Las PyMEs y el Proceso de Integración Regional
Competitividad y las PyMEs
en Centroamérica
Dr. Arturo Condo
Decano Asociado CLACDS
INCAE
Octubre, 2004
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
En Centroamérica, las PyMEs, que conforman la gran base empresarial de la
región, se enfrentan con problemas de productividad
• Grandes empresas nacionales o
multinacionales incorporadas el mercado
internacional
vs.
• 96% de las empresas en
Centroamérica son PyMEs
• Representan en la región:
• 54% del empleo
• 34% de la Producción
• PyMEs con problemas de productividad
• Escasa capacidad de negociación
• Acceso limitado a mercados y recursos
• Falta de mano de obra especializada
• Falta de recursos tecnológicos
Pymes: Menos de 100 empleados y <US$ 3MM en activos
En los países desarrollados, las PyMEs son pequeñas por
elección (estrategia, tamaño del mercado).
En Centroamérica son pequeñas porque no tienen recursos.
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Importancia de las MIPYMEs (<100) en la región
Número de
empresas
Empleo
Producción
Exportaciones
América
Central
Promedio
(con México)
96,0%
53,8%
34,7%
23,5%
Sudamérica
Promedio
96.9%
62,3%
42,3%
42,1%
América
Latina
Promedio
96,5%
58,8%
39,3%
36,8%
Fuente: Estimaciones propias con base en Compilación Estadística de PYMEs en 18 Países de América Latina y el Caribe, BID, junio de 1999
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Importancia de las PYMEs en la región
Número de
empresas
El Salvador
Micro
PYME
Grande
Costa Rica
Micro
PYME
Grande
Guatemala
Micro
PYME
Grande
Honduras
Micro
PYME
Grande
Nicaragua
Micro
PYME
Grande
Empleo
Producción
Exportaciones
92,8%
6,9%
0,3%
27,3%
17,5%
55,1%
25,2%
14,8%
60,0%
25,2%
14,7%
60,1%
90,6%
7,3%
2,1%
29,5%
24,5%
46,1%
nd
8,5%
83,8%
nd
7,2%
92,8%
60,8%
28,6%
10,6%
13,7%
21,7%
64,6%
2,6%
23,7%
73,8%
nd
nd
nd
62,6%
33,8%
3,7%
24,2%
57,6%
18,2%
nd
nd
nd
nd
nd
nd
55,0%
36,0%
9,0%
5,7%
28,2%
66,1%
2,1%
36,3%
61,6%
nd
nd
nd
Fuente: Estimaciones propias con base en Compilación Estadística de PYMEs en 18 Países de América Latina y el Caribe, BID, junio de 1999
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Importancia de las PYMEs en la región
Número de
empresas
Empleo
Producción
Exportaciones
Panamá
Micro
PYME
Grande
69,8%
28,7%
1,4%
12,7%
59,3%
28,0%
4,8%
55,3%
39,9%
nd
nd
nd
Argentina
Micro
PYME
Grande
95,1%
4,7%
0,1%
33,3%
37,5%
15,9%
24,8%
42,7%
32,5%
21,2%
53,5%
nd
Bolivia
Micro
PYME
Grande
88,9%
10,6%
0,5%
48,0%
32,5%
19,4%
2,9%
17,6%
79,5%
nd
nd
nd
Brasil
Micro
PYME
Grande
88,3%
11,2%
0,4%
21,5%
39,1%
40,2%
10,4%
51,6%
38,1%
0,5%
30,7%
67,4%
Fuente: Estimaciones propias con base en Compilación Estadística de PYMEs en 18 Países de América Latina y el Caribe, BID, junio de 1999
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Las tendencias en el panorama mundial obligan a las empresas
centroamericanas a competir en un entorno cambiante y complejo
• Liberalización de las corrientes de
capital y el comercio
• Desregulación de los mercados
• Aceleración del progreso
tecnológico
• Sistemas logísticos cruciales
• Desplazamiento del poder
económico del norte y oeste a
países en desarrollo principalmente
de Asia
• Nuevas estructuras empresariales
Crecimiento de la conectividad y mobilidad de bienes, servicios, conocimientos,
tecnología, capital y gente  aumentos sostenidos de productividad
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Competitividad y productividad
• La competitividad de una nación, de una región o de una empresa está
determinada básicamente por la productividad con la cual utiliza sus
recursos humanos, naturales y de capital:
– La productividad depende del valor de los productos y servicios (e.g.
singularidad, calidad) y de la eficiencia con la que se producen
– La competencia es cada vez más global
– Ningún país es competitivo en todas las industrias en las que compite
– Los países pueden desarrollar ventajas de hospedaje para un
número limitado de industrias que sean altamente productivas
(clusters)
– Lo que importa no es en cuáles industrias compite una nación, sino
cómo compiten las empresas en esas industrias
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Determinantes de Competitividad
Contexto Político, Legal y Macroeconómico
Sofisticación de las
Operaciones
y Estrategia de las
Empresas
Calidad del
Ambiente
Microeconómico de
Negocios
Bases Microeconómicas
• Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias,
pero no bastan para asegurar una economía prospera, o
• La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas
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ICC - Centroamérica en el Mundo
Ranking
2004 (1)
Ranking
2004* (2)
Ranking
2003 (2)
1
1
1
2
2
3
Tecnología
Instituciones
Públicas
Ambiente
Macroeconómico
Finlandia
3
3
3
2
Estados Unidos
1
21
15
3
3
Suecia
4
6
17
4
4
5
Taiwán
2
27
9
5
5
4
Dinamarca
6
1
4
6
6
9
Noruega
10
5
2
7
7
6
Singapur
11
10
1
8
8
7
Suiza
7
8
5
9
9
11
Japón
5
16
29
10
10
8
Islandia
14
2
12
22
21
28
Chile
32
20
27
46
43
44
China
62
55
24
48
45
47
México
48
59
49
50
47
51
Costa Rica
55
47
64
53
50
48
El Salvador
69
46
53
58
55
59
Panamá
53
60
61
80
77
88
Guatemala
79
84
79
95
90
89
Nicaragua
96
81
97
97
92
92
Honduras
93
100
82
País
Nota: (1) Ranking 2004 sobre 104 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre
países comunes en ambos años para comparación (99 países)
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ICC - Centroamérica en América Latina
Ranking
2004 (1)
Ranking
2004* (2)
Ranking
2003 (2)
22
21
28
48
45
50
Tecnología
Instituciones
Públicas
Ambiente
