Envases industriales
•
•
•
•
•
•
•
•
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
71
Suelas y tacones
Tubería de PEAD alta presión
Botella de PET
Artículos Desechables
Compuestos de PVC
Telas y piel sintética
Tinacos
Sistemas de poliuretano
La Cadena Industrial del Plástico en Guanajuato
Proveedores de
Materias Primas
Usuarios
Integrados
52 empresas
26 empresas
Proveedores de
Maquinaria y Equipo
Transformadores
Independientes
11 empresas
295 empresas
Consumidor
Final
Usuarios
Intermedios
Comercializadores
Proveedores de
Servicios Técnicos
19 empresas
3 empresas
La cadena industrial del plástico en Guanajuato se compone de alrededor de 387 empresas entre las
que se incluyen los proveedores de materias primas, los proveedores de maquinaria y equipo, los
proveedores de servicios técnicos y los transformadores, divididos en dos grupos: las empresas
independientes y las empresas que siendo usuarios de productos de plástico (excepto calzado) tienen
integrada alguna operación de transformación.
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
72
Estadísticas de la Investigación en Campo

Empresas incluidas en el Conteo y la Encuesta
– Conteo (censo)
– Encuesta
398 empresas
321
87

Empresas que respondieron a las entrevistas
295

Empresas que no respondieron a las entrevistas
– Domicilios erróneos no localizables
– No quisieron participar
– Ya no existe la empresa, cerró
103
59
38
4

Efectividad de la Investigación en Campo
– Encuesta
– Conteo (censo)
– Global
100%
69%
74%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
73
Indicadores sobresalientes de la Industria del Plástico de Guanajuato
INDICADORES SOBRESALIENTES
INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO
Base: Encuesta y Conteo (Censo)
Número de Empresas (con información)
Antigüedad promedio, años
Tamaño de las empresas, Micro y pequeñas
Empresas localizadas en León-San Francisco
Personal ocupado, personas
Personal ocupado promedio por empresa, personas
Utilización actual de la capacidad instalada
Producción, toneladas anuales equivalentes
Empresas con productos certificados
Empresas que exportan parte de su producción
Fracción de la producción que se exporta
Fracción de las ventas en Guanajuato
Utilidades sobre ventas, promedio
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
74
295
9
89.6%
85.4%
8,266
38
69%
78,869
80
44
1.7%
77.6%
7.8%
Localización de las Empresas del Plástico en Guanajuato



La industria del plastico de Guanajuato está muy
concentrada en solo dos localidades: León y San Fco.
del Rincón
– Concentran el 86% de los establecimientos
– En Celaya e Irapuato se localiza el 11.6% del total
– El resto, 2.6% de las empresas, se ubican en otras
seis ciudades
Estas dos ciudades determinan en mucho el perfil de la
industria del plástico de Guanajuato
– Albergan el 93% de las medianas y grandes y el 86%
de las micro y pequeñas empresas
– Ahí se localizan el 99% de los fabricantes de
insumos para la industria del calzado
– También el 78% de los fabricantes de ´productos
desechables y el 56% de los productores de
envases y empaques
LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS DEL
PLASTICO DE GUANAJUATO EN 2002
Base: 398 respuestas
1.3%
0.5%
0.8%
7.3%
4.3%
13.9%
72.0%
Las 31 empresas de Celaya y Salamanca parecen tener
una vocación diferente a las de León y San Francisco
– No hay proveedores de insumos para calzado
– El 81% de las empresas se dedican a la fabricación
de envase/empaque, productos para la construcción
y moldeo por inyección
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
75
León
Celaya
San Fco. Del Rincón
Irapuato
Salam anca
Otras ciudades
Silao
Tamaño de las Empresas del Plástico en Guanajuato

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN 2002
Base: 289 respuestas
De acuerdo a la clasificación oficial, la gran mayoría de
las empresas del plástico de Guanajuato son micro y
pequeñas empresas
– Acumulan casi el 90% de los establecimientos
– Solo hay una empresa con más de 500 personas
10.0%
0.3%
20.8%

La mayor parte de las micro y pequeñas empresas se
dedican a abastecer de insumos plásticos a la industria
del calzado de Guanajuato
– Se ubican en León y San Fco. del Rincón

El 90% de las empresas medianas y grandes también se
concentran en León y San Francisco
– Celaya e Irapuato tienen una concentración aún
mayor de empresas micro y pequeñas (97%)
68.9%
Micro (m enos de 30 personas)
Pequeña (31-100 personas)
Mediana (101-500 personas)
Grande (m ás de 500 personas)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
76
Mercados Principales de las Empresas del Plástico en Guanajuato

MERCADO PRINCIPAL DE LAS EMPRESAS
DEL PLASTICO EN 2002
Base: 398 rgistros
La actividad principal de la industria del plástico de
Guanajuato está concentrada en una solo mercado
– La fabricación de insumos para el calzado, con el
58% de las empresas
3.6%
7.2%

El resto de las empresas se distribuyen en unos cuantos
mercados más
– Envase y embalaje
11.1%
– Artículos desechables
3.6%
– Construcción
2.8%
– Moldeo por inyección
2.1%
– Otros productos diversos
7.2%

León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado,
productos desechables y materias primas

Las otras ciudades, destacando Celaya e Irapuato, se
especializan en envase y embalaje, plásticos para la
construcción y moldeo por inyección
5.2%
11.1%
2.8%
10.3%
2.1%
57.7%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
77
Envase y em balaje
Construcción
Productos desechables
Moldeo por inyección
Insum os para el calzado
Otros productos
Materias prim as
No identificados
Actividad Principal de las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
(Base: 398 em presas encuestadas)

La mayoría de las empresas encuestadas son
productores de la industria del plástico

Solo una fracción menor son distribuidores de insumos
– Materias primas (resinas, compuestos y aditivos)
– Maquinaria y equipo

El resto son negocios dedicados a la comercialización de
productos de plástico
– Un gran número de éstos son negocios registrados
como persona física
7.8%
5.3%
86.9%
Fabricantes
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
78
Distribuidores
Com ercializadores
Origen del Capital de las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
ORIGEN DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS
( B a s e : 2 8 8 e m pre s a s e nc ue s t a da s )

La inmensa mayoría de las empresas de la industria del
plástico de Guanajuato están constituidas únicamente
con capital nacional
– Casi el 90% de las 288 empresas encuestadas
6 .9 %

Una porción menor al 7% son empresas con capital
totalmente extranjero
– La mayoría son empresas de reciente creación

Solamente 12 empresas tienen capital mixto
– Este indicador sugiere una muy baja propensión de
las empresas a establecer coinversiones
4 .2 %
8 8 .9 %
100% Mexicano
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
79
100% Extranjero
Mixto
Estructura Orgánica de las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
DEPARTAMENTOS EXISTENTES EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(número de empresas, base: 248 empresas con respuesta)
Producción
245
Mercadotecnia
51
Administración
248
Recursos Humanos
96
Sistemas Computacionales
53
Calidad
Otras menciones
100
32
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
80
Personal Ocupado en las Empresas del Plástico de Guanajuato
NUMERO DE EMPRESAS Y PERSONAL OCUPADO
(Base: 218 respuestas)
50
No. de Empresas
40
8,266 personas empleadas
37.9 personas por empresa
30
20
10
0
1-5
6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-50 51-100 101150
No. de Personas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
81
151200
201250
251300
301400
401- > 500
500
Escolaridad Promedio del Personal de las Empresas de la Industria
del Plástico de Guanajuato

La escolaridad promedio de las 277 empresas de la
industria del plástico de Guanajuato que fueron
encuestadas es de 7.9 años

El número mayor de empresas mencionaron que su
personal cuenta, en promedio, con la primaria o con la
secundaria terminada
– Entre estas dos cotas se ubica el 93% de las
empresas
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL PERSONAL
(número de empresas con escolaridad promedio
de su personal en el rango)
0


1-5 años
50
102
19
7-8 años
138
9 años
Es posible que las empresas hayan interpretado la
pregunta como aplicable sólo para personal
administrativo y no para todos, incluidos los obreros
10-11 años
6
12 años
8
>12 años
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
82
150
2
6 años
Estos resultados contrastan con la percepción de los
industriales del plástico que participaron en el Comité
Ejecutivo del Proyecto
– Consideran que el promedio general y las respuestas
de la mayoría están sobrestimadas debido a un
posible sesgo
100
2
Escolaridad Promedio de los Directivos de las Empresas de la
Industria del Plástico de Guanajuato
ESCOLARIDAD PROMEDIO DEL DIRECTIVO
(número de empresas con escolaridad promedio
de su principal directivo en el rango)

La mayor parte de los directivos de las empresas de la
industria del plástico de Guanajuato (64%) tienen una
licenciatura o carrera técnica

Otro 24% de los directivos cuentan con estudios mínimos
de preparatoria o de técnico en producción

Los menos, un 10%, son personas con una formación
escolar de secundaria o menor

Solamente cuatro de los directivos tienes estudios de
posgrado (maestría)

0
Prim aria
50
67
Licenciatura
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
83
200
24
Preparatoria
Otro
150
5
Secundaria
El promedio general se ubica en casi 15 años de
escolaridad, equivalentes a más de la mitad de una
carrera de licenciatura
100
178
4
Capacitación en las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
FRECUENCIA DE LA CAPACITACION EN LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(número de empresas, base: 249 empresas con respuesta)
Cada 3 meses o menos
116
Cada 3 a 6 meses
41
Cada 6 a 12 meses
28
Una vez al año
Un buen número de las empresas que dijeron capacitar
a su personal cada tres meses se refirieron a la
capacitación que dan al personal de nuevo ingreso
24
Cada que se necesita
No capacita
NOTAS:
35
La mayor parte de la capacitación proporcionada al
personal es impartida internamente por personal de la
empresa y la califican como “adiestramiento”
3
No sabe 2
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
84
El PVC, el poliuretano y los hules termoplásticos son los materiales
de uso más frecuente en la industria del plástico de Guanajuato
RESINAS CONSUMIDAS POR LAS EMPRESAS DEL PLASTICO
(número de empresas que consumen cada resina)
0
20
40
PEAD
60
80
120
32
PEBD
38
PEBD Lineal
7
Polipropileno
19
PVC
107
Poliestireno
25
Resina PET
7
ABS/SAN
8
Poliuretano
66
EVA
24
Otros
Reciclado
100
70
3
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
85
Nivel de Consumo de Resinas por Empresa de la Industria del
Plástico de Guanajuato
CONSUMO DE RESINA POR EMPRESA


Las resinas son la principal materia prima, en volumen,
que consumen las empresas transformadoras de
plásticos
( f ra c c ió n de e m pre s a s po r ra ngo de c o ns um o , e n
t o ne la da s m e ns ua le s )
1 .5 %
1 .0 %
El promedio de consumo mensual de resinas de las
empresas investigadas es de 30 toneladas por mes
2 .0 %
7 .0 %

El volumen de resinas consumido por la gran mayoría
de las empresas de la industria del plástico de
Guanajuato es muy pequeño
– Más del 80% consumen menos de 15 tons/mes
– Solo 3.6% de las empresas tienen consumos
superiores a las 90 toneladas mensuales

Con volúmenes de consumo tan bajos, los precios de
las materias primas a que pueden acceder no son muy
competitivos
– La mayoría se abastece mediante distribuidores
– Pocas empresas son abastecidas directamente
por los productores de resinas
5 .5 %
1 6 .3 %
0 .3 %
6 5 .1 %
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
86
1 .3 %
Menos de 5 tpm
De 5 a 15
De 15 a 30
De 30 a 60
De 60 a 90
De 90 a 150
De 150 a 250
De 250 a 500
Más de 500
Procesos de Transformación en la Industria del Plástico de
Guanajuato
PROCESOS DE TRANSFORMACION

(Base: 287 em presas, 189 respuestas)
El proceso de transformación más frecuente es el de
moldeo por inyección
– Corresponde al 65% del total de las empresas
– Incluye el moldeo de suelas de PVC y poliuretano
2.1%

Algunas empresas no distinguieron el proceso de
transformación que emplean
– Las menciones a “fabricación de suelas y tacones”
fueron muy frecuentes
4.2%
1.1%
64.6%

El segundo proceso en importancia es la extrusión con
el 28% de las empresas
– Incluye la extrusión de película, tubería, perfil y hoja
para termoformado

El termoformado fue mencionado solo por 4 de las
empresas aunque existen 14 termoformadores de
artículois desechables (vasos, platos, etc.)

Los procesos de soplado (envases) y rotomoldeo son
los menos frecuentes
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
87
28.0%
Extrusión
Inyección
Soplado
Rotom oldeo
Term oform ado
Edad de la Maquinaria Instalada en las Empresas de la Industria del
Plástico de Guanajuato
EDAD PROMEDIO DE LA MAQUINARIA ACTUAL
(Base: 218 respuestas)
140
Edad Promedio Global: 7.5 años
120
NOTA:
165 de 295 empresas adquirieron al menos
una máquina nueva en los últimos 3 años
No. de Máquinas
100
80
60
40
20
0
< 1 año
1-3
3-5
5-10
10-15
15-20
Edad de la Maquinaria, años
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
88
20-30
30-50
>50 años
Nivel de Automatización de la Maquinaria de las Empresas de la
Industria del Plástico de Guanajuato
NIVEL DE AUTOMATIZACION DE LA MAQUINARIA

La mayor parte de la maquinaria empleada en la industria
del plástico de Guanajuato es en buena medida de
operación manual
– El 42% de las empresas tienen máquinas manuales
– El 19% tienen másquinas semi-automáticas

Un número mucho menor de empresas cuentan con
maquinaria totalmente automatizada y controlada
mediante computadora
– Solo el 12% de las empresas

El nivel de las respuestas totales a esta pregunta fue
bastante bajo (67% del total)
– Sólo en 194 de los 295 cuestionarios aplicados

( B a s e : 1 9 4 e m pre s a s e nc ue s t a da s )
1 8 .6 %
1 1 .9 %
2 7 .8 %
4 1 .8 %
El nivel de respuesta a la pregunta puede indicar un
desconocimiento aún mayor acerca de la automatización
de la maquinaria y sus ventajas en la productividad y la
competitividad
Manual
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
89
Sem iAuto
AutoNoCom put
Com putarizada
Origen de la Maquinaria de las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato



ORIGEN DE LA MAQUINARIA ACTUAL
La mayor parte de la maquinaria empleada por las
empresas de la industria del plástico de Guanajuato es
de origen nacional
– Casi 40% es fabricada en México
– Un 2.3% es maquinaria “hechiza, hecha en casa”
(Base: 228 em presas, 342 respuestas)
Los pincipales orígenes de la maquinaria importada son
los países de Europa Occidental (33.6%)
– Italia (19.6%) y Alemania (9.9%)
2.3%
Los proveedores asiáticos ocupan el segundo lugar en la
maquinaria importada
– Corea del Sur (8.2%), Taiwan (2.9%) y Japón (1.8%)

Estados Unidos y Canadá ocupan el tercer lugar con
8.8% del total de las maquinas de la industria
– Canadá sólo con una de las 30 máquinas

La alta proporción de la maquinaria nacional se explica
en función del gran número de empresas productoras de
insumos para calzado
– En León y Guadalajara se fabrican máquinas para
estas aplicaciones
2.3%
8.8%
13.5%
33.6%
México
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
90
Europa
39.5%
Asia
EUA y Canadá
Otros
"Hechiza"
Uso de la Capacidad Instalada en las Empresas de la Industria del
Plástico de Guanajuato
NIVEL DE USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
(Base: 215 respuestas)
80
Promedio: 69%
No. de Empresas
60
40
20
0
<50%
50-70%
70-80%
80-90%
Uso de la Capacidad Instalada
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
91
90-99%
100%
Sistemas de Mantenimiento, Calidad y Certificación en las Empresas
de la Industria del Plástico de Guanajuato
SISTEMAS DE CALIDAD, MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION
(Base: 287-289 respuestas)
220
200
209
180
No. de Empresas
160
183
168
140
120
100
119
104
80
80
60
40
20
0
Mantenimiento Preventivo
Control de Calidad
Sí tienen
No Tienen
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
92
Certificación de Producto
Uso de Asesoría Externa en las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato
USO DE ASESORÍA EXTERNA EN UN AÑO
( B a s e : 2 8 0 e m pre s a s e nc ue s t a da s )

La gran mayoría de las empresas de la industria del
plástico de Guanajuato no utilizan asesoría externa
– El 58% no contrató ninguna en el año pasado
– El 28% sólo contrató de 1 a 3 asesorías

Solo una fracción menor de las empresas hace uso
relativamente frecuente de las asesorías externas
– El 14% contrató más de 3 asesoría el año pasado
– Sólo 9 empresas lo hicieron más de 10 veces con
mayor frecuencia (>10 en un año)

Se refiere a aquellas asesorías distintas al entrenamiento
o capacitación proporcionada externamente

El bajo nivel de uso de asesores externos se puede
deber a varias causas ajenas a decidiones internas de las
empresas y de sus directivos
– La poca oferta de estos servicios en la entidad
– El desconocimiento de opciones de asesoría fuera
de Guanajuato
1 0 .7 %
3 .2 %
2 8 .2 %
5 7 .9 %
Ninguna
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
93
De 1 a 3
De 4 a 10
Más de 10
Nivel de Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico de
Guanajuato
VALOR DE LAS VENTAS MENSUALES
(número de empresas con ventas en el rango)

