Diciembre 2010
1
Universo en Estudio:
Personas naturales, de sexo masculino y femenino, mayores de 18 años y de
estratos socioeconómicos A/B, C, D y E.
Cobertura Geográfica:
Capital, Central, Centro-occidental, Oriental, Los Andes, Guayana, Zuliana, Los
Llanos
Tamaño de la Muestra:
Error Muestral y Nivel de
confianza:
Distribución de la muestra:
Fecha de campo:
1.300 personas
Error Muestral
Nivel de confianza
 2.77%
 95%
Entrevistas en hogares, Semi-probabilístico. Aleatorio, Estratificado (por sexo,
edad, estrato socioeconómico y región).
Noviembre 2010.
2
POBLACIÓN QUE VISITA
CENTROS COMERCIALES
3
Desde el año 2008 se reporta un decrecimiento en el porcentaje de personas
que visitan Centros Comerciales, reportando para el 2010 el porcentaje más
bajo de visita de los últimos 8 años.
Base:
900
900
900
900
929
915
892
919
4
FRECUENCIA DE VISITA
5
• Se mantiene disminución en los Heavy Users mientras Medium y Low
incrementan impulsados por quienes reportan no visitar nunca un centro
comercial o hacerlo con una frecuencia de una vez al mes
• El promedio de visita a Centros Comerciales es de cada 15 días.
Base: 1300
Promedio:0.54
Noviembre 2010
Heavy Users
(13.5%)
Medium Users
(42.77%)
Low Users
(10.31%)
¿Con cuánta frecuencia visita Ud. Los centros comerciales?
6
Heavy Users13.5%
Asiduos
Edad: 18 a 29 años.
NOVIEMBRE 2010
Medium Users 42.7%
Medios
Estrato: A/B y C
Sexo: Hombres y Mujeres
Regiones: Centro Occidental,
Zuliana, Capital
Edad: 18 a 41 años.
Low Users 10.3%
Ocasionales
Estrato: C.
Sexo: Hombres y Mujeres
Regiones: Los Andes, Zuliana,
Oriental
Edad: 24 a 41 años.
Estrato: A/B
Nunca 29.3%
Sexo: Hombres y Mujeres
Regiones: Capital, Zuliana,
Edad: 48 a más de 60 años.
Central
Estrato: D y E.
Sexo: Hombres y Mujeres
Regiones: Los Llanos, Oriental
8
Históricamente el año 2010, destaca por tener el porcentaje más alto de
personas que reportan visitar apenas una vez al mes un CC, así como 29%
reporta Nunca visitar CC.
Base: 1300
(2.00)
(1.00)
¿Con cuánta frecuencia visita Ud. Los centros comerciales?
(0.5)
(0.25)
(0.10)
9
Promedio por regiones
2
Más de una vez por
semana
1
Una vez por semana
0,5
Cada quince días
0,25
Una vez al mes
0,10
Menos de una vez al mes
Nunca
Los llanos 0.6
¿Con cuánta frecuencia visita Ud. Los centros comerciales?
11
Comparativo
Base:
900
900
900
900
% menor a la medición anterior
929
915
892
1300
% mayor a la medición anterior
12
ACTIVIDADES QUE REALIZAN
13
89% de los entrevistados reportan realizar actividades dentro de los Centros
Comerciales, tendencia que se mantiene en el histórico de todas las mediciones.
NOVIEMBRE 2010
BASE: 861
MENCIONES: 1974
Base: 861
Menciones:1974
Base: 668
Menciones:1330
Base: 752
Menciones:1446
Base: 762
Menciones:1229
Base: 762
Menciones:1229
¿Cuales actividades realizo usted?, ¿Qué otras actividades?
14
NOVIEMBRE 2010
Total Menciones
ESPONTÁNEA
Primera Mención
Hizo compras de alimentos o bebidas
Comió en un sitio de comida rápida/areperas/heladerías
Hacer alguna diligencia bancaria/servicios
Hacer compras de ropa o calzado
Ir al cine
Compras de tocador y cuidado personal
Solo paseo por las tiendas
Comprar artículos de perfumería o medicamentos
Ir a la Peluquería/Barbería
Comprar en una librería
Comer en un restaurant
Actividades con los niños
Artículos para el hogar
Comer o beber en un lugar nocturno
Comprar artefactos eléctricos/computación/otros
BASE: 861
MENCIONES: 1974
¿Cuales actividades realizo usted?, ¿Qué otras actividades?
