Remesas en
tiempos de
inestabilidad
financiera
Gregory Watson
Especialista en remesas
Fondo Multilateral de Inversiones
24 de abril, 2009
Remesas a América Latina y el Caribe
(Mil millones de $US)
80
68.6
69.2
62.3
60
53.7
43.8
40
36.9
30.9
20
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Remesas como porcentaje del PIB
25%
20%
20%
17%
15%
15%
15%
12%
10%
8%
7%
5%
4% 4%
5%
2%
1%
0%
6%
2%
1%
2% 2%
0% 0% 0% 0% 0%
7.5
7.0
6.5
Más que un millón de trabajos
2003
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2004
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2005
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2006
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2007
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2008
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2009
Millónes de trabajos
Crecimiento y caída del sector de construcción
en el EEUU
8.0
9
2.8 %
2003
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2004
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2005
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2006
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2007
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2008
Mar
May
Jul
Sep
Nov
2009
Desempleo hispano en EEUU
11
10
8
7
6
Desempleo Hispano
5
Desempleo general
4
Apreciación del valor del dólar en los tres países
más grandes receptores de remesas
40%
30%
20%
10%
0%
2008
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2009
-10%
Brazil
-20%
Colombia
Mexico
-30%
Crecimiento de remesas en dólares y en moneda local
20%
15%
10%
5%
0%
2007 Feb Mar Apr May Jun
-5%
-10%
-15%
In LCU
In USD
-20%
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec 2008 Feb Mar Apr May Jun
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
Crecimiento de remesas, 4to trimestre de 2008
30%
60%
15%
0%
-15%
In Dollar terms
In Local Currency terms
-30%
Porcentaje de remesas provenientes de Europa
60%
40%
20%
0%
Jamaica
Colombia
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Tendencias de las remesas mensuales
30%
15%
0%
-15%
País
No miembro del BID
República Dominiana
Haiti
Jamaica
Trinidad & Tobago
Caribbean
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1,100
3,111
1,870
2,033
130
8,243
1,000
3,120
1,830
1,975
125
8,049
1,000
2,900
1,650
1,770
110
7,430
1,100
2,682
1,077
1,651
97
6,607
2,438
1,026
1,497
93
5,054
2,217
977
1,425
88
4,707
2,111
931
1,228
59
4,329
México
25,145
26,076
23,053
20,034
16,613
13,266
10,502
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Améerica Central
110
624
3,788
4,315
2,701
1,000
325
12,861
105
560
3,695
4,128
2,561
990
320
12,359
93
520
3,316
3,610
2,359
950
292
11,140
81
362
2,830
2,993
1,763
850
254
9,133
77
306
2,548
2,681
1,134
819
237
7,802
73
306
2,316
2,106
862
788
220
6,671
134
2,206
1,689
770
759
5,558
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Guyana
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela
América del sur
955
1,097
7,200
880
4,842
2,822
415
700
2,960
120
130
832
22,954
920
1,050
7,075
850
4,520
3,085
424
700
2,900
115
125
330
22,094
850
1,030
7,373
4,200
2,900
270
650
2,859
102
115
300
20,649
780
860
6,411
4,126
2,005
270
550
2,495
55
110
272
17,934
270
422
5,624
3,857
1,740
143
506
1,360
51
105
259
14,337
225
340
5,200
3,067
1,656
137
1,295
42
247
12,209
184
104
4,600
2,431
1,575
119
1,265
235
10,513
LAC
69,203
68,578
62,272
53,708
43,806
36,853
30,902
Impacto de la Crisis en las
Remesas de Latinoamérica y
el Caribe desde la Visión de
las Entidades Financieras
Abril 2009
12
•
Esta investigación fue realizada en abril
de 2009 entre 116 Entidades Financieras.
•
Se consultaron a:
– Bancos (49%)
– Microfinancieras (45%) y
– Otro tipo de Entidades (6%)
•
Tamaño:
– Pequeño ( 54%)
– Mediano ( 37%)
– Grande ( 9%)
•
Estas Entidades cuentan con sucursales en:
– áreas urbanas exclusivamente (41%),
– rurales (9%),
– urbanas y rurales (46%).
13
Balance de los últimos 6 meses
De cada 10 Entidades consultadas:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
8 indican una disminución en los montos totales que se
enviaron desde el comienzo de la crisis internacional
hacia sus países
7 en el número de transferencias totales y en montos
promedio
6 en el número de transferencias promedio
14
Montos totales
¿Qué cambios se advierten en los montos totales de
transferencias de remesas desde septiembre del año pasado?
Sin tendencia
2%
Aumentó
7%
No mostró
cambios
14%
Disminuyó
77%
15
Número de transferencias totales
¿Qué cambios se advierten en el número de transferencias de
remesas desde septiembre del año pasado?
Sin tendencia
3%
Aumentó
7%
No mostró
cambios
21%
Disminuyó
69%
16
Número de transferencias por persona por año
¿Qué cambios se advierten en el número de transferencias de
remesas por persona por año desde septiembre del año pasado?
