DERECHO CIVIL VIII
SUCESIONES
Prof. Magíster Elizabeth
Amado Ramírez
USMP
Noveno Ciclo 2011-II Parte 1.
Turno Noche
INTRODUCCION AL DERECHO
DE SUCESIONES
El derecho de Sucesiones
La Sucesión
Naturaleza de la sucesión
Elementos de la sucesión
Clases de sucesión
DERECHO DE SUCESIONES
Disciplina jurídica autónoma que trata
de la sucesión - como la transmisión
patrimonial por causa de muerte.
Parte del derecho privado que regula
la situación jurídica consiguiente a la
muerte de una persona física.
Bevilaqua.
Conjunto de principios según los
cuales, se realiza la transmisión del
patrimonio de alguien, que deja de
existir.
…DERECHO DE SUCESIONES
En diversas legislaciones y en doctrina,
se le conoce también como derecho
hereditario, sucesorio, sucesoral, de
sucesión, de las sucesiones, de la
sucesión hereditaria y de sucesión por
causa de muerte.
Desde el punto de vista subjetivo, es el
poder de tener la calidad de sucesor
mortis causa, y la facultad de aceptar o
renunciar una herencia.
…DERECHO DE SUCESIONES
Dentro del derecho privado, el derecho
sucesorio se relaciona con los campos del D.
Civil por tener instituciones comunes, afines:
Derecho de Personas: el nacimiento, la
capacidad, el domicilio, la ausencia y la
muerte.
Derecho de Familia: vínculo consanguíneo, el
matrimonio, la adopción.
Derecho Reales: es un modo de adquirir las
cosas.
Derecho de Obligaciones: las obligaciones son
también objeto de transmisión.
Como acto jurídico, sus normas son aplicables
a los testamentos.
ETIMOLOGIA DE LA
SUCESION
Sucesión viene del latín
SUCESIO ONIS= Acción de suceder
SUCCEDERE=Entrar en cabeza de…
Sentido
gramatical:
entrada
o
continuación de una persona o cosa
en lugar de otra.
En sentido lato es cuando una
persona adquiere derechos de otros.
CONCEPTO GENERICO
Extensiva o Genérica
Se refiere a toda trasmisión
patrimonial, tanto inter-vivos
como mortis-causa.
CONCEPTO ESPECIFICO
Restringido o Específico
Está referido a la trasmisión
por causa de muerte.
CONCEPTO DE SUCESION…
Hecho jurídico por el cual los derechos y las
obligaciones pasan de unas personas a otras.
Hay identidad entre el derecho y el cambio en
el sujeto.
Lenguaje jurídico corriente se identifica a la
sucesión con el conjunto de sucesores, con el
conjunto de derechos y obligaciones materia
de la transmisión, y con ambos conceptos
juntos.
Se discute en la doctrina, si la sucesión es o
no una persona jurídica, si es que tiene o no
personalidad propia, distinta a sus miembros.
Concluyendo que los sucesores no son sino
condóminos de todo el patrimonio.
…CONCEPTO DE SUCESION
Trasmisión patrimonial por causa de
muerte.
Indica trasmisión, que viene a ser la
subrogación o sustitución de una
persona por otra, como titular del
derecho y obligaciones y, la trasmisión
misma
de
estos
derechos
y
obligaciones, de una persona a otra.
NATURALEZA JURIDICA
A. Participa de la naturaleza jurídica de
los derechos reales, porque es un
derecho ejercido por las personas con
respecto a las cosas.
B. Es un modo derivativo de adquirir los
bienes, derechos y obligaciones de los
que el difunto era el titular, por parte del
sucesor.
C. Es gratuito, porque no hay
contraprestación.
D. Es por causa de muerte, porque para
que se dé la sucesión tiene que morir la
persona.
ELEMENTOS DE LA SUCESION
En doctrina suele dividirse en:
personales, reales y formales o
causales.
Para otros como MAFFIA, designa
como elementos de la sucesión a los
momentos de la misma: la apertura
de la sucesión, la vocación del
sucesor, y la aceptación.
ELEMENTOS DE LA SUCESION
A.
B.
C.
El causante, cujus, heredado o sucedido:
actor de la sucesión, quien la causa, la
origina. Persona física que muere o a quien
se le ha declarado judicialmente su muerte
presunta, titular del patrimonio que es
materia de la transmisión sucesoria.
Los sucesores o causahabientes: a quienes
pasan los bienes, derechos y obligaciones
que constituyen la herencia. HerederosLegatarios
Herencia o masa hereditaria: conjunto de
bienes, derechos y obligaciones que no se
extinguen por la muerte del causante, el
activo y pasivo, del cual es titular la persona
al momento de su fallecimiento. Es el objeto
de la trasmisión.
CLASES DE SUCESION
A.
B.
C.
D.
Testamentaria o Voluntaria: por voluntad expresa
del causante mediante el testamento.
Legal, intestada o ab-intestado: establecida por
la ley, cuando el causante no ha dejado
expresada su voluntad mediante un testamento,
o fue declarado nulo.
Mixta: cuando el testamento no contiene
institución de herederos, o se ha declarado la
caducidad o la invalidez, o ha dispuesto sus
bienes en legados. Art. 815 del C.C.Testada e
intestada.
Contractual: por pactos celebrados en vida por
el causante. Prohibida en nuestra legislación.
Arts. 678 C.C. no hay aceptación ni renuncia de
herencia futura.
Art. 1405 C.C. nulo todo contrato sobre el
derecho de suceder.
FORMAS DE SUCEDER
A . Por derecho propio: se sucede por derecho
propio o por cabezas, cuando una persona
sucede a otra de manera inmediata y directa.
Hacerlo a nombre propio, directamente. Ejm:
hijos que heredan a los padres. Cónyuge
sobreviviente. Padres que heredan de hijos.
B. Por representación: el llamado a recoger la
herencia ha fallecido con anterioridad al
causante, o a estado excluido de ella por
indignidad o desheredación. El heredero es
reemplazado por sus hijos y descendientes.
Hereda por estirpes.
HEREDEROS
Sucede por disposición legal o
testamentaria, a título universal. Tiene
derecho total de la masa hereditaria.
