Presentación Estudio
Negocios de la Convergencia
para los Sectores de las
Telecomunicaciones y del Audiovisual
y el entorno necesario para la
promoción de las Inversiones
(Proyecto en Proceso)
Lanzamiento: Q2 08
Febrero 2008|Ahciet – Andina link| Cartagena - Colombia
Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la promoción de las inversiones
AGENDA
EL ESTUDIO
1.
OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO
2.
CONVERGENCIA E INFRAESTRUCTURA
EL MUNDO
3.
MODELOS DE NEGOCIOS
4.
OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO
5.
CAPAS REGULATORIAS
LA CONVERGENCIA EN LATAM
6.
OBSTÁCULOS
7.
PLAYERS
8.
REGULACIÓN
9.
CASOS: TRIPLE PLAY E IPTV
10. CASOS: FIJO-MÓVIL
11. INDICADORES
REFLEXIONES
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1. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTUDIO
Escenario Global
América Latina
Convergencia e Infraestructura
Indicadores de penetración
Tecnologías e Impacto de
negocios
Implementaciones en América latina
Mejores prácticas regulatorias
Derechos de Autor (modelos
europeos)
Limitaciones del entorno regulatorio
y gestión del espectro.
Motores de cambio.
Modelos de negocios
Estrategias de operadores telco
Y operadores CATV
Aplicaciones y Contenidos
Clusters de producción en la región
Conclusiones
Recomendaciones
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2. CONVERGENCIA E INFRAESTRUCTURA
SIMILITUDES PAÍSES DESARROLLADOS Y EMERGENTES
₊
₊
TRAFICO
Aumento
APLICACIONES
INCLUSION
Políticas
Alto consumo
Ancho de Banda
INVERSION
EN REDES
₊
₊
Requerimientos explosivos
de capacidad de tráfico en
las redes
Mercado y gobiernos
necesitan redes que
soporten tasas de
crecimiento de 100% anual,
partiendo de capacidades y
tráficos iniciales altos.
Necesidad de colaboración
Público – Privado
Estimación Red Tel 60000 –
80000 millones de euros en
el mediano plazo tasas de
crecimiento 600%
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La Convergencia
En el mundo
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3. MODELOS DE NEGOCIOS
FIJO – MÓVIL
→Fijo móvil (perspectiva de la voz)
→Terminales duales – GSM – WiFi
→T Mobile – HotSpot & Home – Operador móvil
→Ono - oi – Operador de Cable ( MVNO) (UMA)
→BT-BT Fusión – Operador Telecomunicaciones
→Verizon
→Apertura de su red a terminales duales
→Skype
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3. MODELOS DE NEGOCIOS
N- PLAY
→ N-play es una opción actual en los países desarrollados.
→ Alianzas
→ El operador móvil ya es n-play, sin embargo
→ Modelo de banda ancha claro
→ Modelo de TV móvil en discusión
→ VoIP.
→ Adoptada ampliamente en todos los casos donde la regulación lo
permite.
→ IPTV.
→ Restricciones regulatorias.
→ Mejores perspectivas VOD.
→ Terminales
→ Consolas de juego.
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3. MODELOS DE NEGOCIOS
N- PLAY
• Desafíos para todos los actores
→Mercado relevante
→Definir la categoría de productos
→Usuario: ¨El único dueño de mi tiempo soy yo¨
→Disponibilidad de terminales
→Inversión
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4. CAPAS REGULATORIAS
Capa de
COMPTENCIA
INFRAESTRUCTURA
Capa de
AUTORIZACIONES
Capa de
PROTECCION DE
CONTENIDOS
• Tiene que ver principalmente con la
habilitación de la infraestructura de
banda ancha.
• A esta capa pertenecen las políticas y el
ordenamiento legal y regulatorio que
favorecen o habilitan la prestación de
servicios convergentes.
• La protección de los Derechos de Autor, el
combate a la piratería y similares acciones
se reflejan en normas que pertenecen a
esta capa.