Macroeconómico
Chile
32
20
27
47
México
48
59
49
47
51
Costa Rica
55
47
64
51
48
49
Trinidad y Tobago
54
64
44
53
50
48
El Salvador
69
46
53
54
51
50
Uruguay
56
32
90
57
54
54
Brasil
42
50
80
58
55
59
Panamá
53
60
61
64
61
63
Colombia
68
61
66
67
64
57
Perú
71
58
68
72
69
62
Rep. Dominicana
60
71
93
74
71
78
Argentina
57
79
94
80
77
88
Guatemala
79
84
79
85
81
81
Venezuela
70
91
98
90
86
85
Ecuador
88
90
89
95
90
89
Nicaragua
96
81
97
97
92
92
Honduras
93
100
82
98
93
84
Bolivia
95
87
96
100
95
93
Paraguay
91
98
101
País
Nota: (1) Ranking 2004 sobre 104 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre
países comunes en ambos años para comparación (99 países)
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ICC - Resultados Generales para Centroamérica
Tecnología Score
ICC - Score
Instituciones
Públicas - Score
Ambiente
Macroeconómico
Score
2003
2004
Ranking
2004 (con
score 2003)
Costa Rica
4.02 (51)
4.12 (50)
57
4.19 (46)
3.97 (55)
4.49 (49)
4.69 (47)
3.38 (63)
3.72 (64)
El Salvador
4.07 (48)
4.10 (53)
54
3.64 (67)
3.60 (69)
4.72 (40)
4.71 (46)
3.84 (48)
3.99 (53)
Panamá
3.81 (59)
4.01 (58)
66
4.10 (50)
4.00 (53)
3.75 (71)
4.26 (60)
3.59 (59)
3.76 (61)
RDominicana
3.77 (62)
3.63 (72)
69
3.98 (52)
3.80 (60)
4.05 (64)
4.08 (71)
3.27 (69)
3.00 (93)
Guatemala
3.10 (89)
3.38 (80)
95
3.23 (79)
3.18 (79)
3.22 (87)
3.61 (84)
2.85 (85)
3.36 (79)
Nicaragua
3.05 (90)
3.12 (95)
97
3.12 (85)
2.78 (96)
3.57 (78)
3.68 (81)
2.45 (100)
2.90 (97)
Honduras
2.90 (94)
3.10 (97)
101
3.08 (87)
2.89 (93)
2.85 (99)
3.19 (100)
2.77 (88)
3.23 (82)
País
2003
2004
2003
2004
2003
2004
Mejoraron Posición
Mejoras leves en Posición
Deterioraron Posición
(*) Ranking 2004 sobre 104 países y Ranking 2003 sobre 102 países
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Estabilidad política más reciente
Elecciones libres de
presidentes,
gobernadores y gobiernos
municipales desde 1987
Finalizó su conflicto
armado interno de 36
años en diciembre de
1996 con la firma de un
acuerdo de paz
Guatemala
Consolidando
Instituciones
democráticas desde
1990
Honduras
El Salvador
Nicaragua
La restauración de la
democracia comenzó en
1982 con la elección de
una Asamblea
Constituyente, seguido
por elecciones
presidenciales en 1984
Democracia
restaurada desde
1989
Democracia
constitucional más
estable de
Centroamérica
Costa Rica
Fuente: Central America as a Business Platform for Japanese Investors.
CLACDS-INCAE 2004
Panama
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Con retos macroeconómicos pendientes…
Inflación
Superávit /
Déficit Fiscal
Subsidios
Margen de
Intermediación Distorsionantes
Panamá
1.2 (17)
-3.6 (59)
5.9 (55)
3.4 (90)
Costa Rica
9.4 (84)
-3.1 (51)
15.2 (95)
4.1 (53)
Nicaragua
5.2 (70)
-6.3 (88)
9.9 (78)
3.7 (79)
Honduras
7.7 (81)
-4.6 (76)
9.3 (77)
2.9 (100)
El Salvador
2.9 (48)
-4.1 (70)
3.2 (22)
4.3 (33)
Guatemala
5.9 (73)
-2.4 (42)
10.2 (80)
3.3 (95)
Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005, World Economic Forum
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
… pero con señales de avance
Superávit / déficit
Fiscal
Inflación
1980
1990
2002
1980
1990
2002
Panamá
-5%
3%
-3.2%
14%
1%
1%
Costa Rica
-7%
-3%
-4%
18%
19%
9%
Nicaragua
-7%
-35%
-9.3%
35%
7485%
4%
Honduras
--
--
-6.5%
18%
23%
8%
El Salvador
--
--
-3.1%
17%
24%
2%
Guatemala
-4%
-1%
-0.1%
11%
41%
8%
Fuente: Preparado con datos del World Development Indicators del Banco Mundial - http://devdata.worldbank.org/dataonline/
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Con instituciones aún frágiles
Transparencia y Calidad de la Burocracia
Favoritismo en
decisiones de
oficiales de
gobierno
Independencia
Judicial
Índice de
Percepción de
Corrupción
Carga de la
regulación
Carga
burocrática
Carga
administrativa para
nuevas empresas
Panamá
2.2 (96)
2.1 (96)
67
2.5 (79)
2.6 (44)
3.7 (62)
Costa Rica
3.4 (51)
4.9 (33)
50
3.0 (47)
2.7 (47)
3.5 (70)
Nicaragua
2.5 (84)
1.4 (104)
90
2.5 (82)
2.9 (72)
3.0 (88)
Honduras
2.1 (100)
2.2 (92)
107
2.6 (73)
3.1 (90)
2.9 (93)
El Salvador
3.5 (42)
3.1 (71)
61
3.4 (31)
2.9 (71)
3.5 (73)
Guatemala
2.4 (88)
2.8 (79)
100
2.5 (78)
2.7 (48)
3.6 (66)
Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005, World Economic Forum. Global Corruption Index - Transparency International http://www.transparency.org
(*) El resultado del índice de percepción de corrupción se basa en un ranking de 133 países, mientras que los otros
parámetros (del Global Competitiveness Report) se basan en un ranking de 102 países
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Una región muy abierta
Índice de Apertura Comercial (IAC)
2.5
IAC =(Importaciones + Exportaciones) / PIB
2
Costa Rica
Guatemala
Honduras
1.5
Irlanda
Latinoamérica
Nicaragua
Panamá
El Salvador
1
Centroamérica
0.5
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
0
Fuente: Preparado con base en los datos del World Development Indicators – Banco Mundial
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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… y abriéndose más
Acuerdos de Libre Comercio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Centroamérica
CA3 y México
TLC Cuba
TLC Panamá
OMC
Canadá
Comunidad Andina
Venezuela
Chile
Colombia
CBI / CBTPA
Europa (Preferencias)
Unión Aduanera C.A.
República Dominicana
Chile
Panamá
CAFTA
Trinidad y Tobago
• México
• TLC CA4 y Canadá
•
•
•
•
•
•
•
• Integración C.A.
Guatemala
Honduras
•
•
•
•
•
México
Chile
República Dominicana
Panamá
Triángulo de Centro América
y el Norte
• Canadá
El Salvador
Nicaragua
• Acuerdo de Libre Comercio
e Inversión con El
Salvador, Guatemala y
Mexico.
