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Proyecto de Producción de Tilapia
en el Departamento de Magdalena
COLOMBIA
Agosto 2006
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Introducción
El Negocio:
Producción de Alta Tecnología de Tilapia
Los Mercados:
Exportación de Filetes de Tilapia para USA y local
Tecnología:
Aquaculture Production Technology (Israel) Ltd.
Dirección y capacitación:
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Elementos Requeridos para emprendimientos exitosos en
Acuacultura
Mercados
Ambiente
Físico
Tecnología
Emprendimiento exitoso
3
Inversión
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Producción Pesquera Mundial - 2004
Producción Total - 133 millones de toneladas
Valor Total Producción
- 131 US$ billones
Suministro de Pesca de Mares
Producción – 93.2 millones de toneladas
Valor – US$ 78 billones
Cambio en el suministro desde 2001
-2.4%
Suministro de Acuacultura
Producción – 39.8 millones de toneladas
Valor – 53.8 US$ millardos
Cambio en el suministro desde 2001
4
+5.7%
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Algunos Detalles sobre Acuacultura
Suplen a 2,6 billones de personas con un 20% de la proteína animal que consumen
Número de personas empleadas : 38 millones
Distribución según Origen
57.7% Acuacultura de Agua Dulce
36.5% Acuacultura de Agua de Mar
5.8% Acuacultura de Agua Salobre
Producción por Continente (millones de toneladas)
Asia
5
37.00
EU
2.00
América Latina
0.74
USA
0.48
Africa
0.30
Oceanía
0.14
Asia
Asia
EU
Latin America
USA
Africa
Oceania
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El Mercado de la Tilapia en USA :
Importación de Tilapia - USA
Toneladas
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fresh Tilapia Fillet
6
Frozen Tilapia Fillet
Frozen Tilapia
Year
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Lista de Pescados y Mariscos mas vendidos en USA 2002-2004
)Libra por persona/año(
2002
2004
Especie
Lbs
Especie
Lbs
Especie
Lbs
1
Camarón
3.70
Camarón
4.00
Camarón
4.20
2
Atún Enlatado
3.10
Atún Enlatado
3.40
Atún Enlatado
3.30
3
Salmón
2.02
Salmón
2.22
Salmón
2.15
4
Pollock (Abadejo)
1.56
Pollock (Abadejo)
1.70
Pollock (Abadejo)
1.28
5
Bagre*
1.10
Bagre
1.14
Bagre
1.10
6
Bacalao
0.66
Bacalao
0.65
Tilapia
0.70
7
Almejas
0.57
Cangrejos
0.61
Cangrejos
0.63
8
Cangrejos
0.54
Almejas
0.541
Bacalao
0.60
9
Lenguado
0.40
Tilapia
0.52
Almejas
0.47
10
Tilapia
0.32
Scallops
0.33
Lenguado
0.33
Total todas las especies
Source: NOAA Fisheries Service
7
2003
15.60
16.30
16.60
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Los Mercados
MAGDALENA, COL. - COMPETITIVIDAD EN PRODUCCION Y VENTA
• Las Compañías Internacionales de Suministro buscan acuerdos de largo plazo
con proveedores confiables, capaces de suministrar filetes frescos de pescado, de
alta calidad y en forma continua.
• Los países Tropicales de América son los únicos que pueden suministrar
filetes frescos a los grandes mercados, gracias a la corta distancia de los mismos
y el bajo costo en el flete aéreo. Esto es válido en relación a USA, Europa o las
Islas del Caribe.