Los niveles de venta reflejan el tamaño y la composición
de las empresas de la industria
60
60

50
Más del 70% de las empresas tienen ventas menores al
millón de pesos mensuales
– Corresponden a empresas micro y pequeñas y a
empresas productoras de insumos para calzado
48
43
40
30

28
Sólo el 15% de las empresas (38) tienen ventas superiores
al millón de pesos mensuales
20
21
10
10
125
0K
25
150
0K
50
11M
1M
M
M
-2
.5
M
M
2.
55M
M
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
94
M
4
0
>5
M
Las empresas de mayores ventas son, en su mayoría,
transformadores de productos distintos a los insumos
para el calzado
<1
00
K

13
Geografía de las Ventas de las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato

La industria del plástico de Guanajuato tiene un alcance
preponderantemente local
– Su orientación a la industria del calzado lo explica

La mayor parte de las ventas de las empresas se llevan a
cabo en los mercados locales de la entidad
– Casi el 40% de las empresas venden el 100% de su
producción en Guanajuato

Solo ua quinta parte del valor de las ventas se hace en
otros mercados del interior del país
– El 42% de las empresas locales no venden en los
mercados del resto del país

Una fracción muy pequeña de las ventas totales de las
empresas son en mercados de exportación
– El 87% de las empresas no exportan
– Las 36 empresas que sí exportan destinan en
promedio el 13.4% de sus ventas a esos mercados
– Sólo 4 empresas exportan el 40% o más de sus
ventas totales
VALOR DE LAS VENTAS POR REGION
(fracción de las ventas totales)
77.6%
20.0%
En Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
95
En México
1.7%
Exportación
Canales de Distribución de las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato
CANALES DE DISTRIBUCION ACTUALES
(Base: 288 em presas, 399 respuestas)

Casi la mitad de las empresas de la industria del plástico
de Guanajuato emplean distribuidores (mayoristas o
agentes) para vender sus productos
– No obstante, 189 empresas (66%) realizan ventas
directas al cliente

De las 288 empresas, 200 manejan un solo canal de
distribución
– Setenta y un empresas emplean dos canales al
mismo tiempo
– Otras 17 hacen uso de tres canales
7.5%

47.4%
25.3%
19.8%
Las empresas noe specificaron qué otros canales de
distribución utilizan además de los tres que se
preguntaron directamente
Mayoristas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
96
Agentes
Vta. Directa
Otro
Exportación en Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
PLANES DE EXPORTACION DE LAS EMPRESAS
QUE AUN NO EXPORTAN
(Base: 197 respuestas)

La gran mayoría de las empresas de la industria del
plástico de Guanajuato no están involucradas en la
exportación y parecen no estar muy interesadas en
hacerlo en el futuro

El 85% de 290 empresas respondieron que no exportan
– Solo 44 empresas dijeron que sí lo hacen

De las que no exportan, 197 empresas se respondieron
acerca de sus planes para exportar
– Casi el 60% (117 empresas) manifestaron que no
tienen planes al respecto

Las empresas que planean exportar lo consideran más
para el mediano plazo que de inmediato
– Sólo 28 empresas piensan exportar este año
– Otras 52 empresas harán en dos años o más
59.4%
13.7%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
97
14.2%
12.7%
Para este año
En dos años
En m ás de dos años
No planea exportar
Origen del Conocimiento del Mercado en Empresas de la Industria
del Plástico de Guanajuato
ORIGEN DEL CONOCIMIENTO DEL MERCADO

La mayoría de las empresas del plástico de Guanajuato
dependen del esfuerzo y experiencia de su gente para
conocer sus mercados
– El 87% acude a fuentes internas (experiencia propia,
sus vendedores y contacto con clientes)

Muy pocas realizan estudios de mercado

En promedio, emplean menos de dos fuentes para
conocer el mercado
– Dos tercios de las empresas emplean solo una
– Hay empresas que no se informan de manera alguna
(Base: 295, em presas, 416 respuestas)
1.4%
3.8%

Las “otras fuentes” son los proveedores de materias
primas, las ferias, exposiciones y convenciones, los
“conocidos”, el producto de la competencia e internet

Este comportamiento se explica, en parte, por el carácter
local de los principales mercados de la industria
– La industria del calzado, principalmente
– El reducido alcance de los mercados nacionales
46.9%
18.7%
8.9%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
98
20.3%
Experiencia propia
Vendedores
Estudios m ercado
Contacto con clientes
Otra fuente
Ninguna
Conocimiento de la Competencia en las Empresas de la Industria del
Plástico de Guanajuato

CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS DE LOS
COMPETIDORES
(número de empresas)
La mayoría de las empresas de la industria del Plástico
conocen las fortalezas de sus competidores locales
– Dada a la alta proporción de empresas que fabrican
insumos para la industria del calzado, la mayor
parte de sus competidores son locales
232
200


Por el contrario, las empresas que conocen las fuerzas
de sus competidores extranjeros son las menos
– Solo una de cada tres dijo conocerlas bien
150
164
100
El numero de empresas que respondieron a la pregunta
sobre competidores locales fue menor que las
respuestas sobre competidores extranjeros
92
50
55

El carácter local de la industria del plástico de
Guanajuato propicia este tipo de situaciones
0
Com petidores
Locales
Sí las conocen
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
99
Com petidores
Extrnajeros
No las conocen
Estrategias Competitivas de las Empresas de la Industria del Plástico
de Guanajuato
ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS

La principal estrategia de las empresas del plástico de
Guanajuato se centra en competir con bajos costos
– Corresponde a 48% de las menciones

La mitad de las empresas mencionaron que su estrategia
se orienta hacia la diferenciación de mercados o de
productos
– 15.6% buscan diferenciar sus mercados
– 33.5% intentan diferenciar sus productos

Casi una cuarta parte de las empresas (64 de 272)
manejan dos estrategias en forma simultánea
– Bajo costo con algún tipo de diferenciación

Existen empresas en la industria del plástico de
Guanajuato que no tienen una estrategia definida
– Casi el 3% manifestó no tener estrategia alguna
– Cinco empresas mencionarion que siguen las tres
estrategias competitivas simultáneamente
(Base: 272 em presas encuestadas)
2.9%
33.5%
15.6%
Líder en costos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
100
48.0%
Segm entación
Diferenciación
No tiene
Utilidades de las Empresas de la Industria del Plástico de Guanajuato
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
(Base: 237 respuestas; % sobre ventas)

Casi la mitad de las empresas manifestaron no haber
tenido utilidades el año pasado

Poco más de una cuarta parte (27.4%) manifestaron
haber tenido utilidades entre 1 y 10% de sus ventas

Una quinta parte dijeron haber tenido utilidades entre 11
y 20% de sus ventas

Sólo 7% tuvieron utilidades superiores al 20% del valor
de sus ventas

El valor promedio de las utilidades de las empresas que
respondieron fue del 7.8% sobre ventas
12.7%
16.9%
10.5%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
101
8.0%
7.2%
44.7%
No tienen
Menores al 5%
Entre 5 y 10%
Entre 10 y 15%
Entre 15 y 20%
Mayores a 20%
Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas
de la Industria del Plástico de Guanajuato























La cadena industrial del plástico de Guanajuato se compone de casi 390 empresas
Su antigüedad promedio es de 9 años
Casi el 90% de las empresas son micro y pequeñas
La industria está altamente concentrada en León y San Francisco del Rincón
La actividad principal es la fabricación de insumos para calzado (58% de las empresas)
Las empresas de León y San Fco. del Rincón se especializan en calzado, desechables y materias primas
Las empresas de Celaya e Irapuato se orientan a mercados distintos a los de insumos para calzado
El 90% de las empresas son de capital 100% nacional, solo el 4% han realizado coinversiones
Los departamentos de producción y administración son los más frecuentes en su estructura orgánica
Los departamentos de calidad, recursos humanos y sistemas son poco frecuentes
Ocupa a más de 8,000 personas (con base en los datos recabados de las empresas)
La empresa promedio da ocupación a 38 personas
La escolaridad promedio del personal de las empresas es de 7.9 años
La escolaridad promedio de los directivos es de licenciatura o equivalente
Las empresas proporcionan capacitación a su personal de manera más eventual que sistemática
La principla materia prima que se consume en la industria es el PVC, el poliuretano y hules termoplásticos
El consumo promedio por empresa es de 30 toneladas mensuales y solo 4% consumen más de 90 al mes
El principal proceso de transformación es la inyección, incluida la de suelas para zapato
La edad promedio de la maquinaria es de 7.5 años
Una de cada dos empresas adquirió al menos ua máquina nueva en los últimos tres años
El nivel de automatización de la maquinaria es bajo, casi 60% son manuales o semiautomáticas
La mayor parte de la maquinaria es de origen nacional y la importada viene mayormente de Europa
La industria opera en la actualidad al 69% de su capacidad, con 15 de las empreas operando debajo el 50%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
102
Síntesis de Resultados de la Investigación en Campo con Empresas
de la Industria del Plástico de Guanajuato (continuación)


















Una de cada tres empresas no tiene sistemas de mantenimiento preventivo
Una de cada dos no cuenta con sistemas de control de calidad
Una de cada cuatro no tiene certificación alguna en procesos ni en productos
La gran mayoría de las empresas no hace uso de la asesoría externa (58% ninguna, 28% tres o menos)
Más del 70% de las empresas tienen ventas inferiores al millón de pesos mensuales
Las empresas con mayores ventas, en general, fabrican productos distintos a los insumos para calzado
El principal mercado de la mayoría de las empresas es local (78% de las ventas)
La mitad de las empresas distribuyen sus productos a través de terceros y no directamente
El 70% de las empresas utilizan un solo canal de distribución
El 85% de las empresas no exportan y las que exportan destinan solo el 13.4% de su venta total
De las empresas que no exportan, el 60% no tienen planes para ello y sólo 14% piensan hacrlo este año
Las empresas conocen sus mercados a través de su propia gente y se auxilian muy poco de estudios
La mayroía de las empresas dicen conocer las fuerzas de sus competidores locales
La mayoría de las mismas empresas no concen las fortalezas de sus competidores foráneos
La principal estrategia competitiva es la de más bajo precio (48%)
Pocas empresas manejan estrategias competitivas complementarias (bajo costo y diferenciación)
Casi la mitad de las empresas manifiestan no tener utilidades
La utilidad promedio (sobre ventas) es de 7.8%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
103
La competitividad sectorial, según Porter, proviene de condiciones favorables
en cuatro grupos de factores
Estructura y Estrategia
- Tipo de empresas
- Tamaño de empresa
- Rivalidad
- Concentración
Factores Locales
- Recursos Naturales
- Recurso humano
- Geografía
- Políticas
Demanda Local
COMPETITIVIDAD
SECTORIAL
Industria de Soporte
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios técnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
104
- Tamaño
- Crecimiento
- Sofisticación
- Competencia
A nivel nacional, los factores locales favorecen la competitividad del sector
plásticos, no así los relacionados con la industria misma
Estructura y Estrategia

- Tipo de empresas
- Tamaño de empresa
- Rivalidad
- Concentración
Factores Locales

- Recursos Naturales
- Recurso humano
- Geografía
- Polícias de Gobierno
Demanda Local
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
NACIONAL
Industria de Soporte
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios técnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
105

- Tamaño
- Crecimiento
- Sofisticación
- Competencia

En Guanajuato, el balance de los factores portadores de competitividad es
distinto al observado en conjunto para el país
Estructura y Estrategia

- Tipo de empresas
- Tamaño de empresa
- Rivalidad
- Concentración
Factores Locales

- Recursos Naturales
- Recurso humano
- Geografía
- Polícias de Gobierno
Demanda Local
COMPETITIVIDAD
DEL SECTOR
DEL PLASTICO
DE GUANAJUATO
Industria de Soporte
- Materias primas
- Maquinaria/Equipo
- Transporte
- Servicios técnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
106

- Tamaño
- Crecimiento
- Sofisticación
- Competencia

Estructura y Estrategia de las Empresas
 La gran mayoría de las empresas son micro o pequeñas
 Una proporción bastante significativa de las empresas son negocios de personas físicas
 La gran mayoría de los negocios se enfocan sobre el mercado del estado de Guanajuato
 Una proporción muy significativa dependen de la industria del calzado y tienen pocas alternativas para su
reconversión hacia otros mercados
 La principal estrategia competitiva de las empresas está basada en el precio (bajo) y no tanto en la
diferenciación de sus productos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
107
Demanda Local
 Aunque el mercado de Guanajuato no es abastecido totalmente por la industria local, su tamaño no es
grande debido a dos razones
 El bajo ingreso de la población
 La ausencia de suficientes grandes consumidores intermedios distintos al calzado
 No obstante, el potencial del mercado local es mayor que en otras entidades
 Hay demanda abastecida desde fuera que es sustituible con producción local
 Un repunte en el ingreso de la población o la atracción de inversiones en sectores consumidores de
plásticos puede generar una demanda muy atractiva
 La sofisticación de los productos y las exigencias consumidores son bajas, excepto en los sectores
automotriz y de electrodomésticos
 La competencia entre los productores locales se basa en precios bajos y no en calidad, diseño del
producto o servicio al cliente
 Los mercados dentro del área de influencia de Guanajuato son grandes y dinámicos
 Se pueden penetrar si las empresas modifican su estrategia
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
108
Factores Locales
 Guanajuato está localizado en un punto estratégico para abastecer mercados de otras regiones del país con
igual competitividad que sus productores locales
 La infraestructura industrial de Guanajuato es suficientemente completa y adecuada para albergar empresas
con alta competitividad
 Corredores y parques industriales
 Vías de comunicación carretera y ferroviaria
 El capital humano disponible no está especializado ni es muy abundante
 Las políticas de fomento del Gobierno Estatal no son específicas pero favorecen a la industria en general,
incluida la del plástico
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
109
Industria de Soporte
 Excepto para los plásticos que son insumos para la industria del calzado (compuestos de PVC, adhesivos y
sistemas de poliuretano) no hay productores de materias primas locales
 En poliolefinas y plásticos de ingeniería, el resto de las entidades se encuentra en la misma situación
 En PVC, poliestirenos y resina PET, los productores están ubicados en Altamira y Coatzacoalcos
 Los proveedores locales de maquinaria y equipo son representantes o distribuidores de proveedores
extranjeros
 La industria del plástico del resto del país se encuentra en la misma situación
 Los proveedores locales de servicios técnicos son muy escasos y los existentes están enfocados a los
procesos y operacíones relacionados con la industria del calzado
 La industria del transporte de Guanajuato está bien desarrollada y puede atender las necesidades del sector
plásticos en forma competitiva
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
110
Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial

Estrategia y Estructura
– Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
– Consolidación de oferta mediante asociacionismo
– Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado

Demanda
– Sustitución de “importaciones” de plásticos a Guanajuato
– Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
– Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato

Factores Locales
– Política de fomento específica para la industria del plástico
– Desarrollo de capital humano especializado

Industria de Soporte
– Desarrollo de proveedores de servicios técnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
111
Ventaja Competitiva de la Industria del Plástico de Guanajuato
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIA




 Gran mayoría empresas micro y pequeñas
 Proporción significativa de empresas son
negocios de personas físicas
 Gran mayoría de negocios se enfocan al
mercado de Guanajuato
 Proporción muy significativa depende de la
industria del calzado
 Principal estrategia competitiva basada en
precio (bajo) y no en diferenciación de
FACTORES LOCALES
FACTORES DE LA DEMANDA
productos
Guanajuato localizado en punto
 Mercado de Guanajuato no abastecido
estratégico
totalmente por la industria local
Infraestructura industrial
 Tamaño de mercado local no es grande
suficientemente completa y
por bajo ingreso de la población
adecuada
 Potencial del mercado local mayor que
Capital humano disponible no
en otras entidades vecinas
especializado ni abundante
 Baja sofisticación de productos y
Políticas de fomento del Gobierno
exigencias de consumidores
no específicas pero favorables
 Mercados dentro del área de influencia
grandes y dinámicos
INDUSTRIA DE SOPORTE
 No hay productores locales de materias
primas distintas a calzado
 No hay proveedores locales de maquinaria y
equipo
 Proveedores locales de servicios técnicos
muy escasos
 Transporte bien desarrollado y competitivo
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
112
Líneas de Acción para mejorar la Competitividad Sectorial

Estrategia y Estructura
– Estrategia empresarial con enfoque al producto y a mercados externos
– Consolidación de oferta mediante asociacionismo
– Diversificación para reducir la dependencia de la industria del calzado

Demanda
– Sustitución de “importaciones” de plásticos a Guanajuato
– Desarrollo de nuevos mercados basados en sectores clave del estado
– Penetración de los mercados dentro del radio de inlfuencia de Guanajuato

Factores Locales
– Política de fomento específica para la industria del plástico
– Desarrollo de capital humano especializado

Industria de Soporte
– Desarrollo de proveedores de servicios técnicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
113
VISION FUTURA Y OPCIONES DE ESTRATEGIA
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
114
Visiones Futuras Plausibles

Status Quo: “Seguimos como estamos”. Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y
mantenemos la situación actual

Suficiencia: “Producimos lo que consumimos”. La producción de plásticos de Guanajuato se orienta
(principalmente) a satisfacer la demanda local

Alcance Regional: “Guanajuato vende en los mercados vecinos”. La producción de plásticos se orienta a
safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde hay ventajas

Oportunidad Externa: “Los mercados desatendidos son nuestros”. Guanajuato se orienta a mercados que
no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones

Nichos: “Somos los mejores en lo nuestro”. La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato puede
construir una ventaja definitiva y sostenible a largo plazo

Exportador Neto: “Somos competitivos globalmente”. La producción se enfoca a mercados de exportación
donde Guanajuato (y México) tienen una ventaja sostenible
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
115
Status Quo: “Seguimos como estamos”...