México
Republica Dominicana
Chile
Canadá
Trinidad & Tobago
Panamá
Albania, Alemania,
Argentina, Austria,
Bulgaria, Dinamarca,
España, EEUU, Francia,
Honduras, Italia, Jamaica,
Japón, Noruega, Polonia,
Corea del Sur, Rumanía y
Taiwán
Costa Rica
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Con retos para financiar el crecimiento…
• Financiamiento
– Ahorro doméstico es importante pero no suficiente
CENTROAMÉRICA
AHORRO NACIONAL BRUTO Más
TRASNFERENCIAS NETAS – 2002
%PIB
$ per cápita
Costa Rica
15%
626.10
El Salvador
14%
308.85
Guatemala
15%
284.00
Honduras
23%
219.18
Nicaragua
11%
79.68
Panamá
24%
995.37
Ahorro
IRLANDA
FORMACIÓN BRUTA DE
CAPITAL FIJO – 2001
%PIB
$ per cápita
24 %
6,335.08
Fuente: World Development Indicators – World Bank
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
…y la inversión
Inversión
IRLANDA
FORMACIÓN BRUTA DE
CAPITAL FIJO – 2002
%PIB
$ per cápita
23.0%
7,125.85
CENTROAMÉRICA
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO – 2002
%PIB
$ per cápita
Costa Rica
19.0%
811.52
El Salvador
16.0%
356.15
Guatemala
16.0%
310.57
Honduras
22.0%
212.46
Nicaragua
28.0%
209.83
Panamá
23.0%
961.92
• Bienes públicos—educación,
salud, base tecnológica
• Infraestructura—privada local y
extranjera
• Empresas—grandes y pequeñas
(inserción en el sistema
capitalista)
• Innovación—capital riesgo,
inversión extranjera
Fuente: World Development Indicators – World Bank
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Determinantes de Competitividad
Contexto Político, Legal y Macroeconómico
Sofisticación de las
Operaciones
y Estrategia de las
Empresas
Calidad del
Ambiente
Microeconómico de
Negocios
Bases Microeconómicas
• Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias,
pero no bastan para asegurar una economía prospera, o
• La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas
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ICN - Centroamérica en el Mundo
Operaciones y
Estrategias de las
Empresas
Calidad del
Ambiente de
Negocios
PIB Per Cápita
2003 Ajustado
PPC – US$
Estados Unidos
2
2
37,352
1
Finlandia
7
1
27,252
3
5
Alemania
1
5
27,609
4
4
3
Suecia
5
6
26,656
5
5
7
Suiza
4
7
30,186
6
6
6
Reino Unido
8
4
27,106
7
7
4
Dinamarca
9
3
30,588
8
8
13
Japón
3
11
28,162
9
9
9
Holanda
6
9
29,412
10
10
8
Singapur
13
8
24,480
29
28
32
Chile
33
29
10,206
38
37
34
Brasil
29
44
7,767
47
44
46
China
39
47
4,995
48
45
45
Costa Rica
35
50
9,490
60
57
59
Panamá
66
58
6,475
65
62
64
El Salvador
65
65
4,994
86
83
85
Guatemala
78
90
4,122
97
92
93
Honduras
91
100
2,658
100
95
92
Nicaragua
100
99
2,523
Ranking
2004 (1)
Ranking
2004* (2)
Ranking
2003 (2)
1
1
2
2
2
3
País
Nota: (1) Ranking 2004 sobre 103 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre
países comunes en ambos años para comparaciones (98 países)
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
ICN - Centroamérica en América Latina
Operaciones y
Estrategias de las
Empresas
Calidad del
Ambiente de
Negocios
PIB Per Cápita
2003 Ajustado
PPC – US$
Chile
33
29
10,206
34
Brasil
29
44
7,767
45
45
Costa Rica
35
50
9,490
55
52
48
México
46
56
9,136
58
55
51
Colombia
58
61
6,784
59
56
53
Trinidad y Tobago
55
62
9,975
60
57
59
Panamá
66
58
6,475
65
62
64
El Salvador
65
65
4,994
74
71
69
Argentina
68
78
11,586
76
73
81
Perú
77
74
5,267
77
74
71
Uruguay
80
76
8,280
80
77
61
Rep. Dominicana
74
83
6,703
86
83
85
Guatemala
78
90
4,122
88
85
84
Venezuela
82
91
4,909
94
89
87
Ecuador
90
95
3,684
97
92
93
Honduras
91
100
2,658
98
93
95
Paraguay
98
96
4,724
100
95
92
Nicaragua
100
99
2,523
101
96
96
Bolivia
99
101
2,546
Ranking
2004 (1)
Ranking
2004* (2)
Ranking
2003 (2)
29
28
32
38
37
48
País
Nota: (1) Ranking 2004 sobre 103 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre
países comunes en ambos años para comparaciones (98 países)
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacional
Gobierno
Condiciones
de Factores
Estrategia,
Estructura y
Rivalidad
Empresarial
• Un contexto local que
incentive la competencia
basada en la inversión y en
las mejoras sostenidas
• Competencia vigorosa entre
rivales locales
• Cantidad y costo de los
factores (insumos)
• Calidad de los factores
• Especialización de los
factores
Industrias
Relacionadas
y de Apoyo
• Presencia de proveedores
locales capaces y de compañías
en las áreas relacionadas
• Clusters en lugar de industrias
aisladas
Condiciones
de Demanda
• Clientes locales sofisticados y
exigentes
• Segmentos especializados que
pueden servirse globalmente
• Clientes cuyas necesidades se
anticipan a las de la región y
otras áreas
Azar
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Un sector financiero regionalizado
Dos centros financieros internacionales
•
•
•
•
Dolarizados
Libre movilidad de capitales
Supervisión técnica de calidad
TLC entre ellos
Guatemala
Honduras
El Salvador
Bancos regionales que cambian
Nicaragua
el ritmo de los mercados financieros
•
•
•
•
•
•
Banistmo (Panamá)
Banco Uno (Panamá)
Banco Cuscatlán (El Salvador)
Grupo LAFISE (Nicaragua)
Bancentro (Nicaragua)
BAC International Bank-Credomatic
(Nicaragua)
Costa Rica
Panamá
Mercados de valores que se integran lentamente
• Consolidación de Instituciones bancarias
• Innovación tecnológica
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Con una población joven…
Población 0-14
(%Total)
Población 15-64
(%Total)
Población 65+
(%Total)
Costa Rica
30
64
6
El Salvador
35
60
5
Guatemala
43
54
3
Honduras
41
56
3
Nicaragua
41
56
3
Panamá
30
64
6
Irlanda
21
68
11
Fuente: World Development Indicators – World Bank
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
… pero poco preparada para el siglo 21,
GUA
ES
HON
NIC
CR
PAN
Calidad de Escuelas
Públicas
1.7 (103)
2.6 (79)
1.9 (99)
2.2 (92)
4.0 (49)
2.9 (71)
Calidad de
Educación en
Ciencias Y
Matemáticas
2.0 (103)
2.9 (90)
2.0 (102)
2.6 (95)
4.3 (52)
3.3 (74)
Calidad de Institutos
de Investigación
2.9 (91)
2.4 (101)
2.2 (102)
2.4 (99)
4.2 (38)
3.1 (87)
Disponibilidad de
científicos e
ingenieros
2.9 (102)
3.0 (98)
2.9 (100)
3.3 (94)
4.9 (45)
4.2 (74)
Participación sector
terciario
9.4 (83)
17.5 (65)
14.7 (73)
11.9 (77)
16.0 (69)
34.9 (42)
Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005 – World Economic Forum
VENTAJA
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
…con limitado desarrollo social,
Población
acceso a
fuentes
sanitarias
Gasto per
cápita en
salud
Tasa de
alfabetizac
adultos
Estudiants
Ciencias,
Mats. e
Ingeniería
Científicos
e
Ingenieros
en I&D
Gasto
Público en
Educación
Desarrollo
Humano
Desarrollo
Humano
(US$-PPP)
(+15 años)
(edu. terc.)
