PROBLEMÁTICA DEL
SECTOR CHOCOLATERO
Septiembre de 2004
1
INDICE
I. Producción.
II. Mercado nacional.
III.Precios.
IV.Estructura arancelaria.
V. Importaciones.
VI.Problemática del sector.
VII.Propuesta.
2
PRODUCCION
• En el 2003 la producción mundial de cacao se ubicó en 3.3
millones de toneladas. Costa de Marfíl, Indonesia, Ghana y
Nigeria producen alrededor del 77% del total mundial.
Año
Production (Mt)
Costa de Marfil
Ghana
Indonesia
Nigeria
Brasil
Cameron
Ecuador
Rep. Dominicana
México
Malaysia
Colombia
Papua N. Guinea
Perú
Otros
2002
1,225.0
340.6
450.0
340.0
174.8
125.0
88.0
49.7
46.2
47.7
47.9
42.4
25.7
104.1
2003
1,225.0
475.0
426.0
380.0
170.7
125.0
89.0
50.0
48.4
47.7
47.0
42.0
26.4
104.9
Total
3,107.0
3,257.1
3
PRODUCCION
• A pesar de que el cacao se produce en los países en desarrollo,
se consume principalmente en los países desarrollados. A
nivel mundial, el sector se caracteriza por un elevado grado
de concentración, así cuatro países producen el 77% y unas
pocas compañías dominan tanto la transformación del cacao
como la producción de chocolate.
• Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido consumen
el 54% de la producción mundial de chocolate.
4
PRODUCCIÓN
• Si bien la participación de México en la producción mundial
es de sólo 1.5%, el cacao es importante para ciertos estados
de la República (Tabasco y Chiapas) en los que su cultivo es
una de las principales actividades agrícolas.
PRODUCCION NACIONAL DE CACAO EN GRANO
(Toneladas)
2003
Tabasco 33,012
Chiapas 15,054
Oaxaca
194
Guerrero
145
Total
48,405
2004 */ 2005 **/
29,585
15,258
154
137
33,900
14,000
n.d.
n.d.
45,134
47,900
*/ Preliminar. **/ Proyectado.
•Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y
•Pesquera (SIAP), SAGARPA
5
MERCADO
NACIONAL
 El consumo nacional aparente de cacao refleja que la
demanda se ha atendido básicamente con la producción
nacional y, de manera complementaria, con
importaciones.
CONSUMO NACIONAL APARENTE
(Toneladas)
Año
2000
2001
2002
2003
Producción Importación Exportación
Consumo
(1)
(2)
(3)
(4) = (1) + (2) - (3)
44,870
7,799
275
52,394
30,368
2,000
1,104
31,264
45,965
2,687
1,126
47,526
48,405
3,717
1,342
50,780
6
MERCADO
NACIONAL
• El número de productores que actualmente participan en el
cultivo de cacao se estima en 37,000; lo que implica que la
producción este pulverizada en pequeños productores.
• En contraste, pocas empresas compradoras adquieren un
volumen importante de la producción nacional.
• Así, se estima que alrededor de diez empresas consumen el
90% del cacao nacional.
7
PRECIOS
• Los
precios del mercado internacional han registrado una
elevada volatilidad en los últimos años, lo cual se ha reflejado en
el mercado nacional.
25,000
Precio internacional
22,500
20,000
Precio nacional
17,500
15,000
12,500
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
2002
2003
Fuente: ICCO y SAGARPA
.
8
ESTRUCTURA
ARANCELARIA (%)
Fracción
DESCRIPCION
Tasa
TLCAN
G-3
1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
1801.00.01 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
18
Ex.
1.0/Ex.
1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada
1803.10.01 Sin desgrasar
1803.20.01 Desgrasada total o parcialmente
18
18
Ex.
Ex.
1.0/Ex.
1.0/Ex.
1804 Manteca, grasa y aceite de cacao
1804.00.01 Manteca, grasa y aceite de cacao
18
Ex.
1.0/Ex.
1805 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edul.
1805.00.01 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 23
Ex.