Hereda en virtud de un derecho que le
asigna la ley.
Persona que por disposición legal,
testamentaria, y en virtud de
parentesco consanguíneo, salvo el caso
del cónyuge, sucede en todo o parte de
una herencia, es decir en los derechos u
obligaciones que tiene al tiempo de
morir el difunto al cual sucede.
CLASES DE HEREDEROS…
a) Según la clase de sucesión
1. Testamentarios:
Instituidos por la voluntad del causante,
expresada en testamento válido.
2. Legales o no Testamentarios:
Declarados por la autoridad judicial o
por un funcionario notarial conforme a
las prelaciones de la ley y de acuerdo
con el orden que ella misma establece.
Heredan por falta de testamento, o por
haberse declarado judicialmente su
caducidad o nulidad.
…CLASES DE HEREDEROS…
b) Según la calidad de su derecho, sólo en
la sucesión testamentaria.
1.
Forzoso o legitimarios:
Son los descendientes, ascendientes y
cónyuge, a quienes la ley garantiza la
trasmisión
de
parte
del
activo
hereditario llamada legítima, la que sólo
pueden perder por indignidad o
desheredación. Tienen el derecho
intangible de heredar al causante, sea
en la sucesión testamentario o legal.
…CLASES DE HEREDEROS
2. No forzosos o voluntarios:
Son los parientes colaterales –
consanguíneos- del causante hasta el
cuarto grado de la línea colateral,
hermanos, tíos, sobrinos, primos
hermanos, tíos abuelos, y sobrinos
nietos, cuya sucesión testamentaria
sólo puede producirse por voluntad del
causante, puesto que la ley no le
importe ninguna obligación sucesoria a
favor de ellos. Excluyendo lo más
próximo a los más remotos. Son
aquellos que heredan a falta de
herederos forzosos.
LEGATARIOS
Persona cualquiera, natural o jurídica
a quien por acto de liberalidad se deja
una manda mediante testamento.
Sucede a título particular, tiene
derecho a una parte de la masa
hereditaria hecha por testamento –
cuota de libre disposición- cuando el
causante no ha dispuesto de ella.
CLASES DE LEGATARIOS…
Artículo 756 del C.C.
a) De bien específico:
Legado singular. Es el relativo a un bien o
un derecho determinado o individualizado,
como un inmueble, un vehículo o un objeto
cualquiera. Es el que con
más
propiedades tipifica la figura del legado.
Es decir, son aquellos que pueden suceder
un bien concretamente especificado.
…CLASES DE LEGATARIOS
b) De la parte alícuota:
Beneficiario de una parte o cuota
divisible de la porción disponible o de
los bienes en general, como la mitad,
el tercio, la cuarta parte, el quinto u
fracción de la primera o de los
segundo.
c) De la totalidad de los bienes: suceden
la totalidad de los bienes del causante.
FUNDAMENTOS DEL DERECHO
DE SUCEDER…
a) Teoría del Derecho natural
Santo Tomas de Aquino. Derecho natural que los
padres alleguen riqueza para los hijos y estos sean
sus herederos. Esta teoría es apoyada por la
Iglesia Católica en las encíclicas RERUN
NOVARUM (Papa León XIII) y CUADRAGESIMO
ANNO (Pió XII). Es un deber natural de los padres
de familia atender a sus hijos, a facilitarles los
medios para defenderse en la vida mediante la
herencia.
b) Teoría de La Ley
Derecho Sucesorio no es expresión del Derecho
Natural sino de la Ley civil creada por el Estado. El
Derecho Natural crea la obligación de los padres a
alimentar a sus hijos, pero el Derecho Civil
determina quines son los herederos.
…FUNDAMENTOS DEL
DERECHO DE SUCEDER…
c) Teoría de la propiedad (sustentada por Grocio)
La propiedad al encontrarse garantizada, otorga al
propietario del bien a disponer de la cosa a través
del testamento como expresión de su ultima
voluntad.
d) Teoría de la copropiedad (Sustentada por Cimbali)
La propiedad desde su origen hasta su desarrollo
se caracterizo por tres elementos:
Individual, Familiar y Social. Cónyuge e hijos
apoyan y contribuyen de alguna manera al padre y
esposo en la consecución
de bienes y la
formación del patrimonio familiar. Es Social por
que la Ley como expresión del Estado protege al
patrimonio familiar otorgándole las características
de inembargable e inalienable .
…FUNDAMENTOS DEL
DERECHO DE SUCEDER…
e) Teoría biológico-jurídica (Sustentada por José de
Aguano, Su obra Génesis y evolución del
Derecho Civil)
Que si la ley admite y garantiza para el individuo
el derecho de propiedad, también debe
reconocerle el derecho de trasmitir sus bienes a
sus descendientes que son la continuación
biológica y psicológica. La herencia resulta ser
un elemento natural de la herencia biológica y
los vínculos de sangre deben servir de base a las
sucesiones legítimas, puesto que si una persona
hereda a su descendencia algún tipo de
enfermedad genética, de la misma forma debe
heredar su patrimonio.
…FUNDAMENTOS DEL
DERECHO DE SUCEDER
f) Teoría Familiar (Sustentada por Francisco Ricci)
La Familia es la célula constitutiva de la sociedad, el cual crea
entre sus miembros principales padres e hijos lazos de mayor
perennidad y duración. El Hombre no vive para si sino para su
familia. Se estudia y se encuentra como fundamento el
elemento económico social puesto que se da permanencia a la
familia y reconoce la propiedad privada sobre la que descansa
una sociedad civilizada.
g) Teoría de la autonomía de disposición
El titular de un derecho de propiedad tiene autonomía y
libertad de disponer de sus bienes, sin embargo se halla
limitado cuando hay descendencia. A esta teoría surge una
crítica:
Carácter socialista que señala que la herencia perpetúa los
medios de explotación y la riqueza en manos de pocas
familias, en detrimento de las grandes mayorías. De ahí que
propugnan la supresión de la propiedad privada, en especial
de los instrumentos y medios de producción y en
consecuencia la extinción del derecho sucesorio.
LA SUCESION EN GENERAL
Ubicación del Derecho Sucesorio en el C.C.
Peruano
Denominación del Libro del C.C.