Prefiero no
responder
2%
Sin tendencia
9%
Aumentó
7%
No mostró
cambios
24%
Disminuyó
58%
17
Montos promedio de transferencia
¿Qué cambios se advierten en los montos promedio de las
transferencias de remesas desde septiembre del año pasado?
Prefiero no
responder
2%
Aumentó
4%
Sin tendencia
7%
No mostró
cambios
22%
Disminuyó
65%
18
El futuro
De cada 10 Entidades consultadas:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6 suponen que podría demorar
entre 2 y 3 años en retornar el ritmo
y monto de las remesas a los
niveles anteriores y
2 indican que aún es muy difícil
predecir una fecha de
recuperación.
Los Bancos son más optimistas;
Las Entidades microfinancieras
tienen mayor incertidumbre.
19
¿En cuánto tiempo creé que las remesas que recibe su país se estabilizarán
en el mismo monto en USD que tenían antes de esta crisis financiera?
Total
Banco
Microfinanciera
9
7
10
Entre 1 y 2 años
48
54
40
Entre 2 y 3 años
15
18
10
Más de 3 años
3
2
6
Más tiempo
1
2
--
Todavía no lo sé
16
12
23
Otra
3
--
5
No se registraron cambios
4
4
6
Prefiero no responder
1
1
--
Menos de un año
20
¿Qué supone que sucederán con los movimientos de remesas a lo
largo del 2009 en este país?
80
72
69
66
65
70
60
Aumentarán
No mostrarán cambios
Disminuirán
50
40
Sin tendencia
30
20
10
0
13
14
11
4
Montos totales
17
12
16
9
5
Número de
transferencias
totales
9
Número de
transferencias
por persona
por año
Base: los que mencionaron algún porcentaje de disminución
9
9
Montos
promedio de
transferencias
21
¿Qué supone que sucederá con el movimiento de remesas en esta entidad?
80
70
62
59
57
54
60
Aumentarán
No mostrarán cambios
Disminuirán
50
40
Sin tendencia
30
20
20
10
16
17
14
8
0
Montos totales
15
14
18
12
13
12
9
Número de
transferencias
totales
Número de
transferencias
por persona
por año
Base: los que mencionaron algún porcentaje de disminución
Montos
promedio de
transferencias
22
Como se están brindando hoy las remesas
¿Puede indicarnos si su entidad…?
…ofrece servicio de pago de
remesas en todas sus
sucursales?
Sí
No
Prefiero no
responder
80
17
3
23
Como se están brindando hoy las remesas
¿Qué tipo de servicios vinculados con las remesas brinda su entidad?
-Respuestas múltiples -%Deposito en cuenta de ahorro
50
Deposito en cuenta corriente/ a la vista
45
Créditos basados en el historial del receptor de las remesas
41
Dinero en efectivo
40
Depósito directo de las remesas en una cuenta de banco
18
Pago de cuentas /facturas
16
Ofrecimiento de otros servicios financieros al receptor de remesas
18
Depósito para el pago de tarjeta de crédito
11
Depósito para el pago de servicios educativos
10
Depósito para el pago de seguros
8
Seguro de remesas
7
Beneficios en compras en determinados supermercados/ cadenas
6
Depósito directo de las remesas en una cuenta de banco
5
Otros servicios
24
Ninguno
7
24
Convierten los clientes de remesas en clientes
de otros productos?
¿Puede indicarnos si su entidad…?
-%-
Sí
No
Prefiero no
responder
… se ha contactado con los
receptores de remesas para
lograr que las depositen en una
cuenta a la vista?
43
52
5
… efectúa algún tipo de
promoción/publicidad para
aumentar el número de
receptores de remesas que
atiende?
53
43
4
25
¿Cómo puden hacerlo?
Líneas de crédito
19
Cuenta de ahorro para vivienda
7
Depósitos en cuenta corriente a la vista (más)
5
Cuenta de ahorro para microemprendimientos
5
Pago de cuentas/ facturas
5
Depósitos en cuenta de ahorro (más)
4
Seguro de remesas
4
Depósito para el pago de tarjeta de crédito
3
Depósito para el pago de servicios educativos
3
Pago de servicios médicos
3
Carga de crédito para llamadas internacionales
2
Beneficios en compras en determinados supermercados
1
Depósito para el pago de seguros
1
Depósito directo de las remesas en una cuenta de banco
1
Otros servicios
7
Ninguno
54
Están evaluando ofrecer otros
servicios para este sector?
- Respuestas múltiples -%-
26
¿Cómo puden hacerlo?
¿Están efectuando el seguimiento de los receptores de remesas
con el objetivo de construir un historial para el crédito?
-%-
No
39%
Sí
61%
27
¿Por qué deben hacerlo?
De cada 10 Entidades, 7 indican que, las remesas en
mejorar su liquidez si lograran que los receptores
depositaran los montos recibidos en cuentas a la vista.
¿Cree que si lograra aumentar el número de receptores de remesas que
depositan en cuentas a la vista mejoraría la liquidez de su entidad?