(x millón)
(% PIB)
Índice
Ranking
País
2000
2000
2001
1994-97
1996-2000
1998-2000
2001
2001
Costa Rica
93%
474
95.7
18%
533
4.4%
0.832
42
El Salvador
82%
391
79.2
20%
47
2.3%
0.719
105
Guatemala
81%
192
73.4
n.a.
103
1.7%
0.652
119
Honduras
75%
165
75.6
26%
n.a.
4%
0.667
115
Nicaragua
85%
108
66.8
31%
73
5%
0.643
121
Panamá
92%
464
92.1
27%
124
5.9%
0.788
59
Fuente: Índice de Desarrollo Humano 2003 - PNUD
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
… y aún baja productividad
70000
Productividad Agrícola por Trabajador 2002
60000
US$ Constantes de 1995
50000
40000
30000
20000
Honduras
Nicaragua
El Salvador
México
Guatemala
Panamá
T y Tobago
Costa Rica
Chile
Irlanda
UE
Reino Unido
Alemania
Singapur
Dinamarca
0
USA
10000
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Con una infraestructura básica en desventaja…
GUA
ES
HON
NIC
CR
PAN
2.7 (80)
4.4 (39)
3.0 (73)
2.2 (95)
3.0 (72)
4.0 (45)
Desarrollo ferroviario
1.2 (98)
1.2 (99)
1.5 (85)
1.1 (103)
1.3 (97)
2.2 (63)
Calidad de
Infraestructura de
puertos
2.5 (82)
3.3 (66)
3.8 (52)
2.0 (98)
2.5 (84)
5.7 (17)
Calidad de
Infraestructura de
transporte aéreo
3.5 (82)
5.6 (26)
3.3 (91)
3.7 (77)
4.8 (50)
5.2 (35)
Calidad de Suministro
eléctrico
3.9 (74)
4.7 (57)
3.3 (83)
3.0 (91)
4.9 (53)
4.5 (61)
Calidad general de la
Infraestructura
Básica
(*) Datos numéricos disponibles: 2002
Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005 – World Economic Forum
VENTAJA
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
… al igual que la infraestructura tecnológica…
GUA
ES
HON
NIC
CR
PAN
Acceso a Internet en
las Escuelas
2.7 (81)
3.3 (70)
2.1 (94)
2.7 (92)
3.5 (60)
3.3 (69)
Calidad de
Competencia en ISPs
4.2 (54)
4.5 (41)
3.2 (97)
2.8 (95)
1.8 (103)
4.5 (42)
Calidad de
Infraestructura telef.
5.7 (54)
6.6 (17)
2.0 (104)
3.8 (90)
3.3 (98)
5.7 (55)
Celulares (x 100 hab.)
13.1 (73)
17.6 (70)
4.9 (85)
3.8 (87)
11.1 (76)
26.8 (57)
Teléfonos (x 100 hab.)
7.1 (75)
11.6 (67)
4.8 (80)
3.2 (87)
25.1 (46)
12.9 (63)
Usuarios Internet (x
10k hab.)
333 (77)
944 (55)
252 (82)
168 (87)
1931 (45)
414 (71)
Sitios de Internet (x
10,000 hab)
16.5 (65)
6.3 (73)
2.8 (80)
12.8 (69)
25.9 (55)
22.9 (57)
PCs (x 100 hab.)
1.4 (79)
2.5 (74)
1.4 (81)
2.8 (70)
19.7 (30)
3.8 (65)
Leyes relativas a TIC
Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005 – World Economic Forum
(*) Datos Numéricos disponibles: 2002
VENTAJA
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
… pero con importantes avances regionales
BID Plan Puebla – Panamá
US$ 3,500m
Sistema de Interconexión Eléctrica Países
de América Central (SIEPAC)
• Reducción de costos
• 1830 Km Panamá-Guatemala
• Capacidad 230 Kilovatios
• Corredor Pacífico
(2,152 km)
• Corredor Atlántico (976km)
• Interconecciones (2,923 km)
Corredor Logístico Centroamericano
• BID, España, ENDESA, Gobiernos locales
• Fecha: 2006
• Conexiones a Belice y México
Telecomunicaciones
• Caminos y Puentes del Corredor
• Privatizaciones y apertura
• Modernización de Aeropuertos
• Avance regional en celular
• Integración: Mercado de Servicios
Logísticos
• Red regional de fibra óptica
• Modernización de puertos
• Integración de aduanas
• Interconexión a redes internacionales:
• Cable Arcos I: Siemmens, Barclays
Capital, New World Network
• Cable maya I: AT&T, France Telecom,
C&W, ICE y otros
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Con un proceso de integración regional…
US$ 19.7 bn exportaciones
+ US$ 6.0 bn en turismo y
remesas
Población 37 millones
Area
500,000 Km2
US$ 28.8 bn importaciones
US$ 10.3 bn Stock de IED
(1997-2003)
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
… y un TLC con los EE.UU.
•
•
•
EE.UU. y CA5 - El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica
Se espera que el TLC se ratifique entre el 2004 y el 2005 (Costa Rica?)
– Casi 50% del comercio de la región (exports e imports) es con los EE.UU.
– El stock de IED desde los EE.UU. Alcanza los US$3 billones
– En el año 2003, la región exportó más de US$13 billones a los EE.UU.
