Estrategias del Mercantil para
Apoyar a las PyME´s
Contenido
• Características de las PyME´s
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones
Contenido
• Características de las PyME´s
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones
Características de las PyME´s
Principales Características
 Alto componente familiar
 Menor grado de formalidad
 Concentración de roles en una sola persona
Características de las PyME´s
Factores Internos
Factores Externos
(Controlables)
(No Controlables)
 Mercadeo
 Tecnología
 Finanzas
 Compras
 Cobranzas
 Recursos Humanos
 Contabilidad de Costos
 Manejo de Inventario
 Política Monetaria
 Poder Adquisitivo
 Inflación
 Reducción del PIB
 Tasas de Interés
 Cambios en el Mercado
 Competencia
Características de las PyME´s
Respuestas Claves del Financiamiento
 ¿ Cuándo se Requiere el Financiamiento ?
 ¿ Qué Monto ?
 ¿ En qué Condiciones ?
 ¿ Por qué y Para qué ?
Contenido
• Características de las PyME´s
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones
Modelo de Negocio Mercantil
Segmentación
Investigación
de Mercado
Producto
Modelo
de Atención
Modelo de Negocio Mercantil
Segmentación de la Cartera de Clientes
Comercial
Personas
Corporativo
Empresas
1.998
Corporativo
Mercado
Medio
Alta Renta
PyME´s
Micro
Empresas
Masivo
Modelo de Negocio Mercantil
Investigación de Mercado
Se realizó encuesta para detectar las necesidades de los clientes arrojando
los siguientes resultados:
 Sus requerimiento financieros son cubiertos en mayor proporción con créditos
a corto plazo (68%).
 El 94% tiene marcada preferencia a la atención especializada.
 Variable de decisión: rapidez de respuesta (78%).
 El producto pasivo por excelencia es la cuenta corriente (58%), donde
manejan el 69% del volumen de depósito.
 Tarjeta de Crédito empresarial
 Línea de Crédito en Cuenta Corriente
 Les gustaría cuenta corriente remunerada.
Modelo de Negocio Mercantil
Desarrollo de Producto
Se desarrolló el producto
 Producto asociado a una cuenta corriente remunerada
 Línea de crédito en cuenta corriente
 Línea de Crédito para Capital de Trabajo en Pagare, Descuentos y Cartas de
Crédito
 Tarjeta de Crédito Empresarial, hasta 6 adicionales
 Monto preaprobado para Arrendamiento Financiero, Crédito Automotriz Mercantil,
Crédito Hipotecario
 Aprobación automatizada a través de Scoring Rating
Modelo de Negocio Mercantil
Desarrollo de Producto
Se desarrolló el producto
60%



