Antecedentes, Fundamentos,
Presente y Futuro del Reaseguro
en la Republica Argentina
AGOSTO 2013
Antecedentes
Reaseguro 2000/2011
- Libertad para Contratar en el Exterior
- Limitaciones: Reaseguradores Inscriptos con calificación comprobada
- Se opera con todos los mercados
- Solvencia, la reconocida internacionalmente.
Normativa Reaseguro a partir 2011
(Res: 35.515/35.726/35.794)
- Limitación para Contratar en el Exterior
- Se crean Reaseguradoras:
- Locales: Suscriben todo el Riesgo que les permita su solvencia
- Admitidas: suscriben riesgos en exceso de US 50 Mío y Retrocesiones
- Se opera con: 5 Aseguradoras autorizadas, 28 Reaseguradoras Locales (25
- Cuasi cautivas y tres históricas) y 75 admitidas
- Solvencia:
Locales la que impone la Normativa y brinda el país.
Admitidas, la reconocida Internacionalmente.
ANTECEDENTES
Objetivo que persigue el Nuevo Marco para el Reaseguro
en Argentina
1) Impedir ciertas maniobras irregulares que venían efectuándose al amparo de
anterior régimen normativo de reaseguros
a) Engrosamiento del monto de las primas de reaseguros giradas al exterior con el fin de sacar divisas del país sin la
debida justificación
b) Utilización del reaseguro como herramienta para instrumentar operación de “fronting”, en violación a la reserva del
mercado nacional que dispone la Ley 12.988
c) Contratos de reaseguros simulados, contratados con el único objeto de disminuir los compromisos técnicos de ciertos
aseguradores con problemas de solvencia
d) Negativa a cancelar las deudas de los reaseguradores extranjeros con las entidades aseguradoras en liquidación.
2) Favorecer que empresas argentinas aumenten su participación en el mercado
de reaseguros
3) Fortalecer la integración normativa y económica del MERCOSUR.
PRESENTE
2012/2013
Primas Seguro: 59.388.332
Primas Reaseguro: 6.630.906
Porcentaje Cesión: 11.20%
Contratos 75%, Facultativos 25%
Directo 52%, Broker 48%
PRESENTE
NUEVO MARCO REGULATORIO
La experiencia de casi dos años evidencia desempeños más fluidos y mejor
conocimiento del quién es quién en esta operatoria.
Mayor utilización de reaseguradores locales según:
- Calidad de su desempeño administrativo
- Aceitado funcionamiento en los pagos a los retro cesionarios
- Mejor costo por su involucramiento.
Lo anterior es para aquellos grupos que no cuentan con su propio reasegurador
dado que quienes lo tienen lo utilizaron en similar manera al ejercicio anterior.
Existe un mercado local, no cautivo, compuesto por un reducido número de
reaseguradores “históricos” que lideran algunos programas.
PRESENTE
Continúa siendo imprescindible contar con términos, condiciones y capacidades
del exterior para dar soporte a nuestras aseguradoras.
El mercado local es más eficiente, abundante y barato que el año pasado, lo cual
es una buena noticia desde el punto de vista de la operatoria.
Queda un camino a recorrer en el que se debe coadyuvar a una capitalización
creciente y a la incorporación de nuevos operadores que permitan un mayor
desarrollo de capacidades solventes y amplitud de coberturas.
PRESENTE
El mercado de retrocesiones ejerce los mayores liderazgo en: precios, condiciones,
estructuras y porcentajes de aceptación
La natural dinámica del Reaseguro establece: Internacionalidad, alta tecnología,
vasta experiencia y dispersión, definiendo la imprescindible presencia del mercado
mundial para su funcionamiento.
Históricamente, siempre se retuvo el mayor porcentaje del negocio del seguro en
nuestro país y sólo se cedieron al exterior aquellos riesgos o porcentajes de cartera
de alta exposición o con necesidades de coberturas muy sofisticadas o voluminosas.
La dinámica actual no modifico sustancialmente el histórico devenir de las cesiones.
PRESENTE
Los precios y a las condiciones de estas renovaciones contractuales, se
incrementaron al ritmo de las siniestralidades de las diferentes carteras expresadas
en una frecuencia mayor y en la virulencia de los fenómenos de la naturaleza, los
cuales impactaron en nuestro mercado dejando perplejos a operadores.
Hoy la Argentina deja de estar parcialmente en los mapas no catastróficos.
Las inundaciones y las granizadas más asiduas significaron en este período una
adición de más de diez puntos a la siniestralidad promedio histórica del país.
En números se traduce a, por lo menos, 1,2 billones de dólares.
PRESENTE
Existieron cambios de estructuras de proporcionales a no proporcionales e
incrementos en prioridades y precios de los excesos de pérdidas.
Abundo la solicitud de significativa ampliación en las capacidades de los programas
catastróficos, cuando con anterioridad eran prácticamente ignorados.
A partir de la experiencia de La Plata y Buenos Aires (ciudades y alrededores) con
las inundaciones, se generó una conciencia distinta en las necesidades del sector.