Distribución de Materias
Apertura de la Sucesión
Petición de Herencia
Exclusión de la sucesión por indignidad
Aceptación y renuncia de la herencia y
legado
Representación sucesoria
UBICACIÓN EN EL C.C.
En el Código Civil de 1984 se
encuentra en el Libro IV.
Artículos del 660 al 880.
Mientras que en el C.C. de 1936
estuvo en el Libro III. Artículos del
657 al 811.
DENOMINACION DEL LIBRO
Sistemática
Sucesiones
del
Derecho
de
DISTRIBUCION DE MATERIAS
Cuatro Secciones:
Sección Primera: Sucesión General
Arts. 660 al 685
Sección Segunda:Sucesión Testamentaria
Arts. 686 al 814
Sección Tercera: Sucesión Intestada
Arts. 815 al 830
Sección Cuarta: Masa Hereditaria
Arts. 831 al 880
APERTURA DE LA SUCESION
Al ser la muerte aquel acontecimiento
natural que produce efectos jurídicos y va
a traer como consecuencia que otras
personas adquieran los bienes del difunto,
es importante determinar el momento que
se produce en la sucesión.
Hecho jurídico que se origina con la
muerte o con el fallecimiento presunto de
una persona (sentencia consentida)
RIPERT Y BALANGER: hecho que produce
la trasmisión del derecho del CUJUS de su
patrimonio a sus sucesores.
APERTURA DE LA SUCESION
Inicio del proceso de trasmisión sucesoria
para conocer dónde, cuándo y para qué debe
proceder a la sucesión.
Está referida a los siguientes aspectos:
a. Al momento de la apertura. Se encuentra
vinculada con el fallecimiento del causante.
Art. 61 y 660 del C.C. Partida de Defunción –
Declaración Judicial de Muerte presunta.
b. Al lugar donde se produce la apertura: Al
juez del lugar donde el causante tuvo su último
domicilio en el país. Art. 663 del C.C.
c. A cuál es la ley aplicable: Código Civil de
1984.
PETICION DE HERENCIA…
Acción que un heredero dirige contra
otro heredero para concurrir con él o
para excluirlo, si tiene mejor derecho.
Art. 664 C.C.
El demandado es un coheredero.
El peticionante puede acumular la
acción de declaración de heredero.
La
petición
de
herencia
es
imprescriptible y se tramita como
proceso de conocimiento.
…PETICION DE HERENCIA
Corresponde al heredero que no posee
los bienes que considera le pertenecen,
y se dirige contra quien los posee en
todo o parte a título sucesorio, para
excluirlo o para concurrir con él.
Acción real, porque se funda en el
derecho de propiedad y posesión que
tienen los herederos sobre los bienes
que constituyen la herencia.
REIVINDICACION…
Ejercita el heredero contra el tercero
que, sin buena fe, adquiere los bienes
hereditarios por efecto de contratos a
título particular oneroso celebrados por
el heredero aparente que entró en
posesión de ellos. Art. 665 del C.C.
La petición como la reivindicación son
acciones
reales,
porque
se
fundamentan en el derecho de
propiedad y posesión que tienen los
herederos sobre los bienes que
constituyen la herencia.
Se
tramitan
como
proceso
de
conocimiento.
…REIVINDICACION…
El art. 665 del C.C. muestra las
siguientes reglas:
a. El adquirente a título oneroso de mala
fe, queda obligado a entregar al
heredero verdadero, el bien y los frutos
percibidos, así como a indemnizarlo por
los daños y perjuicios irrogados.
b.El adquirente a título gratuito, de buena
fe, queda obligado sólo a restituir el
bien.
…REIVINDICACION
c. El adquirente a título gratuito de mala
fe, queda obligado a restituir el bien, a
la devolución de los frutos percibidos y
a pagar una indemnización.
d.El adquirente a título oneroso, de buena
fe, mantiene sus derechos, quedando
obligado sólo a pagar el saldo del
precio, si lo hubiere, y lo hará al
verdadero heredero.
ACCIÓN PETITORIA
Se dirigen contra los
coherederos.
El título que impone el
demandante en la acción
petitoria es el de heredero.
La acción petitoria tiende
al reconocimiento
del
derecho
hereditario,
siendo a título universal,
recayendo en la totalidad
de la herencia.
Es imprescriptible. Art.
664
del
C.C.,
la
reivindicación
es
prescriptible 10 años,
art.2001 inc. 1 C.C.
ACCIÓN
REINVINDICATORIA
Esta
dirigida
contra
terceros adquirentes a
título oneroso, o contra
poseedores sin título.
El heredero invoca un
título
traslativo
de
dominio existente a su
favor,
pudiendo
únicamente invocar la
posesión si fuese tan
sólo un poseedor.
La acción reivindicatoria
es a título particular, y
recae en determinados
bienes.
CAPACIDAD PARA SUCEDER
Este requisito está referido a la
personalidad que debe tener todo
sujeto pasivo en la sucesión.
Capacidad jurídica que debe tener
todo sujeto de derecho.
De acuerdo al art. 1 del C.C. toda
persona humana es sujeto de
derecho desde su nacimiento.
CAPACIDAD PARA SUCEDER…
La capacidad para suceder se refiere a
la existencia, que implica el nacimiento
de la persona y por excepción, al ser
concebido,
en
el
momento
del
fallecimiento del causante.
Si la vida humana comienza con la
concepción, el concebido es sujeto de
derecho para todo cuanto le favorece y
que
la
atribución
de
derechos
patrimoniales está condicionada a que
nazca vivo.
…CAPACIDAD PARA SUCEDER
Las personas jurídicas pueden
suceder, pero para ello deben estar
inscritas en el registro respectivo,
de conformidad con lo establecido
en el art. 77 del C.C.
Sólo
pueden
suceder
por
testamento, mientras que las
personas naturales, por cualquier
clase de sucesión.
LA INDIGNIDAD
Armando Villafuerte: “La Indignidad es una
sanción que pareja la exclusión de un
heredero. No constituye una incapacidad
sino más bien, una irregularidad de la
vocación sucesoria emergente de faltas
graves del indigno contra el de cujus, que
le quita todo merito para recibir la herencia
de este.”