Orígen de pescado congelado y de filete fresco de Tilapia a USA desde 1994:
Importación de filete congelado
Importación de filete fresco
3%
97%
3%
Sudeste de Asia
América Central
8
97%
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Colombia
tiene un
potencial
por
desarrollar
9
2005: Tilapia Imports into USA by Country (Kg)
Country
Fillet Fresh
Fillet Frozen Whole Frozen
Ecuador
10,600,452
266,637
65,066
Honduras
6,571,795
Costa Rica
3,733,815
105,644
9,258
Brazil
962,632
1,678
8,263
El Salvador
306,732
Colombia
172,929
Panama
83,722
184,984
450,076
Belize
73,865
Nicaragua
68,477
2,757
Jamaica
67,328
Peru
43,551
Chile
29,648
46,176
Indonesia
9,770
6,428,167
200,210
United Kingdom
3,906
Mexico
443
China
44,121,818
30,884,236
China - Taipei
3,081,139
24,128,782
Thailand
869,643
162,603
Viet Nam
365,628
510,971
China - Hong Kong
78,965
39,818
South Korea
39,487
500
Ghana
18,597
Bangladesh
2,436
Malaysia
1,589
Source: National Marine Fisheries Service USA
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Elementos Requeridos para emprendimientos exitosos en
Acuacultura
Mercados
Ambiente
Físico
Tecnología
Emprendimiento exitoso
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Inversión
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Que es el Cultivo Avanzado de Tilapia?
Cultivo en Gran Escala, Costo-efectivo con Producción
Continua y Consistente
• Línea de producción completa
• Enfoque total del proyecto
• Disponibilidad ilimitada de alevinos
• Cepas mejoradas genéticamente
• Diseño de proyecto demostrado
• Alimento ilimitado de alta calidad
• Equipo especial de operaciones
• Producto de calidad de exportación
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Sistemas de Producción
APT
Sistema de Producción
Intensivo
Tierra
SemiIntensivo
Tierra
Concreto
SuperIntensivo
Concreto
Tamaño de Laguna
>1.0 ha
<1.0 ha
0.1 ha
500 m 2
Intercambio de agua (% por día)
10-15%
30-40%
100%
700%
0,1
0,8
4
8
Capacidad de Producción (gr/m 2/día)
4
14
60
130
Producción anual (tons/hectarea)
15
50
200
500
Producción anual (lbs/hectarea)
33.000
110.000
440.000
1.100.000
1-1.5
1-1.8
1-1.8
1-2.0
Tipo de Laguna
Aireación (HP/1000 m 2)
Radio de Conversión de alimento (FCR)
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Extensivo
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Existencias Genéticas de Alto
Rendimiento
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Híbrido de Tilapia ND-41/ND-56
Principales ventajas económicas:
 Alevines masculinos (sin ningún tratamiento hormonal)
 Crecimiento en bajas temperaturas
 Desove en bajas temperaturas
 Comportamiento dócil
 Rápido crecimiento
 Alta fertilidad
 Producto Orgánico
 Resistencia a enfermedades bacteriales (Estreptococo)
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La piscicultura es compatible con la irrigación
La integración de la piscicultura y la
irrigación se logra construyendo las
instalaciones de la explotación entre la
fuente de agua y el campo irrigado.
El agua puede ser utilizada DOS VECES:
1. En la producción de peces
2. En la irrigación
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La piscicultura es compatible con la irrigación
¿Cómo se integran la granja piscícola y la irrigación ?
Ubicación:
Los estanques de peces se ubican entre
la fuente de agua y los campos irrigados.
Fuentes potenciales de agua:
Ríos, embalses, subterráneas.
Sistemas potenciales de agua: Gravedad, bombeo, la combinación de
ambos.
Utilización doble del agua:
Primero para los peces, luego para las
plantas.
Descarga (N y P):
Fertilizantes para plantas.
Inversión minimizada:
Instalaciones comunes.
Operación optimizada:
Costos operativos compartidos.
Máxima rentabilidad:
Producción combinada de estanques y
cultivos de campo.