Nos ajustamos a las tendencias históricas (recientes) y mantenemos la situación actual

Premisas
– No hay grandes nuevas inversiones en ramos industriales que consumen plástico
– La industria del plástico de Guanajuato abastece principalmente a la del calzado
– La diversificación a otros mercados depende del crecimiento de la demanda local

Implicaciones
– El crecimiento de los plásticos depende del crecimiento de la industria del calzado
– El consumo local de otros plásticos sigue atado al poder adquisitivo
– Guanajuato sigue importando plásticos de mediano-alto valor agregado

Esta opción de visión y estrategia se desechó... PORQUE NO QUEREMOS SEGUIR COMO ESTAMOS
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
116
Suficiencia: “Producimos lo que consumimos”...

La producción de plásticos de Guanajuato se orienta (principalmente) a satisfacer la demanda local

Premisas
– La industria del plástico se alinea a los grandes sectores económicos que consumen sus productos y
ahora los “importan” para convertirse en su proveedor
– Las inversiones en transformación de plásticos se definen con base en los consumos de dichos
sectores y el crecimiento del consumo final de la población
– Nuevas inversiones en plásticos responden a nuevas inversiones promovidas en otras ramas
económicas e industriales

Implicaciones
– La escala de producción que se instale en Guanajuato debe ser suficiente para asegurar competitividad
respecto de otros productores con alcances nacionales o internacionales

CONCLUSION INICIAL: El mercado local de Guanajuato es reducido por el menor ingreso de la población y
la falta de consumidores industriales de gran tamaño
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
117
El consumo de plásticos de uso final en Guanajuato oscila alrededor
de las 100 mil toneladas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
118
Alcance Regional: “Guanajuato vende en los mercados vecinos”...

La producción de plásticos se orienta a safisfacer los mercados de estados circunvecinos donde Guanajuato
tiene ventajas

Premisas
– El consumo de plásticos de los estados circunvecinos es suficientemente grande para justificar
inversiones de alta escala
– La cercanía de Guanajuato genera una ventaja en costo, entrega y servicio que es sostenible respecto
de otros porveedores locales o nacionales

Implicaciones
– Guanajuato es vulnerable a una estrategia similar por parte de sus vecinos
– Guanajuato debe ofrecer incentivos que superen la oferta de otros estados vecinos

CONCLUSION INICIAL: Hay oportunidades limitadas en Querétaro y Jalisco, principalmente. Se concentran
en los mercados usuarios de partes de plástico para productos eléctricos, electrónicos y domésticos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
119
Michoacán y Guanajuanto presentan mayor grado de concentración
en su industria manufacturera que los otros estados vecinos
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988
(porcentaje del número de establecimientos)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Guanajuato
Alimentos básicos
Calzado
Plásticos
Automotriz y autopartes
Aguascalientes
Michoacán
Querétaro
Alimentos procesados
Maderera
Materiales de construcción
Otras industrias manufactureras
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
120
Confección
Muebles y accesorios
Metalmecánica
Las otras 24 ramas
San Luis P.
Jalisco
Cuero
Editorial
Maquinaria y equipo
Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a
Guanajuato: Productos Alimenticios
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988
(porcentaje de la producción nacional)
BEBIDAS
ACEITES Y GRASAS
CONSERVAS ALIMENTICIAS
PRODUCTOS LACTEOS
0
Guanajuato
10
20
Aguascalientes
30
40
Michoacán
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
121
50
60
Querétaro
70
80
San Luis P.
90
100
Jalisco
Sectores Usuarios de Plásticos en los Estados Circunvecinos a
Guanajuato: Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo
ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS DEL CENTRO, 1988
(porcentaje de la producción nacional)
INSTRUMENTOS DE PRECISION
EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOPARTES
APARATOS DOMESTICOS
RADIO, TV, COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO
MAQUINAS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO USO GENERAL
MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIFICO
PRODUCTOS METALICOS
0
Guanajuato
10
Aguascalientes
20
30
Michoacán
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
122
40
50
Querétaro
60
70
80
San Luis P.
90
100
Jalisco
Oportunidad Externa: “Los mercados desatendidos son nuestros”.

Guanajuato se orienta a mercados que no han sido abastecidos por la industria nacional de otras regiones

Premisas
– Existen mercados desabastecidos por la industria del plástico nacional que los industriales de
Guanajuato está dispuestos a penetrar
– Guanajuato cuenta con capacidad suficiente y adecuada para abastecer esos mercados o con recursos
para invertir en ampliaciones de dichas capacidades

Implicaciones
– La industria del plástico de Guanajuato podría tener que invertir fuera del estado

CONCLUSION INICIAL: La industria maquiladora de exportación es un mercado que no ha sido atendido por
las empresas del plástico de otros estados y representa una oportunidad de tamaño sustancial para
Guanajuato, sobre todo si se abastece a las empresas localizadas en los estados fronterizos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
123
La industria maquiladora se abastece mayormente de envases y
empaques de importación
ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA
(millones de pesos del año)
25,000
Im portado
Nacional
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1998
1999
2000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
124
2001
La industria maquiladora de los estados fronterizos es el mercado de
envases y empaques importados más grande
ENVASES Y EMPAQUES IMPORTADOS POR LA INDUSTRIA MAQUILADORA
(millones de pesos del año)
25,000
Estados Fronterizos
Resto del País
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1998
1999
2000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
125
2001
Las empresas maquiladoras ubicadas en el interior del país se
abastecen con envases y empaques nacionales en mayor medida
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA DEL RESTO DEL PAIS
(millones de pesos del año)
4,500
4,000
Im portado
Nacional
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1998
1999
2000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
126
2001
Las oportunidades de abasto de envases y empaques a la industria
maquiladora se ubican en los estados fronterizos
ABASTO DE ENVASES Y EMPAQUES CONSUMIDOS POR LA INDUSTRIA
MAQUILADORA DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS
(millones de pesos del año)
20,000
18,000
Im portado
Nacional
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1998
1999
2000
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
127
2001
Algunos materiales de empaque que importa la maquiladora son de
volúmenes suficientes para justificar inversiones nuevas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
128
Nichos: “Somos los mejores en lo nuestro”...

La producción se enfoca a mercados donde Guanajuato tiene una ventaja definitiva y sostenible a largo
plazo

Premisas
– Existen mercados de especialidad donde la producción de plásticos de Guanajuato puede construir
ventajas únicas y definitivas respecto de otras regiones
– Existen factores locales que contribuyen a crear fortalezas en la industria local
– Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posición única en tales nichos

Implicaciones
– Se requieren incentivos especiales para construir capacidades en las empresas que soporten una
posición de especialidad

CONCLUSION INICIAL: Hasta el momento no se han detectado nichos donde las empresas de Guanajuato
o el estado mismo puedan tener una ventaja singular...
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
129
Guanajuato tiene ciertas ventajas logísticas relativas respecto de
algunos mercados, mas no en cuanto a sus materias primas
Tijuana

Ciudad Juárez


Nuevo Laredo
Monterrey
 Matamoros

Altamira

Guadalajara


ZM Mexico

Coatzacoalcos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
130
Exportador Neto: “Somos competitivos globalmente”...

La producción se enfoca a mercados de exportación donde Guanajuato (y/o México) tienen una ventaja
sostenible

Premisas
– Existen mercados de exportación donde México tiene ventajas sostenibles
– Hay empresas del plástico en Guanajuato con capacidades y competencias clave que permiten
construir una posición única en tales mercados
– Existen incentivos para capitalizar esas ventajas y enfocarse a la exportación

Implicaciones
– Las empresas de Guanajuato necesitan modificar su estrategia de negocios actual

CONCLUSION INICIAL: Guanajuato no tiene una ventaja local particular en la exportación y solo puede
construirla a partir de las características competitivas que tengan sus empresas...
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
131
Criterios para Evaluar las Opciones de Visión y Estrategia

Impacto en la Industria Actual
– Beneficios generados hacia el interior del sector plásticos de Guanajuato como el aumento de
capacidad de producción, la reactivación, ampliación o desarrollo de mercados

Efecto en las Cadenas Productivas
– Posibilidades de integración a otras ramas de actividad existentes o futuras en la entidad y su efecto en
la generación de actividad económica complementaria

Tamaño del Mercado
– Volumen incremental de negocio generado y/o accesible

Complejidad para su Instrumentación
– Multiplicidad de factores clave para el éxito, así como de tareas, decisiones, requerimientos, etc.

Independencia de Factores Externos
– Existencia o ausencia de factores externos al sector plásticos que por, su significación e influencia,
condicionen o limiten la puesta en práctica de la estrategia

Inversión Implícita
– Recursos de capital requeridos para poner en práctica y desarrollar la estrategia

Tiempo para su Instrumentación
– Lapso en el cual se desarrolla la estrategia hasta el punto en que empieza a generar resultados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
132
“Status Quo”: Perspectivas de Mercado

Las perspectivas de crecimiento de la industria del calzado se centran en productos con mayor valor
agregado más que en un mayor volumen de producción (Plan Estatal 2025)
– Guanajuato como “Capital Mundial” del calzado tendría que dictar o seguir la moda y esto no garantiza
un crecimiento estable de la demanda de plasticos
– Las empresas productoras de insumos plásticos para calzado necesitarían rediseñarse y reconvertirse
para enfrentar las nuevas condiciones de mercado

Las expectativas de crecimiento económico en Guanajuato (Plan Estatal 2025) suponen un crecimiento
anual del 3.2% y de 2.1% en el ingreso per cápita de 2.1% para 2002-2010
– El consumo de plásticos crecería del orden de 6.4-8% al año
– En 2010, Guanajuato consumiría alrededor de 200-235 mil toneladas anuales, que equivalen a lo que
ahora consume Jalisco

Un crecimiento del consumo local de esta magnitud podría soportar el desarrollo de empresas del plástico de
mayor tamaño si se ubican fuera del ámbito del calzado
– No habiendo grandes inversiones en otros sectores industriales consumidores de plásticos, la
producción de Guanajuato tendría que orientarse a “productos de consumo”
– La competencia con productores foráneos (nacionales o extranjeros) subsistiría

Las oportunidades se ubican más en el largo plazo que en el corto
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
133
“Suficiencia”: Perspectivas de Mercado

El crecimiento esperable del consumo local (a 200-235 mil ton/año en 2010) ofrece en el mediano a largo
plazo un mercado de buen tamaño y atractivo para la instalación de nueva capacidad, ya sea mediante
ampliaciones o con nuevas empresas

La “sustitución de importaciones” en los mercados automotriz y de electrodomésticos es factible si se
establecen programas de desarrollo de proveedores ligados a la atracción de inversiones “foráneas” que
aporten la tecnología y el capital para generar la nueva oferta

Las industrias del calzado y de alimentos ofrecen un potencial de consumo de plásticos adicional resultado
de posibles cambios en los diseños de sus empaques y envases
– Cajas de plástico para zapatos, botellas de PEAD para leche, entre otras

La posición de Guanajuato en el sector agrícola abre otras oportunidades para la ampliación de la
producción local mediante la “sustitución de importaciones” (v.gr.: canastilla para fresa) y también para el
desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevos mercados (v.gr.: empaques termoformados, agroplásticos, etc.)

Las oportunidades de mercado existen pero dependen de decisiones de los actuales consumidores que
pueden involucrar cambios en sus patrones de consumo o en sus diseños de producto y/o empaques
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
134
“Alcance Regional”: Perspectivas de Mercado

Existen mercados de plástico en estados circunvecinos a los que los productos elaborados en Guanajuato
pueden tener acceso
– En un primer radio de influencia están los estados de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis
Potosí y Zacatecas
– En un segundo ámbito están Colima, Hidalgo, Jalisco, México

El consumo de plásticos en los estados del “primer círculo” se estima en 261 mil toneladas
– Alcanzar una participación de 20% de dicho consumo equivale a vender 52 miles de toneladas, es decir
0.5 veces el consumo de plástico en Guanajuato

El consumo de plásticos en los estados del “segundo círculo” es de 629 mil toneladas
– La participación de la industria del plástico de Guanajuato en este mercado podría llegar a un 5% de su
consumo, equivalente a 32 miles de toneladas, es decir, 0.3 veces el consumo actual de Guanajuato

Penetrar ambos mercados implicaría crecer la producción de Guanajuato en más del 80%
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
135
“Oportunidad Externa”: Perspectivas de Mercado

La demanda de empaques plásticos de la industria maquiladora es varias veces más grande que toda la
producción actual del sector plásticos de Guanajuato
– Penetrar este mercado implica que crezca la producción de películas, bolsas, cajas y otros materiales
de empaque en forma más que sustancial, no así el resto de la industria

La demanda de piezas técnicas de la industria maquiladora es dos veces más grande, en valor, que la
demanda de empaques plásticos, pero presenta barreras de entrada mucho mayores por la ausencia de
experiencia y capacidad de abasto en Guanajuato

El empleo de plásticos en la agricultura del Bajío es aún limitado, se desconce el volumen potencial
consumible en las diferentes aplicaciones. Sin embargo, las exigencias de servicio técnico en este mercado
son altas y la posición productiva y geográfica de Guanajuato se pueden convertir en una ventaja para los
productores locales de estos plásticos

Las oportunidades en el corto plazo se ubican más en el mercado de la maquiladora que en el agroplásticos
porque se puede hacer uso de cierta capacidad instalada local. Las oportunidades en plásticos para la
agricultura exigen la instalación de nueva capacidad
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
136
“Nichos”: Perspectivas de Mercado

Existen oportunidades para nuevos productos y aplicaciones donde Guanajuato tiene “expertise” y capacidad
– Termoformado de poliestireno de medio/alto impacto en empaques rígidos
– Poliuretanos microcelulares en aplicaciones distintas a las del calzado
– Películas y empaques flexibles de especialidad para usos alimenticios y cosméticos

Los empaques rígidos termoformados tienen aplicación en agroindustria (en productos de exportación), en la
industria electrónica, electrodomésticos (para el mercado doméstico)

El poliuretano microcelular tiene aplicación en nichos como el automotríz (molduras y facias), construcción
especializada (hospitales, cuartos de cómputo, etc.) y productos para la recreación y deportivos

El empaque flexible especializado tiene amplia aplicación en alimentos, cosméticos, artículos de limpieza y
medicamentos

Sin embargo, una estrategia de “nichos” es “para unos cuantos” por la selectividad de los productos y
aplicaciones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
137
“Exportador Neto”: Perspectivas de Mercado

En el sur de los Estados Unidos y en América Central y el Caribe existen mercados accesibles a la industria
del plástico de México, incluida la de Guanajuato

Hay mercados en los Estados Unidos que demandan productos de uso general en volúmenes relativamente
pequeños y que son difíciles de abastecer por las grandes empresas de ese país
– Son productos maduros pero con cierta diferenciación que solo los pueden producir empresas de la
escala de las existentes en México y en Guanajuato

El mercado de plásticos de América Central y el Caribe es del orden de 700 mil a un millón de toneladas con
productos muy semejantes o incluso idénticos a los consumidos en México
– Y con empresas de tamaño aún menor a las del país

Ser “exportador neto” implica que solo una proporción limitada de las empresas actuales se podrían
beneficiar de esta estrategia
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
138
Evaluación de las Opciones de Visión y Estrategia de Desarrollo
Impacto en la
Efecto en
Industria
Cadenas
Actual
Productivas
Tamaño del
mercado
Complejidad Independencia
para su
de Factores
Ejecución
Externos
Nivel de
Inversión
Implícita
Tiempo para
su
Implantación
Status Quo
Bajo
Bajo
Chico
Baja
Baja
Baja
Inmediato
Suficiencia
Alto
Alto
Mediano
Media
Media
Media
Corto
Alcance
Regional
Medio
Medio
Mediano
Baja
Media
Baja
Corto
Oportunidades
Externas
Medio
Bajo
Grande
Media
Alta
Alta
Mediano
Bajo
Bajo
Chico
Alta
Alta
Media
Largo
Medio
Bajo
Grande
Alta
Media
Alta
Mediano
Nichos
Exportador Neto
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
139
Opciones de Estrategia: Evaluación de su Impacto en la Industria
Actual y su Efecto en las Cadenas Productivas de Guanajuato
OPCIONES DE ESTATEGIA: IMPACTO EN LA INDUSTRIA ACTUAL y
EFECTO EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS
Efecto en las Cadenas Productivas
Efecto
Grande
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Nulo
Efecto
Nulo
Impacto
Im pacto en la Industria Actual
Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
140
Alto
Impacto
Opciones de Estrategia: Evaluación de la Complejidad de su
Instrumentación y su Dependencia de Factores Externos
OPCIONES DE ESTATEGIA: COMPLEJIDAD PARA SU
INSTRUMENTACION e INDEPENDENCIA DE FACTORES EXTERNOS
Independencia de Factores Externos
Sin
Restricciones
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Grandes
Restricciones
Muy
Compleja
Com plejidad para su Instrum entación
Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
141
Muy
Simple
Opciones de Estrategia: Evaluación de su Inversión Implícita y del
Tiempo para su Instrumentación
OPCIONES DE ESTATEGIA: INVERSION IMPLICITA y
TIEMPO PARA SU INSTRUMENTACION
Tiem po para su Instrum entación
Corto
Plazo
Status Quo
Suficiencia
Alcance Regional
Oportunidad Externa
Nicho
Exportador Neto
Largo
Plazo
Alta
Inversión
Inversión Im plícita
Nota: El tamaño de los círculos ilustra el tamaño de la oportunidad de mercado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
142
Baja
Inversión
Opciones de Visión Futura y Estrategias de Desarrollo: Conclusiones

