IMPORTANCIA DEL ALGODÓN
IMPACTO DEL TLC EN EL DESARROLLO
DEL SECTOR
Augusto Cillóniz B.
Noviembre 2004
DECLARACIÓN DEL EXPOSITOR
Creo en un mercado absoluta y
genuínamente libre y en la libre
competencia. Creo que el desarrollo del
Perú tendrá que darse con la
participación de todos los peruanos, de
todos los sectores y con la concurrencia
de todos los productos, cultivos y
servicios que demande el mercado
nacional e internacional.
TEMAS
• Antecedentes
• El Mundo del Algódón: tamaño y
tendencias.
• El Perú en el mundo del algodón.
• El algodón en el Perú.
• Empleo del algodón.
• Competitividad
OMC: Reuniones recientes más
relevantes
• DOHA: Noviembre 2001
• CANCUN: Septiembre 2003
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
…debería ser
• Comercio con reglas genuinas y
totalmente libre…: TRES PILARES
• 1. Sin subsidios a las exportaciones,
• 2. Sin ayudas internas,
• 3. Con fronteras totalmente abiertas en
ambos sentidos.
• Los tres pilares se tienen que dar a la
vez!!!
EXPRESION DE PAISES
DESARROLLADOS EN DOHA
• “Nos comprometemos a celebrar
negociaciones encaminadas a lograr:
– mejoras sustanciales del acceso a
mercados
– reducciones de todas las formas de
subvenciones a la exportación, con miras a
la remoción progresiva
– y reducciones sustanciales de ayudas
internas causantes de distorsión del
comercio…”
RESPUESTA DE EEUU
• Migración de Farm Bill 1996 al del 2002
• Período de vigencia 2003 - 2009
• Incrementa productos: maní
oleaginosas, soya
• Incrementa subsidios: 75% más con
relación a Farm Bill 1996
EL ESCENARIO…del algodón
• Fin ATPDEA en el 2006,
• Tratados con EEUU, Mercosur y otros,
• China sin cuotas en EEUU.
DIVERGENCIAS E INCONSISTENCIAS
• Aprovechemos subsidios…mat. prima barata,
• Protejamos al “consumidor”,
• No somos competitivos,
• Importaciones no compiten con producción,
• No producimos trigo, soya…o suficiente
algodón,
• Tenemos que migrar a cultivos
agroindustriales de exportación,
• Tenemos que reestructurar nuestra
producción.
• Van a haber ganadores y perdedores.
POR SI ACASO
El algodón ya ha sido
considerado por nuestras
autoridades como uno de los
perdedores en los tratados de
libre comercio.
ALGUNAS MENTIRILLAS… con
relación al algodón
• Subsidios: no existen, no son tan
significativos,
• Generación de empleo mucho mayor en
industria vs campo,
• Destino de fibras cortas: destino principal
mercado de exportación,
• % de exportaciones de prendas finas
pequeño,
• La producción no puede crecer para atender
la demanda.
EL ALGODON EN EL MUNDO
PRODUCCIÓN MUNDIAL
25
20
15
Producción
Consumo
Inventarios
10
5
0
1999
2000 2001
2002
2003
2004 2005
CHINA
8
7
6
5
Producción
Consumo
Import
Inventarios
4
3
2
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
1999
1
ESTADOS UNIDOS
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Producción
Consumo
Exporta
Inventarios
1999
2001
2003
2005
Grandes Productores
6
5
4
3
2
1
0
CHINA
EEUU
INDIA
PAKISTAN
BRASIL
PERU
Grandes Consumidores
7
6
5
4
3
2
1
0
China
India
Pakistán
EEUU
Turquía
Brasil
Grandes Exportadores
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
EEUU
Uzbek
Australia
Brasil
Grecia
Productores ELS
(miles de TM)
160
140
120
EEUU
SUDAN
EGIPTO
INDIA
AUS,IS,PE
100
80
60
40
20
0
2001
2002
2003
2004
Exportadores ELS
140
120
EEUU
SUDAN
EGIPTO
INDIA
AUS,IS,PE
CHINA
TAJIKISTAN
100
80
60
40
20
0
2001
2002
2003
2004
EXPORT USA ELS
120
100
CHINA
INDIA
JAPON
INDON
PAKIST
PERU
80
60
40
20
0
2001
2002
2003
2004
US PIMA
900
800
700
600
INICIAL
PROD
SALIDA
FINAL
500
400
300
200
100
0
2002
2003
2004
2005
TOTAL ALGODÓN
PERU
RESTO
0.20%
99.80%
ELS VS OTRAS
Volúmen
ELS
OTRAS
3%
97%
ELS VS OTRAS
Valor
7%
ELS
OTRAS
93%
ELS 2005
4%
96%
PERÚ
RESTO
EL ALGODÓN EN EL PERÚ
PREGUNTAS CLAVE
• ¿Es conveniente o necesario que el Perú
cuente con una industria textil de
algodón?
