CARACTERIZACION DEL ESQUEMA
DE PRODUCCION LACTEA
DE ARGENTINA
Ing.Agr. MsSc. Angel Barrenechea
INTA VILLA MARIA - ARGENTINA
Septiembre 2005
BARINAS VENEZUELA
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
ENTORNO MUNDIAL
Están aumentando la producción y el consumo mundial de
productos lácteos
El consumo de productos lácteos cambia con la riqueza
La liberalización comercial es lenta
Los minoristas y los competidores están aumentando en escala y
alcance geográfico
Los precios de los commodities continuarán bajando con el
transcurso del tiempo a un ritmo del 2% por año
La biotecnología es un cambio fundamental que se debe abordar en
forma pro activa
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
OFERTA TOTAL DE LECHE EN EL MUNDO
Oferta mundial de leche
100% = 470 mil millones de litros
Nueva Z
Aust
2%
2%
Otros
0%
UE
27%
Africa
2%
A del Sur
13%
Asia
15%
A del Norte
18%
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Europa O.
21%
PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNDO
Comercio
Libre
3%
Comercio
internacional 5%
Actividad
Cupo
2%
5
Consumo
Interno
95%
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL COMERCIO
MUNDIAL ACCESIBLE
En porcentaje
Comercio accesible
UE
37
Nueva Zelandia
31
Otros
15
Australia
13
EE.UU.
4
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
5
Acceso
restringido
95
CONSUMO DE LÁCTEOS Y PBI PER CAPITA
Consumo /per
capita
300
Nueva
Zelandia
250
Italia Australia
EE.UU.
Argentina
200
Francia
En los mercados
desarrollados, el
consumo de lácteos
se estabilizará
Uruguay
150
100
Brasil
Chile
México
R2= 0,91
Venezuela
50
Perú
0
0
10.000
Observamos una clara
correlación entre el
consumo de lácteos
y el PBI per capita
en los mercados
emergentes
20.000
30.000
40.000
PBI/capita
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001), con datos FAO; UN
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Brasil, México,
Venezuela y Perú
cuentan con el
potencial para
aumentar el
consumo de lácteos
ACCESO Y ARANCELES
MUNDIALES DE LÁCTEOS
Acceso a todos los productos/Aranceles bajos (0-30%)
Acceso de productos específicos/Aranceles intermedios (30-70%)
Acceso de productos específicos/Aranceles intermedios-altos (70-220%)
Sólo acceso de cupo de manteca/queso/proteínas/Aranceles altos (>220%)
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
TODO EN UN ENTORNO DONDE LOS PRODUCTOS DE LA
UE GOZAN DE IMPORTANTES SUBSIDIOS A LAS
EXPORTACIONES
Tasa de Subsidio Porcentaje del
U$S/MT
Precio de exportación
Leche descremada en polvo
130
16 %
Leche entera en polvo
585
28 %
Manteca
Queso cheddar
1.460
97 %
1.010
50 %
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
‘¡Es gratis!’
LA PRODUCCION MUNDIAL
ARGENTINA
Producción Mundial de Leche
Argentina
515 mill. de Tn
10 mill. de Tn
Creció 11% en 10 años
11er productor de leche
(UE y EE.UU los líderes)
6º exportador de lácteos
(UE, NZ y Australia la lideran)
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
2005
250 mill. De Tn exportadas
1995
100 mill. De Tn exportadas
CADENA LACTEA ARGENTINA
15.250
848
3
78%
TAMBOS
PLANTAS
EMPRESAS
AL
9 EMPRESAS DETERMINAN
51% DE LA
EL VALOR
PRODUCCION
DEL 57%
DE LA
PRODUCCION
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
MERCADO
INTERNO
31º
CERSAN
CERCOR
CRER
CERBAN
CERBAS
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
39º
Producción de Leche en la Argentina
(1983-2003)
12000
Millones de litros
10000
8000
6000
4000
2000
0
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Fuente: SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Exportación Anual de Lacteos Argentinos
250
Toneladas
200
150
100
50
0
1991
1993
1995
1997
1999
2001
Fuente: SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
2003
Explotaciones Agropecuarias con
Rodeo de Tambo (2002)
Nº de tambos
4000
3.835
4.020
3.117
3000
1.934
2000
1000
412
0
456
La Pampa Santiago Entre Ríos
del Estero
Buenos
Aires
Córdoba
Santa Fe
Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Caracterización de la lechería nacional
1995
2001
8,15
8,60

21.080
15.000

Nº Vacas (miles)
2.014
1.755

l/v/año
4.224
4.900

l/v/d (280 días)
15,0
17,5

Nº Vacas/tambo
95,5
117,0

Item
Producción (millones de litros)
Nº Tambos
Variación
Fuente: SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Entrega Diaria
Promedio General ........ 1.958 Lts. / día
37%
40%
35%
30%
25%
20%
19%
20%
15%
10%
7%
8%
5%
4%
4%
4000 - 5000
+ de 5000 Lts
0%
0 - 500 Lts
500 - 1000
Lts
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
1000 - 2000
2000 - 3000
3000 - 4000
Número de Vacas
Vacas Adultas
163
Vacas en ordeñe
127
Vaquillonas preñadas
31
Vaquillonas recría
63
Terneras
42
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Tenencia de la tierra
Alquilada
37%
300
250
Propia
63%
142
200
150
100
240
179
50
Nº de Productores segun tenencia
17%
40%
43%
Propia
Propia + Alquilada
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Alquilada
0
145
Solo propia Solo Alquila Propia +
Alquilada
Propia
Alquilada
Distribución de Superficie Total
(promedio 250 Has)
50%
40%
30%
38%
20%
25%
10%
17%
11%
8%
0%
0 - 100 has
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
100 - 200 has
200 - 300 has
300 - 500 has
+ de 500 has
Superficie total ....... 250 Has.