Haber incurrido, el heredero o legatario,
con respecto al causante o a sus
herederos, en actos delictuosos o
vituperables, previstos por ley, y por cuyo
motivo el sucesor puede ser excluido de la
herencia. Art. 667 del C.C.
EXCLUSION DE LA SUCESION
POR INDIGNIDAD…
A. A) Los autores y cómplices de
homicidio doloso o de su tentativa,
cometidos contra la vida del causante,
de sus ascendientes, descendientes,
cónyuge. No desaparece con el
indulto ni por la prescripción de la
pena.
Autores
y
cómplices:
autores
materiales e intelectuales, y a los
cómplices en la comisión del delito.
Homicidio:
homicidio
simple
y
homicidio calificado.
..EXCLUSION DE LA SUCESION
POR INDIGNIDAD..
Tentativa: actos punibles que no llegar
a constituir el delito consumado y
son:
Tentativa propiamente dicha, El delito
frustrado, y el delito imposible.
Contra la vida del causante y sus
herederos forzosos.
El indulto, es el perdón de la pena
judicialmente
impuesta,
haciendo
desaparecer solamente la pena.
El indulto al igual que la amnistía es
una modalidad del derecho de gracia.
..EXCLUSION DE LA SUCESION
POR INDIGNIDAD…
B. B) Los que hubieren sido condenados
por delito doloso cometido en agravio
del causante o de alguna de las
personas a las que se refiere el punto
anterior.
Condenados: por condena impuesta
en un proceso penal.
Doloso: infracción intencional que
conste en una acción u omisión
consciente y voluntaria.
…EXCLUSION DE LA SUCESION
POR INDIGNIDAD…
C.
Que
hubieren
denunciado
calumniosamente al causante por delito al
que la ley sanciona con pena privativa de
la libertad.
Denuncia: debe existir la imputación de un
hecho delictuoso al causante, que debe
estar en conocimiento ante la respectiva
autoridad judicial para que tenga valor y
efecto legal.
Delito, al que la ley sanciona con pena
privativa de libertad, temporal o perpetua.
…EXCLUSION DE LA SUCESION
POR INDIGNIDAD…
D. Los que hubieren empleado dolo o violencia
para impedir al causante que otorgue
testamento o para obligarle a hacerlo, o para
que revoque total o parcialmente el que
hubiere otorgado.
La coacción puede ser física o moral, que
comprende la amenaza, la intimidación, la
violencia y la imprudencia indebida, la misma
que puede producir tres efectos: declaración
judicial
de
indignidad,
anulación
del
testamento 214 y 221 C.C., y la acción penal
por el delito de violación de la libertad
personal, art.151 del C.Penal.
…EXCLUSION DE LA SUCESION
POR INDIGNIDAD…
E. Los que destruyen, oculten, falsifiquen o
alteren el testamento de la persona de cuya
sucesión se trata y quienes, a sabiendas,
hagan uso de un testamento falsificado.
Destrucción u ocultamiento con respecto al
testamento
ológrafo
y
cerrado.
La
falsificación o alteración, en el testamento
ológrafo en el pliego interno cerrado.
No se trasmite a los herederos, es personal.
Los derechos sucesorios del heredero
indigno pasan a sus descendientes, quienes
lo heredan por representación.
…EXCLUSION DE LA SUCESION
POR INDIGNIDAD
Acción
judicial,
proceso
de
conocimiento,
declarado
por
sentencia. La acción prescribe al
año de haber entrado el indigno en
posesión de la herencia o legado.
No funciona retroactivamente.
No comprende las donaciones ni
los anticipos de herencia.
PERDON DE LA INDIGNIDAD
Puede ser otorgado por el causante o
por los demás sucesores.
Por el causante: expreso ( lo manifiesta
en el testamento o por escritura
pública), tácito (cuando instituye como
heredero o legatario al indigno. Se
puede perdonar al indigno, de acuerdo
con las normas de desheredación.
DESHEREDACION
Consiste en la privación de la legítima
de los herederos forzosos en virtud de
una
causa
justa,
acreditada,
expresamente señalada en la ley e
indicada en el testamento.
Art. 742° C.C. “por la desheredación del
testador puede privar de la legítima al
heredero forzoso que hubiera incurrido
en alguna de las causales previstas en
la ley”.
REQUISITOS DE LA
DESHEREDACION
a)
b)
c)
d)
La existencia de una causal que las justifique.
Que constituya uno de los supuestos
previstos en forma expresa por la ley (art. 742°
del C.C.).
Que se trate justamente de un heredero
legitimario: descendientes, ascendientes o
cónyuge del testador.
Declaración
expresa
del
testador,
exteriorizada en forma clara e incuestionable
en el acto jurídico del testamento.
Que no recaiga sobre menores de edad o
mayores de edad privados de discernimiento.
DESHEREDACIÓN
La desheredación requiere
la
voluntad
expresa
del
causante manifestada en su
testamento.
Sus
causales
son
más
numerosas
y
debe
ser
anteriores ala muerte del
causante.
La
desheredación
actúa
exclusivamente en la sucesión
testamentaria.
De haber desheredado el
testador
a
un
heredero
forzoso, cualquier persona que
tenga interés puede iniciar la
acción que estime pertinente
en caso de no cumplirse la
voluntad del causante.
La prescripción de acción por
desheredación no ha sido
señalada por ley.
INDIGNIDAD
La indignidad tiene por fuente
un dispositivo legal.
Las causales de indignidad
pueden tener lugar en fecha
posterior a su muerte si se
tiene en cuenta el retardo en la
administración de justicia.
La
indignidad
puede
presentarse en la
sucesión
intestada o testamentaria.
La acción por indignidad
prescribe al año de entrar el
indigno en posesión de los
bienes hereditarios (art. 668°
del C.C.).
La acción por indignidad sólo
lo puede ejercer los llamados a
suceder
a
falta
o
en
concurrencia con el indigno.
ACEPTACION
Acto voluntario mediante el cual una
persona denominada el SUCESIBLE
manifiesta su voluntad de convertirse en
heredero y por consiguiente cumplir con
todas las obligaciones que tal calidad
conlleva. Es decir, que el heredero
adquiere derechos y obligaciones. La
aceptación es para la universalidad de la
herencia.