• ¿Podemos competir internacionalmente
con una industria textil sin una sólida
integración vertical que se inicie con la
producción agrícola de algodón?
Areas: Otros vs Modernos
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Total
Otros
Modernos
Algodón vs Otros
350
300
250
200
150
100
50
0
Arroz
Maíz
Papa
Café
Trigo
Algodón
Espárrago
Modernos
Tendencias: áreas
350
300
Arroz
Maíz
Papa
Café
Algodón
Espárrago
250
200
150
100
50
3
1
99
97
95
93
91
0
Principales Variedades
Tanguis
180
Pima
Cerro
Total
Niño
160
140
120
100
Niño
Niño
80
60
40
20
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
0
TENDENCIA PRODUCCION ELS: HAS
35000
30000
25000
Pima Per
Pima Haz
Del Cerro
Total
20000
15000
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
IMPORTACION DE FIBRA
45
40
35
30
Upland
Pima
Total
25
20
15
10
5
0
2002
2003
2004
IMPORT. UPLAND: ORIGEN
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Brasil
Otros
USA
Arg
Bol
1995
2000
2002
2003
2004
IMPORT. PIMA ORIGEN
100
95
90
CHINA
AUS
USA
85
80
75
2000
2002
2003
2004
OFERTA DE ALGODÓN
Al mercado nacional
120
100
80
PROD
IMPORT
EXPORT
TOTAL
60
40
20
0
-20
OFERTA
MERCADO POR TIPO DE FIBRA %
70%
0.65
60%
50%
0.41
40%
30%
0.35
0.24
20%
10%
0%
TIPO DE FIBRA
Corta
Larga
Extra L
L y ELS
DISTRIBUCIÓN DE OFERTA
por MERCADO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0.615
0.388
MERCADO
Exportación
Nacional
Total
PRECIOS TANGUIS VS INDEX A
120
100
80
IDX A
TANGUIS
60
40
20
0
97 98 99 0
1
2
3
4
5
DIFERENCIA TANGUIS VS IDX A: %
75
65
55
%
Precio
45
35
25
15
97
98
99
0
1
2
3
4
PRECIOS 2003: Tanguis y rel.
100
13%
90
80
50%
70
60
50
40
30
E F M A M J J A S O N D
IDX A
SJV
TANGUIS
PRECIOS 2004: Tanguis y rel.
100
90
80
32%
58%
70
IDX A
SJV
TANGUIS
60
50
40
30
20
E F M A M J J A S O N D
PRECIOS PIMA 2003 -2004
Pima USA
Pima Peru
Pima Haz
160
140
120
100
80
60
N
S
J
M
M
E
N
S
J
M
M
E
40
DISTORSIONES: UPLAND
80
70
60
SUBSIDIO
IDX A
AWP
Precio Piso
Subsidio
50
40
30
20
10
S
M
N
S
J
M
M
E
0
DISTORSIONES PIMA
Pima USA
Precio Piso
Subsidio
155
135
115
95
75
55
35
N
S
J
M
M
E
N
S
J
M
M
E
15
EL EMPLEO
PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS
Industria del Algodón
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Confecciones
XPT
Confecciones
NAC
Hilandería
Total
Import
INDUST
CAMPO CAMPO
Actual
Total
EMPLEO TRES GRANDES
Export/Año US$ Millon
Precio/Kg Export
TM Hilo/mes
TM Hilo/año
TM/Fibra/Año
A
34.5
32.34
170
2,040
2,550
B
73.1
25.42
480
5,760
7,200
C
41.4
27.77
340
4,080
5,100
PROM
49.7
28.51
330
3,960
4,950
Empleos
-Costureras
-Otros
Total
900
1,100
2,000
1,076
2,000
3,076
1,116
1,364
2,480
1,031
1,488
2,519
Participación de Export
3.17%
8.50%
4.42%
16.09%
EMPLEO CAMPO VS CONFECCIÓN
TM Fibra/Año
Has Necesarias
Empleo en Campo
Empleo en Confección
A
2,550
3,188
1,913
2,000
B
7,200
9,000
5,400
3,076
C
5,100
6,375
3,825
2,480
PROM
4,950
6,188
3,713
2,519
LA COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
Perú en el Mundo
1400
1200
BRASIL
AUS