Las opciones de visión y estrategia con mejores atributos son
– Suficiencia en el abasto al mercado local
– Ampliación de los mercados a las regiones circunvecinas
– Capitalización de oportunidades externas no atendidas hasta ahora

Estas opciones califican mejor que las otras opciones en casi todos los atributos
– Mayor impacto en la industria actual y mayor efecto en la integración de cadenas productivas
– Mayor independencia de factores externos y menor complejidad en su instrumentación
– Menor inversión implícita y menor tiempo para su implantación

En un segundo orden, pueden ser estrategias complementarias las siguientes
– Incursión en los mercados de exportación
– Orientación a nichos de mercado

Son opciones plausibles mas no preferentes como las anteriores
– Están al alcance de un número menor de empresas
– Requieren de mayor esfuerzo en recursos, organización y tiempo
– Sin embargo, contribuyen grandemente a generar un segmento altamente competitivo en la industria

La visión futura y la estrategia más recomendable pueden construirse a partir de una combinación
balanceada de las cinco opciones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
143
Visión Futura de la Industria del Plástico de Guanajuato
“La industria del plástico del estado de Guanajuato será, a finales
de la década, una industria unida, profesional, diversificada,
exportadora, con productos de valor agregado y empresas de
clase mundial”
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
144
Implicaciones de la Visión Futura

Una visión futura basada en atributos como la unión, el profesionalismo, la diversificación, el valor
agregado y la clase mundial implica que el sector plásticos de Guanajuato
– Sea un sector diversificado en cuanto a los productos que elabore y los mercados a los que
concurra
– Sea un sector integrado a las principales cadenas productivas donde el estado de Guanajuato haya
enfocado su desarrollo económico
– Se integre por empresas competitivas en los ámbitos nacional e internacional y
– En algunos de sus procesos y productos mantenga una posición de liderazgo en el país
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
145
Líneas de Estrategia de la Industria del Plástico de Guanajuato

La estrategia general de la Industria del Plástico de Guanajuato se centra en la diversificación de sus
productos y mercados, la explotación de ventajas comparativas resultantes de las competencias y
capacidades de las empresas locales en algunos mercados de alcance nacional y el aprovechamiento de
oportunidades de negocio latentes, tanto al interior como fuera de la entidad

Es resultado de una combinación de varias líneas de estrategia paralelas
– Suficiencia en el abasto al mercado local y ampliación de sus mercados a las entidades y regiones
circunvecinas
– Capitalización de oportunidades selectas en mercados no atendidos (importaciones de la industria
nacional y maquiladora)
– Orientación a nichos donde existe una ventaja singular y sostenible (termoformado y poliuretanos
microcelulares)

Las tres líneas de estrategia se desarrollan en forma simultánea aunque sus resultados se manifiesten en
plazos diferentes
– Suficiencia y Ampliación de Mercados en el corto plazo
– Oportunidades externas selectas en el corto-mediano plazo
– Nichos en el mediano plazo

Los proyectos clave resultantes de dichas líneas de estrategia deberán tener un impacto inmediato en la
diversificación de la oferta del sector y en el aprovechamiento de oportunidades para la ampliación de sus
mercados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
146
PORTAFOLIOS DE PROYECTOS
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
147
Portafolios de Proyectos: Consideraciones Iniciales

El Portafolios de Proyectos del Plan Estratégico-Sectorial se centra en dos tipos de proyectos
– Desarrollo de oportunidades de negocio
– Desarrollo de nuevos mercados, productos y aplicaciones

Sin embargo, las diferencias entre la situacón actual y la visión futura de la Industria del Plástico de
Guanajuato exigen ligar las estrategias y el portafolios con proyectos en dos vertientes adicionales
– Desarrollo de capacidades y competencias
– Rediseño y fortalecimiento del sector plásticos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
148
Las Líneas de Estrategia y el Portafolios de Proyectos
Suficiencia Local
Abasto Regional
Mercados Desatendidos
Exportación Indirecta
Nichos
Desarrollo de
Nuevos Mercados
Productos y
Aplicaciones
Proyectos
de Inversión
Proyectos de Desarrollo
Proyectos de Infraestructura
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
149
Desarrollo de
Oportunidades
de Negocio
Rediseño y
Fortalecimiento
del Sector
Desarrollo de
Capacidades
y Competencias
Proyectos Asociados a la Diversificación de Mercados

Proyectos asociados al desarrollo de oportunidades de negocio
– Programa de desarrollo de proveedores locales para grandes consumidores institucionales
– Programa de desarrollo de proveedores locales para las “industrias de punta”
– Identificación y cuantificación de mercados regionales
– Misiones comerciales en mercados foráneos (nacionales y del extranjero)
– Promoción de inversiones “foráneas” en Guanajuato

Proyectos asociados al desarrollo de nuevos productos, aplicaciones y mercados
– Poliuretanos microcelulares de especialidad
– Plásticos para la agricultura
– Envases y empaques para la industria de alimentos
– Empaques para la industria del calzado
– Sustitución de importaciones nacionales
– Empaques para la industria maquiladora
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
150
Proyectos para la Suficiencia en el Abasto Local

Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para Grandes Consumidores Institucionales
– Temporalidad:
Inicio inmediato, duración un año
– Consumidores:
Tiendas departamentales, productores de leche, productores de fresa,
industria del calzado,
– Productos:
Empaques flexibles, envases, cajas
– Mercado Potencial:
20-50 MM US$
– Inversión Estimada:
10-15 MM US$
– Requerimientos:
Caracterización de los productos, identificación de proveedores
potenciales, acuerdos de promoción de oferta, diseño de producto,
ampliación de capacidad

Programa de Desarrollo de Proveedores Locales para la Gran Industria Local
– Temporalidad:
Inicio inmediato, duración dos años
– Consumidores:
General Motors, Moulinex, Mabe, Barci, General Electric, otros
– Productos:
Autopartes, carcazas, cubiertas, botones, recipientes, etc.
– Mercado Potencial:
30-60 MM US$
– Inversión Estimada:
30-40 MM US$
– Requerimientos:
Caracterización de los productos, identificación de proveedores
potenciales, acuerdos de promoción de oferta, estudios de factibilidad,
promoción de inversiones, calificación de proveedores, instalación de
nueva capacidad
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
151
Proyectos para la Ampliación de Mercados

Ampliación de Mercados en Areas de Influencia
– Temporalidad:
Inicio inmediato, duración un año
– Consumidores:
Grandes consumidores en estados aledaños
– Productos:
Empaque flexible y rígido, principalmente
– Mercado Potencial:
60-80 MM US$
– Inversión Estimada:
30-60 MM US$
– Requerimientos:
Identificación de consumidores clave y cuantificación de la demanda,
identificación de proveedores potenciales, promoción de la oferta,
ampliación de capacidad instalada

Para ejecutar este proyecto se requiere conocer con detalle las características de los mercados
– Primeramente, de la región de influencia comprendida por Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San
Luis Potosí y Zacatecas
– En segundo lugar, por Colima, Hidalgo, Jalisco y México

Los estudios del mercado se pueden realizar en forma simultánea para todos los productos
– Puede incluir aplicaciones y productos nuevos basados en capacidades y competencias de las
empresas locales como los empaques para fruta fresca de exportación
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
152
Empaques para Frutas Frescas de Exportación

Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad
– Empaques interiores (rellenos y “liners”) para la protección mecánica de frutas grandes
– Embalajes (cajas) para frutas de tamaño pequeño y mayor fragilidad
EXPORTACION DE FRUTAS FRESCAS, 2001
Melones
Papayas
Manzanas
Peras y membrillos
Fresas (frutillas).
Frambuesas, zarzamoras
Los demás.
Total

Toneladas
189,646
74,033
14,827
4,788
30,910
5,405
9,888
329,498
Frutas
Peso, kg
1
1
0.3
0.3
0.453
0.453
0.453
MM piezas
190
74
49
16
68
12
22
431
Representan más de 150 millones de unidades de materiales de empaque
– Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes
– Otros 100 millones de piezas para frutas pequeñas y frágiles
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
153
Empaques
MM piezas
31.6
12.3
2.1
0.7
68.2
11.9
21.8
148.7
Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados
Externos Desatendidos

Sustitución de Importaciones Nacionales
– Temporalidad:
Inicio inmediato, duración 2-5 años
– Consumidores:
Grandes consumidores de productos importados a nivel nacional
– Productos:
Envase y embalaje en general, cintas autoadhesivas, cajas, artículos
para uso doméstico, autopartes, guarniciones para muebles, etc.
– Mercado Potencial:
1,900 MM US$ en total, 200-300 MM US$ con penetración del 10-15%
– Inversión Estimada:
150-200 MM US$
– Requerimientos:
Identificación de importaciones e importadores específicos,
caracterización de productos, estudios de factibilidad, promoción de
inversiones, instalación de nueva capacidad

Existe un gran número de productos importados con negocios de diferente tamaño potencial que se
necesitan identificar y analizar en forma específica y detallada (ver siguientes tablas)
– Implica promover la oferta y abastecer mercados ubicados en el resto del país
– También implica atraer inversiones con tecnología para ciertos productos
– Se puede iniciar con productos-negocios de menor complejidad y requerimientos de inversión
– Puede ser un proyecto de duración indefinida
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
154
Importación de Plásticos por la Industria Nacional

La industria nacional importó cerca de 2,500 millones de dólares de productos de plástico en 2001
– Las mayores importaciones fueron las de películas, empaques y envases
– Las cintas plásticas y la tubería y conexiones son -también- rubros importantes
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Película
1,016.1
291.4
3.49
Lámina
19.6
8.3
2.36
Cintas
202.6
34.2
5.93
Perfiles
27.8
7.9
3.52
Tubos
187.1
57.3
3.26
Construcción
43.3
13.3
3.25
Muebles
40.5
4.4
9.16
Hogar
92.5
28.2
3.28
Empaque
523.3
274.7
1.91
Envase
65.8
22.3
2.95
Varios
258.5
61.6
4.20
Total
2,477.2
803.7
3.08
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illón de dólares

Las importaciones con valor superior a 10 millones de dólares se concentran en 49 fracciones arancelarias y
representan más de 2,200 millones de dólares
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
155
Importación de Plásticos por la Industria Nacional:
Negocios Mayores

Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dólares incluyen, en su mayoría, productos para
envase y embalaje como películas y contenedores
– Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Fracción Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
39269099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos
356.2
62.0
5.75
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
228.8
110.4
2.07
39219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos
117.6
25.9
4.54
39201099 Películas, hojas, bandas, cintas de PE
103.4
50.2
2.06
39199099 Cintas autoadhesivas. Las demás.
102.8
13.2
7.79
39239099 Envases y contenedores. Los demás.
101.0
37.3
2.71
Total
1,009.7
299.0
3.38

En general, los precios a los que se importan los productos de plástico son iguales a los precios del mercado
doméstico y, en algunos casos, hasta superiores
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
156
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:
Negocios Medianos

Entre los productos de importación con valor de 40 a 100 millones de dólares se encuentran muchos
productos de envase y embalaje que ya se fabrican en México
– Destacan -de nuevo- las películas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general
Fracción
39191001
39235001
39206201
39202001
39241001
39173299
39232101
39233099
39232901
39269033
39263000

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 40-100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm
89.0
18.8
Tapones, tapas, cápsulas y demás
70.5
19.0
Películas, planchas, hojas, cintas de PET
67.8
30.4
Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones
64.8
29.5
Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina
64.6
20.8
Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo
49.9
9.2
Cajas, cajones, jaulas y similares de polietileno
46.7
19.3
Bombonas, botellas, frascos y similares. Los demás.
45.0
12.8
Fundas, sacos y bolsas de los demás plásticos
44.7
20.4
Manufacturas de polietileno para uso automotriz
42.8
6.9
Guarniciones para muebles, carrocerías o similares
40.5
4.4
Total
585.8
187.0
Precio
US$/Kg
4.75
3.71
2.23
2.20
3.10
5.41
2.42
3.53
2.19
6.18
9.16
3.13
También hay otros como las vajillas, los tubos de alta presión, autopartes de PE y guarniciones para
muebles y/o carrocerías que se podrían elaborar en el país
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
157
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:
Negocios Menores (de 20 a 40 millones de dólares)

Los “negocios menores” en la sustitución de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dólares en
2001) se relacionan con un grupo de mercados más variado que en los casos anteriores
– Tubería y accesorios
– Artículos del hogar
– Productos industriales
– Perfiles
– Películas plásticas
– Productos diversos
Fracción
39174001
39202099
39211301
39264001
39204299
39269000
39249099
39209999
39169099
39269002
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 20-40 MM dlls.)
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Accesorios para tubos
39.8
5.6
Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP.
32.6
9.9
Películas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos.
31.5
4.6
Estatuillas y demás artículos de adorno
30.8
10.7
Películas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los demás.
29.2
12.5
Los demás productos de plástico
28.2
25.6
Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina.
27.9
7.4
Películas, hojas, cintas de los demás plásticos.
23.7
5.3
Monofilamentos y Perfiles de otros plásticos.
22.2
6.0
Empaquetaduras (juntas)
20.2
1.4
Total
286.0
88.9
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
158
Precio
US$/Kg
7.13
3.29
6.79
2.86
2.34
1.10
3.77
4.51
3.68
14.93
3.21
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:
Negocios Menores (de 10 a 20 millones de dólares)
Fracción
39269014
39173999
39209101
39203003
39263099
39172302
39211201
39233001
39263001
39262099
39269003
39259099
39206999
39234099
39262001
39172399
39261001
39207101
39211399
39206101
39202002
39204202
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 10-20 MM dlls.)
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Cinchos fijadores o abrazaderas
18.6
2.1
Tubos corrugados de celulosa regenerada.
18.6
4.3
Películas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral.
18.5
2.9
Película de poliestireno
17.9
11.2
Guarniciones para muebles, carrocerías o similares.
17.6
2.5
Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg.
16.8
15.9
Películas, planchas, hojas, cintas -las demás- de PVC
16.3
6.2
Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts.
16.0
8.5
Molduras para carroceras
13.9
1.1
Prendas, complementos de vestir y guantes.
13.5
2.8
Correas transportadoras o de transmisión
13.4
0.7
Artículos para la construcción. Los demás.
13.3
2.5
Películas, hojas, cintas de los demás poliésteres.
12.6
1.7
Cajas, cajones, y similares. Los demás
12.5
4.6
Prendas de vestir y dispositivos para protección contra la radiación
12.1
0.5
Tubos de PVC. Los demás.
12.0
8.0
Artculos de oficina y escolares
11.9
2.9
Películas, hojas, cintas de celulosa regenerada.
11.8
3.3
Películas, hojas, cintas -las demás- de poliuretanos.
11.6
3.0
Películas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos.
11.2
1.8
Pelculas de polipropileno
11.1
4.0
Láminas de resinas vinlicas
10.2
3.5
Total
311.4
94.1
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
159
Precio
US$/Kg
8.80
4.30
6.31
1.60
6.97
1.06
2.64
1.87
12.47
4.79
20.35
5.36
7.20
2.69
24.98
1.51
4.04
3.61
3.83
6.10
2.76
2.87
3.31
Proyectos para el Aprovechamiento de Oportunidades en Mercados
Externos Desatendidos

Sustitución de Importaciones de Empaques de la Industria Maquiladora
– Temporalidad:
Inicio inmediato, duración tres años
– Consumidores:
Empresas Maquiladoras consumidoras de empaques
– Productos:
Envase y embalaje en general, bolsas, cajas (ver tablas siguientes)
– Mercado Potencial:
2,200 MM US$ en total, 300-400 MM US$ con penetración del 15-20%
– Inversión Estimada:
200-350 MM US$
– Requerimientos:
Identificación de importaciones e importadores específicos,
caracterización de productos, identificación y promoción de oferta,
acuerdos de suministro, estudios de factibilidad, promoción de
inversiones, ampliación y/o instalación de nueva capacidad

Los materiales de empaque que consume la industria maquiladora se compran desde las mismas fábricas
localizadas en México y no en las casas matrices, como ocurre con las piezas técnicas
– La identificación de proyectos específicos requiere de un esfuerzo previo de investigación y promoción
de la oferta existente en Guanajuato en las ciudades fronterizas, principalmente