Casi 100% de todos los productos industriales y de consumo producidos
en Centroamérica entrarán al mercado de EE.UU. sin aranceles a partir de la
ratificación del TLC
además,
•
CAFTA va a requerir de la implementación de reformas que aumentarán la
competitividad de la región en áreas como: la integración y administración
aduanera, la protección de propiedad intelectual, acceso y protección de
inversiones en energía y comunicaciones, mercados de seguros, estándares
sanitarios y fitosanitarios y esquemas de certificación
•
Reformas impulsadas por CAFTA ayudarán a crear un mejor clima de
inversión para empresas de EE.UU. así como de otras regiones del mundo
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Situación de América Latina – Condiciones
Macro y Clima de Negocios
• Insuficiente desarrollo de infraestructura
física
• Ausencia de mano de obra
especializada
• Escaso desarrollo del mercado de
capitales
• Acceso limitado a mercados y recursos
• Poco desarrollo de clusters
• Disparidades regionales en las
condiciones del clima de negocios
• Inestabilidad macroeconómica
• Escaso desarrollo institucional
• Costos del crimen y la violencia
• Demanda local poco sofisticada
• Insuficiente desarrollo de infraestructura
tecnológica
Condiciones Adversas para la Productividad
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Esfuerzos organizados en la región
•
A finales de los 90, surgen los
Programas Nacionales de Competitividad
• El Salvador 1996
•
•
•
•
•
Guatemala 1998
Nicaragua 1998
Honduras 2002
Panamá 2002
• Costa Rica 2002
Surge también un esfuerzo regional
– Agenda Centroamericana para el Siglo 21 – 1999
– Plan Puebla Panamá – 2001
– Consejo Mesoamericano de Competitividad – 2004
•
Esfuerzos de largo plazo, aún recientes
•
Efectos de corto plazo?
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Principales obstáculos para hacer negocios
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Inestabilidad
política
Educación mano
de obra
Acceso a
financiamiento
Inestabilidad
política
Burocracia
ineficiente
Corrupción
Corrupción
Crimen y robo
Corrupción
Acceso a
financiamiento
Infraestructura
inadecuada
Burocracia
ineficiente
Crimen y robo
Burocracia
ineficiente
Burocracia
ineficiente
Burocracia
ineficiente
Acceso a
financiamiento
Regulaciones
laborales
restrictivas
Educación
mano de obra
Inestabilidad
política
Educación mano
de obra
Corrupción
Tasa de impuesto
Educación
mano de obra
Burocracia
ineficiente
Acceso a
financiamiento
Tasa de impuesto
Tasa de impuesto
Tasa de inflación
Inestabilidad
política
Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005. World Economic Forum
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Cambios en el entorno de las PYMEs – Obstáculos
Encuesta en 80 países
País
Más importante
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
El Salvador
Crimen en calles
Crimen
organizado
Inflación
Corrupción
Financiamiento
Costa Rica
Inflación
Tipo de Cambio
Impuestos y
Regulaciones
Crimen en calles
Financiamiento
Nicaragua
Inflación
Tipo de Cambio
Financiamiento
Corrupción
Inestabilidad
política
Chile
Impuestos y
regulaciones
Tipo de Cambio
Crimen en Calles
Financiamiento
Inestabilidad
política
Alemania
Impuestos y
Regulaciones
Financiamiento
Prácticas anticompetitivas
Judicial
Inflación
Suecia
Impuestos y
Regulaciones
Inestabilidad
Política
Prácticas anticompetitivas
Financia-miento
Inflación
Estados
Unidos
Impuestos y
Regulaciones
Crimen en calles
Financiamiento
Inflación
Inestabilidad
política
Schiffer M. y B. Weder (2001): Firm Size and the Business Environment, Worldwide Survey Results. IFC Discussion Paper 43
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Cambios en el entorno de las PYMEs – Obstáculos
Ranking de obstáculos más mencionados
Financiamiento
38.9%
Inflación
36.9%
Impuestos y Regulaciones
35.5%
Inestabilidad Política
35.0%
Corrupción
30.1%
Tipo de Cambio
28.9%
Crimen Organizado
26.9%
Schiffer M. y B. Weder (2001): Firm Size and the Business Environment, Worldwide Survey Results. IFC Discussion Paper 43
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Importacia del clima de negocios para
la competitividad de las PyMEs
• Obstáculos institucionales (permisos de operación,
trámites de registro, regulaciones gubernamentales,
corrupción), representan costos fijos importantes, que
las empresas grandes pueden absorber con mayor
facilidad
• La informalidad y pobreza en países en vías de
desarrollo se explica en buena medida por los sesgos
institucionales contra las PyMEs (capital “muerto”)
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Determinantes de Competitividad
Contexto Político, Legal y Macroeconómico
Sofisticación de las
Operaciones
y Estrategia de las
Empresas
Calidad del
Ambiente
Microeconómico de
Negocios
Bases Microeconómicas
• Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias,
pero no bastan para asegurar una economía prospera, o
• La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Origen de las estructuras empresariales - MIPYMEs
Problemas de competitividad
(productividad) vs. problemas
sociales
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Con relativa competitividad empresarial….
Empresas más competitivas que el entorno
Operaciones y
Estrategias de las
Empresas
Calidad del
Ambiente de
Negocios
PIB Per Cápita
2003 Ajustado
PPC – US$
Estados Unidos
2
2
37,352
1
Finlandia
7
1
27,252
3
5
Alemania
1
5
27,609
4
4
3
Suecia
5
6
26,656
5
5
7
Suiza
4
7
30,186
6
6
6
Reino Unido
8
4
27,106
7
7
4
Dinamarca
9
3
30,588
8
8
13
Japón
3
11
28,162
9
9
9
Holanda
6
9
29,412
10
10
8
Singapur
13
8
24,480
29
28
32
Chile
33
29
10,206
38
37
34
Brasil
29
44
7,767
47
44
46
China
39
47
4,995
48
45
45
Costa Rica
35
50
9,490
60
57
59
Panamá
66
58
6,475
65
62
64
El Salvador
65
65
4,994
86
83
85
Guatemala
78
90
4,122
97
92
93
Honduras
91
100
2,658
100
95
92
Nicaragua
100
99
2,523
Ranking
2004 (1)
Ranking
2004* (2)
Ranking
2003 (2)
1
1
2
2
2
3
País
Nota: (1) Ranking 2004 sobre 103 países (2) Ranking 2004* y 2003 sobre países comunes en ambos años para comparaciones
(98 países)
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005. World Economic Forum
… a pesar de un escaso desarrollo de clusters,
Guatemala
El
Salvador
Honduras
Desarrollo de
clusters
2.7 (91)
3.5 (63)
2.4 (98)
2.3 (100)
4.0 (46)
3.7 (54)
Colaboración
entre clusters
2.7 (93)
2.8 (90)
2.7 (95)
2.3 (102)
3.3 (71)
3.3 (67)
Cantidad
proveedores loc
4.3 (73)
4.6 (58)
3.7 (97)
3.5 (99)
4.7 (50)
4.5 (66)
Calidad
proveedores loc
3.8 (73)
4.3 (57)
3.3 (92)
3.1 (98)
4.5 (41)
4.1 (60)
Sofisticación
demanda
2.7 (91)
3.5 (63)
2.4 (98)
2.3 (100)
4.0 (46)
3.7 (54)
Nicaragua
Costa
Rica
Panamá
Fuente: Global Competitiveness Report 2004-2005 – World Economic Forum
Ventaja
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
Clusters incluyen empresas grandes y pequeñas
Filtración
(Carkal y ODIS)
Fertilización
Tratamiento de
Aguas
COMPONENTES DE IRRIGACIÓN
Bandejas
(Hofit y Rotoplast)
Consultores (Netafim):
•Diseño de irrigación
•Planificación de irrigación
•Gerencia de proyectos
•Servicio Post-Venta
Sector Industrial
Moldes
Válvulas
Goteros
(Netafim, Plastro)
Maquinaria
Industrial
Aspersores
(NaanDan)
AGRICULTURA
Tubería
(Plastro)
Agricultura de Invernadero
Sistemas de Irrigación
Unidades de Manejo y
Control
Agricultura de Campo Abierto
Universidades e Institutos
Polietileno
Software
(Teklak y
Motorola
)
Hardware
(Galcón y
Motorola)
Sensore
s (Shani
Ray)
Válvulas
(Bermod,
Dorot)
• U. Hebrea de Jerusalén
• Instituto Weizmann de Ciencias
I y D:
• Escuela Mikvé Israel
•Organización de
Investigación
Agrícola
• Organización de Investigación
Agrícola
Gobierno:
• Ministerio de Industria y
Comercio
• Ministerio de
Agricultura y Desarrollo
Rural
Paisajismo
• Instituto. Israel de Tecnología
Financiamiento
(Bancos, OEA)
Fuente: Cluster de Sistemas de Irrigación en Israel, 2002. Reporte presentado por Juan Carlos
Bolaños, Paola Gini, Jorge Martínez, Walter Mejía, Patricia Robinson y Diego Rojas, estudiantes del
curso de Microeconomía de la Competitividad del Prof. Arturo Condo en INCAE y Michael Porter en
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Harvard Business School.