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La Convergencia
En America Latina
Estado actual
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5. OBSTACULOS
• Regulación y gestión del espectro
• Infraestructura
– Acceso: Penetración y ancho de banda
– Transporte: Costos internacionalizados de
componentes
• Mercado
– Precios de Banda Ancha
– Disponibilidad de terminales
• Derechos de Autor
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7. PLAYERS - MERCADO
Clarín, Cisneros, Televisa, Globo
Telmex
Telefónica
Empresas
de
Internet
Google,
Yahoo,
Microsoft
CATV; Cooperativas, Estados, Otros
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8. REGULACIÓN
→ Hay cambios o intenciones de cambios
→ se complican instrumentaciones
→ Discusión centrada en el triple play (voz +
datos + video)
→ Regulación fijo-móvil pareciera no estar en
agenda, aún.
→ Problemática de derechos de autor todavía
incipiente
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9. TRIPLE PLAY
South America
REGULACIÓN
Central America,
Mexico and Caribbean
Argentina
Costa Rica
Bolivia
El Salvador
Brasil
Guatemala
Chile
Honduras
Colombia
Nicaragua
Ecuador
Panamá
Paraguay
México
Perú
Jamaica
Uruguay
Rep. Dominicana
Venezuela
Trinidad & Tobago
Fuente: Convergencia Research. Triple play e IPTV en Latinoamérica. Modelo de Tierras fértiles. Enero 2008
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9. TRIPLE PLAY
CASOS DE NEGOCIOS
Sud América Centroamérica y Caribe
18 Países
43 3P actuales
50 % puros & 50 % Híbridos
18 Futuros 3P (2008-2009)
IPTV + VOD
Brasil
4 +1 Actuales
Colombia
12 (2008-2009)
Panamá
Chile
México
14.000
Total Latin America
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9. FIJO MÓVIL
CASOS DE NEGOCIOS
Incipientes
Heterogéneos
< 10
•Brasil Telecom. 2006
•Telefónica en Perú. Q3 2007
•TelSur Chile
•Hondutel - Honduras
•Transit Telecom – Brasil
•Aladino – Telecom – Argentina
•Otros
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10. INDICADORES
BANDA ANCHA
Cuadro 4. Ranking Cantidad de Accesos por País. 2005 - 2007
# Miles
Brasil
México
Argentina
Chile
Colombia
Venezuela
Perú
Uruguay
Panamá
Costa Rica
Guatemala
Ecuador
El Salvador
Bolivia
Paraguay
Nicaragua
Honduras
Total
2005
3.923
1.782
934
739
318
355
342
63
93
37
51
43
10
27
16
12
12
8.755
Cuadro 8. Tasa de Crecimiento Accesos por País. 2005 - 2007
2006
2007
5.594
2.842
1.561
1.026
695
537
480
122
103
92
68
67
32
39
25
17
19
13.319
7.682
4.349
2.505
1.317
1.097
921
615
181
145
126
104
97
88
56
43
29
40
19.394
% Variación
2006
Brasil
México
Argentina
Chile
Colombia
Venezuela
Perú
Uruguay
Panamá
Costa Rica
Guatemala
Ecuador
El Salvador
Bolivia
Paraguay
Nicaragua
Honduras
Total
2007
42,6%
59,5%
67,2%
38,9%
118,9%
51,5%
40,2%
92,0%
10,8%
149,8%
35,3%
58,1%
208,0%
42,6%
57,1%
42,3%
56,1%
52,1%
37,3%
53,0%
60,4%
28,3%
57,8%
71,3%
28,2%
48,8%
41,3%
36,9%
51,4%
44,3%
173,8%
44,1%
76,2%
77,2%
109,9%
45,6%
Fuentes: Convergencia Research BBLA Tracking Trimestral
Fuentes: Convergencia Research BBLA Tracking Trimestral
Cuadro 9. Participación por Tecnología. 2005 - 2007
Tasa de Penetración Proyección 2008 - 2012
% Participación
xDSL
Cablemodem
WLL
Satélites
Total
2005
69,9%
26,6%
3,2%
0,3%
100,0%
4Q06
69,6%
26,7%
3,4%
0,3%
100,0%
4Q07
69,2%
27,1%
3,4%
0,3%
100,0%
% de Penetración
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela
2007
6,4%
4,0%
7,9%
2,3%
4,0%
3,3%
2008
9,2%
5,4%
9,5%
3,3%
5,8%
4,8%
2009
2010
2011
2012
11,6%
7,2%
10,9%
4,7%
7,6%
6,3%
13,6%
8,9%
12,5%
6,4%
9,4%
7,6%
14,7%
11,1%
14,2%
8,1%
10,9%
8,5%
15,7%
11,4%
15,6%
9,2%
11,9%
9,1%
Fuente:
Convergencia
Research
Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del
Audiovisual
y el
entorno necesario para la promoción de las inversiones
10. INDICADORES
TELEFONÍA FIJA
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10. INDICADORES
TV PAGA
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10. INDICADORES
MÓVILES
Penetración Móvil: Evolución 2005-2007
% de Penetracion
2005
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Rep. Dominicana
Trinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela
Fuente: Convergencia Research
57%
46%
65%
48%
21%
47%
35%
36%
17%
75%
44%
20%
54%
30%
20%
40%
71%
33%
47%
2006
81%
53%
76%
64%
33%
63%
55%
55%
30%
85%
53%
32%
66%
51%
31%
50%
88%
67%
70%
Tasa de Crecimiento Evolución 2005 - 2007
2007
103%
63%
82%
71%
s.d.