Manifestación expresa o tácita que hace
el heredero, de tomar para sí la herencia
de su causante, con todas las
consecuencias jurídicas.
FORMAS DE ACEPTACION
Expresa:
Mediante
instrumento
público o privado, verbalmente.
Tácita: Cuando del heredero se
comporta como tal, sin expresar su
voluntad.
Legal o presunta: el causahabiente
no acepta la herencia expresamente,
ni se comporta como heredero, el
silencio importará la aceptación de la
herencia, cuando ha trascurrido 3
meses y 6 meses.
RENUNCIA
Manifestación de voluntad, por la cual
el heredero o legatario hace constar
que no se le considere como tal.
No puede ser tácita, es expresa y
solemne, art. 675 del C.C.: por
escritura pública o por acta otorgada
ante juez al que corresponda conocer
de la sucesión, bajo sanción de
nulidad, debiendo protocolizarse el
acta obligatoriamente.
PLAZO DE LA RENUNCIA
PLAZO:
3 meses si el heredero está en la
República.
6 meses si está en el extranjero.
No interrumpiéndose por causa alguna.
RENUNCIA…
De acuerdo al 674 del C.C, pueden
renunciar a la herencia y al legado
quienes tengan la libre disposición de
sus bienes. Los capaces, personalmente
o por apoderados. Los incapaces a través
de
sus
representantes,
mediante
autorización judicial.
Ejemplo: X causante. A, B, y C hijos del
causante, B renunciante. D y E hijos del
renunciante. Entonces D y E heredan por
B.
RENUNCIA
Si el renunciante es el único
heredero y no tiene sucesores
testamentarios o legales, se
adjudicará la masa hereditaria a las
entidades u organismos del Estado
y a la Beneficencia Pública, art. 830
del C.C.
ACEPTACION Y RENUNCIA…
Tanto la renuncia como la aceptación
son actos jurídicos, porque son
manifestaciones
de
voluntad,
destinadas
a
crear
relaciones
jurídica.
Ambas, son actos voluntarios,
totales,
incondicionales,
irrevocables, y deben referirse a una
herencia producida.
Son incapaces para aceptar como
para renunciar, arts. 43 y 44 del C.C.
…ACEPTACION Y RENUNCIA
Los incapaces, ejercen su derecho de
aceptación como de renuncia, a
través de sus representantes.
Ejemplos:
Hijos
menores:
padre,
madre,
necesitan autorización judicial.
Menores – tutores- y Mayores
incapaces – curadores- necesitan
autorización judicial.
REPRESENTACION
SUCESORIA…
Derecho
por
el
cual,
los
descendientes de una persona son
llamadas por ley a ocupar el lugar
y grado de su ascendiente, a
recibir la herencia que a éste
correspondería si viviese, o la que
hubiera renunciado o perdido por
indignidad o desheredación. Art.
681 CC
…REPRESENTACION
SUCESORIA…
Formas de suceder:
Por derecho propio: sucesión por
cabeza. Caso de los hijos que heredan a
su padre. Ej: X causante. A y B hijos del
causante. A y B suceden de X.
Por representación: sucesión por
estirpe. Ej.: X causante. A y B hijos de X.
C y D hijos de A. A premuere, entonces
al fallecer X. C
y D heredan en
representación de A, concurriendo con
B.
…REPRESENTACION
SUCESORIA
Condiciones:
Premonencia del representado, o
renuncia, indignidad o desheredación.
Que el representante sea hábil para
suceder, que viva sin haber sido
desheredado, ni haber sido declarado
indigno respecto del causante, ni haya
renunciado al a herencia.
Que no haya otro con mejor derecho o
que los grados intermedios estén
vacíos.
ELEMENTOS DE LA
REPRESENTACION SUCESORIA
A. Causante:
persona
que
fallece
dejando la herencia.
B. Representado: persona a quien
corresponde
ser
heredero
del
causante, y que no recibió la herencia
de éste, porque murió, renunció o lo
perdió
por
indignidad
o
desheredación.
C. Representante: a quién le corresponde
la parte de la herencia que le habría
tocado de su representado.
EFECTOS DE LA
REPRESENTACION SUCESORIA
A. Los
representantes
heredan
conjuntamente con los herederos directos.
B. Los representantes ocupan el lugar que le
correspondería
la
representado,
adquiriendo
bienes
derechos
y
obligaciones, en la proporción que le
correspondía.
C. La
porción
que
correspondía
la
representado, la recibe íntegramente el
representante.
D. La
liberalidades
recibidas
por
el
representado
son
colacionables,
se
reputan a cuenta de la herencia.
SUCESION TESTAMENTARIA
La sucesión testamentaria
Capacidad del testador
Formalidades de los testamentos
Clases de testamentos:
Ordinarios
Especiales
LA SUCESION TESTAMENTARIA
Aquella que se produce por
testamento, el otorgamiento de un
testamento, constituye un acto
jurídico de última voluntad, por el
que una persona dispone de sus
bienes patrimoniales y otros
asuntos que le atañen, para
después de su muerte.
LA SUCESION TESTAMENTARIA
El derecho de sucesiones está regido
por
el
principio
regulador
fundamental: voluntad del causante
plasmada en un testamento, pero
dicha voluntad, está condicionada a
ciertas formalidades y limitaciones,
dentro de las cuales debe otorgarse
el testamento, cuya finalidad está
orientada a garantizar y proteger la
distribución de la masa hereditaria,
con arreglo a la ley.
EL TESTAMENTO
Del latín:
testaio mentis: testimonio de la voluntad
o testimonio de la mente.
Acto jurídico por el cual, una persona
dispone para después de su muerte de
todos sus bienes o parte de ellos.
Es la declaración de última voluntad que
hace una persona disponiendo de sus
bienes y los asuntos que le atañen, para
después de su muerte.
Admite actos de carácter no patrimonial
como pudiera ser el reconocimiento de
hijos. Art. 686 C.C.
CARACTERISTICAS DEL
TESTAMENTO
Personal e indelegable: no se permite
delegación alguna. Sólo lo hace el testador.Art.
690 C.C. np se puede dar poder a otro para
testar, ni dejar sus disposiciones al arbitrio de
un tercero. Epoca colonial existió el
testamento por comisario.