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Multicentro para toda la Comunidad
Centros Comunitarios
Apoyo a Comunidades y a
desplazados
Integración y
diversión familiar
Prescolar
Adultos
Poblacion con
necesidades
especiales
Maestros
Capacitación de maestros
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Niños
Jovenes
Adultos,
Padres
Capacitación Laboral
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Preescolar y escolar
Ciencias e idiomas
Formación
Laboral
Agrotecnología
Mecatrónica
Hidráulica
18
Neumática
Control de
Procesos
Piscicultura
Electrónica
Refrigeración
y AC
Autotrónica
Telecom
M
U
L
T
I
C
E
N
T
R
O
S
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Finca Central y Fincas Satélite
Finca Central
Producto para los Mercados
Local & Exportación
Producción de Alevines
Producción de Pececitos
Centro de Alimentación
Crecimiento
Procesamiento
Alevines/Pececitos Alimento
Servicio de Extensión
Equipo y Apoyo Técnico
Producto con Tamaño
requerido por el Mercado
Fincas Satélite
Cría
Crecimiento
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Una trayectoria profesional reconocida
Un corto recorrido por Israel…
20
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Piscicultura y irrigación en Israel
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22
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Producción
bajo abrigo
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Cultivo en piletas
24
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Recolección
25
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26
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Producción en
reservorios
27
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Recolección en
reservorios
28
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29
DEGEM SYSTEMS LTD.
Recolección en
piletas terrestres
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Selección del
pescado
31
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32
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Record de éxitos reconocidos
Un breve paseo por proyectos diseñados por
APT- DEGEM
33
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Buscando el lugar apropiado … tierra y agua
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A través de la Ingeniería de APT………
Desove
Crecimiento
Planta de
Procesamiento
Criadero
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…… a un proyecto de envergadura de Tilapia.
Planta de
Procesamiento
Criadero
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Desove
Crecimiento
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Paquete Tecnológico de APT
Actividades Pre-Proyecto
– Selección y Estudio del Lugar
– Diseño Conceptual del Proyecto
– Estudio de Factibilidad
– Plan de Negocios
– Plan de Mercadeo
– Impacto Ambiental
Etapa de Operación:
– Manejo de Proyecto
– Supervisión de Operación
– Análisis de Datos
– Solución de Problemas
– Asistencia en Mercadeo
37
Etapa de Implementación
– Ingeniería
:
Básica y de Detalle
– Plan de Producción
– Entrenamiento en el Lugar
– Supervisión de Construcción
– Manual de Operaciones
– Especificaciones de Equipo y Procura
– Variedades Genéticamente Mejoradas de
Alto Rendimiento
– Procesamiento aprobado por HACCP
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Proyectos de APT en la Región
Jamaica
4,500 t/y
Belize
3,900 t/y
Honduras
9,800 t/y
El Salvador
1,600 t/y
Peru
2,200 t/y
38
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Aquacorporación de Honduras S.A.
•
•
•
•
•
•
Estudio de Factibilidad y Plan de Negocios : Noviembre 1995
Diseño Básico y Detallado: Comienzos 1996
Inicio de la construcción: Comienzos 1996
Primer Ciclo de desove: Sept. 1996
1er ciclo de producción completado: Sept. 1997; 1,000 t/año capacidad
1ra expansión (Fase II): 1999; 2,000 t/año capacidad
•
•
2da expansión (Fase III & IV): 2001; 5,800 t/año capacidad
3ra expansión (Fase V): 2004; 9,800 t/año capacidad
Procesamiento
Criadero
Crecimiento
39
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Aquacorporación de Honduras S.A.
Procesamiento
Criadero
Crecimiento
40
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Aquacorporación de El Salvador S.A.
41
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Planta de Procesamiento
Almacenamiento de Alimento
Lagunas de Desove
Estación de Bombeo
42
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Lagunas de Producción Intensiva de Concreto
43
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Cosecha Parcial
44
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Cosecha Parcial
45
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Limpieza de una Laguna de Crecimiento
46
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Planta de Procesamiento Aprobada por la HACCP
47
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Máquina Peladora de Piel de Pescado
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Filete de Pescado sin piel antes de Rebanar
49
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Filetes Frescos para Europa
Empacado en la Planta Procesadora
51
Presentación Publicitaria
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Elementos Requeridos para emprendimientos exitosos en
Acuacultura
Mercados
Ambiente
Físico
Tecnología
Emprendimiento exitoso
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Inversión
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Motivaciones de Negocio
Objetivo Principal :
Convertirse en un Importante Productor y Exportador de
Filetes Frescos de Tilapia para USA y EUROPA utilizando
Tecnología de Record Comprobado
Mercado Doméstico: Pescados Completos Eviscerados
Exportación:
Filetes Frescos, pelados y deshuesados (Opción de Producción
“Orgánica”)
Motivaciones:
•
La demanda en USA y Europa de pescado fresco, de alta calidad, con altos niveles
higiénicos y de suministro consistente y confiable están en constante aumento
53
•
Existe una fuerte demanda doméstica por pescado fresco: sustitución de importaciones
•
Solo Acuacultura Tropical puede garantizar un suministro continuo de Filetes Frescos.