Copyright 2004 © Arturo Condo, CLACDS - INCAE
CLUSTER DE IRRIGACIÓN EN ISRAEL
COMPONENTES DE IRRIGACIÓN
Bandejas
(Hofit y Rotoplast)
Válvulas
Goteros
(Netafim, Plastro)
Aspersores
(NaanDan)
Tubería
(Plastro)
BANDEJAS
ASPERSORES
• Fabricación de estructuras
para soportar plantas y
tanques de agua de
polietileno
Hofit y Rotoplast
• Elementos de dispersión
de agua por presión
NaanDan
Unidades de Manejo y
Control
GOTEROS
TUBERÍA
• Goteros de plástico que
dosifican la cantidad de agua
• Tubería para riego
Plastro Gvat
Netafim y Plastro
VÁLVULAS
• Elementos que controlan la presión de agua
Bermad, Dorot, Arad y Netafim
Fuente: Cluster de Sistemas de Irrigación en Israel, 2002. Reporte presentado por Juan Carlos Bolaños, Paola Gini, Jorge Martínez, Walter Mejía,
Patricia Robinson y Diego Rojas, estudiantes del curso de Microeconomía de la Competitividad del Prof. Arturo Condo en INCAE y Michael Porter en
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
Harvard Business School.
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Clusters incluyen empresas grandes y pequeñas
Cluster del vestido en Aguascalientes (post-NAFTA)
Empresa
Propiedad
Producción
(piezas/sem)
Cliente
Producto
Empleo
Salario
Ops
(%/sem)
A
100% Mex
185,000
Levi´s
Maquila
4,200
$56
B
100% Mex
135,000
The Gap
Paquete
Completo
3,580
$67
C
100% US
142,000
Filial Levi´s
Maquila y
Paq Comp
2,000
$75
D
100%
H.Kong
50-60,000
Filial Disney,
Mattel
Paquete
Completo
600
$57
E
100% Mex
7,500
Manufact US Maquila y
Paq Comp
85
$56
F
100% Mex
5,000
Varias
100
$56
Maquila
Fuente: Dussel, E. (2001): Integración Exitosa de las Pequeñas y Medianas Empresas en México. CEPAL y Canacintra
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Clusters incluyen empresas grandes y pequeñas
Cluster del vino en Chile
Exportadores con denominación de origen, 2001
Empresa
Cantidad
(Millones de Litros)
Valor FOB
US$Millones
Valor Unitario
US$
Viña Concha y Toro
20.9
53,4
2.56
Viña San Pedro
18.4
39
2.12
Viña Santa Rita
8.9
29,6
3.33
Viña Montgras
1.96
6.1
3.11
Total 53 empresas (>US$1m)
n.d
403
Viña Lomas de Cauquenes
0.510
0,985
1.93
Hacienda El Cóndor
0.265
0,687
2.59
Luis Torrealba
0.03
0,084
2.80
Total 84 empresas (<US1m)
n.d
17,1
Total 137 empresas
n.d
420,1
Fuente: PROCHILE
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Empleo en PyMEs según actividad económica
Centroamérica
País
Comercio al
Detalle
Manufactura
Servicios
Total
Total/PEA
Guatemala
277,678
260,848
302,920
841,446
23%
El Salvador
353,370
148,722
112,464
614,556
26%
Honduras
156,386
116,760
86,480
359,626
15%
Nicaragua
109,965
45,955
77,140
233,060
12%
Costa Rica
88,767
67,881
104,432
261,080
16%
Fuente: Encuestas de Hogares ó Encuestas de Ingresos de los diferentes países. Procesamiento PROMICRO/OIT
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Turismo sostenible en Centroamérica
Posición Competitiva en Turismo
Fuente - INCAE
•
•
•
•
•
•
•
Ambiental
Playas
Volcanes
Selva tropical
Comunidades Indígenas
Sitios arqueológicos
Patrimonio colonial y arquitectónico
•
En el año 2003, casi 4 millones de
turistas visitaron la región, generando
US$2.7 billones en ganancias
•
El turismo en Costa Rica atrajo US$ 475
millones de IED en el período 1997-2002
•
Segmentos crecientes en Centroamérica:
Turismo con responsabilidad ambiental,
ecoturismo, herencia cultural y
arqueológica
•
En sólo 0.4% de la superficie del planeta,
Centroamérica contiene el 8% de la
biodiversidad mundial y cerca de 20,000
de las 250,000 especies de flora
conocidas en el mundo. 38% de la
superficie está cubierta por bosques
•
14 sitios naturales y culturales
declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y volcanes, manglares y
arrecifes de coral
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Agronegocios
•
•
•
En la última década, CA experimentó
un cambio significativo en su valor
agregado. De la producción de
granos básicos y exportaciones
tradicionales (banano, café, azúcar)
hasta producción de bienes no
tradicionales (frutas, productos
marinos, vegetales, alimentos
procesados, flores y follajes)
El valor de los principales 11
productos de exportación agrícola de
Centroamérica, alcanzó más de
US$2.8 billones en el año 2002,
representando casi 30% del calor de
exportaciones totales de la región
La agricultura en Centroamérica está
cambiando para ajustarse a las
tendencias internacionales en
demandas del consumidor o
requerimientos de acceso a mercado.
