Perú: Socio Estratégico para Alemania en
Sudamérica
José Luis Silva Martinot
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Febrero 2013
Entorno Macroeconómico
2
El dinamismo y la competitividad de la economía peruana continúa en
ascenso a pesar de la crisis financiera internacional
6% anual
Se incrementó el PBI del Perú en el
periodo 2002-2010
Incremento del PBI del 6.3% al 2012
25
posiciones
Avanzó el Perú los últimos 5 años en el
ranking competitividad global (WEF)
Puesto 61 en el reporte 2012/2013
3
¿Por qué invertir en el Perú?
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4
Perú se encuentra a la vanguardia en el ranking de clima de
negocios con respecto a otros países de Latinoamérica
Perú
Chile
Colombia
México
Brasil
2012
2011
2011
2011
2011
2011
Hacer Negocios
43
36
37
45
48
130
Apertura de un Negocio
9
54
4
10
5
20
Manejo de Licencias de
Construcción
18
97
17
8
10
27
Registro de Propiedad
1
24
5
4
25
13
Comercio Transfronterizo
8
73
5
17
9
27
Protección del Inversor
2
20
5
2
12
14
Fuente: Doing Business 2012, Banco Mundial. Medido sobre 185 países
El 2012, el Perú alcanzó el puesto 43 en el ranking de países con
mejor clima de negocios
5
Perú ofrece un marco jurídico favorable para la Inversión Extranjera
 Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
 Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
 Libre transferencia de capitales.
 Libre competencia.
 Garantía a la propiedad privada
 Libertad para adquirir acciones a nacionales.
 Libertad para acceder al crédito interno y externo.
 Libertad para remesar regalías.
 Red de convenios de inversión; Miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias
Relacionadas con las Inversiones - CIADI y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones - MIGA.
 Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
Convenios de
Estabilidad
Jurídica
Requerimientos:
Inversión mínima de US$ 5 MM en cualquier sector de la
economía.
US$ 10 MM en sectores de minería e hidrocarburos.
Plazo de vigencia:
10 años. Concesiones: Se extiende por el plazo de vigencia
de la concesión.
Fuente: Proinversión
6
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere
de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
Buenas perspectivas para las exportaciones peruanas
(US$ millones)
Ahora, cada cinco años estamos duplicando nuestras exportaciones
46,338
45,041
35,806
30,628
En el periodo 2000–2005, duplicamos nuestras
exportaciones
28,084
27,073
23,800
20 años para duplicar exportaciones
17,273
6,883
3,951
3,280
1980
1990
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Al 2016 el Perú buscará duplicar sus exportaciones, triplicar sus exportaciones no
tradicionales y duplicar el número de empresas exportadoras
Fuente: SUNAT
* Estimación
El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador
en la economía nacional (2012*)
US$ 1,478
Exportación per
cápita*
4,645
Partidas exportadas **
US$ 2,730 al 2016
5,000 al 2016
7,873
Empresas
exportadoras**
15,600 al 2016
US$ 10,867*
MM
Exportación No Tradicional
US$ 23,000 MM al 2016
Fuente: SUNAT
•Estimación 2012
** Ene-Nov 2012
Perú: frente al actual escenario mundial
 Políticas macroeconómicas coherentes y
responsables
 Profundización y aprovechamiento de la apertura
comercial
 Crecimiento y diversificación de las exportaciones
 Crecimiento de la inversión extranjera
 Desarrollo con inclusión social
9
Apertura Comercial
10
Agenda Comercial: Tratados de libre comercio, mercados de destino seguro
para nuestras exportaciones
En vigencia
Por entrar en vigencia
En negociación
+ de 55 países en
todo el mundo
Acuerdo de Asociación
Trans-Pacífico
+ de 2,500 millones de
consumidores
Alianza del Pacífico
+ 95% de nuestras
exportaciones hacia
mercados negociados
“Los TLC actúan como mecanismos de reforma para la modernización del Estado y, se convierten en fuertes y sólidos promotores de
la atracción privada y extranjera directa”
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
Relación Comercial
Perú- Alemania
12
Alemania es nuestro 1° socio comercial en la UE
Perú: Exportaciones a Unión Europea 2012*
(US$ Millones)
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Fuente: SUNAT
* Cifras a noviembre de 2012
13
Nuestro Intercambio Comercial con Alemania ha crecido 26%
en los últimos 2 años
2,500.0
2,000.0
1,916.1
1,662.4
1,520.6
1,500.0
1,340.4
1,000.0
1,084.2
1,042.7
1,028.4
865.7
856.0
831.8
683.9
664.5
500.0
358.8
322.1
162.7
-
2008
2009
Exportaciones
2010
2011
Importaciones
Balanza Comercial
Ene- nov 2012
Fuente: SUNAT
14
Existe un gran potencial para el desarrollo de las exportaciones no
tradicionales de Perú hacia Alemania
Exportaciones No Tradicionales
(US$ Millones FOB)
Principales Productos No Tradicionales
2012*
1.
