Camisea
Lima
“Visión General
del Negocio del Gas Natural
en el Mundo y en la Región”
MUNDO
MOVIMIENTOS DE GAS NATURAL Y LNG
GAS NATURAL
LNG
MUNDO
EVOLUCION DE LAS RESERVAS DE PETROLEO Y GAS
150
Petroleo
Gas
98%
103%
85%
100
79%
50
80%
58%
50%
0
1970
Variación Quinquenal
1980
1990
2000
AÑOS
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
MUNDO
EVOLUCION RELACION RESERVAS - PRODUCCION DE GAS
80
60
57
60
1995
2000
50
40
20
61
42
44
1975
1980
32
0
1970
1985
1990
Años
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
MUNDO
RESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS) [TCF]
ex Unión Soviética
2008,9
Medio Oriente
1903,1
Asia Oceanía
Medio Oriente
522,2
Africa
34,1%
389,4
Sudamérica
242,3
América (resto)
249,9
Asia Oceanía
9,4%
ex Unión Soviética
Africa
Europa
246,4
36,0%
7,0%
Sudamérica
Europa Central
0
Mundo : 5584,4 TCF
4,3%
22,2
500
América (resto)
1000
4,5%
Europa Central
Europa
4,4%
1500
0,4%
2000
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
2
MUNDO
PRODUCCION DE GAS NATURAL [BCFY]
América (resto)
33.130
ex Unión Soviética
25.441
Europa
11.307
ex Unión Sov iética
Asia Oceanía
10.152
Medio Oriente
10.098
Africa
8.421
24,3%
Europa
10,8%
Asia Oceanía
9,7%
Medio Oriente
9,6%
Sudamérica
5.436
América (resto)
31,6%
Africa
8,0%
Europa Central
Sudamérica
Europa Central
Mundo : 104.840 BCFY
5,2%
855
0
0,8%
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
MUNDO
CONSUMO DE GAS NATURAL [BCFY]
América (resto)
26.206
ex Unión Soviética
20.309
Europa
14.754
ex Unión Sov iética
24,0%
Europa
Asia Oceanía
9.493
Medio Oriente
17,4%
6.342
Sudamérica
Asia Oceanía
3.231
Europa Central
11,2%
América (resto)
Medio Oriente
2.350
31,0%
7,5%
Africa
Africa
Mundo : 84.651 BCFY
1.966
0
5000
10000
15000
Sudamérica
Europa Central
3,8%
2,8%
20000
2,3%
25000
30000
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
MUNDO
GAS NATURAL COMERCIALIZADO EXPORTACION - IMPORTACION 1999
27 PAISES
53 PAISES
20,5 TCF
EXPORTADORES
21,5%
GASODUCTOS
16,1 TCF
SUDAMERICA : 1,0%
OTROS
IMPORTADORES
LNG
4,4 TCF
78,5%
18%
OTROS
ARGENTINA : 0,3%
BOLIVIA : 0,3%
HOLANDA
T.& TOBAGO : 0,4
INDONESIA 6,7%
28,8%
SUDAMERICA : 0,6%
6%
ARGENTINA : 0,2%
NORUEGA 7,8%
COREA
FRANCIA
3%
7,1%
ARGELIA 10,3%
ITALIA
8,5%
UCRANIA
9,9%
CANADA
BRASIL : 0,1%
CHILE : 0,3%
19%
JAPON
11,9%
ALEMANIA 12,9%
RUSIA
34,9%
U.S.A.
17,3%
FUENTE :CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
MUNDO - SUDAMERICA
PARTICIPACION DEL GAS NATURAL
Mundo / Pais
0
10
20
30
40
60
70
80
90
53,5%
Ex URSS
46,5%
Paises Bajos
36,7 %
Reino Unido
30,7%
Italia
28,9%
Canada
Bélgica
50
25,8%
Austria
24,4%
Mundo
23,9%
Sudamerica / Pais
Venezuela
51,0%
Argentina
Bolivia
47,0%
25,0%
Países que superan la media mundial en 1999
FUENTE : VARIAS - ELABORACION PROPIA
MUNDO
EVOLUCION DE PRECIOS INTERNACIONALES
6
6
WTI
F O ( 1 %S)
5
5
U SA W el l Head Gas
W est Eur o p e Gas
Jap ó n LN G
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Tendencias
FUENTE : PLATT’S - CEDIGAZ - IEA - ELABORACION PROPIA
MUNDO - SUDAMERICA
EVOLUCION DEL GAS NATURAL - VARIACION %
Mundo
Sudamérica
Variación 1998/1999 %
21,7
Variación 10 años %
Reservas
2,2
65,7
Gasoducto
LNG
4,5
58,1
Reinyección
Comerc. Intern.