Nuevos sectores Agrícolas de Alto
valor Agregado –
Composición respecto a las
exportaciones agrícolas a EE.UU.
35%
31%
30%
28%
25%
25%
23%
20%
17%
16%
15%
13%
10%
10%
5%
22%
7%
3%
2%
2%
2%
0%
1990
Intermedios
Bulk
Prod. Marinos
De Consumidor Final
2003
Pdtos. De madera
café
Banano
Fuente: US FAS Database
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Nichos de alto valor agregado
•
Producción de Café Orgánico
como % de la producción total de café
2002-2003
US$27 Millones en exportaciones
6%
•
Más empresas en la región han
empezado a invertir en nichos de
mercado de valor agregado tal
como producción agrícola
orgánica moderna
5.2%
5%
4%
3%
•
•
Producción de vegetales gourmet
en Guatemala
Potencial para investigación y
desarrollo (semillas)
1.8%
2%
1%
0.6%
0.9% 1.0%
El Salvador
Honduras
Costa Rica
Guatemala
Nicaragua
0%
Fuente: CIMS
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Desarrollo de Software en Costa Rica
Evolución de Exportaciones (US$ Million)
2001-2003
Historía de Éxito: Artinsoft
• Fundada en 1993
70
•Software para migración automática
de datosy traducción de programas
entre lenguajes de programación
65
60
55
• Feb 2001: INTEL compró una
participación minoritaria de la
empresa
50
45
40
• Jul 2001: Alianza Artinsoft-Microsoft
35
30
2001
2002
Fuente: CAPROSOFT
Destino de Exportaciones
2003
• 105 Empresas – 30 exportadores
• Ventas: US$ 170 millones
• Inversión en I&D: US$ 6 millones
• Empleo: 3,700
• 77% capital local – 20% mixto
10%
4% 3%
Centroamérica
28%
USA
Mexico
12%
Canada
Caribe
18%
Fuente: CAPROSOFT
Sudamérica
25%
Otros
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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No todas las empresas tienen que ser grandes para ser exitosas en el
actual ambiente global
• Existen economías de escala reales
• Si las PyMEs logran economías de
escala, pueden competir muy bien:
•
•
•
•
Marca …
Comercialización …
Fabricación artesanal de cerámica …
Exportaciones …
Una respuesta:
ASOCIATIVIDAD
Desarrollo de ventajas competitivas
individuales y conjuntas
Mejoramiento de competitividad de CA requiere del apoyo
a procesos de asociatividad, especialmente de las PyMEs
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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¿Para Qué Asociarse?
• Alcanzar economías de escala
• Aumentar poder de negociación
• Aumentar economías de alcance
• Acelerar la curva de aprendizaje
• Compartir riesgos
• Ganar acceso a mercados (masa crítica)
• Acceso a nuevos recursos críticos
• Aumentar valor agregado
• Aumentar ingresos / Disminuir costos
Aumentar las Utilidades de una Manera Sostenible
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Distintos Mecanismos Surgen para Concretar la
Asociatividad – Temporalidad en la Relación
• Núcleos
Empresariales
• Redes de Servicios
• Alianzas
Tecnológicas
• Subcontratación
• Proyectos Conjuntos
Corto Plazo
• Joint Ventures
• Alianzas
Tecnológicas
• Alianzas Comerciales
C/L Plazo
• Fusiones
• Participación
Accionaria
• Distritos Industriales
• Pools de Compra
• Grupos de
Exportación
Largo Plazo
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Programa FOMIN /BID - INCAE
•
32 Proyectos en 7 países –
Aprox. 800 PyMEs en toda la
región
•
Programa con duración de 4
años
•
Sectores: Agronegocios,
Turismo, Textiles y TIC
•
Componente de
aprendizaje
República
Dominicana
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Pueden aplicar….
Instituciones Privadas sin fines de lucro,
legalmente establecidas en el país del proyecto:
Cámaras y gremios, asociaciones civiles,
cooperativas, ONGs, Universidades, etc.
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Con una brecha en atracción de inversiones….
IRLANDA
FLUJOS NETOS DE IED – 2002
%PIB
$ per cápita
20.3%
630,036
CENTROAMÉRICA
FLUJOS NETOS DE IED – 2002
%PIB
$ per cápita
Costa Rica
3.9%
16,791
El Salvador
1.5%
3,240
Guatemala
0.5%
919
Honduras
2.2%
2,102
Nicaragua
4.3%
3,252
Panama
0.5%
1,935
Fuente: World Development Indicators – World Bank
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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… pero con éxitos recientes
3000
Inversión Extranjera Directa en Centroamérica
US$ Million
2500
2000
1500
1000
500
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Costa Rica
404
608
612
400
445
628
466
El Salvador
59
1,103
162
178
260
234
139
Guatemala
84
673
155
230
456
110
104
Honduras
128
99
237
282
195
143
216
Nicaragua
173
184
300
267
150
204
241
Total CA5
848
2,667
1,466
1,357
1,506
1,319
1,166
-
-
652
603
513
350
-
Panama
(*) Desde 1995 hasta 1999, Panamá recibió un promedio anual de US$ 777 MM en IED
•
•
En el período 1997-2003, la IED Acumulada alcanzó US$ 10,300 millones.
Textiles y confecciones son aún importantes, pero nuevos sectores están emergiendo:
Componentes electrónicos, turismo, productos químicos, dispositivos médicos, logística, etc.