Si involucramos el negocio agrícola con resultados poco afortunados,
observaremos en la renovación modificaciones de tenor en precios y condiciones.
Es evidente que el riesgo climático influye seriamente en la Argentina en todas sus
coberturas.
.
.
FUTURO
Observaremos cada vez mayores inundaciones, granizadas, incendios forestales,
sequías y vendavales, que afectarán todos nuestros negocios asegurados.
Es fundamental proteger la severidad de los siniestros y su mayor frecuencia
solventando con eficientes protecciones carteras y capitales
Debemos sofisticarnos con más capacidades administradas eficientemente y utilizar
los medios que nos brinda un mundo altamente desarrollado y experto en
coberturas que, hasta el momento de padecer enormes siniestros, no
vislumbrábamos.
Necesitamos usar el conocimiento que esgrimen otras latitudes en el tratamiento
de severos daños provocados por los duros embates de la naturaleza y que, para
nuestra plaza, es casi una novedad.
Nos merecemos coberturas más vastas y a medida de las necesidades de cada
entidad.
WORLD NATURAL LOSSES
FUTURO
A nivel mundial, es una preocupación simplificar inteligentemente procedimientos a
efectos de hacer más eficiente la gestión, agilizar la cadena de pagos y perfeccionar
el control de los organismos gubernamentales. (Ie Docusign)
Los operadores internacionales cuentan con tecnología para aportar y colaborar en
el desarrollo de nuestro mercado. Sólo debemos consultarla e incorporarla,
“aggiornándola” a nuestra idiosincrasia.
Necesitamos mas Reaseguradores, Capitales, Experiencia, Tecnología, Diversidad de
Coberturas y Dispersión en la suscripción si queremos convertir este adecuado pero
incipiente Mercado en el que necesita Argentina y Latinoamérica.
Siguen existiendo alternativas de radicación de operadores de alta solvencia y
envergadura. Solo se necesita seducirlos con proyectos seriamente fundamentados,
reglas claras y permanentes.
FROM AM BEST, THESE ARE THE 50 LARGEST REINSURERS IN TERMS OF GROSS
PREMIUMS WRITTEN IN 2010 (IN MILLIONS)
1. Munich Reinsurance Company. — U$S 31,280
2. Swiss Reinsurance Company Limited. — U$S 24,756
3. Hannover Rueckversicherung AG. — U$S 15,147
4. Berkshire Hathaway Inc. — U$S 14,374
5. Lloyd’s. — U$S 12,977
6. SCOR S.E. — U$S 8,872
7. Reinsurance Group of America Inc. — U$S 7,201
8. Allianz S.E. — U$S 5,736
9. PartnerRe Ltd.— U$S 4,881
10. Everest Re Group Ltd. — U$S 4,201
11. Transatlantic Holdings Inc. — U$S 4,133
12. Korean Reinsurance Company. — U$S 4,114
13. China Reinsurance (Group) Corporation. — U$S 3,796
14. London Reinsurance Group Inc. — U$S 3,266
15. MAPFRE RE, Compania de Reaseguros, S.A. — U$S 3,143
16. General Insurance Corporation of India. — U$S 2,573
17. Assicurazioni Generali SpA. — U$S 2,463
18. AEGON N.V. — U$S 2,391
19. QBE Insurance Group Limited. — U$S 2,280
20. XL Group plc. — U$S 2,255
21. MS&AD Insurance Group Holdings Inc. — U$S 2,206
22. The Toa Reinsurance Company Limited. — U$S 2,021
23. Axis Capital Holdings Limited. — U$S 1,834
24. Caisse Centrale de Reassurance. — U$S 1,814
25. Odyssey Re Holdings Corp. — U$S 1,625
26. Tokio Marine Holdings Inc. — U$S 1,466
27. Catlin Group Limited. — U$S 1,290
28. RenaissanceRe Holdings Ltd. — U$S 1,165
29. Aspen Insurance Holdings Limited. — U$S 1,162
30. ACE Limited. — U$S 1,146
31. Validus Holdings Ltd. — U$S 1,101
32. Flagstone Reinsurance aHoldings Limited. — U$S 1,098
36. American Agricultural Insurance Company. — U$S 941
37. Endurance Specialty Holdings Ltd. — U$S 941
38. Alterra Capital Holdings Ltd. — U$S 892
39. Arch Capital Group Ltd. — U$S 875
40. IRB – Brasil Resseguros S.A. — U$S 780
41. Platinum Underwriters Holdings Ltd.— U$S 780
42. ACR Capital Holdings Pte, Ltd. — U$S 752
43. Montpelier Re Holdings Ltd. — U$S 720
44. NKSJ Holdings Inc. — U$S 690
45. Ariel Holdings Ltd. — U$S 644
46. Sun Life Financial Inc. — U$S 554
47. Maiden Holdings Ltd. — U$S 554
48. Allied World Assurance Company Holdings, AG. — U$S 524
49. Central Reinsurance Corporation. — U$S 457
50. W. R. Berkley Corporation. — U$S 425
MUCHAS GRACIAS
AGOSTO 2013
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