Trajes de baño y ropa interior
Oficina Francia
Junio 2013
El sector textil francés es un mercado maduro,
competitivo y con dinámica de concentración
Un mercado 1000
veces más grande
que hace 20 años
Menos
consumidores
con más dinero
Menos
empresas, mas
solidas.
Francia solo produce un 5% de lo que consume
Distribución de la Producción
Asia Central;
30%
Africa del
Norte; 30%
China; 35%
Francia;
5%
Fuente: Maison du prêt à porter
Los hiper, supermercados y cadenas especializadas
son los lideres de este mercado
Repartición de la distribución en Francia
11%
22%
8%
13%
19%
13%
14%
Hiper mercados supermercados
Grandes almacenes
tiendas independientes
otros
Cadenas Especializadas
Venta a distancia
Superficies especializadas
Fuente: Calculos Proexport
Trajes de Baño
Un mercado mundial de €8 000 M …
Accesorios
7 800 Millones de euros
solo en trajes de baño
Ropa de
playa
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Donde Europa tiene un tamaño equivalente al
de Estados Unidos
Division del mercado mundial
12%
36%
18%
EEUU
EUROPA
ASIE
Otros
34%
Fuente: Creations Lingerie (2012)
Francia es el segundo consumidor de
trajes de baño a nivel mundial
TOP 10 DE LOS PRINCIPALES CONSUMIDORES DE TRAJES DE BAÑO
(Fuera de EE.UU) (Millones de Euros)
432
417
410
382
360
336
308
270
259
213
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Las mujeres son quienes mas compran
trajes de baño en Francia
Porcentaje de ventas por genero y niños
17%
Mujeres (+14)
54%
Hombres (+14)
Niños (0-13)
29%
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
… son asiduas compradoras pero exigentes
74% de las
francesas no se fijan
en las promociones a
la hora de comprar
15% de las mujeres
francesas compran por
lo menos 1 traje de baño
al año.
24% de las compras
en trajes de baño
superan los 50euros
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
El Bikini es el traje de baño mas vendido
30%
70%
1 pieza
2 piezas
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Se visten por moda más que por deporte
Propósito de compra de traje de baño
deporte
37%
Ocio
63%
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
… sin embargo repuntan las ventas de
trajes deportivos
Las marcas proponen una
gama sport con los
mismos códigos de color
que el vestido de baño de
ocio. (Speedo, Arena, Rip
Curl, Roxy)
Fuente: Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Diseños mas utilizados
Bikini triangular Shores
Strapless
Una pieza
Trikini
Tankini
http://www.creations-lingerie.com/
45% de las ventas se realizan en verano
2do pais con
mayor cantidad
de piscinas en el
mundo
Meses de Mayor
Consumo son de
julio a septiembre
Las francesas
son las que mas
compran en
Europa
Fuente: Actu-piscine.fr (2010) y
Estudio de mercado de Mode City realizado por NPD Group
Marcas presentes en el mercado.
Ropa interior
Francia principal consumidor europeo
1er consumidor de ropa interior en Europa. Con
gasto promedio anual de 97euros.
Hiper y supermercados ganan mercado (22%)
ampliando su espacio para la media gama.
Volumen de compras que disminuye, pero el
valor sigue aumentando.
El brasier con armadura y los calzones son el
tipo de ropa interior mas usado
57% de las francesas utilizan diariamente ropa
interior desparejado
El mercado masculino representa el 35% del
valor total de mercado de la ropa interior de
hombres y mujeres
Principales canales de comercialización
3%
13%
Ferias
21%
12%
Hiper y supermercados
12%
19%
11%
9%
Cadenas especializadas en
ropa interior
Almacenes de gran
distribucion
Grandes almacenes
Fuente: Creations Lingerie
Principales actores de los canales de distribución
Las jóvenes francesas de 15/24 años
son las que mas gastan
Gasto promedio de mujeres por rango de edades (€)
144.8
113.6
99.8
108.2
96.4
48.5
15/24 años 25/34 años 35/44 años 45/54 años 55/64 años
64 y +
Fuente: Instituto Frances de la Moda
China, con 40% del mercado
Colombia aún fuera del radar
Principales paises exportadores de ropa interior de mujer a Francia
% participacion
18%
2%
2%
38%
2%
4%
4%
5%
7%
8%
10%
China
Túnez
Marruecos
Rumania
Tailandia
Turquía
Hungría
Vietnam
Italia
Indonesia
Otros
* Las PA analizadas como ropa interior fueron: 61.08.11, 61.08.19, 61.08.21, 61.08.22, 61.08.29, 61.08.91, 61.08.92, 62.08.11, 62.08.19,
62.08.91, 62.08.92, 62.08.99, 62.12.10
Fuente: Trademap – CalculosPROEXPORT. 2011
Como marca Francia sigue liderando
Los modelos mas utilizados …
Con soportes
String
Sin soportes
Tanga
Con copas Triangulo push up
Slip
Boxer short
Triangulo
Strapless
Short
Trousers
http://www.creations-lingerie.com/
http://www.intima.fr/
Certificaciones de calidad y responsabilidad social
empresarial- RSE y medio ambiente (no obligatorio)
Cada comprador tiene sus políticas. Prefieren los productos verdes o
ecológicos. Etiquetas como Eco-label and Oeko-Tex indican que una
prenda respeta el medio ambiente.
Principales ferias en Francia
Enero 2014 Salon international de la lingerie
Porte de Versailles
Paris
http://www.lingerie-paris.com/
Julio 2014
Mode City
Porte de Versailles
Paris
http://www.lingerie-paris.com/
Julio 2014
Interfiliere
Porte de Versailles
Paris
http://www.interfiliere.com/
Julio 2014
Fatex
Porte de Versailles
Paris
http://www.fatex.fr/
Sobre precios…Cociente de 2,2 hasta 3,1
del precio de exportación (CIF)
Precio al publico final:
•
•
•
•
•
Gama de entrada:
Gama media:
Gama media/alta:
Gama alta:
Gama de lujo:
6€ - 12€
13€ - 29€
30€ - 69€
70€ - 169€
> 170€
Propuesta de valor en cuanto a empaques
Los empaques de gama media/alta :
Bolsa de polietileno, con etiqueta personalizada
Empaques en material ecológico reciclable.
Cajas metálicas o de carton con logo e
imagen de la marca.
Para los trajes de baño, se utilizan tambienn
empaques reutilizables de plastico con cierre
para conservar el traje de baño humedo.
Tres claves: Textiles high tech, diseño
y tallas adecuadas
Telas :Sun
Select,
Microthermofo
rming, fast
drying
Diseños
comodos y
elegantes. El
ajuste es clave
Diseño: Figuras
geometricas,
lineas,
tropicales, old
Fashion y Retro
Evite “me
too”
tallas y
medidas
adaptadas al
mercado
Otros tips…
El proveedor deberá enviar como mínimo 2 colecciones por año
El agente o los dueños de los show rooms usualmente pagan por
las muestras. Pero especifíquelo claramente desde el comienzo
de la negociación.
Predomina el color piel, blanco y el negro y en verano
Los diseños coloridos con corte según patrón europeo
Claudia EGURROLA
Asesora de exportaciones
[email protected]
Tel: +33(0)1 56 03 66 53 | Fax:
Camilo Martínez
Director Proexport Francia
[email protected]
Tel: +33(0)1 56 03 66 51 | Fax:
www.proexport.com.co
www.proexport.com.co
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