2.
3.
4.
200.00
178.28
180.00
160.00
151.24
150.77
5.
140.00
120.00
117.07
105.88
6.
100.00
80.00
7.
60.00
40.00
20.00
8.
2008
Fuente: SUNAT
2009
2010
2011
Ene - Nov 2012
Carmín de cochinilla (US$ 6.63 millones).
Óxido de Cinc (US$ 7.87 millones).
Lacas colorantes (US$ 5.8 millones).
Espárragos, preparados o conservados (US$
12.47 millones).
Demás hortalizas, mezclas de hortalizas
(incluso “silvestres”) (US$ 7.10 millones).
Demás camisas de punto, de algodón, con
cuello y abertura delantera parcial, para
hombres (US$ 5.04 millones).
Chapas, hojas y tiras, laminados planos, de
cinc, de espesor superior a 0,65mm (US$ 3.02
millones).
Camisas de punto, de algodón, con cuello y
abertura delantera parcial, de tejido de un
solo color (US$ 1.63 millones)
*Ene-Nov 2012
Y las exportaciones tradicionales de Perú a Alemania
se incrementaron en 76% entre 2008 y 2012*
Exportaciones Tradicionales
(US$ Millones FOB)
Principales Productos Tradicionales
2012*
2,000.00
1,737.78
1,800.00
1,600.00
1,510.37
1,369.80
1,400.00
1,200.00
1,000.00
911.30
936.85
2008
2009
800.00
600.00
400.00
1. Minerales de cobre y sus concentrados
(US$ 806.94 millones).
2. Café sin tostar, sin descafeinar, excepto
para siembra (US$ 320.85 millones).
3. Harina, polvo y “pellets” de pescado,
con contenido d grasa superior a 2% en
peso (US$ 263.85 millones).
4. Minerales de plata y sus concentrados
(US$ 62.94 millones).
5. Minerales de oro y sus concentrados
(US$ 14.89 millones).
