FINEX TRADE GROUP S.A.
Especialistas en Financiamiento de el EXIM BANK
y Financiamiento Estructurado
10/8/2015
Proprietary & Confidential
1
¿Qué es Financiamiento Comercial
Estructurado?
Servicios de asesoría financiera y arreglos para la
obtención de capital para compra de bienes de
EE.UU.
Suministro de financiamiento a plazo usando
estructuras de mejora de crédito con agencias
oficiales:
Agencias de Crédito de Exportaciónes- EXIM BANK de
EE.UU.
Una ECA es una agencia gubernamental creada
primordialmente para la promoción de exportaciones.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
2
Agencias de Crédito a la Exportación
(ECAs)
Los programas de las ECAs pueden proporcionar plazo más
largos, tasas de interés más favorables y cobertura de riesgos
tanto comerciales como políticos mas convenientes que los
prestamos tradicionales.
Se puede obtener el respaldo del Ex-Im Bank en forma de
garantías o seguros, así como préstamos directos.
Las garantías de crédito a la exportación generalmente cubren
de un 85 a un 100% del monto total del financiamiento, así
como por lo menos parte de los intereses
El financiamiento subyancente puede involucrar una amplia
gama de instrumentos financieros (por ejemplo, pagarés con
interés flotante, pagarés con interés fijo, cartas de crédito, etc.)
10/8/2015
Proprietary & Confidential
3
Resumen de las Reglas del Ex-Im Bank
Pago en efectivo
Pago de intereses
Costos locales y
de otro tipo
Tasas mínimas de
interés
Igualamiento
10/8/2015
Se debe pagar un mínimo de un 15% del contrato de exportación
antes de activar el crédito del Exim Bank (a excepción de
que éste puede ser financiado fuera del financiamiento
cubierto por el Exim Bank).
Igual al pago de principal. Se pueden capitalizar los intereses
durante el período de desembolso, con la aprobación del
Exim Bank.
Se pueden incluir costos locales hasta un máximo del 15% del
valor de la factura de EE.UU. Se puede incluir flete al puerto
inicial de importación.
Flotantes y Fijas.
Con frecuencia una ECA puede igualar los términos y condiciones
de crédito que ofrecen otras ECAs debido a la competencia
extranjera en transacciones de mayor tamaño.
Proprietary & Confidential
4
¿Quiénes deben pensar en el
financiamiento de EXIM BANK ?
Importadores en mercados emergentes (públicos y privados)
que invierten en proyectos que involucran típicamente bienes de
capital y servicios importados de EE.UU..
Asociaciones empresariales formadas típicamente por
corporaciones domiciliadas en el extranjero y compañías locales
dedicadas a la manufactura y/o el desarrollo de recursos
naturales e infraestructura.
Especialmente útiles cuando no hay disponible financiamiento
de bienes de capital de mediano a largo plazo o éste no sea
accesible en el mercado local sin alguna forma de mitigación de
riesgos.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
5
¿Qué es el Ex-Im Bank?
El EXPORT-IMPORT BANK of the UNITED STATES
(Banco de Exportación e Importación de los Estados
Unidos). Es la Agencia de Crédito a la Exportación de
los Estados Unidos, que proporciona cobertura contra
el riesgo por falta de pago del comprador en
financiamiento arreglado para promover las
exportaciones de los Estados Unidos.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
6
¿Qué ofrece FINEX TRADE GROUP ?
Financiamiento para bienes de capital (maquinaria & equipo) y servicios exportados desde
los Estados Unidos a compradores extranjeros cubiertos por programas del EXIM Bank.