Otros
BASE: 861
15
NOVIEMBRE 2010
ESPONTÁNEA
NOVIEMBRE 2009
Hizo compras de alimentos o bebidas
Comió en un sitio de comida rápida/areperas/heladerías
Hacer alguna diligencia bancaria/servicios
Hacer compras de ropa o calzado
Ir al cine
Compras de tocador y cuidado personal
Solo paseo por las tiendas
Comprar artículos de perfumería o medicamentos
Ir a la Peluquería/Barbería
Comprar en una librería
Comer en un restaurant
Actividades con los niños
Artículos para el hogar
Comer o beber en un lugar nocturno
Comprar artefactos eléctricos/computación/otros
BASE: 861
MENCIONES: 1974
Otros
Base: 668
Menciones: 1330
% mayor a la medición anterior
% menor a la medición anterior
¿Cuales actividades realizo usted?, ¿Qué otras actividades?
16
ACTIVIDADES QUE
REALIZARON EN LOS
ÚLTIMOS 6 MESES EN LOS
CENTROS COMERCIALES
17
BASE: 861
Noviembre
2010
Las principales actividades que los visitantes afirman haber realizado en los
Centros Comerciales en los últimos 6 meses fueron “comer en una feria de comida
rápida”, “comprar alimentos o bebidas” y “visitar un banco”’
¿Cuáles de las siguientes actividades que le mencionaré ha realizado usted en centros comerciales en los últimos 6 meses?
18
TIEMPO ESTIMADOS DE VISITA
19
En promedio, los visitantes pasan entre 2 y 3 horas dentro de un centro comercial,
manteniéndose en el promedio reportado en el año 2009.
BASE: 861
PROMEDIO: 2.38
NOVIEMBRE 2010
Edad
NSE
Además de las horas que pueda pasar en el cine, ¿cuánto tiempo pasó en el centro comercial durante su última visita?
20
GASTO PROMEDIO
21
El promedio de gasto registrado en el 2010 es de Bs. 255,93
Noviembre 2010
Base: 770
En general, ¿cuánto gastó en el centro comercial durante su última visita?
22
Noviembre 2009
Noviembre 2010
Promedio: BsF. 209,1
Promedio: BsF. 255,93
Base: 546
En general, ¿cuánto gastó en el centro comercial durante su última visita?
Base: 770
23
Andes y región Oriental presentan variaciones negativas en el gasto promedio
significativas con respecto al año 2009.
Oriental, es la región que reporta la menor cantidad de gasto promedio por visita (Bs.
103.210)
En general, ¿cuánto gastó en el centro comercial durante su última visita?
24
Total Nacional
25
NOVIEMBRE 2010
BASE: 668
Compra de alimentos y bebidas 34,6%
Comidas en Restaurant/Café o sitios de comida rápida 20,9%
Compras de cosméticos o artículos de cuidado personal 17,0
Compras de ropa o calzados 13,0%
Diversión/Cines/Actividades infantiles 9,5%
Compras de artefactos eléctricos / computación 2,5%
Compras de muebles / lencerías 2,2%
Distribuya 100 puntos entre los diferentes gastos que hizo en los centros comerciales a los cuales visitó durante los últimos seis meses
33
COMPRAS EN
CENTROS COMERCIALES
VS. CALLE/BULEVARES
34
Base: 861
Los entrevistados reportan distribuir de manera equitativa las compras en calles y
bulevares con los Centros Comerciales
¿Qué porcentaje de sus compras para el hogar, regalos u otro tipo de compras son hechas en centros comerciales y que porcentajes
en tiendas situadas en calles o bulevares?
35
Los Andes y Central son las regiones donde se reporta la mayor disminución de
promedio de compra en Centros Comerciales, mientras que Guayana, Centro
Occidente , Oriental y Capital se ubican por encima del promedio.