200.00
2010
2011
Ene - Nov 2012
*Ene-Nov 2012
Fuente: SUNAT
16
Alemania es el principal proveedor del Perú en la Unión Europea
+97%
1,600.00
1,340.39
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
+24%
1,084.22
865.70
856.05
683.91
679.18
600.00
400.00
200.00
2007
Fuente: SUNAT
2008
2009
2010
2011
Ene - Dic
2012
• Principales productos importados:
–
–
–
–
–
Vehículos ensamblados y vehículos para transporte de mercancías
Cuadros, paneles y consolas para el control y distribución de energía eléctrica
Partes de maquinaria
Palas mecánicas excavadoras y cargadoras
Demás medicamentos excepto analgésicos para uso humano
Evolución de la cantidad de productos exportados e importados en el
comercio Alemania
Número total de partidas
arancelarias exportadas
950
Número total de partidas
arancelarias importadas
3320
3300
900
3280
850
3260
3240
800
3220
750
3200
3180
700
3160
650
3140
2008
2009
2010
2011
Ene-Nov 2012
2008
2009
2010
2011
Ene-Nov 2012
Fuente: SUNAT
18
Evolución de la cantidad de empresas exportadoras e importadoras
en el comercio con Alemania
Número total de empresas
exportadoras
Número total de empresas
importadoras
4000
600
3900
590
589
3800
585
580
3930
3816
3700
570
560
550
3663
3600
570
3500
3400
551
548
540
3300
530
3200
520
3100
2008
2009
2010
2011
Ene- Nov 2012
3428
3411
2008
2009
2010
2011
Ene - Nov 2012
Fuente: SUNAT
19
Inversión Extranjera Directa de Alemania en el Perú
Stock de IED de Alemania en Perú por
sectores (%), 2012
Principales Países de Origen de la IED en
Perú, al 2012
LUXEMBURGO
1%
MÉXICO
2%
CANADÁ
4%
CHINA
JAPÓN FRANCIA
1%
1%
1%
SINGAPUR
2%
SUIZA
2%
ALEMANIA
1%
OTROS
4%
TRANSPORTE
25%
COMERCIO
17%
SERVICIOS
0%
MINERÍA
1%
CONSTRUCCIÓN
5%
ENERGÍA
9%
INDUSTRIA
22%
ESPAÑA
21%
FINANZAS
21%
PANAMÁ
4%
COLOMBIA
5%
REINO UNIDO 2/
20%
CHILE
6%
BRASIL
5%
EE.UU.
14%
PAÍSES BAJOS 3/
7%
Fuente: PROINVERSION
20
Oportunidades Comerciales en el
Perú
21
Sector Agropecuario
Principales Destinos de Exportación*
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Indicadores del sector
• 27% crecimiento promedio anual
(2000-2011)
• 1,648 empresas exportadoras en 2012*
(+6% respecto al mismo periodo de 2011)
• En 2012* creció 7% respecto a 2011
22
Sector Pesquero
Principales Destinos de Exportación*
Indicadores del sector
• 17% crecimiento promedio anual (20002011)
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
• 462 empresas exportadoras en 2012*
(+3% respecto al mismo periodo de
2011)
• En 2012* creció 1% respecto a 2011
23
Sector Textil y Confecciones
Principales Destinos de Exportación*
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Indicadores del sector
• 10% crecimiento promedio anual
(2000-2011).
• 2,546 empresas exportadoras en 2012*
(+8% respecto al mismo periodo de 2011)
• En 2012* creció 10% respecto a 2011
24
Sector Biocomercio
Principales Destinos de Exportación*
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Indicadores del sector
• 21% crecimiento promedio anual (20002011)
• 464 empresas exportadoras en 2012*
(+10% respecto al mismo periodo de
2011)
• En 2012* tuvo una variación de -32 %
respecto a 2011
25
Sector Minería
Principales Destinos de Exportación*
Indicadores del sector
• 22% crecimiento promedio anual
(2000-2011)
• 182 empresas exportadoras en el 2012*
(+1% respecto al mismo periodo de 2011)
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
• En 2012 tuvo una variación de -6%
respecto a 2011
26
Sector Energía
Principales Destinos de Exportación*
*Cifras Ene.-Nov. 2012
Fuente: SUNAT. Elaboración Inteligencia de Mercados - PROMPERU
Indicadores del sector
• 25% crecimiento promedio anual
(2000-2011)
• En 2012* creció 11% con respecto a
2011
27
Oportunidades de Inversión en
el Perú
28
Procesos de Promoción de la Inversión Privada de Corto Plazo
2012 – 2013
(25 Proyectos)
29
Oportunidades de Inversión
Sector Agro:
• Proyecto Majes Siguas (proyecto hidroenergético y de irrigación)
• Prospecto Chavimochic (proyecto hidroenergético y de irrigación)
• Tierras Eriazas (subasta pública tierras eriazas sin derecho de agua, pertenecientes al MINAG)
Sector Minería:
•
•
•
Proyecto Minero Magistral (yacimiento de cobre, con contenidos de molibdeno y plata)
Prospecto Huayday Ambara (oro)
Proyecto Minero Remanentes de Michiquillay (piedra caliza)
30
Oportunidades de Inversión
Sector Turismo:
• Chaco – La Puntilla Lote E (Operación y Mantenimiento Marina Turística – Paracas)
• Telecabinas de Kuelap (Sistema de transporte de turistas en telecabinas - Región Amazonas)
• Proyecto Isla San Lorenzo (Proyectos turísticos en las islas de San Lorenzo y el Frontón –
Callao)
31
Turismo
32
Destino Turístico Extraordinario
Atributos:
•
•
Cuna del Imperio Inca, una de las más grandes
civilizaciones de América. 11 sitios declarados
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad
por la UNESCO.