•
Integración de Producción & Mercadeo
•
Precios Premium por Filetes Frescos
•
Existencia de un nicho ‘Orgánico’ como el segmento de mayor crecimiento en USA
•
Ventaja Competitiva en fletes aéreos de producto perecedero
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Rutas aéreas cortas
Airfreight
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Finca Central y Fincas Satélite
Finca Central
Producto para los Mercados
Local & Exportación
Producción de Alevines
Producción de Pececitos
Centro de Alimentación
Crecimiento
Procesamiento
Alevines/Pececitos Alimento
Servicio de Extensión
Equipo y Apoyo Técnico
Producto con Tamaño
requerido por el Mercado
Fincas Satélite
Cría
Crecimiento
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Resumen Aproximado de la Distribución
de Inversión de Capital
Resum en Estim ado de Inversiones de Capital por Categoría
Categoría
Tierra
Movimiento de Tierra y Obras Civiles
Estaciones de Bombeo
Equipo Eléctrico
Equipo Móvil
Equipo de Operaciones
Planta de Procesamiento
Edificaciones
Padrotes
Tecnología y Servicios
Costos Adicionales del Proyecto
Imprevistos
TOTAL
57
Porcentaje
1,8%
45,1%
1,9%
2,7%
7,2%
7,0%
10,6%
1,2%
1,9%
14,0%
2,8%
3,8%
100,0%
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Proyección Económica
Costos Operacionales
Descripción
Alimento
Mano de Obra (personal)
Energía (Electric. Combustible)
Combustible (Vehículos)
Reposición de Padrotes
Gastos Administrativos y Generales
Materiales de Mantenimiento
Compra de Pescado a Terceros
Materiales de Empaque
Transporte Terrestre
Seguros
Asistencia Técnica
Impuestos Prediales
Impuesto a las Ventas
Impuestos Municipales
Derechos de Importación
Impuestos Laborales
Costos de Mercadeo
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
58
Promedio de 10 años
$3,245,180
$943,200
$674,280
$7,080
$20,180
$188,640
$97,180
$0
$350,560
$315,490
$49,200
$44,000
$3,330
$0
$0
$0
$0
$902,470
$178,150
$7,018,940
% del total
25.2%
7.3%
5.2%
0.1%
0.2%
1.5%
0.8%
0.0%
2.7%
2.4%
0.4%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.0%
1.4%
54.4%
% de operaciones
46.2%
13.4%
9.6%
0.1%
0.3%
2.7%
1.4%
0.0%
5.0%
4.5%
0.7%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.9%
2.5%
100.0%
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Economic Indicators
Includes: Alevine production and Processing Plant
Exports: Fresh Organic Fillets by Airfreight
Production Data
Annual Production
Total Land Required
Total Water Area
6,000 tons whole fish/year
177 ha
141 ha
Water Supply Required
59,000 m 3/day
Water Discharged to Irrigation
Production Efficiency
Land
38,000 m /day
Water per ton
1,260 m /ton
Water per ha
120 m /ha/day
Irrigation
Income
Total Income
Income per ha
13,600,000 m /year
Income per m
59
3
34 tons whole fish/ha/year
3
3
3
3
US$ 15.7 Million/year
US$ 88,000 ha/year
US$ 6.0 / m
3
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Secuencia de Implementación
Revisión Detallada del Lugar y sus Condiciones
Preparación del Plan de Negocios
Revisión y Discusión del Plan de Negocios
Ingeniería Básica y Detallada
Procura del Equipo y Construcción
Importación del Material Biológico
Iniciación del Ciclo Biológico
Producción y Ventas
60
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61
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Gracias por su
atención!
62
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Establishment of an Aquaculture venture in