Vaca adulta ..... 147 Has.
Agricultura ........ 38 Has.
Recría .............. 57 Has.
Agricultura
16%
Recría
24%
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Vaca Adulta
60%
Santa Fe
Córdoba
Entre Ríos
Buenos Aires
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Carga Animal
(Vaca / Ha Vaca Adulta)
1.40
1.20
1.00
1.09
0.80
0.60
1.12
1.13
1.25
1.15
0.85
0.40
0.20
0.00
Entre
Ríos
Villa
María
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Abasto
Bs As
Oeste Bs Santa Fe - Promedio
As
Córdoba
Producción Individual
Lts / vaca ordeñe día
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
15.8
13.9
14.0
Santa Fe Córdoba
Entre
Ríos
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
14.7
15.6
Villa
María
16.6
Abasto
Bs As
Oeste Bs Promedio
As
General
Productividad
Litros / Ha VT (vaca total)
6,000
5,000
4,915 4,930
4,000
3,000
2,000
5,065 5,302
4,783
3,379
1,000
0
Entre
Ríos
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Santa Fe
–
Córdoba
Villa
María
Abasto Oeste Bs Promedio
Bs As
As
General
Resultado económico
Margen Bruto / Ha
$ 1,200
$ 1,000
$ 800
$ 841 $ 873 $ 1,019
$ 600
$ 745
$ 400
$ 200
$ 731
$ 412
$0
Entre
Ríos
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Santa Fe Abasto
–
Bs As
Córdoba
Villa
María
Oeste Bs Promedio
As
General
Capacitación formal
24%
Grupo de
Productores
37%
21%
39%
Primaria
Secundaria
Universitaria
Asesoramiento técnico
79%
20%
SI
NO
50%
30%
Asesoramiento permanente
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Eventual
NO
Producción total de leche:
2.345 millones litros (1995)
2.170 millones litros (2003)
( - 7.5%)
30% de la producción nacional
Nº Tambos
5.450 Tambos (1995)
4630 Tambos (2003)
(- 15%)
Capacidad Industrial:
5,3 millones litros
Fuente: SAGPyA
Dep. Lechería - S.A.G.-Cba.
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Producción total de leche:
2.560 millones litros (1995)
3.000 millones litros (2003)
( + 14.6%)
36% de la producción nacional
Nº Tambos
5.500 Tambos (1995)
4.800 Tambos (2003)
( - 12.6%)
Capacidad Industrial:
9,3 millones litros
Fuente: SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Producción total de leche:
245 millones litros (1995)
223 millones litros (2003)
(- 9%)
2,3% de la producción nacional
Nº Tambos:
1.800 Tambos (1995)
1.500 Tambos (2003)
(- 17%)
Capacidad Industrial:
1,2 millones litros
Fuente: SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Abasto
Norte
Oeste
Abasto Sur
Producción total de leche:
1.518 millones litros (1995)
1.750 millones litros (2003)
(+13.2%)
23% de la producción nacional
Sur
Mar y Sierras
Nº Tambos
2.485 Tambos (1995)
1.912 Tambos (2003)
(-23%)
Capacidad Industrial:
7,5 millones litros
Fuente: SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Santa Fe - Córdoba
Mayor carga y mayor utilización de pasto
Villa María
Uso intenso de verdeos y mucha agricultura
Entre Ríos
Empresas pequeñas
Oeste Buenos Aires
Tambos mas grandes – Mejor margen bruto
Abasto Buenos Aires
Mayor consumo de concentrados
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
ANÁLISIS DE LAS
CUENCAS LECHERAS
DE ARGENTINA
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Sistemas de alimentación del mundo
Sistemas
Pastoril Puro
Alta carga
Nueva Zelandia
Pastoril
Carga media
Pastoril Baja carga
Confinamiento
+ Suplementación
(TMR)
+ Suplementación
Australia
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina
USA; Canadá, CCE
EL TAMBO TIPO DE ARGENTINA
ES UN SISTEMA PASTORIL BASE
ALFALFA...