Los mercados se pueden abastecer con ampliaciones de la capacidad actual o con nuevas inversiones
– El suministro desde Guanajuato exigirá de una logística sumamente eficiente
– Las inversiones requeridas para instalar nueva capacidad podrían realizarse fuera de Guanajuato
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
160
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora

La industria maquiladora importó más de 4,300 millones de dólares de productos de plástico en 2001
– Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total
– Las “piezas técnicas” y los productos diversos suman otro 45% adicional
– Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante
IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Película
533.2
135.1
3.95
Lámina
31.2
8.2
3.79
Cintas
252.8
48.3
5.23
Perfiles
9.9
2.5
3.95
Tubos
349.1
57.3
6.09
Construcción
10.8
1.9
5.76
Muebles
6.9
0.8
9.05
Hogar
17.6
8.5
2.07
Empaque
837.0
294.5
2.84
Envase
270.9
120.9
2.24
Varios
1,983.9
328.8
6.03
Total
4,303.1
1,006.7
4.27
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illón de dólares en 2001

Los materiales para envase y embalaje son, en su mayoría, productos de uso general como los ya
fabricados en el país
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
161
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:
Negocios Mayores

Los “negocios mayores” concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras
– Incluyen las “piezas técnicas” que son el 40% de las importaciones totales
– El resto son materiales para envase y embalaje
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Fracción
39269099
39231001
39173299
39191001
39232901
39239099
39235001

Producto
Los demás productos de plástico
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
Tubos para baja presion
Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm
Fundas, sacos y bolsas.
Envases y contenedores en general
Tapones y tapas
Total
Valor
Volumen
MM US$
Ktons
1,782.0
299.2
539.2
211.5
179.0
37.6
161.2
25.8
115.8
19.5
114.6
41.1
110.5
67.9
3,002.4
702.7
Precio
US$/Kg
5.96
2.55
4.76
6.25
5.93
2.79
1.63
4.27
TMCA
%
4.8%
26.2%
52.8%
21.2%
10.9%
30.1%
55.6%
Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los “negocios” de mayor tamaño y de menor
complejidad para abastecerlos
– Representan un mercado potencial de 765 millones de dólares
– Son productos auxiliares y de diseño convencional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
162
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:
Negocios Medianos

A excepción de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los “negocios intermedios” también son
materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
Fracción
39219099
39211301
39199099
39174001
39269014
39201099
39234001
39204299
39232101
39269002
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
Películas, hojas, cintas de otros plásticos.
98.8
18.3
5.41
Películas, hojas, cintas de poliuretanos.
97.2
21.4
4.54
Cintas autoadhesivas. Las demás.
79.5
86.7
9.17
Accesorios para tubos
78.4
62.2
12.61
Cinchos fijadores o abrazaderas
76.4
87.1
8.78
Planchas, hojas, películas de polietileno
66.0
19.8
3.34
"Casetes" para cintas magneticas o
64.8
34.7
1.87
máquimas de escribir
Películas, planchas, hojas, cintas de PVC
59.8
21.6
2.77
Cajas, cajones, jaulas y de polietileno
53.2
12.4
4.28
Empaquetaduras (juntas)
53.1
12.5
4.24
Total
727.2
376.6
1.93
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
163
TMCA
%
-21.8%
29.3%
nd
20.3%
20.8%
21.1%
56.5%
47.2%
38.4%
-5.7%
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:
Negocios Menores (de 10 a 50 millones de dólares)
Fracción
39234099
39209999
39233099
39204202
39211999
39269033
39202099
39173999
39172999
Fracción
39211399
39173399
39262099
39172399
39211901
39202003
39211201
39249099
39232999
39233001
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 20-50 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Producto
MM US$
Ktons
US$/ton
Cajas, cajones, y similares. Los demás
44.5
11.8
3.78
Películas, hojas, cintas de otros plásticos.
42.6
7.3
5.87
Botellas, frascos y similares. Los demás.
34.7
9.7
3.58
Láminas de resinas vinlicas
29.7
7.7
3.85
Películas, hojas, cintas de otros plásticos.
29.2
5.6
5.23
Manufacturas de PE para uso automotriz
24.9
1.7
14.29
Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP
24.0
11.8
2.02
Tubos corrugados de celulosa regenerada
23.9
2.7
8.79
Tubos de otros plásticos. Los demás.
20.5
1.0
19.97
Total
273.9
59.4
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 10-20 MM dlls.)
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Películas, hojas, cintas de poliuretanos.
19.2
4.4
Tubos para alta presion >27.6 MPa
18.8
3.6
Prendas, complementos de vestir y guantes
18.8
2.4
Tubos de PVC. Los demás.
18.0
4.9
Películas, hojas, cintas de polietileno celular.
17.6
2.4
Películas dieléctricas de BOPP para capacitores
14.4
1.4
Películas, hojas, cintas de PVC. Las demás
12.3
3.2
Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina
12.0
4.8
Cajas, cajones, jaulas y similares. Los demás.
11.8
3.3
Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l.
11.1
2.2
Total
154.1
32.5
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
164
Precio
US$/Kg
4.35
5.19
7.97
3.69
7.23
10.32
3.79
2.53
3.62
5.14
TMCA
%
nd
nd
34.8%
43.4%
8.2%
145.1%
32.0%
nd
-15.4%
TMCA
%
nd
8.6%
22.7%
13.9%
5.3%
15.3%
-7.7%
44.6%
-14.7%
15.2%
Proyectos Nicho basados en Capacidades y Competencias Actuales

La industria del plástico de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencias, así como presencia y
posición singulares a nivel nacional en dos procesos y sus mercados
– Termoformado de poliestireno
– Inyección-vaciado de poliuretano

Los fabricantes de productos termoformados se han concentrado en el mercado de productos desechables
– Es un mercado de bajo margen y alto volumen, ahora sujeto a regulaciones ambientales

En México se producen entre 150 y 160 millones de pares al año que se empacan en cajas de cartón y en
bolsas de plástico
– Del total de la producción total se exportaron 50 millones de pares en 2001
– Se estima, de manera preliminar, que se consumen entre 100 y 120 millones de cajas de cartón al año
– El costo de los empaques oscila entre el 2 y el 3% del costo de producción del calzado
– Los empaques para el calzado de exportación deben tener requerimientos más estrictos que los
empaques para el calzado que se consume en el mercado nacional

Es posible y sería deseable desarrollar empaques de plástico para la industria del calzado
– La sinergia con la industria del calzado local permitiría que esta actividad se desarrollara en forma
rápida y soportada por una demanda local grande
– El proceso de termoformado ofrece ventajas para desarrollar un empaque de bajo costo que compita
con los empaques de otros materiales
– Guanajuato tiene empresas termoformadoras con amplia experiencia y presencia en el ámbito nacional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
165
Empaques Plásticos para la Industria del Calzado

Desarrollo de Empaque Termoformado para la Industria del Calzado de Exportación
– Temporalidad:
Inicio inmediato, duración dos años
– Consumidores:
Grandes exportadores de calzado
– Productos:
Cajas termoformadas para empaque de calzado
– Mercado Potencial:
50 millones de piezas al año
– Inversión Estimada:
Por determinar
– Requerimientos:
Estudio técnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de diseño
y fabricación, aceptación de producto y competitividad de costos.
Promoción y desarrollo de proveedores

La competitividad de costos es la variable clave a desarrollar mediante diseño y materias primas
– Diseño estructuralmente suficiente al mínimo espesor posible
– Escala de producción y posición de compra de productores actuales como vías de acceso a materia
prima en condiciones de precio competitivas
– Los productores de poliestireno pueden destinar parte de su volumen de exportación a este nuevo
mercado, con precios preferentes menores al doméstico y superiores a los de exportación

La capacidad de producción requerida para abastecer este mercado puede provenir de dos fuentes
– Cambio de producto en líneas de producción actuales
– Ampliaciones de capacidad o nuevas inversiones
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
166
Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular

Guarniciones y Molduras de Poliuretano Microcelular
– Temporalidad:
Inicio inmediato, duración dos años
– Consumidores:
Importadores en las industrias mueblera y automotriz
– Productos:
Molduras y guarniciones de poliuretano
– Mercado Potencial:
40 MM US$
– Inversión Estimada:
Por determinar
– Requerimientos:
Identificación y caracterización de la demanda y sus productos, estudio
técnico y de pre-factibilidad para validar posibilidades de diseño y
oferta, identificación y promoción de la oferta, inversiones en
adecuación de las instalaciones actuales

La industria de suelas de poliuretano de Guanajuato ha desarrollado capacidades y competencia en el
manejo de estos materiales que le facilitan su incursión en otras aplicaciones y mercados
– La maquinaria para inyección-vaciado de piezas de menos de 300 gr de disparo ya existe
– Los equipos auxiliares para el manejo de formas con otra geometría son relativamente baratos
– El conocimiento técnico sobre el manejo de sistemas microcelulares es el elemento de valor que facilita
el diseño de nuevos productos y su elaboración competitiva
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
167
Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector

Rediseño y fortalecimiento del sector plásticos
– Programa de reconversión de fabricantes de suelas de poliuretano
– Desarrollo de esquemas de integración de oferta “exportable”
– Desarrollo de un “cluster” de la industria del plástico en el Corredor Industrial del Bajío
– Fortalecimiento de las agrupaciones de industriales del plástico de Guanajuato

Desarrollo de capacidades y competencias de la industria del plástico de Guanajuato
– Padrón de consultores y capacitadores acreditados para la industria del plástico
– Programa de actualización gerencial
– Carrera de técnico en plásticos
– Portafolios de cursos y programa de capacitación para operarios y supervisores
– Sistema de información industrial y comercial en plásticos
– Programa-Proyecto (Unidad-Centro) de Competitividad y Desarrollo para la Industria del Plástico
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
168
Proyectos Asociados al Fortalecimiento del Sector

Los proyectos de Rediseño y Fortalecimiento y de Desarrollo de Capacidades y Competencias del Sector
Plásticos de Guanajuato son proyectos de soporte a los proyectos y programas asociados al desarrollo de
oportunidades de negocio y de inversión, así como al resto de la industria actual

El diagnóstico de la industria del plástico indica que las empresas carecen de ciertos recursos técnicos y
organizacionales que son clave para sostener su competitividad
– Capacitación del personal operativo y actualización gerencial del de supervisión y directivo
– Disponibilidad y acceso a información técnica y comercial, información sobre recursos disponibles para
el fortalecimiento de la estructura y operación de las empresas
– Reconversión-diversificación de las empresas proveedoras de la industria del calzado
– Organización inter-empresarial y gestión de iniciativas de la industria

Los proyectos en estos dos rubros requieren de un “ente” que los estructure, formule, promueva y ejecute
– Un equipo de trabajo con personal y recursos dedicados en forma exclusiva a estas tareas
– Una unidad con representatividad sectorial para la gestión y promoción de los proyectos del plan
– Una entidad que, en el futuro, se pueda convertir en un centro para el apoyo de la industria
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
169
Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del
Plástico de Guanajuato

Programa-Proyecto de la Unidad-Centro de Competitividad y Desarrollo de la Industria del Plástico
– Temporalidad:
Inicio inmediato, duración dos años
– Usuarios:
Empresas del plástico de Guanajuato
– Servicios:
Gestión de estudios y proyectos, suministro de información y asistencia
– Mercado Potencial:
No aplica
– Inversión Estimada:
150 mil dólares para gastos de operación
Por determinar para gastos de desarrollo
– Requerimientos:
Definición de la figura jurídica, formulación del plan de negocios,
promoción de financiamiento inicial, constitución de la unidad,
integración del equipo de trabajo

La Unidad se encargaría de las tareas de promoción y de la formulación y desarrollo inicial de las iniciativas
(proyectos) del Plan Estratégico-Sectorial y de dar asistencia a las empresas de la industria
– Puede iniciar como un Programa-Proyecto de la industria para luego convertirse en una entidad con
personalidad jurídica propia
– El equipo de trabajo mínimo inicial es de tres personas encabezadas por un líder con conocimientos y
experiencia en la industria del plástico
– Para el tercer año deberá ser mayoritariamente autosuficiente en su presupuesto de gastos fijos para
sostener la operación
– Los costos variables se sufragarán siempre con recursos y apoyos especiales a los proyectos
– En tres a cinco años se puede convertir en un Centro con infraestructura propia para el suministro de
un portafolios de servicios más amplio
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
170
PERFILES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
171
Introducción: Portafolios de Proyectos del Plan Estratégico-Sectorial

El portafolios se divide en dos tipos de proyectos
– Proyectos estratégicos de impacto inmediato en la industria
– Proyectos de soporte con impacto generalizado

Proyectos estratégicos con impacto inmediato en la industria son seis
– Incremento de la Suficiencia en el Abasto de Plásticos Consumidos en Guanajuato
– Desarrollo de Proveedores Locales de la Gran Industria de Guanajuato
– Ampliación de los Mercados en Areas de Influencia de Guanajuato
– Desarrollo de Mercados en Aplicaciones de Plásticos para la Agricultura
– Reconversión de Productores de Suela de Poliuretano de Guanajuato
– Integración de Oferta del Sector Plásticos de Guanajuato

Proyectos de Soporte con impacto generalizado
– Son proyectos orientados a generar capacidades y competencias humanas, técnicas y organizacionales
que sirven como apoyo, en general a todas las empresas del sector
– Son proyectos que involucran la creación de un ente coordinador que los promueva y su impacto en la
industria no es inmediato sino gradual
– El Comité Ejecutivo del Plan Estratégico-Sectorial decidió que estos proyectos se impulsen después de
tener iniciados los trabajos con los proyectos estratégicos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
172
PROYECTO:
INCREMENTAR LA SUFICIENCIA EN EL ABASTO
DE PLÁSTICOS CONSUMIDOS EN GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
173
Justificación Estratégica e Impacto del Proyecto

La industria del plástico de Guanajuato no está suficientemente diversificada para abastecer la demanda del
mercado local
– Gran parte de las empresas transformadoras fabrican productos plásticos que son insumos para la
industria del calzado (suelas, tacones, accesorios, etc.)
– Otro segmento del sector plásticos del estado se compone de empresas orientadas al abasto de
productos muy específicos al mercado nacional: artículos desechables y bolsa de uso general
– El resto se compone de pocas empresas y sin un grado suficiente de diversificación

Se estima que más del 22% del mercado local total es atendido por empresas de otras entidades
– Envases rígidos de PEAD, tubería de PVC para uso arquitectónico (residencial y comercial), artículos
del hogar y plásticos para aplicaciones agrícolas, entre otros

Algunos de los mercados atendidos con producción ajena a Guanajuato no son de suficiente tamaño para
justificar inversiones de mediana o gran magnitud (más competitivas)
– Se requiere de expansiones de capacidad o que las nuevas empresas también acudan a otros
mercados externos al local

El principal impacto en la industria local sería el incremento en el uso de la capacidad actual, la creación de
nuevas líneas de negocio o, incluso, de nuevas empresas
– Un impacto adicional sería la integración de la cadena productiva del plástico del estado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
174
Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste del mejoramiento y expansión de la oferta actual de plásticos para incrementar el
abasto al mercado local con productos fabricados en Guanajuato, mediante tres vertientes
– Sustitución de “importaciones” provenientes de otros lugares del país
– Captura de mayor participación del mercado resultante del crecimiento de la demanda local
– Desarrollo de nuevos mercados para productos de plástico que hoy se satisfacen con manufacturas de
otros materiales

Las principales oportunidades de mercado se ubican en dos tipos de productos
– Productos abastecidos desde fuera de Guanajuato: envases, tubería y artículos del hogar
– Nuevos productos: plásticos en la agricultura, empaques y envases sustitutos del cartón

En los mercados abastecidos con producto foráneo, las empresas de Guanajuato deberán competir con
empresas de mayor tamaño y ubicadas en los grandes centros productores: Ciudad de México, Guadalajara
y Monterrey
– En los nuevos mercados, la competencia es ante otros materiales

Las inversiones requeridas son del orden de 70 millones de dólares
– Del orden de 15 millones para recuperar mercados actuales
– Otros 25 millones para enfrentar el crecimiento entre 2003 y 2005
– Casi 28 millones más para generar nuevos negocios y mercados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
175
Oportunidades de Mercado del Proyecto

El consumo local de plásticos es del orden de las 110 mil toneladas anuales (2001) y podrá crecer a tasas
entre el 4 y el 7% anual en los próximos años
– El consumo en 2010 alcanzaría entre las 156 y 200 mil toneladas que demandaría un incremento en la
capacidad instalada de entre 42 y 83%, respecto de la actual

Los productos abastecidos desde fuera del estado y a “sustituir” incluyen, entre otros,
– Envases soplados de polietileno de alta densidad
– Tubería y conexiones de PVC de diámetros iguales o menores a 102 mm
– Artículos del hogar diversos