70% para capital
de trabajo
5%


5%
Parámetros

30% para otras
modalidades
de crédito

30%


Pagaré
Descuento
Cartas de crédito
Tarjeta de crédito (monto máximo:
5% del límite preaprobado)
Línea de crédito en cuenta
corriente (monto máximo: 5% del
límite preaprobado)
Crédito Automotriz Mercantil
Leasing, arrendamiento
Mediano Plazo
Hipotecario
Modelo de Negocio Mercantil
Crédito Automotriz Mercantil
El Plan ha sido diseñado para dar a los transportistas soporte en los aspectos
de disponibilidad y confiabilidad en el financiamiento, ofreciéndole:
 Financiamiento negociable de acuerdo a la capacidad de pago de cada
cliente.
 Asesoría permanente en cuanto a saldos y amortizaciones a capital,
proyecciones del préstamo, cuotas mensuales, etc.
 Crédito ajustado a la medida y posibilidades de cada cliente.
Beneficios que ofrece al Transportista
 Referencias Bancarias
 Tasas Competitivas
 Planes especiales de financiamiento
Modelo de Negocio Mercantil
Crédito Automotriz Mercantil
Condiciones
 Inicial: 40% (Negociable)
 Plazo : Hasta 48 meses
 Tasa : De mercado, variable y revisable mensualmente
 Amortización : Cuotas mensuales de capital e intereses
 Abonos a Capital : Cuando el cliente lo desee sin penalización
 Comisión : 3% flat sobre saldo a financiar
 Garantía : Reserva de Dominio y Fiador dependiendo de cada caso
 Seguro :
Cobertura amplia ó pérdida total y R.C.V. a través de Seguros Mercantil
Modelo de Negocio Mercantil
Leasing – Arrendamiento Financiero
El Arrendamiento financiero o leasing es una operación de financiamiento que le permite a las
empresas adquirir, con opción a compra, bienes muebles o inmuebles con fines productivos, sin
afectar su capital de trabajo.
Beneficios que ofrece al Transportista
Condiciones de pago hechas a su medida.
 Pago adaptados al flujo de caja de su negocio y las cánones (cuotas) de arrendamiento (capital más
intereses) son totalmente deducibles para el cálculo del Impuesto Sobre La Renta.
Pague mañana el precio de hoy.
 Al arrendar un bien, está pagando mañana el precio de hoy.
"Sale and Lease Back"
 En esta modalidad el cliente da en venta a Banco Mercantil uno o más bienes que son de su
propiedad y este último se los devuelve bajo arrendamiento financiero. Este tipo de arrendamiento
proporciona a la empresa una forma de obtener Capital de Trabajo a mediano plazo y al final del
mismo los bienes pasan a ser de su propiedad nuevamente.
Modelo de Negocio Mercantil
Leasing – Arrendamiento Financiero
Condiciones
 Monto: Se puede financiar hasta el 100% de la factura, es decir el costo del bien incluido el IVA.
Dentro del financiamiento no se incluirán gastos administrativos, ni accesorios para vehículos, gastos
legales (Setra), entre otros.
Cuando se trata de bienes usados se financia hasta el 70% del valor del avalúo en caso de bienes
muebles y hasta 80% en caso de inmuebles.
 Plazo: Desde seis (6) meses hasta cinco (5) años.
 Tasa de interés: De mercado, variable y revisable mensualmente
 Comisión flat: Máxima 3% (Negociable)
 Forma de pago: Cánones mensuales, contentivos de capital e intereses.
 Opción a compra: Es el monto por el cual se traspasa la propiedad del bien al cliente una vez
cancelados todos los cánones de arrendamiento y queda establecido en el contrato. Por lo general se
establece el 1% del costo del bien y debe indicarse en la aprobación.
 Garantías: A satisfacción del Banco
Modelo de Negocio Mercantil
Créditos a Mediano Plazo
Financiamiento a mediano plazo para capital de trabajo, adquisición de bienes
muebles e inmuebles, ampliación, etc.
Beneficios que ofrece al Transportista
 Período de gracia hasta un máximo de seis meses para la adquisición de bienes
muebles e inmuebles.
 Mediante este instrumento el cliente puede programar su financiamiento a un plazo
acorde con la inversión y flujo de caja, permitiendo así un sano apareamiento
financiero.
Modelo de Negocio Mercantil
Créditos a Mediano Plazo
Condiciones
 Monto: Máximo del crédito no podrá ser superior al 75% del valor de los bienes
que garantizarán la operación.
 Plazo: 3 años o más dependiendo de la operación máximo 5 años.
 Tasa: Variable, revisable mensualmente.
 Comisión flat: Negociable (dependiendo del plazo y riesgo).
 Forma de pago: Generalmente mediante cuotas de capital mensuales, iguales y
consecutivas más los intereses sobre saldo deudor.
 Garantía: A satisfacción del Banco
Modelo de Negocio Mercantil
Red de Atención
 Usted dispone de un ejecutivo asignado a su cuenta, que le brinda una eficiente
atención personalizada
 300 oficinas a nivel nacional
 Más de 1.000 cajeros automáticos a nivel nacional
Contenido
• Características de las PyME´s
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones
Cifras Relevantes
Cartera de crédito de PyME´s
y Mercado Medio
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2.872
1.476
969
1.109
1.652
1.119
507
Dic-04
PYMES
Cifras en MMM de Bs.
1.763
2.771
Dic-05
MERCADO MEDIO
May-06
EMPRESARIAL
Cifras Relevantes
Cartera de crédito de PyME´s
por Sector Económico
1.109
1.119
Dic-05
May-06
507
Dic-04
Cifras en MMM de Bs.
Contenido
• Características de las PyME´s
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones
Alianzas y Convenios
 Alianza
y
Estrategia para Fortalecer
 Se creó el programa CONINPYME dirigido al fortalecimiento de la competitividad
de las PyME´s
Asesoría especializada con fase de diagnóstico, de implementación y seguimiento
 La alianza tiene 4 años
Alianzas y Convenios
 Alianza
y
Situación actual convenio 2003 - 2004
Fideicomiso Bs. 60MM
 Empresas participantes: 59
 Total Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 43.611MM (Riesgo
actual Bs. 21.398MM)
 El 100% de las empresas poseen clasificación “A”
Alianzas y Convenios
 Alianza
y
Situación actual convenio 2004 - 2005
Incremento Fideicomiso Bs. 280MM con meta de 5.000MM en crédito
Empresas participantes: 109
Liquidaciones dentro del convenio: Bs. 68.549MM (Riesgo actual
Bs. 28.953MM)
 Nueve clientes nuevos a través del programa
 El 100% de las empresas poseen clasificación “A”
Alianzas y Convenios
 Alianza
y
Estrategia para Fortalecer
• CONINPYME
 Dirigido al fortalecimiento en la competitividad de las PyME´s
 El
aumentó el aporte del 20% al 40% a las asesorías
 Actualmente se encuentra en desarrollo con 45 empresas inscritas, con
120 horas de asesoría y diagnóstico.
Alianzas y Convenios
 Alianza
y
Estrategia para Fortalecer
• COMUNIDAD DE EMPRESAS
 Dirigido a las PyME´s proveedoras de las grandes empresas
 Homologar el nivel de competitividad, con procesos eficientes y reducción de
costos dentro de las cadenas productivas
 El
aporta el 40% de las asesorías
Alianzas y Convenios
 Alianza
y
Estrategia para Fortalecer
• PAIPYME-PARD
 Dirigidas a las PyME´s proveedoras estratégicas de la industria petrolera
 Capacitación y fortalecimiento de las PyME´s para competir contra los productos
importados
 El
aporta el 15% de las asesorías
Alianzas y Convenios
 Alianza
y
Estrategia para Fortalecer
• PADE
 Dirigidas a las PyME´s del sector manufacturero con capacidad exportadora
 Desarrollar un plan exportador que les permita acceder de manera sustentable a
los mercados internacionales
 El
aporta el 15% de las asesorías
 Actualmente se encuentran inscritas 25 empresas.
 Se encuentra en proceso la inclusión de un closter
bajo la participación de Avexcon
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• Características de las PyME´s
• Modelo de Negocio Mercantil
• Cifras Relevantes
• Alianzas y Convenios
• Conclusiones
Conclusiones
C onclusiones
I.
El Financiamiento es un APOYO que debe ser
OPORTUNO y ADECUADO
II.
Las Asesorías son una INVERSIÓN no un GASTO
III.
El sector financiero puede impulsar con ideas innovadoras
el FORTALECIMIENTO y CREACIÓN del sector transporte
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Presentación en formato Power Point de Norman