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
...CON SUPLEMENTACION
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Características de Los Tambos de la
Cuenca
Superficie Total
450
400
350
300
410
250
200
150
100
270
202
209
299
250
50
0
Santa fe - Entre Ríos Abasto Bs Villa María Oeste Bs Promedio
Córdoba
As
As
General
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Utilización de pasto
(Kg MS/ hectárea)
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3,043
3,483
Entre
Ríos
Oeste Bs
As
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
3,557
Abasto
Bs As
3,810
Villa
María
4,673
4,091
Santa Fe - Promedio
Córdoba General
Carga Animal
(Vaca / Ha Vaca Adulta)
1.40
1.20
1.00
1.09
0.80
0.60
1.12
1.13
1.25
1.15
0.85
0.40
0.20
0.00
Entre
Ríos
Villa
María
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Abasto
Bs As
Oeste Bs Santa Fe - Promedio
As
Córdoba
Cantidad de concentrados
(Kg. Vaca ordeño / día)
5.00
4.00
4.84
3.00
3.33
2.00
1.00
3.34
3.46
2.08
2.87
0.00
Santa Fe - Villa María Entre Ríos Oeste Bs
Córdoba
As
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Abasto Bs Promedio
As
General
Productividad
Litros / Ha VT (vaca total)
6,000
5,000
4,915 4,930
4,000
3,000
2,000
5,065 5,302
4,783
3,379
1,000
0
Entre
Ríos
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Santa Fe
–
Córdoba
Villa
María
Abasto Oeste Bs Promedio
Bs As
As
General
Eficiencia productiva de los tambos
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
< 3000
3 a 5000
5 a 7000
7 a 9000
Litros de leche / ha Vaca Total / año
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
> 10000
+ 13000 litros/ha
15000
BRECHAS TECNOLÓGICAS
+ 12.000
Litros de le che ha/año
11.000 litros/ha/año
13000
10.000-
11000
7.000- 8500
9000
7000
5000
Modelo
experimental
UPLI´s
Años ‘90
Modelo
Comercial
“Tambo Roca”
Modelo
demostrativo
UPL
Años ‘80
4000-6000
Actual
Tambo
Medio
3000
0.6 0.7 0.8 0.9
1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
Carga animal (VT/ha)
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
2
2.1 2.2 2.3 2.4
ALGUNAS PROBLEMÁTICAS TECNOLÓGICAS
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
La estacionalidad en la provisión de nutrientes provoca...
Estacionalidad en la producción de leche
Millones de litros/m es
1000
850
700
550
400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
promedio
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Fuente: SAGPyA , 2004
2001
La estacionalidad de la producción ...
950
Millone s de litros
900
850
800
750
- 18.5%
700
650
600
550
E
F
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
protein (%)
3,50
3,45
3,40
Estacionalidad de la proteína láctea
3,35
3,30
3,25
3,20
3,15
3,10
3,05
Month
Bs.As
Jul-01
Ene-01
Jul-00
Ene-00
O.Santa Fe
Jul-99
Ene-99
Jul-98
Ene-98
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Jul-97
Ene-97
Jul-96
Ene-96
Jul-95
Ene-95
Cordoba
Sistemas pastoriles de alimentación
Vacas HA 6000 – 7000 litros de leche / lactancia
 Resultados:
Producción = 6250 kg
 Servicios
IP1erS = 80 d
TC 1S = 18%
TC 2S = 33%
TC 3S = 0%
TC total= 21%
 Celos??:
 10% Anestro
25% Pos 1er S
15% Pos 2do S
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Características según nivel de eficiencia
Comerón y Schneider (2004)
Nivel de eficiencia
Bajo
Medio
Alto
Carga (VT/haVT/año)
Producción (l/VO/d)
Productividad (l/haVT/a)
0,97
12,3
3500
1,32
15,9
6400
1,73
19,5
10400
2,3-186
3,3-206
4,3-220
Silaje (% de sup.tambo)
4
13
20
Pasturas sembradas-% total
Ver. Invierno (% sup.total)
Ver. Verano (% sup.total)
15
11
6
23
16
4
16
12
0
Suplementación (kg/d-g/l)
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Resultados económicos según nivel de eficiencia
Comerón y Schneider (2004)
Precio de la leche = 0,43 $/litro
Alquiler = 100 % de la superficie
10 qq soja/ha/año - 50 $/qq de soja
Nivel de eficiencia
Bajo
Medio
Alto
Ingreso total ($/ha/a)
1122
1217
- 95
2072
1863
209
3094
2475
619
Gastos + Amort. ($/ha/a)
Ingreso Neto ($/ha/a)
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
¿Cómo alcanzar esa productividad sustentable ?