Los productos con mercados latentes que se pueden desarrollar incluyen
– Plásticos para uso agrícola (cajas, películas y cintas)
– Empaques plásticos para la industria del calzado
– Envases de laminados de cartón para la industria lechera local
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
176
Mercado Local de Guanajuato
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001
(miles de toneladas)
120
16.8
100
19.7
80
14.8
60
109.5
40
57.2
20
0
Consumo
Empaque Ind.
Construcción
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
177
Otros Usos
Total
Mercado Local de Guanajuato
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001-2010
(miles de toneladas)
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Pronóstico al 4% Anual
2007
Pronóstico al 7% Anual
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
178
2008
2009
2010
Negocios Potenciales en Guanajuato
TUBERIA
185,500
4.7
8,793
2,100
18.5
11.7
tons tubería en 2001, nacional
% de construcción en Gto.
tons tubería en 2001, Gto.
US$/ton
MM US$/año de ventas
MM US$ inversión
CAJAS TERMOFORMADAS PARA
CALZADO
200
30
60
3,050
0.5
168
10,065
3,000
30.2
0.50
10.9
ENVASES PARA LECHE
800
330
1
264
20
5,280
2,000
10.6
5.8
miles de litros por día
días/año
envases/litro
MM envases
gr/envase
toneladas/año
US$/ton
MM US$/año de ventas
MM US$ inversión
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
179
millones de pares, 2001
% penetración
millones de cajas
cm2 de superficie
mm, espesor
gr por caja
tons/año
US$/ton
MM US$ de ventas al año
US$/caja
MM US$ inversión
Aspectos Competitivos

La competencia de las empresas de Guanajuato son las grandes empresas de los principales centros
productores de plástico del país y materiales de uso actaul a los que se sustituirá
– En empaques industriales, la competencia se ubica en Monterrey y México, principalmente
– En envases, los principales competidores se ubican en México, Querétaro y Guadalajara
– En tubería, existen productores integrados a su materia prima con plantas grandes en México,
Monterrey y Guadalajara

En este proyecto, la competitividad de las empresas de Guanajuato, actuales y nuevas, debe basarse en
cuatro factores principales
– Eficientización de sus operaciones actuales para reducir sus costos variables y fijos
– Capacidad para incorporar nuevos productos en sus actuales líneas de producción
– Comercialización sustentada en calidad y servicio, ambos de valor agregado
– Selección y adquisición, en su caso, de maquinaria y equipo con la mejor tecnología
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
180
Requerimientos del Proyecto

Profundización del análisis de oportunidades
– Las demandas específicas de otros productos abastecidos actualmente desde fuera de Guanajuato
necesitan identificarse con mayor detalle
– Los perfiles de oportunidad de los productos aquí descritos necesitan llevarse hasta el nivel y detalle
de un estudio de factibilidad completo

Requerimientos de inversión
– Se necesitan movilizar del orden de 70 millones de dólares de parte de las empresas del sector para
estar en condiciones de aprovechar las oportunidades detectadas
– Parte del proyecto debe ser la promoción de acceso a fuentes de financiamiento

Promoción de la oferta local
– La oferta local actual en productos genéricos se debería promover en forma consolidada ante grandes
usuarios de la entidad (tiendas de autoservicio, almacenes departamentales, etc.)
– La promoción individual también es factible, solo que implica una dispersión de esfuerzos que
finalmente pondría en competencia a las mismas empresas del estado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
181
Plan de Acción del Proyecto

Estructurar, promover y establecer un programa de desarrollo de proveedores locales con grandes usuarios
institucionales de productos genéricos (p.ej.: empaques), que involucre:
– Detección de demandas específicas con grandes consumidores institucionales
– Consolidación de oferta actual de empresas locales para satisfacer dichas demandas
– Promoción y formalización de acuerdos de desarrollo de proveedores y de suministro

Promover los proyectos específicos ya identificados (envases, tubería, cajas termoformadas) ante empresas
locales que se interesen en desarrollar los estudios de factibilidad
– Dichos estudios también se pueden llevar a cabo por Canacintra y, posteriormente, promoverlos ante
inversionistas interesados en adquiririlos

Promover apoyos financieros especiales ante entidades de fomento, nacionales y de Guanajuato para las
inversiones requeridas en el programa de desarrollo de proveedores y los proyectos específicos, incluidos
sus estudios de factibilidad
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
182
PROYECTO:
AMPLIACIÓN DE LOS MERCADOS EN AREAS DE
INFLUENCIA DE GUANAJUATO
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
183
Justificación Estratégica e Impacto del Proyecto

La demanda interna de plásticos de Guanajuato es relativamente pequeña
– Guanajuato tiene un consumo de plásticos del orden de 110 mil toneladas anuales, equivalente sólo al
3 % del consumo doméstico nacional
– El relativamente bajo ingreso de sus habitantes y la ausencia de una industria manufacturera de escala
suficiente son los principales factores que determinan el tamaño del mercado local

Para crecer, la industria del plástico de Guanajuato necesita ampliar su alcance geográfico
– La industria del plástico de Guanajuato es preponderantemente de alcance local
– El 70% de sus empresas venden solamente en Guanajuato
– Estados aledaños como Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas deberían
ser “mercados naturales” para los productos plásticos de Guanajuato
– Colima, Durango e Hidalgo se encuentran en un segundo radio de influencia de Guanajuato

El mercado de productos de plástico de los estados circunvecinos a Guanajuato es entre 2.3 y 3.3 veces el
tamaño del mercado local
– La industria del plástico de algunas de esas entidades es todavía más pequeña que la de Guanajuato y
no alcanza a abastecer su mercado local

Penetrar dichos mercados podría tener un impacto significativo en un mayor aprovechamiento de la
capacidad instalada de la industria local y en la ampliación de capacidad de empresas existentes
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
184
Descripción General del Proyecto

El proyecto se basa en la ampliación del mercado de las empresas del plástico de Guanajuato más allá de
las fronteras del estado
– Busca penetrar los mercados de entidades aledañas (vecinos inmediatos y otros estados cercanos) que
son abastecidos por empresas foráneas a dichas localidades
– Busca también aprovechar los excedentes de capacidad actuales y la capacidad adicional que se
podría instalar mediante expansiones de las empresas existentes. Sólo en una última instancia se
promovería la instalación de nuevas plantas y/o empresas en Guanajuato
– Parte de que la localización de Guanajuato respecto de dichos mercados-objetivo puede ser una
ventaja para convertirse en su proveedor más confiable y cercano

Los mercados vecinos a Guanajuato son Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y
Zacatecas, todos ellos ubicados a menos de 250 kilómetros de distancia
– Otros mercados cercanos son los de Colima, Durango e Hidalgo (entre 400 y 560 kms.)

El proyecto tiene un componente muy importante de organización inter-empresarial ya que dos de sus
aspectos principales, la conjunción de una mayor oferta local y la comercialización de la misma, se podrían
desarrollar en forma cooperativa entre varias empresas mediante su integración
– Un esquema integrador asegura mejor posición competitiva al reducir los costos de operación y el nivel
de las inversiones requeridas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
185
Oportunidades de Mercado del Proyecto

El consumo de plásticos de Guanajuato es de alrededor de 110 mil toneladas al año
– Su composición se estima en 57 mil toneladas de productos de consumo, 16 mil tons. de materiales de
empaque industrial, 20 mil toneladas para la construcción y 17 mil toneladas para otras aplicaciones

El consumo de plásticos en los estados vecinos (Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y
Zacatecas) asciende a 250 mil toneladas al año
– Incluye 142 mil toneladas de productos de consumo, 40 mil de empaques industriales, 35 mil de
productos para la construcción y 34 mil de otras aplicaciones
– A este volumen se agregarían otras 97 mil toneladas de plásticos consumidos en los estados de
Colima, Hidalgo y Durango, con una composición similar

A excepción de Querétaro, todas las entidades circunvecinas se abastecen en gran medida con productos
fabricados en otros estados, principalmente el Distrito Federal, México y Jalisco
– El mercado potencial donde Guanajuato puede competir se estima que es del orden de las 150 a 160
mil toneladas, es decir, una vez y media el consumo local de Guanajuato
– Capturar una tercera parte de dicho mercado implica un volumen adicional de 50 mil toneladas al año,
45% del consumo local de Guanajuato y alrededor del 60% de lo que las empresas de Guanajuato
venden en su propio estado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
186
Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaños
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001
(miles de toneladas)
120
100
80
60
109.5
40
65.7
58.6
66.5
42.9
41.4
20
18.7
38
16
0
Guanajuato
Aguascalientes
Michoacán
Querétaro
San Luis P.
Estados Vecinos
Zacatecas
Hidalgo
Colima
Otros Estados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
187
Durango
Mercados Locales de Guanajuato y Estados Aledaños
CONSUMO LOCAL DE PLASTICOS, 2001
(miles de toneladas)
300
250
58.1
200
150
141.7
100
50
57.2
0
Consumo
14.9
10.8
13.1
40.5
34.7
34
15.8
19.7
13.8
Empaque Ind.
Construcción
Otros Usos
Guanajuato
Estados Vecinos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
188
Otros Estados
Mercados Potenciales de Guanajuato
MERCADOS POTENCIALES DE GUANAJUATO
(base: consumo de 2001, miles de toneladas)
140
15.4
120
34.4
100
80
135.6
60
40
85.8
20
0
Guanajuato
Estados Vecinos
Otros Estados
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
189
Total
Aspectos Competitivos

En los meracdos aledaños, Guanajuato compite con los grandes centros productores de plásticos: Ciudad de
México, Guadalajara y Monterrey
– También compite, en parte, con algunas industrias locales: en Michoacán con productores de bolsas y
envases, y en Querétaro con productores de envases y de tubería

Un factor favorable a Guanajuato es su cercanía relativa con dichos mercados
– Los centros de consumo de Aguascalientes, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí están a menos de
200 kilómetros de León, San Francisco, Celaya o Irapuato
– Aunque no es una ventaja significativa en algunos mercados con respecto México, Guadalajara o
Monterrey, la posición central de Guanajuato le permite mantenerse competitivo

El principal factor que Guanajuato debe cuidar es la productividad de las empresas que pretendan abastecer
dichos mercados
– En los grandes centros productores hay empresas de mucho mayor tamaño que se soportan en sus
mercados locales para “exportar” a otras partes del país
– Costos fijos y gastos de operación bajos, y la consolidación de las compras de materia prima (y
posiblemente de la comercialización) son aspectos donde Guanajuato puede compensar la desventaja
por tener empresas de menor escala de producción
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
190
Requerimientos del Proyecto

Para desarrollar este proyecto se requiere de tres tipos de acciones
– Detallamiento de los mercados-objetivo (consumidores, calidades, volúmenes, precios)
– Determinación del esquema para incrementar la oferta de Guanajuato hacia esos mercados
– Determinación del esquema comercial más efectivo para penetrar dichos mercados

Este proyecto puede desarrollarse en forma cooperativa, al menos en algunas de sus fases
– La investigación de detalle de los mercados-objetivo
– La definición de los esquemas para el incremento de la oferta y la comercialización

La oferta de Guanajuato puede estructurarse a partir de la actual capacidad instalada sobrante, de
incrementos por expansiones de empresas existentes y de nuevas inversiones de nuevas empresas
– El primer aspecto (uso de capacidad ociosa) no demanda inversiones significativas
– La expansión de la capacidad actual podría demandar del orden de 15-30 MM de dólares (incremento
marginal de la capacidad actual a 300-600 US$/ton de capacidad adicional)
– De instalarse nuevas empresas para satisfacer dichos mercados, la inversión requerida podría elevarse
hasta los 45-60 millones de dólares (a 900-1,200 US$/ton de capacidad adicional)

La comercialización de la oferta de Guanajuato se puede hacer en forma individual o consolidada
– La comercialización individual por cada empresa será más costosa que una comercialización
consolidada a través de una empresa comercializadora común
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
191
Plan de Acción del Proyecto

Mercado y Comercialización
– Identificación de consumidores más importantes en cada mercado potencial (consumidores
institucionales grandes) e investigación de demandas locales (calidades, volúmenes y precios)
– Consolidación de oferta de varios productores locales en una comercializadora común
– Determinación de la estrategia de distribución más conveniente

Costos y Productividad
– Determinación de estándares mínimos de productividad para competir en los mercados-objetivo
– Consolidación de compras de materias primas principales mediante una Empresa Integradora

Inversión
– Determinación de los requerimientos de capacidad adicional que deba ser instalada
– Dimensionamiento de los aumentos de capacidad requeridos (inversión para expansiones)
– Obtención de financiamientos para la expansión de la capacidad actual
– Promoción de inversiones en plantas nuevas (en su caso)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
192
PROYECTO:
DESARROLLO DE MERCADOS EN APLICACIONES
DE PLÁSTICOS PARA LA AGRICULTURA
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
193
Justificación Estratégica del Proyecto

Guanajuato se ubica en el centro de una de las más importantes zonas agrícolas y es uno de los
productores agrícolas líderes del país
– Es el primer productor nacional de fresa, brócoli, cebolla y zanahoria
– Está entre los tres primeros productores de espárrago, sorgo, trigo y cebada en grano
– Vecino de grandes zonas productoras de frutas frescas de exportación como el melón

En Guanajuato se utilizan poco los plásticos en aplicaciones agrícolas
– El uso principal son los empaques para fresa que se producen fuera de Guanajuato
– El empleo de películas, cintas y estructuras de plástico es incipiente

El desarrollo de una industria del plástico local orientada a las aplicaciones de plásticos en la agricultura
permitiría la integración de las cadenas productivas del campo e industriales

Existen oportunidades específicas en mercados actuales y potenciales basadas en la demanda potencial de
plásticos para la agricultura y en competencias actuales de la industria local
– Empaques para frutas frescas de exportación a base de plásticos termoformados
– Empaque para fresas de exportación producidas en Guanajuato
– Avíos y estructuras a base de plásticos para el mejoramiento de cultivos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
194
Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste de dos partes
– Un proyecto de diversificación de líneas de producto para empresas termoformadoras de plásticos (ya
existentes) y orientado a la producción de empaques para frutas frescas
– Un programa de fomento y desarrollo del uso de plásticos en la agricultura de Guanajuato orientado al
mejoramiento de los cultivos de la entidad

El proyecto de Empaques Termoformados para Frutas Frescas se centra en la sustitución de empaques de 1
libra actualmente abastecidos desde fuera de Guanajuato y en el desarrollo de nuevas estructuras de
empaque para los mercados de alto precio de frutas seleccionadas, incluidas las frutas de exportación
– Canastillas para fresa, frambuesa, etc.
– Liners y empaques individuales para fruta de exportación y alto precio en el mercado nacional

El mercado potencial en empaques termoformados asciende a más de 40 millones de dólares anuales y a
140-160 millones (en cinco años) para los sistemas de mejoramiento de cultivos

Las inversiones en cada caso son muy diferentes
– De 5 a 10 millones de dólares para reconversión de líneas de termoformado existentes
– De 20 a 25 millones para nuevas plantas de termoformado para empaques
– Entre 40 y 50 millones de dólares para sistemas de riego controlado y películas especiales
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
195
Oportunidades de Mercado del Proyecto

El potencial total para el uso de plásticos en aplicaciones agríciolas en México es hoy del orden de 240 mil
toneladas, sin incluir empaques ni tubería para conducción de agua
– Solo se aprovecha una quinta parte de dicho potencial por falta de tecnificación en el campo
– Los cultivos intensivos (hortalizas, frutas, etc.) son los principales usuarios de plásticos
– Los cultivos extensivos tienen un potencial muy amplio en el ahorro de agua pero demandan políticas y
apoyos gubernamentales para enfrentar esas inversiones

Las principales oportunidades de Guanajuato en el mercado de plásticos para uso agrícola están en los
empaques
– Canastillas para fresa de exportación
– Empaques termoformados para frutas frescas de exportación
– Empaques para frutas frescas de alto precio, consumo nacional
– Sistemas para el mejoramiento de cultivos (riesgo, acolchado, control de plagas, etc.)