6,9
20,5
Producción
-10
1,3
58,6
34,2
2,3
73,8
2,2
17,9
Consumo
Variación 4 años %
57,5
2,3
74,2
10
30
50
70
4,0
90
110
130
150
170
7,0
10,5
6,5
7,3
23,7
9,1
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
MUNDO
MERCADO POTENCIAL
PRONOSTICO
REALIZADO
160
3.3% Anual
140
2.5% Anual
120
1.7% Anual
100
80
103,8
117,4
132,9
2005
201 0
201 5
60
1990
1995
2000
AÑOS
FUENTE : ESTIMACION PROPIA
MUNDO - SUDAMERICA
CARACTERISTICAS DE LA REGION
SUPERFICIE
HABITANTES - 1998
CRECIMIENTO POBLACIONAL
17,4
330
1,5%
MMkm2
MM (estimado)
anual
46.500
40
Petroleo
60,1
23,8
21,4
Gas Natural
29.900
26,1
Carbón
5,2
13.900
7,4
Nuclear
9.400
0,7
2,7
Hidroeléctrica
Mundo
Sudamérica Argentina
Venezuela
MUNDO
SUR y CENTRO AMERICA
12,6
0
10
20
FUENTE
: BP40Amoco Statistical
Review
1999
30
50
60
70
SUDAMERICA
RESERVAS PROBADAS (ESTIMADAS-TCF)
146,5
146,5
Venezuela
26
26,0
Argentina
21,8
21,3
T.Tobago
10,7%
ARGENTINA
60,2%
18,3
18,3
Bolivia
Perú
9
9,0
Brasil
8,1
VENEZUELA
9,0%
TRINIDAD & TOBAGO
BOLIVIA
Colombia
6,9
6,9
PERU
Ecuador
3,6
Chile
3,3
3,3
Sudamerica : 242,3 TCF (4,3%)
7,5%
3,7%
3,3%
2,8%
1,5%
1,4%
CHILE
BRASIL
ECUADOR
COLOMBIA
Mundo : 5584,4 TCF (100%)
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
SUDAMERICA
0
500TOTAL DE
1000
1500
2000
PRODUCCION
GAS - AÑO
1999 (BCFY)
2132
Venezuela
1498
Argentina
533
Colombia
499
T.Tobago
27,6%
419
Brasil
9,8%
178
Bolivia
Chile
ARGENTINA
104
Ecuador
38
Perú
32
COLOMBIA
9,2%
TRINIDAD
& TOBAGO
39,2%
7,7%
VENEZUELA
BRASIL
3,3%
BOLIVIA
1,9%
CHILE
0,7%
0,6%
PERU
ECUADOR
Sudamerica : 5.433 BCFY (5,2%)
Mundo : 104.840 BCFY (100%)
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
SUDAMERICA
CONSUMO
DE GAS500
NATURAL - AÑO1000
1999 (BCFY) 1500
0
1191
1191
Argentina
10911091
Venezuela
338,6
338,6
T.Tobago
182,9
182,9
Colombia
140,5
134,2
Chile
Perú
33,8%
233,7
229,5
Brasil
Bolivia
ARGENTINA
84,7
31,4
VENEZUELA
TRINIDAD
& TOBAGO
10,5%
36,9%
7,2%
BOLIVIA
14,8
14,1
5,7%
PERU
Ecuador
3,5
3,5
0,1%
4,4%
CHILE
1,0%
0,5%
BRASIL
ECUADOR
COLOMBIA
Sudamerica : 3.269,5 BCFY (3,9%)
Mundo : 84.700 BCFY (100%)
FUENTE : CEDIGAZ - ELABORACION PROPIA
SUDAMERICA
EXPORTACION / IMPORTACION - AÑO 1999 (BCFY)
Exportador
0
50
100
76
Argentina
Argentina
1
T.Tobago
Chile
Uruguay
42
Bolivia
Bolivia
150
Importador
13
Argentina
Brasil
26
T.Tobago
Inter-Sudamerica : 132 BCFY
España
49
EE.UU.