73%
86%
84%
54%
106%
61%
37%
72%
72%
54%
56%
s.d.
89%
84%
% de Crecimiento
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Rep. Dominicana
Trinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela
2005
64%
31%
14%
110%
2%
82%
32%
42%
81%
7%
23%
52%
39%
s.d.
36%
43%
74%
93%
48%
2006
42%
16%
18%
36%
58%
36%
60%
59%
75%
15%
21%
62%
24%
73%
57%
27%
25%
102%
50%
2007
28%
21%
10%
14%
s.d.
17%
59%
57%
87%
24%
17%
17%
10%
45%
76%
14%
s.d.
33%
23%
Fuente: Convergencia Research
Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la promoción de las inversiones
10. INDICADORES
PPP
Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la promoción de las inversiones
10. INDICADORES
PRECIOS BANDA ANCHA
ADSL USD / 100 Kbps como % INB PPP
% INB (PPP)-ADSL
Hondur as
Cuba
M exi co
A r gent i na
P anamá
Cost a Ri ca
Ur uguay
Chi l e
Col ombi a
B r asi l
Domi ni cana
Guat emal a
V enezuel a
P er ú
E l Sal vador
Ni car agua
P ar aguay
B ol i vi a
E cuador
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
Negocios de la Convergencia
los Sectores: de
las Telecomunicaciones
Audiovisual
y el entorno
para18,
la promoción
Fuente -para
Teleconsult
Seminario
de la UIT y–del
Costos
y Tarifas,
LAC necesario
– Febrero
2008 de las inversiones
10. INDICADORES
CRECIMIENTO ACUM. PBI 3 AÑOS
Negocios de la Convergencia para los Sectores de las Telecomunicaciones y del Audiovisual y el entorno necesario para la promoción de las inversiones
10. REFLEXIONES
La industria de las telecomunicaciones ha entrado en un
modelo totalmente nuevo de desarrollo, caracterizado por
una estructura altamente dinámica con constelaciones de
valor en lugar de las tradicionales cadenas de valor,
vinculando varias industrias como las de contenido, TI,
publicidad, etc., alrededor de sedientos clientes desde el
Pico a la Base de la Pirámide. Estos nuevos modelos están
dentro de un Edificio de la Convergencia apoyado en el
Acceso de Banda Ancha.
Negocios de la Convergencia
los Sectores: de
las Telecomunicaciones
Audiovisual
y el entorno
para18,
la promoción
Fuente -para
Teleconsult
Seminario
de la UIT y–del
Costos
y Tarifas,
LAC necesario
– Febrero
2008 de las inversiones
REFLEXIONES
SERVICIOS
CONVERGENTES
REDES MAS
ROBUSTAS
APLICACIONES
+ Tele-medicina
+ Tele-educación
+ Trazabilidad
+ M-banking
MAS INCLUSION
GENERACION DE
RIQUEZA GENUINA
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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
TELECONSULT
Omar de León Boccia
[email protected]
www.teleconsutl.us
CONVERGENCIALATINA
Mariana Rodríguez Zani
[email protected]
www.convergencialatina.com
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