Monto
Desde $150,000 - Sin Limite Maximo
Plazo
EXIM BANK usualmente ofrece plazos más largos que los
disponibles en el mercado bancario comercial local
Moneda
Dólares de los Estados Unidos
Precio
Competitivo
Dado el respaldo del EXIM BANK las tasas y condiciones
del préstamo son muy competitivas
Propósito
Tipo de tasa
de Interés
10/8/2015
Financiamiento de bienes de capital
Tasa fija o flotante durante el plazo del préstamo
Proprietary & Confidential
7
PERFIl de CLIENTES
Garantías y Seguros a Mediano Plazo
Importadores constantes u ocasionales, grandes o pequeños, en
múltiples industrias de maquinaria, equipo o servicios utilizados en
actividades que produzcan ingresos
Distribuidores- pueden aumentar sus ventas al hacer que FINEX
haga los arreglos para proporcionarle a sus clientes financiamiento
competitivo
Créditos rotativos asegurados a corto plazo por el Ex-Im Bank
Importadores repetitivos u ocasionales, grandes, de materia prima
componentes o inventarios con plazos de financiamiento de 90 a
360 días.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
8
Garantías y Seguros a Mediano Plazo
Términos Generales de Financiamiento
Se financian montos de $150M – sin limite maximo
Plazo de 2 a 7 años
Tasas de interes desde tasas flotantes sobre LIBOR mas X%
o tasas fijas. Esto varía según los mercados
Comisión de Exposición del País del ExIm Bank (Varía según
el país y la calidad crediticia del prestatario)
Honorarios Legales (Estimados en cada transacción pero
aprobados previamente por cliente)
10/8/2015
Proprietary & Confidential
9
Estructura Típica del STF: Crédito del
Comprador
(6) Docs. confirmando exportac.
(4) Carta de Crédito
Banco
(7) Pago de las exportaciones
(5) Bienes y servicios
Exportador
(1) Contrato de Exportación
Importador
(2) Contrato de Préstamo
Finex
(8) Pago del Préstamo
(3) Garantía / Seguro
Exim
10/8/2015
Proprietary & Confidential
10
Descripción breve de la Compañía
FINEX fue fundada en septiembre de 2002 por un
grupo de profesionales vasta experiencia en
Financiamiento Comercial Estructurado
internacional, quienes reconocieron la necesidad
de propocionar servicios especializados a
importadores en cada país. Tratando con cada
cliente de manera individual y localmente.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
11
Objetivo
El negocio principal del Finex Trade Group es
la originación, el procesamiento y la
consecución de préstamos de bienes de
capital a importadores (privados o públicos)
que compran maquinaria, equipos y servicios
manufacturados de origen en los Estados
Unidos. Estos bienes pueden ser nuevos o
usados.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
12
Antecedentes
Lou Aguilera – Socio Director / Funciones principales- Gestión y
Desarrollo de Negocios, Manejo de Relaciones con ExIm, PEFCO y otras
Fuentes de Financiamiento, estrategia de Mercados. Más de 25 años de
experiencia en mercados emergentes globales con Bancos
Internacionales y Compañías Multinacionales. Más recientemente con
Citibank / Citigroup y previamente Presidente y Director de
Operaciones de un líder mundial en la manufactura de equipo pesado.
Alfonso Muñoz – Vicepresidente Ejecutivo / Funciones principalesMercadeo y desarrollo de nuevos negocios, estructuración de
transacciones, manejo de relaciones con bancos. Más de siete años de
experiencia bancaria en áreas tales como financiamiento comercial
estructurado y banca de inversiones. Más recientemente con Citigroup,
manejando el departamento de Finanzas Corporativas en Costa Rica.
El señor Muñoz tiene un MBA en Negocios Internacionales y habla
inglés y español con fluidez.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
13
Administración
FINEX TRADE GROUP (FTG) cuenta con un equipo de
profesionales financieros con experiencia en una
amplia gama de industrias y especialidades
funcionales. FTG tiene Asociados en los paises que le
proporcionan a cada cliente atención individual local
a fin de facilitar todo el proceso de manera práctica.
FTG coordina con eficiencia a todas las partes que
participen en una transacción, lo que tiene como
resultado un proceso sin interrupciones de principio a
fin.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
14
Oficinas
EE.UU.