Los mercados potenciales tienen un valor estimado de 200 millones de dólares al año
– Poco más de 13 millones de dólares anuales en canastillas para fresa
– Del orden de 8 millones al año en empaques termoformados para frutas frescas
– Unos 22-23 millones de dólares anuales en empaques diversos para frutas frescas nacionales
– Entre 145 y 165 millones de dólares durante cinco años en sistemas para el mejoramiento de cultivos
en las zonas agrícolas de Guanajuato
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196
Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta de Exportación

Se exportan del orden de 330 mil toneladas de frutas frescas que requieren de empaques de alta calidad
– Empaques interiores (rellenos y “liners”) para la protección mecánica de frutas grandes
– Embalajes (canastillas) para frutas de tamaño pequeño y mayor fragilidad
EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS FRESCAS DE EXPORTACION, 2001
Toneladas
Melones
189,646
Papayas
74,033
Manzanas
14,827
Peras y membrillos
4,788
Fresas (frutillas).
30,910
Frambuesas, zarzamoras
5,405
Los demás.
9,888
Total
329,498

Frutas
Peso, kg
1
1
0.3
0.3
0.012
0.08
0.453
MM piezas
190
74
49
16
2,576
68
22
2,994
Empaques Plásticos
Consumo Mercado, MM US$
MM piezas Cajas
TF
31.6
-2.8
12.3
-1.1
2.1
-0.2
0.7
-0.1
68.2
11.2
-11.9
2.0
-21.8
-3.6
148.7
13.2
7.7
Representan más de 150 millones de unidades de materiales de empaque
– Del orden de 50 millones de unidades para frutas grandes
– Otros 100 millones de piezas para frutas pequeñas y frágiles
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197
Oportunidades de Mercado: Empaque para Fruta Nacional

En México se produjeron 11 millones de toneladas de frutas para consumo nacional y exportación
– La mayoría de las frutas se manejan a granel o se empacan en materiales distintos al plástico
– Existen mercados que demanda empaques de mayor desempeño que protejan el producto hasta su
llegada al consumidor final y durante su almacenamiento antes de ser consumos

Los cítricos (limón y algunas variedades de naranja), las frutas tropicales (mango, papaya, etc.) y el
aguacate son los productos que demandan un volumen mayor de empaques de este tipo

El mercado potencial de empaques para frutas es de 22-23 millones de dólares anuales
POTENCIAL DE EMPAQUES PLASTICOS PARA FRUTAS
Producto
Aguacate
Cítricos
Tropicales
Solanáceas
Otros
Total
Empaques
Producción de Frutas Volumen
Valor
toneladas MM piezasMM piezas MM US$
940,229
4,179
31.1
3.6
5,634,552
44,664
86.5
10.0
3,109,762
6,069
34.3
4.0
926,701
5,980
24.0
2.8
483,538
2,879
63.2
2.2
11,094,783
63,771
239.1
22.5
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
198
Oportunidades de Mercado: Mejoramiento de Cultivos

En Guanajuato se cultivan casi un millón de hectáreas
– La gran mayoría son para cultivos extensivos de
cereales y granos
– Menos de la mitad del total son de riego

La tecnificación con plásticos es marginal
– Algo en frutales (fresa) y poco en hortalizas
– En curltivos extensivos es casi nula

El potencial para la plasticultura en Guanajuato es amplio
– Las pricipales aplicaciones son para riego, acolchado,
invernaderos y control de plagas
– Los principales beneficios están en el ahorro de agua
de riego y el aumento de rendimientos por hectárea

El mercado potencial de plásticos en la agricultura está
en las inversiones requeridas para tecnificar el campo
– Casi 115 millones de dólares en cereales y granos
– Cerca de 50 millones más en hortalizas, frutas y otros
cultivos intensivos

Por tratarse de mercados latentes, el factor clave está en
la procuración del financiamiento para los productores
agrícolas que tecnifiquen sus cultivos pues se requieren
entre 1,200 y 1,500 dólares por hectárea
SUPERFICIE CULTIVADA EN GUANAJUATO, 2001
Hectáreas
Cereales y Granos
Hortalizas
Frutales
Otros
Total
% del Total
Riego
Temporal
322,987
591,781
42,234
272
1,904
0
2,429
46
369,553
592,099
38.4
61.6
Global
914,768
42,506
1,904
2,475
961,652
100.0
%
95.1
4.4
0.2
0.3
100.0
POTENCIAL PARA LA PLASTICULTURA EN GUANAJUATO
Mejoramiento de Cultivos
Cereales y Granos
Hortalizas
Frutales
Otros
Total
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
199
Superficie Tecnificable
Inversión
Riego
Temporal
Total
Total
Hectáreas
MM US$
80,747
29,589
110,336
114.6
31,675
41
31,716
47.5
1,428
0
1,428
2.1
972
0
972
1.2
114,822
29,630
144,451
165.5
Aspectos Competitivos

El mercado de canastillas para fresa (por inyección) ya está siendo servido desde fuera de Guanajuato y los
principales competidores se ubican en Guadalajara
– Una parte de los empaques provienen también de importación

El mercado de empaques para frutas frescas, incluidas la fresa y otras de exportación así como las
consumidas en el mercado doméstico, se puede servir desde Guanajuato con productos termoformados en
lugar de productos de inyección
– Canastillas de 1 libra, liners para cajas de madera o cartón, empaques individuales e incluso caja
termoformada de 25 libras
– Los materiales incluyen no sólo HIPS sino también OPS y PET

En el mercado potencial de sistemas para mejoramiento de cultivos se compite con algunas empresas
mexicanas y con empresas extranjeras, sobre todo de EUA e Israel en riego por goteo
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
200
Requerimientos del Proyecto

Empaques termoformados
– Se requiere diseñar productos alternos a los obtenidos por inyección y conocer el manejo de otras
resinas distintas al poliestireno de impacto (OPS y PET)
– Las canastillas y los liners son diseños genéricos mientras que los empaques individuales son diseños
“a la medida” de cada aplicación
– Las inversiones puede ir de los 5-10 millones de dólares hasta los 20-25 millones dependiendo de que
se utilice la capacidad actual o se construyan nuevas instalaciones

Sistemas para Mejoramiento de Cultivos
– Los principales requerimientos son la tecnología de diseño y de aplicación de los productos y el
financiamiento a los productores agrícolas
– La tecnología para estructuras y películas está disponible en México (en el CIQA)
– La tecnología para sistemas de riego está controlada por empresas de EUA e Israel
– Los proyectos en riego pueden demandar la atracción de capital junto con la tecnología de dichas
empresas
– El nivel de inversión estimado oscila entre los 40 y 50 millones de dólares pues implica la construcción
de nuevas plantas (riego) o la inclusión de nueva capacidad (películas)
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
201
Plan de Acción del Proyecto

Análisis Mercado-Producto en Empaques para Frutas
– Identificar productos específicos y determinar clientes potenciales y requerimientos de diseño
– Determinar posibilidades de conversión de líneas de producción en plantas actuales (desechables a
empaques) y capacidades para uso de otras resinas
– Estudios de factibilidad para ampliación de líneas y/o plantas nuevas

Programa Estatal de Plásticos en la Agricultura
– Gestión de apoyos del Gobierno de Guanajuato, SAGARPA y entidades financieras
– Diagnóstico del potencial de mejoramiento agrícola por cultivo (CIQA)
– Proyectos de factibilidad técnico-económica para las inversiones de productores agrícolas
– Dimensionamiento del mercado de sistemas de riego controlado por tipo de sistema y cultivo
– Evaluación de opciones tecnológicas en sistemas de riego controlado
– Estudio de factibilidad de la empresa de sistemas de riego controlado
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
202
PROYECTO:
RECONVERSIÓN DE PRODUCTORES DE SUELA DE
POLIURETANO DE GUANAJUATO
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203
Justificación Estratégica del Proyecto

La industria del plástico de Guanajuato está constituida por un número muy grande de empresas dedicadas
a la producción de insumos para la industria del calzado
– Entre el 58 y el 60 por ciento de las empresas se dedican a la fabricación de suelas, tacones, cuñas,
hormas y laminados para imitación de pieles
– Los fabricantes de suelas son los más abundantes y emplean PVC, poliuretano y hule termoplástico
como materia prima

La crisis en la industria del calzado de México ha tenido un gran impacto en las operaciones de las
empresas del sector plásticos que fabrican sus insumos y las perspectivas de mercado de la industria del
calzado no son suficientemente halagüeñas como para esperar su repunte
– Una de las estrategias alternas de las empresas afectadas es su reconversión a otros negocios de la
industria del plástico

Los fabricantes de suelas de poliuretano tienen mayores posibilidades de reconvertir sus negocios
– No así los fabricantes de suelas de PVC y hule termoplástico, dadas las características de la
maquinaria que emplean

Existen oportunidades para la reconversión de empresas productoras de poliuretano microcelular en los
mercados de autopartes, muebles y productos industriales y para la construcción
– Sin embargo, las oportunidades son limitadas y pueden beneficiar sólo a una porción del total de las
empresas actuales
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204
Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar nuevas líneas de negocio en los fabricantes de suelas de PU basadas en
productos alternos de poliuretano microcelular para las industrias automotriz y de autopartes, mueblera y de
la construcción, que implica modificaciones en diferentes aspectos de sus instalaciones y operación actuales
– Modificación en los sistemas de PU
– Cambio de moldes
– Adecuación de los equipos auxiliares para el manejo de moldes de diferente tamaño y geometría
– Establecimiento de sistemas de aseguramiento de calidad y obtención de certificaciones

El proyecto se puede desarollar alrededor de cuatro tipos de negocios
– Autopartes
– Molduras para muebles
– Guarniciones para edificaciones comerciales
– Cintas y láminas de PU celular (producto alterno con baja similitud)
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205
Oportunidades de Mercado del Proyecto: Productos Similares

Existe un mercado de piezas de poliuretano microcelular de importación para la industria automotriz
(autopartes) que asciende a casi 14 millones de dólares y que incluye los siguientes productos
– Descansabrazos, componentes de tableros y cubiertas laterales (molduras), absorbedores de vibración
en la cabina y cofre del motor, acojinamientos aparentes moldeados “in situ” sobre piezas metálicas,
entre otros
– Los principales importadores son las armadoras de VW, Ford y Nissan. GM y Chrysler ya cuentan con
proveedores “locales” (contratistas de autopartes que trasladaron sus plantas)

Existe otro mercado en la industria mueblera que consume piezas de poliuretano microcelular,
principalmente para sillas (descansabrazos y respaldos) y molduras para escritorios
– El tamaño estimado del mercado es de 7-8 millones de dólares, con un precio promedio de 5-7 dólares
por kilogramo
– Los principales consumidores son empresas com PM Steele, Grupo Lamas, JM Romo y
comercializadores que emplean maquiladores de sus diseños

Un mercado potencial (aún no desarrollado) es el de molduras y guarniciones para protección de muros y
pasillos de espacios comerciales y públicos (oficinas, hospitales, hoteles, etc.)
– Su tamaño no se ha estimado aún, pero existen cerca de 15 mil cuartos en hospitales y clínicas
privadas, 160 mil cuartos de hotel y una gran superficie de espacios de tráfico comercial
– En cada cuarto de hospital u hotel se pueden emplear entre 2 y 4 kg. de guarniciones de PU y cerca de
0.5 kg en cada metro lineal de pasillos
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206
Otras Oportunidades de Negocio: Cintas y Hojas de PU Celular

Tamaño del Mercado Total
– Las importaciones totales son de 129 millones de dólares, equivalentes a 26 mil toneladas a un precio
promedio de 4.95 dólares por kilogramo
– La maquiladora concentra el 75% del valor y el 82% del volumen con precios inferiores en un 33% a los
de las importaciones al mercado doméstico nacional

Mercados Potenciales
– Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 6.3 millones de
dólares (920 tons/año) a un precio de 6.80 dólares/kg
– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 19.5
millones de dólares (4,280 tons/año) con un precio de 4.54 dólares/kg

Para aprovechar estas oportunidades se requiere de adecuaciones sustanciales a la maquinaria actual pues
no todos los productos son a base de espuma microcelular sino de espuma de menor densidad y celda
abierta (espuma convencional)

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a casi 17 millones de
dólares en total
– Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
– Unos 12.7 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
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207
Aspectos Competitivos

La competencia en el mercado de autopartes son empresas establecidas en el extranjero que ya abastecen
a las armadoras ubicadas en México
– Son empresas que ya están certificadas ante las grandes compañías automotrices
– Penetrar este mercado exige desarrollarse como proveedores certificados (QS9000) lo cual demanda
inversiones mayores en maquinaria y en sistemas de aseguramiento de calidad y un tiempo más largo
(2-3 años)

La competencia en el mercado mueblero son proveedores del extranjero o unos cuantos productores
nacionales de relativamente baja escala
– Este mercado se puede penetrar con calidad y servicio superiores a los actuales proveedores
– Se necesitan adecuar las formulaciones y, por supuesto, los moldes
– Las instalaciones actuales se pueden utilizar sin grandes modificaciones pues se trata de piezas de
tamaño y volumen de molde relativamente similares a los de suelas para calzado

El desarrollo del mercado de aplicaciones para la construcción demanda, además del diseño de nuevos
productos, su incorporación en las prácticas de diseño arquitectónico actuales
– Los consumidores con estándares que ya incluyen estos productos son solo unos cuantos (p. ej.:
hospitales “de cadena” o diseñados en el extranjero) y usualmente los importan
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208
Requerimientos del Proyecto

Para las aplicaciones en el mercado de autopartes
– Determinar las barreras de entrada asociadas a la certificcación como proveedor ante las armadoras y,
con éllo, decidir si se continúa con el proyecto
– De continuar, elaborar el estudio de factibilidad para un portafolios de partes seleccionado

Para las aplicaciones en el mercado de muebles
– Realizar el estudio del mercado para identificar demandas y clientes específicos
– Realizar un estudio técnico de capacidades disponibles en las empresas interesadas y determinar los
requerimientos para su reconversión
– Elaborar el estudio de factibilidad final

Para las aplicaciones en el mercado de aplicaciones en la construcción
– Cuantificar la demanda potencial de guarniciones en cada segmento, caracterizando los productos
actuales y potenciales, así como los clientes actuales y potenciales
– Determinar los requerimientos técnicos específicos para la reconversión de procesos, instalaciones y
productos en las empresas interesadas en el proyecto
– Elaborar el estudio de factibilidad, incluyendo la estrategia relacionada con la incorporación de los
nuevos productos en los estándares y las prácticas de diseño arquitectónico

Para el mercado de cintas y hojas de PU celular, basta con proceder al estudio de factibilidad
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209
PROYECTO:
INTEGRACIÓN DE OFERTA DEL SECTOR
PLÁSTICOS DE GUANAJUATO
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210
Justificación Estratégica del Proyecto

Existen empresas del sector plásticos en Guanajuato que podrían incrementar su presencia fuera de la
entidad, aprovechando oportunidades en mercados de distintas características
– Mercados de grandes consumidores nacionales abastecidos por productos de importación
– Mercados desatendidos por la industria del plástico nacional y abatecidos con importaciones
– Mercados locales/regionales diversificados y de alta complejidad para su penetración individual

En estos tres tipos de mercados se requiere tener una oferta suficiente y adecuada en escala, entrega y
costos finales
– Los volúmenes de consumo son superiores a la capacidad individual de las empresas locales
– La logística de distribución y entrega es de muy alta exigencia (“justo a tiempo”)
– Los costos de operación deben ser suficientemente bajos (no necesariamente los más bajos)

La mejor opción para poder penetrar con éxito estos mercados es la integración de oferta de las empresas
locales actuales y de nuevas empresas que se establezcan para estos fines
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211
Oportunidades de Mercado del Proyecto

Las oportunidades de mercado son muy amplias en magnitud y diversidad
– Las importaciones de plásticos del mercado nacional alcanzaron 2,500 MM de dólares en 2001
– Las importaciones de plásticos de la industria maquiladora fueron de 4,300 MM en el mismo año
– La demanda potencial de Guanajuato en mercados locales y regionales supera los 130 millones de
dólares en productos específicos

En la sustitución de importaciones es necesario seleccionar los productos y mercados en los que
Guanajuato puede tener las mayores oportunidades
– Los rubros con menor complejidad y de mayor volumen y valor son películas, cintas, tubería, cajas y
otros productos para empaque
– Existen negocios puntuales con gran atractivo, desde los 10 millones de dólares (más de 20 productos
distintos) hasta más de 700 millones al año (cajas de plástico)

Los consumidores mejor localizables son los de la industria maquiladora en los estados fronterizos
– Entre 200 y 400 grandes empresas concentradas en unas cuantas localidades (Tijuana, Mexicali,
Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros, Reynosa, entre otras)
– Los consumidores del mercado nacional son varias veces más y dispersos en todo el territorio

Se seleccionaron tres ejemplos de negocios potenciales resultantes de la sustitución de importaciones
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212
Oportunidades de Negocio Específicas: Cajas de Plástico

Tamaño del Mercado Total
– Las importaciones totales son de 770 millones de dólares, equivalentes a 320 mil toneladas de
productos de diversos tipos a un precio promedio de 2.40 dólares por kilogramo
– La maquiladora concentra el 70% del valor y el 66% del volumen con precios superiores en un 23% a
los de las importaciones al mercado doméstico nacional

Mercados Potenciales
– Capturar el 11% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 25 millones de
dólares (12,000 tons/año) a un precio ligeramente superior a 2 dólares/kg
– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 60
millones de dólares (23,300 tons/año) con un precio de 2.55 dólares/kg

Para este negocio se requiere de capacidad de producción adicional a la existente en Guanajuato
– Se puede iniciar con un programa de proveeduría a la maquiladora y de integración de la oferta actual

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 45-50 millones de
dólares en total
– Del orden de 12-14 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
– Unos 35 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
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213
Oportunidades de Negocio Específicas: Bolsas de Polietileno

Tamaño del Mercado Total
– Las importaciones totales son de 100 millones de dólares, equivalentes a 32 mil toneladas a un precio
promedio de 3.15 dólares por kilogramo
– La maquiladora concentra el 53% del valor y el 39% del volumen con precios superiores en un 77% a
los de las importaciones al mercado doméstico nacional

Mercados Potenciales
– Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 9.4 millones de
dólares (3,860 tons/año) a un precio de 2.42 dólares/kg
– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 10.6
millones de dólares (2,500 tons/año) con un precio de 4.28 dólares/kg

Para aprovechar este negocio potencial no se requeriría de capacidad de producción adicional a la existente
en Guanajuato
– Un programa de proveduría a la maquiladora con integración de oferta actual