Fuente: Elaborado con datos de la CEPAL (2002 y 2003)
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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… y esfuerzos importantes
•
•
•
•
•
Leyes: Inversión, exportaciones
Ministerio de Economía
Inversiones enGuatemala
AGEXPRONT
FUNDESA
• Leyes: Zona franca, inversiones,
exportaciones, desarrollo
• FIDE- 1984
• National Competitiveness
Commission and Program
•
Leyes: Inversión, admisión
temporal, zonas francas,
National Development Plan
Pro-Nicaragua
ANITEC
Corporación de Zonas
Francas
Asociación Nicaragüense
de Textiles y Confecciones
CEI – Oficina de Promoción
de exportaciones - 1992
•
•
•
•
Guatemala
Honduras
•
El Salvador
Nicaragua
•
•Leyes: Inversión, exportaciones, zonas
francas e industriales
•Export Electronic System
•PROESA
•Oficina Nacional de Inversiones - ONI
•
•
•
•
Régimen de Zona franca
Régimen de
Perfeccionamiento Activo
CINDE - 1982
COMEX-PROCOMER
Business Panama
Group - 1997
Costa Rica
Panamá
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Situación de Centroamérica – Competitividad
de las Empresas
• Poca amplitud de mercados
internacionales
• Poco control de la distribución
internacional
• Participan fuertemente en las primeras
etapas de la cadena de valor
• Débil cumplimiento de estándares y
regulaciones internacionales
• Escaso desarrollo de marcas
• Mercadeo poco agresivo y sofisticado
• Poca innovación
• Poco grado de orientación al cliente
• Poco gasto en investigación y desarrollo
• Poca inversión en formación del recurso
humano
• Escasa sofisticación del proceso
productivo
• Compiten por costos y por las ventajas
que les brindan sus recursos naturales
• Asociaciones industriales y comerciales
con énfasis en el lobbying por recursos
financieros y regulaciones indulgentes
• Escasa capacidad de negociación
• Poca integración en clusters
Poca Productividad
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Retos para las PyMEs centroamericanas
Estratégicos:
•
Diferenciación de productos
•
Identificación de nichos de mercado
•
Acopio y uso de información relevante
•
Técnicas de cálculo de costos y fijación de precios
•
Planificación cuidadosa de los suministros y existencias
•
Identificar posibilidades de asociación
•
Integración en clusters
Operativos:
•
Adecuar la calidad y el embalaje
•
Tecnología obsoleta reduce calidad y eleva costos
•
Capacitación técnica
•
Acceso a logística competitiva
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Determinantes de Competitividad
Contexto Político, Legal y Macroeconómico
Sofisticación de las
Operaciones
y Estrategia de las
Empresas
Calidad del
Ambiente
Microeconómico de
Negocios
Bases Microeconómicas
• Un entorno político estable y políticas macroeconómicas sólidas son necesarias,
pero no bastan para asegurar una economía prospera, o
• La competitividad también depende de la mejora de las bases microeconómicas
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Papel del Gobierno en la Competitividad
Contexto macroeconómico, político, legal y social.
• Establecimiento de un ambiente macroeconómico, legal y político incluyendo
privatización y apertura de mercados.
• Mejoramiento de las condiciones sociales de los habitantes.
Ambiente microeconómico para los negocios
• Mejorar la disponibilidad , calidad y eficiencia de insumos de uso general,
infraestructura e instituciones.
• Crear reglas e incentivos para la competencia que promuevan el crecimiento de la
productividad
Clusters
• Facilitar el desarrollo y mejoramiento de los clusters
Procesos de mejoramiento económico (agenda nacional y agendas locales)
• Crear un proceso explícito y continuo de mejoramiento competitivo y las instituciones
requeridas que informen a los ciudadanos y movilicen el sector privado, el gobierno
en todos los niveles, instituciones educativas y la sociedad civil.
Competitividad y las PYMEs en Centroamérica
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Interdependencia entre sector público y privado
Sector Público
Sector Privado
Elementos claves
que influyen en el
ambiente de
negocios de las
compañías.
• Capacitación
• Educación
Tomar las
decisiones y hacer
las inversiones
necesarias para
aprovechar el
ambiente de
negocios y
alcanzar altos
niveles de
productividad
• Promoción
• Educación demanda
• Atracción inversión
• Agendas de clusters
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Posicionamiento
Recursos
naturales únicos
Diversidad
histórica
y cultural
Turismo
Minerales
Pesca
Artesanía
Petróleo
Forestal
Maquina
ria y autos
Camarones
Agroindustria
Textiles
Finan
ciero
Farma
céutica
Flores
Café
Cacao
Potencial agrícola
todo el año
Banano
Frutas
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Niveles de Acción
Grupos de
Naciones
Vecinas
Centroamérica
Naciones
Guatemala, Honduras, Nicaragua
Estados,
Países,
Provincias
Choluteca, Quetzaltenango, Cartago
Areas
Metropolitanas
Ciudades /
Pueblos
San Salvador, San José
La Ceiba, Copán, Puerto Quetzal
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Conclusiones
• La competitividad se genera en cada industria-cluster (microeconomía) y
afecta a empresas grandes y chicas.
• Barreras que enfrentan las Pymes
– Más allá de acceso al crédito
– Marco nacional de competitividad y clima de negocios
– Afectan a todas las empresas sin importar su tamaño
• PYMEs necesitan condiciones
– Inserción en mercados globales (exportadores o proveedores)
– Visión de competitividad y perspectiva global - Clusters
• Obstáculos del entorno atentan contra los activos más importantes del
pequeño y mediano empresario: su tiempo y su talento
• Necesarias acciones de política e iniciativas privadas a dos niveles:
– Clima general de negocios del país o región
– Condiciones específicas de la industria en cuestión
• Organización es clave!!
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Conclusiones
• Hay distintos causas del tamaño de una empresa
– Razones económicas derivadas de la “estrategia” de la empresa (tamaño de
nichos, deseconomías de escala, etc.)
– Falta de oportunidades  razones “sociales”
• Valiosa diferenciación entre obstáculos que surgen del tamaño de las
PYMEs (su definición) y los que son comunes con todas las empresas del
país (grandes y chicas)
• Obstáculos son dinámicos  Necesidad de revisiones periódicas
• Microempresas de subsistencia  consideración especial
• La política económica no puede estar divorciada de la política social
• Los PyMEmpresarios deberían ser los “héroes” de países de
Latinoamérica, modelos que los jóvenes sigan  Cambio de cultura
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Competitividad en Centroamérica
El Reto de Aumentar la Productividad
2003 PIB per Capita (Ajustado por la paridad del poder de
compra)
Norway
United States
35,000
Iceland Canada
30,000
Ireland
Italy
25,000
Austria
Belgium
France
Taiwan
Denmark
Switzerland
Netherlands
Finland
UK
Sweden
Singapore
Spain
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Greece
Cyprus
Malta
Portugal
Czech Rep
Hungary
Slovak Rep.
Poland
New Zealand
Israel
Slovenia
S Korea
Estonia
Argentina
Lithuania
South Africa
Croatia
C.
Rica
Malaysia
Chile
Uruguay Russia
Mexico
Brazil
Bulgaria
Colombia
Tunisia
Dom. Rep.
Bosnia
Panamá
Venezuela
China
Paraguay
Peru El Salvador Jordan
Ecuador
Jamaica
Bolivia
Guatemala
Indonesia India
Ghana
Nicaragua Honduras
Vietnam
Kenya
Ethiopia
Malawi
Índice de Competitividad de los Negocios – 103 países
Fuente: Michael E. Porter, Global Competitiveness Report 2004-2005
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Competitividad en Centroamérica
Competitividad Empresarial y
Liderazgo del Proceso
Coordinación
REFORMAS MACRO e
INSTITUCIONALES
+
Aporte de Organismos
Financieros
Internacionales (e.g.
crédito, capacitación)
Vieja Escuela
+
SECTOR
PÚBLICO
Innovador y Reformista
•
•
•
•
•
•
•
SECTOR
PRIVADO
Con visión social
Recursos humanos (educación y tecnología)
Estabilidad institucional
Reformas macro pendientes
Clima de negocios
Motores de negocios (clusters)
Estrategia de negocios (PyMEs y grandes)
Comercio e integración regional
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