Unilateral: nuestro ordenamiento no permite la
sucesión contractual, la única intención que
vale es la del testador expresada en el
testamento, no se permiten pactos sucesorios.
Voluntad del testador. Art. 814 C.C., es nulo el
testamento otorgado en común por dos o más
personas, ni conjunta, ni múltiple. Ejem: los
cónyuges. La declaración debe ser expresada
con libertad absoluta, sin influencia extraña ni
intervención de otra voluntad.
CARACTERISTICAS DEL
TESTAMENTO
Formal o Solemne;
Acto ad solemnitatem.
Debe cumplirse determinados requisitos, las
formalidades constituyen garantía por la
importancia del acto, bajo pena de nulidad.
Nulidad absoluta contenida en el art. 219 inc. 6
del C.C. “.. El acto jurídico es nulo cuando no
reviste la forma prescrita bajo sanción de
nulidad.
Es un acto jurídico sui generis. No es un
contrato, No hay acuerdo de voluntades ni al
momento de su otorgamiento ni después del
fallecimiento del testador.
CARACTERISTICAS DEL
TESTAMENTO
Es expresión de la última voluntad; ésta se
consolida, sino es revocada, con la muerte del
causante. ECHECOPAR sostiene que hasta
que no se produzca el fallecimiento, el
testamento resulta simplemente un proyecto.
No se debe entender como acto de voluntad
del último momento de la vida, sino que es la
última voluntad de la persona, manifestada
con efecto post mortem.
Es revocable: La revocabilidad es inherente a
la esencia del testamento como declaración de
última voluntad. Acto jurídico concluido y
perfecto, a pesar de que puede revocarse. La
forma más solemne es expresión de mayor
certeza más no de mayor eficacia.
CAPACIDAD PARA TESTAR
Cualquier persona puede
tener la capacidad para testar
siempre que no se encuentre
comprendida en las causales
de incapacidad para testar.
PROHIBICION O INCAPACIDAD
PARA TESTAR
a. Los menores de edad, salvo los casos
previstos art. 46 del C.C. Varones de 16 años
casados o que obtengan título oficial para
ejercer una profesión u oficio, mujeres
casadas mayores de 14 años. La capacidad
adquirida por matrimonio no se pierde por la
terminación de éste.
b. Los sordomudos, los ciegosordos y los
ciegomudos que no puedan expresar su
voluntad de manera indubitable.
c. Los retardados mentales
d. Los que adolecen de deterioro mental que
impide expresar su libre voluntad
PROHIBICION O INCAPACIDAD
PARA TESTAR
e. Los ebrios habituales
f. Los toxicómanos
g. Los que carecen en el momento de testar, por
cualquier causa, aunque transitoria de la
lucidez mental y la libertad necesarias para el
otorgamiento de este acto.
h. Los que se encuentren privados de
discernimiento.
Las demás personas relativamente incapaces,
como los pródigos, los que incurren en mala
gestión y los que sufren pena que lleva anexa
interdicción civil tienen la facultad plena para
testar, a pesar de estar sujetos a curatela.
CAPACIDAD DEL TESTADOR
El derecho exige la capacidad de goce, para
todas las personas que van a suceder y la
capacidad de ejercicio para quien va a otorgar
testamento, sólo los mayores de edad pueden
hacerlo. Pueden hacerlo también los varones
mayores de 16 años que hayan contraído
matrimonio o hayan obtenido título oficial que
los autoriza a ejercer profesión u oficio y las
mujeres mayores de 14 años que hayan
contraído matrimonio.
Los analfabetos, ciegos, testamento por
escritura pública. Art. 697 C.C.
Mudos y Sordomudos, testamento cerrado u
ológrafo.
FORMALIDADES O REQUISITOS
DEL TESTAMENTO





Art. 695 C.C.:
Todo testamento debe ser por escrito.
Contener la fecha y lugar de su otorgamiento.
El nombre del testador y su firma, salvo que no
sepa o no pueda firmar en cuyo caso lo hará a
ruego de un testigo testamentario que él
designe, esto no es aplicable en el testamento
ológrafo.
Debe expresar la capacidad legal del testador.
Debe señalar con precisión al heredero o
legatario.
CLASES DE TESTAMENTOS
A. Testamentos Ordinarios:
Testamento por escritura pública.
Testamento cerrado.
Testamento ológrafo.
B. Testamentos Especiales:
Testamento Militar.
Testamento Marítimo.
Testamento de peruano otorgado en el
Extranjero.
TESTAMENTOS ORDINARIOS
Testamento por Escritura
Pública
Testamento Cerrado
Testamento Ológrafo
TESTAMENTO POR ESCRITURA
PUBLICA…
Testamento auténtico, público o abierto,
lo otorga personalmente el testador en
presencia de dos testigos y ante un
Notario Público.
Ventajas:

Da seguridad a los términos de la voluntad
del
testador.
 No puede ser falsificado.
Desventajas:


Es muy oneroso.
Permite conocer anticipadamente
voluntad del testador.
la
…TESTAMENTO POR
ESCRITURA PUBLICA
Por la intervención del notario – como
fedatario público-, obtiene la calidad
de documento auténtico.
Su texto es conocido por todos los
que tienen acceso a él.
Se conoce por la doctrina como
Testamento Abierto, como las demás
escrituras notariales.
TESTAMENTO POR ESCRITURA
PUBLICA: FORMALIDADES
a.
La
manifestación
de
voluntad:
Debe ser personal, normalmente el testador
entrega al notario el testamento escrito que ha
redactado con anterioridad. Los mudos, los
sordomudos y quienes se encuentran
imposibilitados de hablar no pueden otorgar
este testamento, pues si bien se pueden
expresar por sí mismos su voluntad
entregando al notario las disposiciones
escritas, no podría cumplirse el requisito de
que el testador deber ser oído.
TESTAMENTO POR ESCRITURA
PUBLICA: FORMALIDADES
b. Intervención de personas:
Además del testador la ley exige la intervención
de un Notario Público y de dos testigos hábiles.
c. Intervención de Notario:
El notario debe escribir el testamento de su puño
y letra en su registro de Escrituras Públicas, del
principio al fin y en el mismo acto.
d. El testamento debe ser leído clara e
indistintamente por dos personas: El notario y el
testador : El testigo testamentario que éste elija.