1.4/Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
1.4/Ex.
Excl.
Excl.
TIGIE
1806
Chocolate y demás preparaciones alimenticias
que contengan cacao
1806.31.01 Rellenos
1806.32.01 Sin rellenar
1806.90.99 Los demás
AMX: Arancel mixto.
Ex.: Exento.
AMX
AMX
AMX
Excl.: Excuido.
9
IMPORTACIONES
(Toneladas)
Fracción
Descripción
2000
2001
2002
2003
Cacao en grano, entero o
partido, crudo o tostado
1801.00.01Cacao en grano, entero o 7,799 2,000 2,687 3,742
partido, crudo o tostado
0
0
0
0
Ene-Jun
2003 2004
Var
1801
Pasta de cacao, incluso
desgrasada
1803.10.01Sin desgrasar *
1803.20.01Desgrasada total o parcial
400
0
277
0
-30.6
n.a.
1803
207
20
Manteca, grasa y aceite
de cacao
1804.00.01Mant. grasa, acei. de cacao 292
1
0
21
0
403
54
21
54
100
0
374.4
n.a.
139
41
134
21
335
1,488.5
8,984
10.7
9,695
12.6
1804
1805
Cacao en polvo sin adición
de azúcar ni otro edul.
1805.00.01Cacao en polvo sin adición 16,760 16,035 16,948 16,126 8,116
de azúcar ni otro edulcorante
Total insumos
25,080 18,175 19,698 20,460 8,612
10
IMPORTACIONES
(Toneladas)
Fracción
Descripción
Total insumos
2000 2001 2002 2003
Ene-Jun
2003 2004 Var
25,080 18,175 19,698 20,460 8,612 9,695
12.6
1806
Chocolate y demás
preparaciones alimenticias
que contengan cacao
1806.31.01Rellenos
10,854 10,223 10,867 11,939 5,206 4,643.3 -10.8
1806.32.01Sin rellenar
5,755 7,218 7,726 9,186 3,462 3,130.7 -9.6
1806.90.99Los demás
11,567 16,990 16,964 18,273 7,110 9,440.7 32.8
Total chocolate
28,177 34,431 35,557 39,398 15,778 17,215
9.1
11
IMPORTACIONES
(Toneladas)
• Las compras al exterior de chocolate implican una importación
implícita de productos “sensibles” significativa:
Producto
2000
2001
2002
2003
Cacao
9,017 11,018 11,378 12,607
Leche
5,917 7,230 7,467 8,274
Azúcar
13,243 16,183 16,712 18,517
12
PROBLEMÁTICA
DEL SECTOR
 Existe un estrangulamiento de la rentabilidad de la
producción de chocolate en México:
 Las materias primas utilizadas por el sector (cacao,
azúcar y leche) son consideradas “sensibles”, por lo
que su internación esta restringida por elevados
aranceles y/o por cupos de importación.
 Lo anterior se agrava por la necesidad de contar con
distintos tipos de cacao para la fabricación de
chocolate.
13
PROPUESTA
 Dada la importancia regional de la producción de cacao es
necesario un esquema (como por ejemplo agricultura por
contrato) que garantice la comercialización del producto a
precios de indiferencia.
 Una
vez resuelta de manera permanente la
comercialización del cacao nacional será factible internar
insumos del sector (cacao en grano, manteca, pasta y
cacao en polvo), con un Programa de Promoción Sectorial
(PROSEC) de productos “sensibles”.
 La propuesta se evaluaría en el Sistema Producto Cacao,
con fundamento en los numerales 54, 55 y 56 del Acuerdo
Nacional para el Campo
14
PROPUESTA
 Características de PROSEC sensible
 El mecanismo implicaría ajustes a toda la cadena,
manteniendo la congruencia arancelaria de la misma.
 En el momento en que el esquema de comercialización
de la cosecha se llegara a desmantelar, se activaría un
mecanismo que imposibilite la importación libre de
arancel, regresando a la situación actual.
15
Descargar

6964.66.59.1.PROBLEMATICA CHOCOLATE