XXIV congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria
XXIV congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria
CELAS-Asociación Bancaria de Panamá-FELABAN
“La bancarización, principales avances y desafíos para
Latinoamérica, retos para la seguridad en su logro”
Por
Miguel Antonio Arango Ospina
Líder reforma Financiera Proyecto MIDAS
Ciudad de Panamá. Septiembre 28 y 29 del 2009
XXIV congreso Latinoamericano de Seguridad Bancaria
Bancarización
Profundización VS Acceso a Servicios Financieros
• ¿Cual es la situación del sector financiero Latinoamericano? Menor
aversión al riesgo?
• ¿Profundización/Crecimiento económico o Acceso a servicios
financieros/disminución de la pobreza?
– Canalización del ahorro
– Sistemas de pagos
– Evaluación de riesgos/microfinanzas
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Profundización
•
Problema regional de presencia financiera y de acceso a servicios financieros
Depósito/PIB
Crédito/PIB
País
1990-99 2000-05 1990-99 2000-05
Brasil
19%
22%
26%
27%
Chile
39%
50%
46%
59%
Colombia
14%
22%
15%
19%
El salvador
35%
41%
32%
41%
México
23%
24%
23%
15%
Perú
16%
24%
14%
22%
Promedio
24%
31%
26%
31%
Países Industriales
Australia
54%
67%
66%
91%
Francia
58%
66%
89%
88%
Noruega
51%
49%
59%
72%
portugal
89%
90%
75%
147%
Espana
64%
87%
80%
118%
EEUU
54%
59%
54%
63%
Promedio
62%
70%
71%
97%
Promedios
F u e n t e: Trabajo Rojas-suárez. SEGIB. Datos de FMI, International Financial
Statistics (November, 2005),
Familias en
Sistema Fin.
Brasil
40%
Bogotá
40%
Ciudad México
25%
Chile
33%
Desarrollados
90%
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Obstáculos para la Bancarización
1.
2.
3.
4.
Obstáculo Social. Bajos niveles de desarrollo social. Educación y salud.
Confianza. Educación Financiera.
Obstáculo Operativo. Modo de operar del sistema financiero. Cobertura.
Requisitos. Costos. Tecnologías crediticias inadecuadas.
Obstáculo Institucional. Bajo desarrollo institucional. Inseguridad jurídica.
Derechos de acreedores. Registros de información.
Obstáculo Legal. Trabas regulatorias. Impuestos (transacciones).Control
de tasas. Activos en deuda Gubernamental.
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1. Obstáculo Social
•Desarrollo Social
•Educación y salud.
•Confianza
•Educación Financiera.
•Volatilidad de las tasas
•Congelación de depósitos
•Control de tasas
•Seguridad
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2. Obstáculo Operativo
•En general:
•Poca Información
•Deficiente atención al cliente
•Población de bajos ingresos
•Poca cobertura: economías de escala/seguridad
•Mucho requisito. Asimetría de información.
•Costos elevados
Cobertura de servicios financieros mediante
sucursales y cajeros automáticos (por cada 100.000
habitantes)
Número de
Número
País
Sucursales de Cajeros
Brasil
14.6
17.8
Chile
9.4
24.0
Colombia
8.7
9.6
El salvador
4.6
11.1
México
7.6
16.6
Perú
4.2
5.8
Promedio
8.2
14.2
Países Industriales
Francia
43.2
70.3
portugal
51.6
109.9
Espana
95.9
126.6
Reino Unido
18.3
42.4
EEUU
30.9
120.9
Promedio
48.0
Número de
cajeros +
Suc.
32.4
33.4
18.3
15.7
24.3
10.0
22.4
113.5
161.5
222.5
60.8
151.8
F u e n t e: Trabajo rojas-Suarez. SEGIB. Beck, Demirgüç-Kunt y Martínez Peria (2005)
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3. Obstáculo Institucional
Institución: “el conjunto de reglas formales –y convenciones informales– que
constituyen el marco para la interacción humana y determinan los incentivos de los
miembros de la sociedad”
•Calidad del marco Legal
Independencia
del sistema
Eficiencia del Derechos de
Judicial
Marco Legal Propiedad
Posición
Posición
Posición
Brasil
51
53
47
chile
37
29
31
colombia
73
65
65
El salvador
71
73
45
México
65
75
63
Perú
94
94
79
Indice de
Derechos
Legales
Calificación
2
4
4
5
2
2
F u e n t e World Economic Forum (2005) y World Bank (2005)
•Gobernabilidad
•Respeto a los contratos/corrupción
•Banco Central/Supervisión/Registro de propiedad/Titulación de tierras/Registro
de créditos
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4. Obstáculo Legal
•
•
•
Derivadas de la aplicación de Basilea I y Basilea II. Ponderación de Deuda
pública en los requisitos de capital.
Impuesto a las transacciones financieras
Las tasas máximas de interés
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El caso de Colombia
•
•
•
Tendencia general en los Países
Donde focalizar la seguridad
Nuevos Productos
– Internet
– Banca Móvil o Telefonía Móvil
Número Total de Transacciones en Colombia. Millones.
1er. Sem.
2do Sem.
2008
2008
Part.
Part. Var. 1er. Sem. 2009 Part. Var.
canal
Oficinas
340.580.367 31%
340.603.304 30% 0%
321.353.349 29% -6%
Cajeros automáticos
280.144.880 26%
298.723.001 26% 7%
276.274.701 25% -8%
Datáfonos
98.285.426
9%
106.341.520
9% 8%
104.747.615
9% -1%
Internet
242.492.798 22%
249.061.591 22% 3%
271.951.736 25% 9%
ACH
27.041.044
2%
30.648.855
3% 13%
35.042.882
3% 14%
Pagos Automáticos
29.954.992
3%
34.741.378
3% 16%
34.288.194
3% -1%
Corresponsales No Bancarios
2.906.831
0%
4.967.561
0% 71%
6.345.441
1% 28%
Audio Respuesta
63.394.018
6%
60.446.545
5% -5%
49.919.048
5% -17%
Telefonía Móvil
1.584.959 0,15%
2.526.570 0,22% 59%
3.093.242 0,28% 22%
Totales
1.086.385.315 100% 1.128.060.325 100% 4% 1.103.016.208 100% -2%
Fuente: Superfinanciera de Colombia
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Retos de Seguridad en Banca Móvil
REGULACIÓN DE
TELECOMUNICACIONES
•Operación de Telcos
•Interoperatividad
•Portabilidad Numérica
REGULACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE PAGO
•Dinero electrónico
•Redes de bajo valor
COMERCIO
•Tarifas
•Operación de efectivo
NORMATIVA DE COMERCIO
ELECTRÓNICA
•Firma Electrónica
AMBIENTE FISCAL
•IVA
•ITF
Banca Móvil
REGULACIÓN BANCARIA
•Prudencia
•Solvencia
•CNB
•Protección al consumidor
•Prevención de Lavado de
activos
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GRACIAS
Miguel Arango Ospina
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La bancarización, principales avances y desafíos