TESTAMENTO POR ESCRITURA
PUBLICA: FORMALIDADES
e. Firma: Cada una de las páginas del
testamento debe ser firmada por el testador,
los
testigos
y
el
notario.
El testamento otorgado en esta forma tiene
valor absoluto y probatorio de todo
instrumento público. El testamento debe
inscribirse en el Registro de Testamentos, así
como las modificaciones, ampliaciones,
revocaciones, sentencias ejecutoriadas sobre
nulidad, falsedad y caducidad.
La falta de inscripción no invalida el
testamento, ya que ella sirve solamente para
proteger intereses de terceros.
TESTAMENTO CERRADO…
Llamado místico en Francia y secreto
en Italia.
Lo otorga el testador en una hoja de
papel con firma y lo guarda en un sobre
que cierra en privado, dejando
constancia en diligencia posterior ante
notario y dos testigos.
El notario da fe, en la cubierta y en su
protocolo, que ese sobre contiene la
última voluntad del testador.
…TESTAMENTO CERRADO…
Comprende dos documentos:
El pliego interior, en el que el otorgante
expresa su voluntad bajo su firma.
La cubierta sobre cerrado, en el cual,
se extiende el acta notarial que
autentica su otorgamiento.
El objeto, es permitir que una persona
pueda testar utilizando el elemento de
autenticidad
que
proporciona
la
intervención
notarial
en
su
otorgamiento, pero sin que se conozca
las disposiciones testamentarias antes
de su muerte.
…TESTAMENTO CERRADO
Ventajas: frente al testamento por Escritura
Pública
 No requiere persona alguna distinta al testador
que se entere de su contenido, por ello se dice
que tiene carácter secreto.
 Puede reconocerse hijos extramatrimoniales.
Desventajas:
 Tiene como inconveniente que obliga a seguir
un procedimiento judicial de apertura de
testamento a las muerte del causante que es
oneroso.
 Puede ser sustituido o extraviarse o puede ser
ocultado maliciosamente.
TESTAMENTO CERRADO:
FORMALIDADES
1. La redacción
La ley no exige formalidad alguna en este
aspecto, puede utilizarse cualquier papel,
puede ser a mano o utilizando algún medio
técnico.
Debe estar con fecha y firmado por el
testador. El ciego y el analfabeto
están
impedidos de otorgar esta clase de
testamento.
2. El cierre
El testamento debe ser colocado dentro de un
sobre debidamente cerrado o con una
cubierta clausurada.
TESTAMENTO CERRADO:
FORMALIDADES
3. Presentación
El testador personalmente debe entregar al
notario el referido documento cerrado ante dos
testigos hábiles, manifestando que contiene
un
testamento,
el
testador
mudo
o
imposibilitado de hablar, lo hará por escrito en
la cubierta.
4. Unidad del Acto
Ante la entrega del testamento por el testador
al notario hasta la firma en el registro de este
último, las formalidades deben cumplirse,
estando reunidos en un solo acto el testador,
los testigos y el notario, debiendo éste
entregar al testador copia certificada del acta.
APERTURA DEL TESTAMENTO
CERRADO
Debe ser solicitada ante el Juez
Competente, por la parte interesada, la
que deberá acreditar la muerte del testador
y la existencia de testamento.
El juez competente, ordena que el notario
presente el testamento, citándose para
ello, al mismo tiempo, a los presuntos
herederos o legatarios – art. 701 C.C. y
817 y ss del C.P.C.
El juez competente para lo relativo a la
sucesión, es el del lugar donde el causante
tuvo su último domicilio en el país- art. 663
C.C.
TESTAMENTO OLOGRAFO…
Es el testamento que el testador escribe
íntegramente, de su puño y letra,
fechándolo y firmándolo, sin intervención
de testigos ni notario.
Debe ser protocolizado en el período de 1
año contado desde la muerte del testador,
art. 707 C.C.
No puede ser otorgado por analfabetos,
ciegos y por los que tengan impedimentos
de escribir, mientras que el mudo,
sordomudo y los que por cualquier causa
están imposibilitados de hablar sólo
pueden testar de esta manera, como
también por el testamento cerrado.
…TESTAMENTO OLOGRAFO…
La doctrina es uniforme en exigir
que
este
testamento
sea
manuscrito
por
su
propio
otorgante, aunque el C.C. no lo
exige expresamente.
Constituye la forma más simple de
testar, pues basta con saber
escribir. La redacción es libre.
…TESTAMENTO OLOGRAFO…
Ventajas:
 Reflejadas en la simplicidad de otorgarlo.
 Garantiza la reserva en otorgarlo.
 Facilidad de revocarlo. Con sólo
romperlo.
 No hay testigos que puedan hablar, ni
conflictos entre los familiares del
causante.
 Facilita la pericia caligráfica.
…TESTAMENTO OLOGRAFO
Desventajas:
Constituyen las influencias a las
que puede estar sujeto el testador.
Posibilidad de pérdida u ocultación.
La necesidad
de seguir un
procedimiento
judicial
de
protocolización
y
su
mayor
onerosidad respecto a los demás
testamentos.
TESTAMENTO OLOGRAFO
FORMALIDAD
1. Redacción: Debe ser hecha por el testador y a
mano. Puede ser en otro idioma, el Juez en ese
caso nombrar un traductor oficial. Puede ser
en una o varias páginas, no hay forma especial
de hacerlo.
2. Fecha: La fecha va a servir para determinar la
capacidad del testador, sin son dos o más
testamentos se sabe cuál es anterior.
3. Firma: Debe ponerse el nombre y apellido
para evitar conflictos, resulta aconsejable
firmas todas las páginas, debe utilizarse la
forma habitual, es aceptable el seudónimo o el
título del testador cuando no exista duda que
se trata de la persona.
TESTAMENTO OLOGRAFO
3. Efectos posteriores:
La persona que conserve en su poder un testamento
ológrafo está obligada a presentarlo al juez competente
dentro de los 30 días de tener conocimiento de la
muerte del testador, bajo responsabilidad por el
perjuicio que ocasione con su dilación.