Comerón (2003)
Carga
(VT/ha)
1,7
1,15
5.000
15
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
21
Producción (litros/vaca/día)
¿Qué tambos van a subsistir?
Mayor retorno económico (costo:beneficio)
y con reducido riesgo productivo
 Eficiencia y escala productiva adecuada
 Esquema productivo competitivo y sostenible
 en el tiempo (sencillo y flexible)
 Actividades diversificadas y complementarias
 Deuda aceptable o manejable
 Personal capacitado y motivado
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
EL FUTURO DE LA LECHERÍA ...
• ¿Vocación de los productores?
• ¿Negocio de empresarios?
• ¿Necesidad de supervivencia de empresas
familiares?
• Crecimiento: ¿ % ?
• Aumento de escala.
• Inversiones en la producción primaria.
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
EL FUTURO DE LA LECHERÍA ...
• Status sanitario:
• Aftosa, BSE.
• Brucelosis y tuberculosis.
• Leucosis.
• Paratuberculosis y salmonellosis.
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
EL FUTURO DE LA LECHERÍA ...
Calidad de leche
Inocuidad de alimentos
• FAO/OMS: Codex Alimentarius
• BPA, BPM, BPH, EUREP-GAP...
• HACCP
• Normas ISO
• TQM
• Ley de Bioterrorismo
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
EL FUTURO DE LA LECHERÍA ...
Trazabilidad en productos lácteos
• Zonas/cuencas diferenciadas
• Alianzas
• Nuevos servicios
• Necesidades de RR.HH
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
VISION DE LA LECHERIA ACTUAL Y FUTURA
El Sector Primario
Hoy:
 Es dinámico y se acomoda a las distintas circunstancias
 Compite bien con los sistemas netamente agrícolas (un
buen negocio), pero ...
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
VISION DE LA LECHERIA ACTUAL Y FUTURA
El Sector Primario
A futuro:
 Menos tambos
Mayor escala
Empresas mixtas, mejor organizadas y de mayor nivel de
gerenciamiento
 Tambo pastoril, con fuerte dependencia de alimentación
suplementaria
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
VISION DE LA LECHERIA ACTUAL Y FUTURA
Sobre toda la cadena (el negocio de la lechería)
Hoy:
 Falta de politica sectorial, con una cadena ¨desintegrada¨
 Mejora de precios internacionales, con industrias sin programas
de exportación a mediano-largo plazo
 Industrias: siguen ejerciendo dominancia del sector
 Sector comercial: al margen, pero con fuerte poder
 Productores: intentan mejorar las relaciones y su posicionamiento
en la cadena (Mesas lecheras-Foro lechero)
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
VISION DE LA LECHERIA ACTUAL Y FUTURA
Sobre toda la cadena (el negocio de la lechería)
A futuro:
Precios internacionales sostenidos: buenas perspectivas para exportar
 Crecimiento del sector: en función de exportaciones, con gran
potencial en el sector primario
 Consumo interno: pocos cambios
 Creciente mejora en calidad de leche y productos lácteos
 Cambios en las formas de comercialización
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
ROL DEL INTA EN LECHERÍA
 Trabajar con un enfoque de ¨cadena¨, con énfasis en lo
que INTA tiene fortalezas: la Producción Primaria,
generando y transfiriendo tecnología.
 En el resto de los eslabones, colaborando con: información,
conocimientos, capacitación
 Promover la integración con otras instituciones y
organizaciones:
CONFORMACIÓN DE UN FORO TECNOLOGICO LECHERO
NACIONAL
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
MUCHAS
GRACIAS POR
LA ATENCIÓN
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
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