Brazil
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
10/8/2015
Honduras
México
Peru
Rep. Checa
Rusia
Sur Africa
Proprietary & Confidential
15
Seguros y Garantías a Mediano Plazo
Pasos: Proceso completo de principio a fin
1) FTG recopila la documentación inicial de suscripción del
cliente y prepara el expediente crediticio
2) FTG prepara la Propuesta Financiera para el cliente
3) FTG somete la solicitud al ExIm Bank para tramitar la
aprobación
4) FTG prepara los documentos de cierre financiero con el
cliente y ordena el trámite de diligencia debida local (en el
país) por medio del abogado del prestatario
5) El abogado local formaliza los documentos de préstamo y se
los envía a FTG
10/8/2015
Proprietary & Confidential
16
Seguros y Garantías a Mediano Plazo
Pasos (continuación):
6) FTG emite instrucciones para la apertura de Carta de
Credito pagadera al Exportador.
7) FTG cobra vencimientos del pagare a futuro a pagar por
el cliente.
FIN DEL PROCESO
10/8/2015
Proprietary & Confidential
17
Información de Contacto
Los clientes potenciales, incluyendo Usuarios Finales
Importadores, Distribuidores y Exportadores, deben
hacer contacto con Finex Trade Group de cualquiera
de las siguientes maneras:
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: 202-250-3662 (USA / Internacional)
Teléfono: 506-290-2808 (Costa Rica)
Fax:
506-290-1541 (Costa Rica)
10/8/2015
Proprietary & Confidential
18
Preguntas Frecuentes
Preguntas y Respuestas a temas de interes usual
10/8/2015
Proprietary & Confidential
19
Preguntas Frecuentes
P: ¿Para qué tipo de financiamiento otorga prestamos FINEX
TRADE GROUP (FTG)?
R: El financiamiento para bienes de capital (maquinaria y
equipo) y servicios exportados desde los Estados Unidos a
compradores extranjeros cubiertos con una garantía de crédito
del EXIM Bank o con programas de seguro.
P: ¿Qué es el EXIM Bank ?
R: El EXPORT-IMPORT BANK of the UNITED STATES (Banco de
Exportación e Importación de los Estados Unidos) es la Agencia
de Crédito a la Exportación de los Estados Unidos, que
proporciona cobertura contra el riesgo de la falta de pago del
comprador en el caso de financiamiento obtenido para
promover exportaciones a los Estados Unidos.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
20
Preguntas Frecuentes
P: ¿Quién es el financiado?
R: El usuario final extranjero del contenido importado
de los Estados Unidos.
P: Además de bienes de capital, ¿se puede también
obtener financiamiento para contratos de servicios?
R: Sí. Básicamente si el contrato firmado entre las
partes exige el pago del contrato a los Estados
Unidos y la entidad estadounidense está prestando
los servicios en el país extranjero, entonces puede
calificar.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
21
Preguntas Frecuentes
P: ¿Califica equipo nuevo y usado para el financiamiento?
R: Sí. Califica maquinaria y equipos nuevos o usados.
P: ¿Puede ser elegible maquinaria o equipo previamente
importado al país del comprador para este tipo de
financiamiento?
R: Sí. Siempre y cuando haya sido importado dentro de los 8
meses anteriores de la fecha del conocimiento de embarque
cual debe estar a nombre del mismo prestatario.
P: ¿Con cuáles países trabaja FTG?
R: Cualquier país de mercado emergente elegible para la
cobertura del EXIM BANK.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
22
Preguntas Frecuentes
P: ¿Cuál sería el plazo de financiamiento?
R: Dependiendo de los productos o servicios financiados, de 2 a 7
años.
P: ¿Cuál es la tasa de interés o el costo del financiamiento?
R: Éste varia, sobre todo dependiendo del “riesgo del país” y la
calidad de crédito del comprador que se está financiando. Haga
contacto con FTG si desea detalles específicos.