CHINA
EEUU
INDIA
TURQUIA
PERU
PROM
1000
800
600
400
200
0
KG/HA
COSTOS POR HA US$
1300
1100
EEUU
BRASIL
PERU
900
700
500
POR HA
COSTOS POR QQ
70
60
50
EEUU
BRASIL
PERU
PERÚ
40
30
20
10
0
POR QQ
PRECIO POR QQ
90
80
70
60
50
EEUU
BRASIL
PERU
40
30
20
10
0
US$/QQ
PERÚ
POST
PERU
S/AR
PERU
AR
BRASIL
EEUU
PRECIOS VS COSTOS ACTUAL
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
PRECIO
SUBSIDIO
COSTO
MARGEN
SITUACION SIN DISTORSIONES
100
80
60
40
20
PRECIO
COSTO
MARGEN
0
-20
-40
-60
-80
EEUU
BRA
PER
CALIDAD DE FIBRA
32
6
31
5
30
4
29
28
EEUU
EEUU
BRASIL
BRASIL3
PERU
PERU
27
2
26
1
25
24
0
LEN
STR
MIC
¿QUE HACER?
PREGUNTAS CLAVE
• ¿Se van a eliminar los subsidios?
• ¿Se van a eliminar las ayudas internas?
• ¿Se van a abrir las fronteras para todos?
• ¿Va a haber un mercado genuino y
totalmente libre?
• ¿Podemos reconvertirnos en plazo
razonable?
RESPUESTA
NO
ALTERNATIVAS DE CORRECCIÓN
Aplicar
mecanismos OMCIndecopi como
salvaguardias y
medidas contra la
competencia
desleal.
Necesidad de
aumentar subsidio
a exportación
Sustituír aranceles Que prevalezca la
y compensar
ortodoxia:
totalmente
se eliminen los
distorsiones con
aranceles, no se
ayudas internas a
otorgue
la producción.
compensación
Subsidiar a
alguna al campo y
exportadores por
se elimine el
efecto China, si se
subsidio a la
comprueba
exportaciòn.
negativo.
Ambos implican subsidios
ALTERNATIVAS DE AYUDAS
INTERNAS
Sistema EEUU
Precio Piso
Compensación por
diferencia entre piso
y mercado libre
Sistema Brasil
Ayuda directa al
productor a través
del IGV.
El productor factura el
IGV y se queda con
una parte.
AUMENTAR COMPETITIVIDAD
• Aumento de la Productividad:
– Normas del cultivo y de semillas,
– Uso de genética moderna,
– Consolidar áreas de producción,
– Tecnología: riego, manejo del cultivo.
• Reducción de Costos:
– Recuperación del IGV
– Economías de escala
El subsidio o drawback a la exportación
tiene del gobierno y de los industriales
toda su bendición…
mientras que las ayudas internas a la
producción -que servirían de corrección
y beneficiarían a la mayoría de la
población- no tienen aceptación…,
si no encontramos una solución de fácil
implementación se incrementará la
pobreza generando mayor
insatisfacción.
La rima anterior presenta la gran
incertidumbre entre los agricultores; es
decir, ante la previsible eliminación de
los aranceles… ¿se darán las
condiciones adecuadas en el campo
para compensar las distorsiones
producidas por los subsidios, a través
de ayudas internas?… o es necesario
defender nuestra posición con medidas
arancelarias y salvaguardias.
La cadena textil algodonera peruana tiene
que trabajar de manera integrada y con
compromisos entre todos los eslabones
para obtener las condiciones que le
permita competir en un mercado muy
competitivo y complicado por la falta de
transparencia.
Tengo que manifestar mi reconocimiento
al PRODUCE por su compromiso con
esta causa.
MUCHAS GRACIAS
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