Presentado el testamento con la copia certificado de la
partida de defunción del testador o declaración judicial
de muerte presunta, el juez, con citación de los
presuntos herederos, procederá a la apertura si
estuviera cerrado, pondrá fin entera y el sello del
juzgado en cada una de sus páginas y dispondrá lo
necesario para la comprobación de la autenticidad de la
firma del testador mediante el cotejo o el
reconocimiento de testigos.
Una vez comprobada la autenticidad del testamento y el
cumplimiento de sus requisitos de forma, el Juez
mandará protocolizar el expediente, lo cual hará el
notario. La protocolización es requisito para que el
testamento produzca sus efectos.
TESTAMENTOS ESPECIALES
Y OTORGADOS EN EL
EXTRANJERO
Testamento Militar
Testamento Marítimo
Testamento Otorgado en
el extranjero
Comprobación
testamentaria
TESTAMENTO MILITAR…
Pueden otorgarlo determinadas
personas en situaciones especiales:
Acuartelados o participando en
operaciones bélicas.
Puede tratarse de miembros de las
fuerzas armadas, los miembros de
las
fuerzas
policiales,
los
prisioneros de guerra o civiles que
participen en dichas situaciones.
Art. 712 del C.C.
...TESTAMENTO MILITAR…
Formalidades:
Debe constar por escrito y debe ser
firmado por el testador, ante un superior u
otro oficial- ejm: capitán, jefe de del
puesto, comandante o destacamento, o
comando-, y con la presencia de dos
testigos. Puede realizarse también ante el
médico o capellán.
Efectos:
El testamento se hará llegar a la brevedad
posible y por conducto regular, al
respectivo Cuartel General, donde se
dejará constancia.
…TESTAMENTO MILITAR
Luego será remitido al Ministerio que
corresponde , que lo enviará al juez de primera
instancia donde el testador tuvo su último
domicilio.
La caducidad de este testamento se produce a
los tres meses desde que el testador deje de
estar de campaña y llegue a un lugar donde es
posible otorgar testamento en las formas
ordinarias.
Si el testador muere antes del plazo señalado
para la caducidad, sus presuntos herederos o
legatarios pedirán al Juez, en cuyo poder se
encuentre el testamento, su comprobación
judicial y protocolización notarial.
TESTAMENTO MARITIMO…
Es aquel que pueden otorgar los navegantes
en un buque durante la travesía acuática o
de cabotaje. Puede tratarse de oficiales,
tripulantes y pasajeros a bordo, que se
encuentre embarcado en un buque de guerra
peruano o de barcos mercantes de bandera
peruana.
El capitán del barco o su reemplazante hace
las veces de notario.
El requisito universal exigido es que las
naves se encuentren en navegación (mar,
lago o río).
…TESTAMENTO MARITIMO
1. Este testamento debe constar por
escrito y firmado por el testador, por la
persona ante la cual se otorga y por
los testigos.
2. Es testamento marítimo se otorga ante
quien tenga el mando del buque o ante
el oficial en quien éste delegue la
función y en presencia de 2 testigos.
3. Se extenderá por duplicado con las
firmas en original.
4. Será anotado en el diario de bitácora.
TESTAMENTO MARITIMO:
EFECTOS…
Si antes de regresar al Perú la nave
arriba a un puerto extranjero donde
hubiera
agente
consular,
el
comandante de la nave le entregará,
bajo cargo uno de los ejemplares del
testamento, el referido agente lo
remitirá al Ministerio de Defensa si el
testamento hubiera sido otorgado en
un buque de guerra o la Dirección
General de Capitanías si fuese
otorgado en un barco mercante.
…TESTAMENTO MARITIMO:
EFECTOS
Al retorno de la nave al Perú, los dos
ejemplares o el ejemplar restante si dejó
uno al Cónsul en puerto extranjero, serán
entregados al Ministerio de Defensa si el
buque es de guerra, o a la capitanía del
puerto de destino para su remisión al a
Dirección General de Capitanías.
En caso de muerte del testador durante el
viaje, se agregará a cada copia certificada
del acta que acredite la defunción.
TESTAMENTO MARITIMO
El testamento marítimo caduca a los
tres meses de haber desembarcado
definitivamente el testador, si tuviera
los requisitos de un testamento
ológrafo caduca al año.
Si el testador muere antes del plazo
señalado para la caducidad, sus
presuntos herederos o legatarios
pedirán ante el Juez cuyo poder se
encuentre
el
testamento,
su
comprobación judicial y protocolización
notarial.
TESTAMENTO OTORGADO EN
EL EXTRANJERO
Testamento en escritura pública o
cerrado que al no encontrarse el
testador en el territorio peruano,
otorga ante el agente consular
peruano, que tiene funciones de
notario público. Art. 721 C.C.
Será válido en el Perú el testamento
ológrafo otorgado en el extranjero,
aunque la ley del respectivo país no
admita esta clase de testamento.
TESTAMENTO OTORGADO EN
EL EXTRANJERO
Es el otorgado en el extranjero
tanto, por peruanos como por
quienes no lo son.
Estos testamentos pueden ser:
a. Otorgado ante cónsul peruano,
para los peruanos que residan o
se hallen en el extranjero, bajo las
modalidades del testamento por
escritura
público,
testamento
cerrado, según las exigencias de
nuestro C.C.
TESTAMENTO OTORGADO EN
EL EXTRANJERO
b. Otorgado
ante
funcionario
extranjero: otorgados en otros
países por peruanos o extranjeros
ante funcionarios autorizados para
ello y según las formalidades
establecidas por la ley del
respectivo
país,
salvo
los
testamento
mancomunados,
verbal,
y
las
modalidades
incompatibles con al ley peruana.
TESTAMENTO OTORGADO EN
EL EXTRANJERO
c. El testamento ológrafo otorgado en
el extranjero: la ley peruana le
reconoce su validez, sea peruano o
extranjero su otorgante, siempre que
haya sido escrito, fechado y firmado
por el propio testador, siempre que
haya sido escrito, fechado y firmado,
por el propio testador, que son sus
requisitos previstos en el art. 707 del
C.C.
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INTRODUCCION AL DERECHO DE SUCESIONES