P: ¿Hay tasas de interés fijas o flotantes disponibles?
R: Sí. Ambos tipos de tasas están usualmente disponibles.
P: ¿En cuál moneda está disponible el financiamiento?
R: Dólares de los Estados Unidos.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
23
Preguntas Frecuentes
P: Además de compañías del sector privado, ¿pueden calificar
prestamos para financiamiento para entidades del sector público?
R: Sí. FTG también hace prestamos para entidades del sector público
que no se encuentren incluidas en la Lista de Exclusiones del EXIM
Bank. Haga contacto con el FTG si desea detalles específicos.
P: ¿Cuánto tiempo toma hacer los tramites para el financiamiento?
R: El tamaño de la transacción es uno de los factores a considerar así
como la rapidez con la que el comprador y el vendedor proporcionen la
información y la documentación requeridas por el EXIM BANK. Pero en
general, podría llevarse de 4 a 8 semanas.
P: ¿Hay montos mínimos o máximos de financiamiento?
R: Aprobamos financiamiento comercial de transacciones que superen
los $150,000 dólares - No hay un límite máximo.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
24
Preguntas Frecuentes
P: ¿Realizan financiamiento “en paquete” y ayudan al
comprador en una transacción que involucre proveedores
múltiples?
R: Sí. FTG también opera como un “consolidador de logística” y
“exportador de registro”. Se pueden combinar compras y envíos
con proveedores múltiples, considerando para efectos del valor
total una sola transacción financiera.
P: ¿Trabaja FTG también con Exportadores y los ayuda a
obtener financiamiento para sus clientes?
R: Sí. FTG tiene amplia experiencia en trabajo con exportadores
de todo tamaño, ayudándoles a aumentar sus ventas mediante
la obtención de financiamiento de ventas para sus compradores.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
25
Preguntas Frecuentes
P: Como comprador, ¿cómo puedo averiguar si mi compañía
califica para este financiamiento ?
R: Haga contacto con FTG para obtener una rápida evaluación
sobre su probabilidad de calificar. Siempre y cuando se
satisfagan todos los requisitos, usualmente podemos aprobar
financiamiento por un monto de hasta un 40% del patrimonio
total real de la empresa.
P: ¿Hay un contenido estadounidense mínimo que se requiera
en cuanto al origen de los bienes?
R: Técnicamente no hay un mínimo, ya que se eliminó la regla
de un 50%. Sin embargo, en términos prácticos, FTG prefiere
trabajar con transacciones en las que el contenido
estadounidense sea de por lo menos de $150,000.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
26
Preguntas Frecuentes
P: ¿Tratará FTG de obtener financiamiento para transacciones
conexas no comerciales?
R: No, pero como una cortesía profesional, podríamos referirlo a
uno de nuestros asociados locales o internacionales.
P: ¿Califica una persona física para este tipo de financiamiento?
R: Si. El comprador potencial puede ser una empresa o un negocio
de propietario en calidad personal pero en ambos casos tiene que
existir estados financieros debidamente redactados y referencias
bancarias y comerciales “limpias”. Contacte a FTG para mayores
detalles.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
27
Preguntas Frecuentes
P: ¿Cuál es la mejor manera para iniciar una solicitud de
financiamiento con FTG ?
R: Envíe por correo electrónico su solicitud inicial de
financiamiento, incluyendo la información donde hacer contacto
con usted, al : [email protected] Le rogamos incluir la
información siguiente en su mensaje: nombre de la empresa /
persona con la que se hace el contacto / país-direcciónteléfono-fax / tipo de bienes que se están comprando a los
Estados Unidos / monto en dólares / plazo de financiamiento
que se desea.
10/8/2015
Proprietary & Confidential
28
FINEX TRADE GROUP S.A.
Especialistas en Financiamiento de el EXIM BANK
y Financiamiento Estructurado
10/8/2015
Proprietary & Confidential
29
Descargar

Document