Fuera-Sudamerica : 75 BCFY
FUENTE : VARIAS - ELABORACION PROPIA
SUDAMERICA - CONO SUR
PRECIOS ESTIMADOS (U$S/MMBTU)
Precios City Gate
Generación
1,90
LIMA (*)
Otros usos 2,50
SANTA CRUZ
1,50
SALTA
TOCOPILLA
2,20
SAN PABLO
1,20
3,10
MEJILLONES
1,50
PRECIOS DE ORIGEN
3,10
PRECIOS DE MERCADO
URUGUAYANA
2,50
FLUJO GAS NATURAL
SANTIAGO
2,30
NEUQUEN 1,40
CONCEPCION
2,00
BUENOS AIRES
(*) Contratos T.O.P. firmados
2,30
SUDAMERICA
GASODUCTOS REGIONALES Y PLANTAS DE LNG EN OPERACION - AÑO 2000
Gasoducto
Origen
S.Cruz - Yacuiba
Bolivia
Bermejo - Ramos
Bolivia
Argentina
Metanex (2)
Argentina
Chile
Gas Andes
Argentina
Chile
Colon - Paisandú
Argentina
Uruguay
S.Cruz - San Pablo
Bolivia
Brasil
Atacama
Argentina
Chile
Norandino
Argentina
Chile
Pacífico
Argentina
Chile
Paraná-Uruguayana
Argentina
Brasil
1972
1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
F/S
Caracteristicas de Gasoductos
Extensión
5300 Km
59,8%
40,2%
Con origen en Argentina
Con origen en Bolivia
Plantas LNG
Origen
Atlantic LNG
T. Tobago
1972
Destino
Argentina
Capacidad Aprox.
2650 MMCFD
52,1%
47,9%
1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000
Destino
EE.UU. - España
Capacidad 420 MMCFD
FUENTE : VARIAS - ELABORACION PROPIA
SUDAMERICA
MERCADO POTENCIAL
12
REALIZADO
PRONOSTICO
7,5% Anual
10
6,5% Anual
8
5,0% Anual
6
4
4,8
2
6,6
9,0
AÑOS
20
15
20
10
20
05
20
00
19
95
19
90
0
FUENTE : ESTIMACION PROPIA
TRINIDAD Y TOBAGO
GASODUCTOS
REGIONALES
VENEZUELA
COLOMBIA
ECUADOR
PERU
Origen - Destino
FCD/d
CAMISEA
PERU - BRASIL
?
S. CRUZ - YACUIBA
BOLIVIA - ARGENTINA
GASODUCTOS
S. CRUZ - SAN PABLO BOLIVIA - BRASIL
212
Porto Velho
Lima
BRASIL
Cuzco
BOLIVIA
?
Cuiaba
Santa Cruz
1060
MERCOSUR
ARGENTINA- BRASIL
883
TRANSIGUAZU
ARGENTINA- BRASIL
1235
NORANDINO
ARGENTINA - CHILE
300
ATACAMA
ARGENTINA - CHILE
300
Santiago
PARANA-URUGAYANA
ARGENTINA - BRASIL
90
Concepción
E.RIOS - PAYSANDU
ARGEN. - URUGUAY
90
CRUZ DEL SUR
ARGEN. - URUGUAY
90
GAS ANDES
ARGENTINA - CHILE
283
GAS PACIFICO
ARGENTINA - CHILE
160
METHANEX
ARGENTINA - CHILE
176
Tocopilla
PARAGUAY
Mejillones
San Pablo
Porto Alegre
Montevideo
URUGUAY
Buenos Aires
CHILE
ARGENTINA
En Servicio
En Construcción
Proyecto
Punta Arenas
FUENTE : VARIOS - ELABORACION PROPIA
PLANTAS Y PROYECTOS
POTENCIALES DE LNG Y GTL
EE.UU.
Venezuela
ESPAÑA
Trinidad & Tobago
EE.UU.
Perú
Bolivia
Mercado Actual
Mercado Potencial
Argentina
En Operación
Operaciones Potenciales
Proyectos Potenciales
MUCHAS GRACIAS.
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