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 8.2 millones de dólares
en total
– Del orden de 4 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
– Unos 4.3 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
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214
Oportunidades de Negocio Específicas: Películas de Polietileno

Tamaño del Mercado Total
– Las importaciones totales son de 169 millones de dólares, equivalentes a 70 mil toneladas a un precio
promedio de 2.42 dólares por kilogramo
– La maquiladora concentra el 39% del valor y el 28% del volumen con precios superiores en un 62% a
los de las importaciones al mercado doméstico nacional

Mercados Potenciales
– Capturar el 20% del mercado de importaciones nacionales significa un negocio de 20.6 millones de
dólares (10,000 tons/año) a un precio de 2.06 dólares/kg
– Penetrar lo mismo en el mercado de importaciones de las maquiladoras significa un negocio de 13.2
millones de dólares (4,000 tons/año) con un precio de 3.34 dólares/kg

Para aprovechar este negocio potencial no se requeriría de mucha más capacidad de producción adicional a
la existente en Guanajuato
– Un programa de proveduría a la maquiladora con integración de oferta actual

Las inversiones requeridas para nuevas plantas en estos dos negocios ascienden a 14 millones de dólares
en total
– Del orden de 8 millones para abastecer el mercado de importaciones nacionales
– Unos 6 millones para abastecer el mercado de importaciones de la maquiladora
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215
Importación de Plásticos por la Industria Nacional

La industria nacional importó cerca de 2,500 millones de dólares de productos de plástico en 2001
– Las mayores importaciones fueron las de películas, empaques y envases
– Las cintas plásticas y la tubería y conexiones son -también- rubros importantes
IMPORTACIONES DE PLASTICOS INDUSTRIA NACIONAL, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Película
1,016.1
291.4
3.49
Lámina
19.6
8.3
2.36
Cintas
202.6
34.2
5.93
Perfiles
27.8
7.9
3.52
Tubos
187.1
57.3
3.26
Construcción
43.3
13.3
3.25
Muebles
40.5
4.4
9.16
Hogar
92.5
28.2
3.28
Empaque
523.3
274.7
1.91
Envase
65.8
22.3
2.95
Varios
258.5
61.6
4.20
Total
2,477.2
803.7
3.08
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illón de dólares

Las importaciones con valor superior a 10 millones de dólares se concentran en 49 fracciones arancelarias y
representan más de 2,200 millones de dólares
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216
Importación de Plásticos por la Industria Nacional:
Negocios Mayores

Los rubros con importaciones mayores a 100 millones de dólares incluyen, en su mayoría, productos para
envase y embalaje como películas y contenedores
– Las cintas autoadhesivas son un rubro individual muy importante y de alto precio
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Fracción Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
39269099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos
356.2
62.0
5.75
39231001 Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
228.8
110.4
2.07
39219099 Películas, hojas, cintas de otros plásticos
117.6
25.9
4.54
39201099 Películas, hojas, bandas, cintas de PE
103.4
50.2
2.06
39199099 Cintas autoadhesivas. Las demás.
102.8
13.2
7.79
39239099 Envases y contenedores. Los demás.
101.0
37.3
2.71
Total
1,009.7
299.0
3.38

En general, los precios a los que se importan los productos de plástico son iguales a los precios del mercado
doméstico y, en algunos casos, hasta superiores
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217
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:
Negocios Medianos

Entre los productos de importación con valor de 40 a 100 millones de dólares se encuentran muchos
productos de envase y embalaje que ya se fabrican en México
– Destacan -de nuevo- las películas, las cintas adhesivas, las tapas y tapones y envases en general
Fracción
39191001
39235001
39206201
39202001
39241001
39173299
39232101
39233099
39232901
39269033
39263000

IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 40-100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Cintas autoadhesivas. Rollo de ancho inferior a 20 cm
89.0
18.8
Tapones, tapas, cápsulas y demás
70.5
19.0
Películas, planchas, hojas, cintas de PET
67.8
30.4
Pelculas de PP orientado en 1 o 2 direcciones
64.8
29.5
Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina
64.6
20.8
Tubos para alta presion >27.6 MPa. Sin refuerzo
49.9
9.2
Bolsas y sacos de polietileno
46.7
19.3
Bombonas, botellas, frascos y similares. Los demás.
45.0
12.8
Fundas, sacos y bolsas de los demás plásticos
44.7
20.4
Manufacturas de polietileno para uso automotriz
42.8
6.9
Guarniciones para muebles, carrocerías o similares
40.5
4.4
Total
585.8
187.0
Precio
US$/Kg
4.75
3.71
2.23
2.20
3.10
5.41
2.42
3.53
2.19
6.18
9.16
3.13
También hay otros como las vajillas, los tubos de alta presión, autopartes de PE y guarniciones para
muebles y/o carrocerías que se podrían elaborar en el país
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
218
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:
Negocios Menores (de 20 a 40 millones de dólares)

Los “negocios menores” en la sustitución de importaciones nacionales (de 20 a 40 millones de dólares en
2001) se relacionan con un grupo de mercados más variado que en los casos anteriores
– Tubería y accesorios
– Artículos del hogar
– Productos industriales
– Perfiles
– Películas plásticas
– Productos diversos
Fracción
39174001
39202099
39211301
39264001
39204299
39269000
39249099
39209999
39169099
39269002
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 20-40 MM dlls.)
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Accesorios para tubos
39.8
5.6
Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP.
32.6
9.9
Películas, planchas, hojas, cintas de poliuretanos.
31.5
4.6
Estatuillas y demás artículos de adorno
30.8
10.7
Películas, planchas, hojas, cintas de PVC. Los demás.
29.2
12.5
Los demás productos de plástico
28.2
25.6
Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina.
27.9
7.4
Películas, hojas, cintas de los demás plásticos.
23.7
5.3
Monofilamentos y Perfiles de otros plásticos.
22.2
6.0
Empaquetaduras (juntas)
20.2
1.4
Total
286.0
88.9
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
219
Precio
US$/Kg
7.13
3.29
6.79
2.86
2.34
1.10
3.77
4.51
3.68
14.93
3.21
Importaciones de Plásticos por la Industria Nacional:
Negocios Menores (de 10 a 20 millones de dólares)
Fracción
39269014
39173999
39209101
39203003
39263099
39172302
39211201
39233001
39263001
39262099
39269003
39259099
39206999
39234099
39262001
39172399
39261001
39207101
39211399
39206101
39202002
39204202
IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NACIONAL EN 2001 (de 10-20 MM dlls.)
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Cinchos fijadores o abrazaderas
18.6
2.1
Tubos corrugados de celulosa regenerada.
18.6
4.3
Películas, planchas, hojas, cintas de polivinilbutiral.
18.5
2.9
Película de poliestireno
17.9
11.2
Guarniciones para muebles, carrocerías o similares.
17.6
2.5
Tubos de PVC. Diametro inferior a 25 pulg.
16.8
15.9
Películas, planchas, hojas, cintas -las demás- de PVC
16.3
6.2
Tanques o recipientes con capacidad mayor a 3.5 lts.
16.0
8.5
Molduras para carroceras
13.9
1.1
Prendas, complementos de vestir y guantes.
13.5
2.8
Correas transportadoras o de transmisión
13.4
0.7
Artículos para la construcción. Los demás.
13.3
2.5
Películas, hojas, cintas de los demás poliésteres.
12.6
1.7
Bobinas y carretes. Los demás
12.5
4.6
Prendas de vestir y dispositivos para protección contra la radiación
12.1
0.5
Tubos de PVC. Los demás.
12.0
8.0
Artculos de oficina y escolares
11.9
2.9
Películas, hojas, cintas de celulosa regenerada.
11.8
3.3
Películas, hojas, cintas -las demás- de poliuretanos.
11.6
3.0
Películas, planchas, hojas, cintas de policarbonatos.
11.2
1.8
Pelculas de polipropileno
11.1
4.0
Láminas de resinas vinlicas
10.2
3.5
Total
311.4
94.1
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
220
Precio
US$/Kg
8.80
4.30
6.31
1.60
6.97
1.06
2.64
1.87
12.47
4.79
20.35
5.36
7.20
2.69
24.98
1.51
4.04
3.61
3.83
6.10
2.76
2.87
3.31
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora

La industria maquiladora importó más de 4,300 millones de dólares de productos de plástico en 2001
– Los materiales para envase y embalaje representaron el 45% del valor total
– Las “piezas técnicas” y los productos diversos suman otro 45% adicional
– Otras manufacturas de uso duradero son el 10% restante
IMPORTACIONES DE PLASTICOS DE LA MAQUILADORA, 2001
Valor
Volumen
Precio
Productos
MM US$
Miles tons
US$/Kg
Película
533.2
135.1
3.95
Lámina
31.2
8.2
3.79
Cintas
252.8
48.3
5.23
Perfiles
9.9
2.5
3.95
Tubos
349.1
57.3
6.09
Construcción
10.8
1.9
5.76
Muebles
6.9
0.8
9.05
Hogar
17.6
8.5
2.07
Empaque
837.0
294.5
2.84
Envase
270.9
120.9
2.24
Varios
1,983.9
328.8
6.03
Total
4,303.1
1,006.7
4.27
Nota: Corresponde a las fracciones con un valor m ayor a 1 m illón de dólares en 2001

Los materiales para envase y embalaje son, en su mayoría, productos de uso general como los ya
fabricados en el país
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
221
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:
Negocios Mayores

Los “negocios mayores” concentran el 70% del valor total de las importaciones de las maquiladoras
– Incluyen las “piezas técnicas” que son el 40% de las importaciones totales
– El resto son materiales para envase y embalaje
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (mayores a 100 MM dlls.)
Fracción
39269099
39231001
39173299
39191001
39232901
39239099
39235001

Producto
Los demás productos de plástico
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares
Tubos para baja presion
Cintas autoadhesivas de ancho menor a 20 cm
Fundas, sacos y bolsas.
Envases y contenedores en general
Tapones y tapas
Total
Valor
Volumen
MM US$
Ktons
1,782.0
299.2
539.2
211.5
179.0
37.6
161.2
25.8
115.8
19.5
114.6
41.1
110.5
67.9
3,002.4
702.7
Precio
US$/Kg
5.96
2.55
4.76
6.25
5.93
2.79
1.63
4.27
TMCA
%
4.8%
26.2%
52.8%
21.2%
10.9%
30.1%
55.6%
Las cajas, los sacos y bolsas y las tapas y tapones son tres de los “negocios” de mayor tamaño y de menor
complejidad para abastecerlos
– Representan un mercado potencial de 765 millones de dólares
– Son productos auxiliares y de diseño convencional
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
222
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:
Negocios Medianos

A excepción de los accesorios para tubos y las empaquetaduras, los “negocios intermedios” también son
materiales para envase y embalaje de las manufacturas exportadas por las maquiladoras
Fracción
39219099
39211301
39199099
39174001
39269014
39201099
39234001
39204299
39232101
39269002
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA EN 2001 (de 50-100 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Producto
MM US$
Ktons
US$/Kg
Películas, hojas, cintas de otros plásticos.
98.8
18.3
5.41
Películas, hojas, cintas de poliuretanos.
97.2
21.4
4.54
Cintas autoadhesivas. Las demás.
79.5
86.7
9.17
Accesorios para tubos
78.4
62.2
12.61
Cinchos fijadores o abrazaderas
76.4
87.1
8.78
Planchas, hojas, películas de polietileno
66.0
19.8
3.34
"Casetes" para cintas magneticas o
64.8
34.7
1.87
máquimas de escribir
Películas, planchas, hojas, cintas de PVC
59.8
21.6
2.77
Bolsas y sacos de polietileno
53.2
12.4
4.28
Empaquetaduras (juntas)
53.1
12.5
4.24
Total
727.2
376.6
1.93
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
223
TMCA
%
-21.8%
29.3%
nd
20.3%
20.8%
21.1%
56.5%
47.2%
38.4%
-5.7%
Importaciones de Plásticos por la Industria Maquiladora:
Negocios Menores (de 10 a 50 millones de dólares)
Fracción
39234099
39209999
39233099
39204202
39211999
39269033
39202099
39173999
39172999
Fracción
39211399
39173399
39262099
39172399
39211901
39202003
39211201
39249099
39232999
39233001
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 20-50 MM dlls.)
Valor
Volumen
Precio
Producto
MM US$
Ktons
US$/ton
Bobinas y carretes. Los demás
44.5
11.8
3.78
Películas, hojas, cintas de otros plásticos.
42.6
7.3
5.87
Botellas, frascos y similares. Los demás.
34.7
9.7
3.58
Láminas de resinas vinlicas
29.7
7.7
3.85
Películas, hojas, cintas de otros plásticos.
29.2
5.6
5.23
Manufacturas de PE para uso automotriz
24.9
1.7
14.29
Planchas, hojas, tiras, películas, cintas de PP
24.0
11.8
2.02
Tubos corrugados de celulosa regenerada
23.9
2.7
8.79
Tubos de otros plásticos. Los demás.
20.5
1.0
19.97
Total
273.9
59.4
IMPORTACIONES DE LA MAQUILADORA (de 10-20 MM dlls.)
Valor
Volumen
Producto
MM US$
Ktons
Películas, hojas, cintas de poliuretanos.
19.2
4.4
Tubos para alta presion >27.6 MPa
18.8
3.6
Prendas, complementos de vestir y guantes
18.8
2.4
Tubos de PVC. Los demás.
18.0
4.9
Películas, hojas, cintas de polietileno celular.
17.6
2.4
Películas dieléctricas de BOPP para capacitores
14.4
1.4
Películas, hojas, cintas de PVC. Las demás
12.3
3.2
Vajillas y demás artículos de mesa o de cocina
12.0
4.8
Bolsas y Sacos de otros plásticos. Los demás.
11.8
3.3
Tanques o recipientes con capacidad > a 3.5 l.
11.1
2.2
Total
154.1
32.5
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
224
Precio
US$/Kg
4.35
5.19
7.97
3.69
7.23
10.32
3.79
2.53
3.62
5.14
TMCA
%
nd
nd
34.8%
43.4%
8.2%
145.1%
32.0%
nd
-15.4%
TMCA
%
nd
8.6%
22.7%
13.9%
5.3%
15.3%
-7.7%
44.6%
-14.7%
15.2%
Aspectos Competitivos

Los principales competidores se ubican en los Estados Unidos de Norteamérica, en particular en los estados
del Oeste Medio (Illinois y Ohio) y en California
– El noroeste de México se abastece de California, mientras que el resto de la franja fronteriza se
abastece del Medio Oeste y algo de Texas

Guanajuato está más cerca de Ciudad Juárez y Matamoros que las empresas localizadas en el Medio
Oeste, lo cual implica -al menos- igualdad de condiciones

Los esquemas de integración de oferta permiten, precisamente, elevar la competitividad mediante la
consolidación de capacidades y el uso compartido de otros recursos
– Con éllo se reducen las diferencias en los costos de producción entre empresas de gran escala y
productores de menor tamaño

Las empresas maquiladoras adquieren sus productos de importación mediante contratos de suministro
donde las exigencias principales no se centran en el precio
– La entrega confiable en calidad y oportunidad es la variable crítica
– Los precios de sus importaciones son superiores a los de las importaciones “nacionales”
– Los materiales de envase y embalaje se compran directamente en las plantas
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
225
Requerimientos del Proyecto

Organización inter-empresarial
– Es el requerimiento más importante para llevar a cabo el proyecto
– Se requiere establecer un programa cooperativo entre las empresas interesadas en abastecer los
mercados de importación para acudir con los clientes potenciales y promover su oferta
– Este programa puede incluir la integración de la oferta a través de una comercializadora común a las
empresas participantes con la que se abatan los costos asociados con inventarios y fletes

Definición y Promoción de la Oferta ante Maquiladoras
– Se requiere indagar los volúmenes, especificaciones, condiciones de entrega y precios de las
maquiladoras antes de determinar las características de la oferta que se deberá integrar
– La promoción de la oferta integrada se tiene que hacer directamente en las plantas de las empresas
maquiladoras con sus departamentos de compras locales

En caso de requerirse inversiones adicionales, el programa deberá considerar la promoción de los apoyos
financieros necesarios para tal efecto
– COFOCE y Bancomext ofrecen apoyos para este tipo de proyectos
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
226
Plan de Acción del Proyecto

Difusión y promoción del proyecto de integración de oferta ante las empresas locales
– Selección de dos o tres productos clave para utilizarlos como ejercicio piloto con aquellas empresas
interesadas en participar

Contactos con las agrupaciones de empresas maquiladoras para obtener su cooperación en la
determinación de la demanda puntual para cada producto
– “Misión Comercial” a los estados fronterizos
– Levantamiento de la información sobre demanda de las empresas maquiladoras

Determinación de la oferta integrable
– Definición de especificaciones, volúmenes, calidades, precios y entrega de los productos entre las
empresas interesadas, con base en la información recabada de las maquiladoras

Creación de la empresa integradora
– Formulación del anteproyecto y promoción de apoyos
– Estructuración de la oferta integrable y su funcionamiento
– Incorporación de socios

Promoción de la oferta integrada con las empresas maquiladoras
gto1/gto1gep4.ppt/01.30.03/etc
227
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Cadena de Valor y sus Elementos - INADEM