Posee una exuberante Amazonía, lagos, lagunas,
nevados, cañones, quebradas y playas hermosas.
Además de una variedad de flora y fauna que le
otorgan una belleza única.
•
•
•
Destaca también el arte y la cultura:
danzas, bailes, música, trajes típicos,
festividades
religiosas,
artesanía
ancestral, comida típica, etc.
Alto nivel de satisfacción por parte de
los turistas: “89% lo recomendaría”
como destino.
Variedad de climas debido a la diversidad
de nuestra geografía.
Fuente: Country Brand Index 2010, Perfil del Turista Extranjero 2009
…con notables destinos turísticos
Ruta Moche
Playas del Norte
Arequipa - Colca
El Perú cuenta con atractivas oportunidades de inversión para el sector privado en el desarrollo turístico
sostenible: histórico, cultural, naturaleza, vivencial, aventura, entre otros.
Kuelap
Amazonas
Lago Titicaca
34
Y una propuesta gastronómica de primer nivel
•
La gastronomía del Perú está considerada
entre las más importantes a nivel mundial.
•
La buena calidad de la comida peruana es
altamente valorada por los turistas. Un 97% la
considera de primer nivel.*
•
•
Existen más de 20 Franquicias Gastronómicas
peruanas en más de 16 países.
Presencia de Franquicias peruanas en México:
Astrid & Gastón, Segundo Muelle, Francesco,
Brujas de Cachiche, Las Canastas, entre otros.
•
* Perfil del Turista Extranjero 2009
Gastronomía Peruana:
• De primera calidad, “Producto Bandera”.
• Competitiva internacionalmente.
• Cocina con historia y tradiciones - “Cultura
Viva”.
• En la actualidad vivimos un “Boom
Gastronómico”.
35
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
El aeropuerto más moderno de Sudamérica en el 2009 -2012
• El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ubicado
en la Provincia Constitucional del Callao, próximo
al puerto a sólo 10 km del centro de Lima.
• Es el principal aeropuerto del Perú, concentra
todos los vuelos internacionales y la gran mayoría
de los vuelos nacionales del país, sirviendo a más
de 12 millones de pasajeros por año.
• Destaca por sus enormes proyecciones en la
conexión de vuelos entre las Américas, AsiaPacífico y Europa, lo que ha traído como
consecuencia un crecimiento sostenido en el flujo
de pasajeros, carga y correo.
Llegadas Internacionales desde Alemania al Perú
Llegada de turistas alemanes al Perú
50,000
46,787
45,000
41,605
40,000
35,261
36,977
35,842
OPORTUNIDAD
37,625
35,000
Los turistas provenientes de
Alemania representaron el 2.2% del
total de llegadas de turistas
internacionales al Perú en el 2012.
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Fuente: MININTER- DIGEMIN
• En 2012, el Perú recibió un total de 46,787 turistas alemanes.
• Alemania es el tercer país emisor de turistas provenientes de Europa.
37
Perú: Socio Estratégico para Alemania en
Sudamérica
José Luis Silva Martinot
Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Febrero 2013
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