-%-
No
30%
Sí
70%
28
Cómo están trabajando hoy y cómo lo harían en el futuro
¿Cuán activos considera que pueden ser en el futuro bancos y microfinancieras
para atraer al segmento de receptores de remesas?
-%-
En relación a lo que implementan sobre su
cartera minorista podrían ser :
19
Mucho más activos
40
Más activos
19
Igualmente activos
13
Menos activos
Mucho menos activos
3
2
Otra
Prefiero no contesta
4
0
5
10
15
20
25
30
35
29
Cómo estan trabajando hoy y cómo lo harían en el futuro
¿Brinda instrucción y asesoramiento en temas financieros a
individuos de bajos ingresos (que no son receptores de remesas)?
¿Y a receptores de remesas?
-%-
Individuos de bajos ingresos
No
31%
Receptores de remesas
No
40%
Sí
69%
Sí
60%
30
Cómo estan trabajando hoy y cómo lo harían en el futuro
•
Existe espacio para incrementar la instrucción financiera que pueden
brindar a quienes cobran remesas
¿Estaría interesado en brindar instrucción y asesoramiento en temas financieros a los
receptores de remesas?
Otra
5%
No
43%
Sí
52%
Base: quienes no brindan instrucción y asesoramiento en temas financieros a receptores de remesas
31
¿Qué tipo objetivos y acciones de corto plazo está evaluando su entidad para
promocionar el servicio de remesas?
- Respuestas múltiples -%-
Publicidad en medios gráficos
29
Publicidad en radio
22
Publicidad por televisión
18
Asesores/ representantes contactarán personalmente a
receptores de remesas
15
Promociones en sitios de Internet
9
Ofreceremos servicio de pago de remesas por Internet
4
Ofreceremos servicio de pago de remesas por celular
3
Estableceremos mayor contacto con MTOs
3
Ofreceremos a los receptores de remesas Tarjetas de debito
2
Efectuaremos publicidad por distintos medios en los países
1
Otros Objetivos y acciones
16
No haremos promociones
38
32
En que puede colaborar FELABAN
¿De qué manera FELABAN podría colaborar para optimizar el servicio financiero que brinda
hoy su entidad a los receptores de remesas?
- Respuestas múltiples -%En la capacitación de nuestros funcionarios
19
En el desarrollo de nuevos canales
14
En la financiación del desarrollo de la promoción a este segmento en
nuestro país
12
En la financiación del desarrollo de la promoción a este segmento en los
países que generan el mayor volumen de remesas
11
En el desarrollo de las actividades de “instrucción financiera” de los
receptores de remesas
11
En el desarrollo de nuevos servicios financieros específicos
11
Otros
33
Ninguno/ No creo que pueda colaborar
19
Base: Bancos
33
En que puede colaborar el FOMIN?
¿De qué manera FOMIN podría colaborar para optimizar el servicio
financiero que brinda hoy su entidad a los receptores de remesas?
En la capacitación de nuestros funcionarios
28
En el desarrollo de nuevos canales
24
En la financiación del desarrollo de la promoción a este segmento en
nuestro país
18
En el desarrollo de nuevos servicios financieros específicos
17
En el desarrollo de las actividades de “instrucción financiera” de los
receptores de remesas
16
En la financiación del desarrollo de la promoción a este segmento en
los países que generan el mayor volumen de remesas
7
En el contacto con MTOs
3
Otros
28
Ninguno/ No creo que pueda colaborar
14
Evento 20-21 Mayo, San Jose Costa Rica
34
Emergentes
1.
Las remesas muestran un importante cambio de sentido en
Latinoamérica y el Caribe, en especial en la disminución de los
montos que se están girando desde los países centrales. Y la visión
para lo que resta del 2009 y hasta el 2011 prevé inestabilidad para
estos movimientos.
2.
Si bien las remesas no son la fuente de depósitos más importante
para estas Entidades, ofrecen este servicio, por lo general, en todas
sus sucursales.
3.
Las remesas constituyen una opción válida para que la Entidad
logre operar más servicios a más clientes. Pero, en general, no se
advierte un esfuerzo relevante para lograr transformar los
receptores en clientes transaccionales.
4.
Ya se encuentran habituados a brindar educación financiera a los
segmentos de bajos ingresos, y 6 de cada 10 Entidades han
extendido esta capacitación a los receptores de remesas.
35
Emergentes
5.
Consideran que las remesas pueden ser generadoras de liquidez si
se lograra “reconvertir” a estos receptores en clientes
transaccionales. Y, en 6 de cada 10 Entidades ya se está efectuando
la asociación de las remesas con el historial crediticio de sus
receptores
6.
Para el futuro: la mitad de las Entidades podría ser más activas en
su conversión de receptores de remesas a clientes de su cartera
minorista.
7.
Es relevante el espacio que le asignan al FOMIN y a FELABAN en
lograr este objetivo.
36
Gregory Watson
+1 202 623 2667
[email protected]
http://www.remesasemigrantes.org/
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Remittances in times of financial instability