TENDENCIAS DE LOS CENTROS COMERCIALES
¿Qué porcentaje de sus compras para el hogar, regalos u otro tipo de compras son hechas en centros comerciales y que porcentajes
en tiendas situadas en calles o bulevares?
36
CALCULO DEL MERCADO
37
Total Población de Venezuela en el año 2.010
+ 1,5%
28.833.845
Población Urbana (93%)
+ 7,6%
26.815.475
Comparación
medición anterior
Diferencia con
respecto a Nov-2009
Población visitante de centros comerciales
(70,6%) de la urbana
+ 1,5%
18.931.725
Promedio de visitas:
28 visitas al año
-13,8%
Promedio de tiempo
de visita 2,38 horas
Antes:
2,45 horas
Los Centros Comerciales reciben
530.088.326 visitas al año, lo que es
un promedio de 1.452.296 visitas al
día
-16,2%
Al año un visitante de Centros
Comerciales puede pasar aprox.
1.261.610.217 horas en el
lugar
38
Visitantes mayores de 18
años (64.90%)
12.286.690
NOVIEMBRE 2010
(Inflación: 26.93%)
Promedio de BS.F 255,9
por visita
Variación real: -10.58%
Variación nominal: 22.38%
INVERTIDOS EN EL
SECTOR COMERCIO Y
SERVICIOS
Promedio de BS.F
2.29 Billones por
visita
X 0,6 como factor de
corrección
*Aproximadamente BSF 38.59
Millones al año = 5.005 MM $
•1 DÓLAR : 7,71 BS.F.
VAR EN $.: -8.33%
39
Octubre 2006
Noviembre 2009
Noviembre 2010
Octubre 2007
Octubre 2008
Visitantes mayores
de 18 años (58.9%)
Visitantes mayores
de 18 años (65,6%)
Visitantes mayores
de 18 años (64,1%)
Visitantes mayores
de 18 años (64.98%)
Visitantes mayores
de 18 años (64.9%)
15.995.827
13.360.649
12.917.301
12.112.992
12.286.690
Promedio de Bs.
80.480 por visita
Promedio de Bs.
126.160 por visita
Promedio de Bs.F
209,1 por visita
Promedio de Bs.F
255,9 por visita
(Inflación: 16.0%)
Variación Real: 40.7%
Variación Nominal: 43.0%
Promedio de Bs.
1.28 Billones por
visita
* 30 Billones X 0,6 como
factor de corrección
*Aproximadamente
Bs. 30.89 Billones al
año = 11.15 MM $
•1 dólar: 2,77 Bs.
Var en $: 63.25%
Promedio de BsF
181,4 por visita
(Inflación: 17.2%)
(Inflación: 35.6%)
(Inflación: 34,1%)
(Inflación: 26,93%)
Variación Real: 29.8%
Variación Nominal: 56.8%
Variación Real: -7.4%
Variación Nominal: 43.28%
Variación Real: -24.04%
Variación Nominal: 15.27%
Variación Real: -10.58%
Variación Nominal: 22.38%
Promedio de Bs.
1.40 Billones por
visita
Promedio de BsF
1.50 Billones por
visita
Promedio de Bs.F
1.67 Billones por
visita
X 0,6 como factor de
corrección
*Aproximadamente
Bs. 36,85 Billones al
año = 7,95 MM $
•1 dólar: 4,63 Bs.
Var.: -28.69%
Promedio de Bs.F
2.29 Billones por
visita
X 0,6 como factor de
corrección
X 0,6 como factor de
corrección
X 0,6 como factor de
corrección
*Aproximadamente
BsF 31.68 Millones al
año = 7.26 MM $
*Aproximadamente
BsF 33.05 Millones al
año = 5.46 MM $
*Aproximadamente
BsF 38.59 Millones al
año = 5.005 MM $
•1 dólar per: 4,36 Bs.F
•1 dólar per: 6,05 Bs.F.
•1 dólar : 7,71 Bs.F.
Var.: -8.67%
Var en $.: -24.79%
Var en $.: -8.33%
Invertidos en el sector
comercio y servicios
40
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Noviembre 2010